오후장★테마동향

강세 테마 : 전자결제(전자화폐), 지역화폐, STO(토큰증권 발행), 핀테크(FinTech), 인터넷 대표주, NFT(대체불가토큰), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 가상화폐(비트코인 등), 삼성페이, 해저터널(지하화/지하도로 등), 퓨리오사AI, 마이데이터, 전선, 편의점, 키오스크(KIOSK), AI 챗봇(챗GPT 등), 뉴로모픽 반도체, 쿠팡(coupang), 인터넷은행, 모바일솔루션(스마트폰), 홈쇼핑, SNS(소셜네트워크서비스), 음원/음반, 은행, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 증권, 창투사 등...

약세 테마 : 조선, 조선기자재, 선박평형수 처리장치, MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(나트륨이온), 리튬, 유전자 치료제/분석, 2차전지(전고체), 유리 기판, 2차전지(생산), 2차전지(LFP/리튬인산철), 코로나19(진단키트), CCTV＆DVR 등...

[특징 테마]
지역화폐/ 전자결제(전자화폐): 정부 및 여당, 전국민 재난지원금·지역화폐 검토 소식에 상승
▷서영교 더불어민주당 의원은 8일 국회에서 기자회견을 열고 “추가경정예산안(추경)을 통과시키고 전 국민 재난지원금과 지역화폐를 적극 검토해 경제가 살아나는 마중물을 만들고자 한다”고 밝힘. 이와 관련, “이재명 정부의 첫 번째 과제인 민생·경제회복 추경을 여야 합의로 통과시켜 신속히 집행할 수 있게 하겠다”고 밝혔으며, “민주당 안에서는 내수 경제 활성화를 위해 전 국민 재난지원금 또는 지역화폐 등을 적극 검토하고 있다며 이 추경이 집행되면 경제성장률이 1% 정도는 성장할 것”이라고 언급했음.

▷이 같은 소식에 금일 갤럭시아머니트리, 코나아이, 쿠콘 등 지역화폐 테마를 비롯해 헥토파이낸셜, 카카오페이, 다날, NHN KCP 등 전자결제(전자화폐) 테마가 상승. 아울러 제주은행은 신용카드(IC) 결제 플랫폼 코나아이와 제주도 지역화폐 활성화를 위한 상호 협력 관계를 구축한 이력이 부각되며 급등세를 기록.

STO/ NFT/ 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등): 스테이블코인·현물 ETF 도입 기대감 등에 상승
▷이재명정부 초대 정책실장으로 가상자산 싱크탱크 대표 출신이 임명되면서 암호화폐 관련 법제화 기대감이 부각. 김용범 정책실장은 최근 스테이블코인과 크립토 산업 전반을 주제로 한 여러 보고서를 발표하고 법제화가 필요하다고 주장. 지난 4월 ‘한국의 스테이블코인 투자자, 그들은 누구인가?’ 보고서에서 “스테이블코인이 거래대금과 임금 등 실제 경제 활동에서 결제 수단으로 활용되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “이러한 변화에 대비해 국내 실정에 맞는 경쟁력 있는 스테이블코인 제도를 마련하는 것이 중요한 과제가 될 것”이라고 밝힘. 지난 3월 보고서에서도 “제조업 경쟁력을 유지하는 범위 내에서 원화 스테이블코인의 강점을 살린다면 원화는 타국 화폐 대비 경쟁력을 유지할 수 있을 것”이라고 언급.

▷이 같은 소식 속 헥토파이낸셜, 아이티센글로벌, 갤럭시아머니트리, 다날, 한국정보인증 등 STO(토큰증권 발행), NFT(대체불가토큰), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승.

지주사 : 이번주 상법 개정안 국회 본회의 처리 기대감 등에 상승
▷언론에 따르면, 이재명 대통령이 대선 후보 시절 ‘취임 후 2~3주 내 입법’을 천명했던 상법 개정안에 대해 더불어민주당이 속도를 내고 있는 가운데, 더불어민주당은 오는 12일 국회 본회의를 열고 현직 대통령에 대한 형사재판을 정지하는 형사소송법 개정안과 더불어 기업의 경영 재량권을 축소시키는 상법 개정안을 처리할 가능성이 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 오리온홀딩스, 평화홀딩스, 코아시아, LX홀딩스, 두산, 컴투스홀딩스, 농심홀딩스 등 지주사 테마가 상승.

증권: 코스피 5,000pt 달성 기대감 지속 등에 상승
▷대신증권은 증권주가 연일 신고가를 경신중이라며, 주가는 연초 대비 평균 60% 이상 상승했다고 밝힘. 증권주 상승을 견인하는 요소는 이재명 대통령 당선인의 KOSPI 5,000pt 달성 공약, 하반기 추경 편성에 따른 유동성 증가, 한국 금리인하 싸이클, 규제완화 정도로 요약할 수 있다고 분석. 아울러 주가가 연일 신고가를 경신하고 있지만, Valuation을 논하기 이르다며, 상승폭이 가장 컸던 미래에셋증권의 PBR은 이제 겨우 0.6x에 안착했고, PER는 7.3x에 불과하다고 설명. 증권주는 여기서 추가상승해도 논란의 여지가 없으며, 따라서 커버리지 5사의 목표주가를 모두 상향 조정함.

▷아울러 국내증시가 연일 상승세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용. 코스피/코스닥지수는 4거래일째 상승중이며, 특히 코스피 지수는 금일 2% 가까운 상승세를 기록중임.

중국 소비 관련주: 한중 관계 개선 기대감 등에 상승
▷이재명 정부의 '실용주의 외교'에 따른 한·중 관계 개선 관측이 커지면서 중국 내 '한한령' 해제 기대감이 커지고 있음. 이와 관련, 이재명 대통령은 대선 후보였던 지난달 26일 외교안보 공약을 발표하면서 중국에 대해 "중요 무역상대국이자 한반도 안보에도 영향을 미치는 나라"라며, "지난 정부에 최악의 상태에 이른 한중 관계를 안정적으로 관리해 나가겠다"고 밝힌 바 있음. 특히, 지난 5일 하나증권은 보고서를 통해 한한령 완화 기대감이 확대되는 가운데, 기획사는 역대 최대 증익 싸이클, 카지노는 사상 최대 실적을 기록하고 있다고 밝힘. 실적과 밸류에이션이 모두 높아지는 만큼 하반기에도 기획사를 최선호하나 미디어/드라마 및 카지노 등 타 섹터에 대한 관심 역시 높일 필요가 있다고 분석.

▷이 같은 소식 속 하이브, 초록뱀미디어, 큐로홀딩스, JYP Ent., 위지윅스튜디오, 내츄럴엔도텍, 인스코비, 파마리서치, 파라다이스, 한국정보통신, 호텔신라 등 엔터테인먼트/ 영상콘텐츠/ 화장품/ 카지노/ 면세점 테마 등이 상승.

창투사 : 이재명 정부, 연간 40조원 규모 벤처투자시장 육성 기대감 지속 등에 상승
▷언론에 따르면, 이재명 대통령이 '벤처투자 시장을 40조원 규모로 키우겠다'고 약속하면서 벤처·스타트업 업계의 기대감이 커지고 있는 것으로 전해짐. 공공자금의 성격을 띠는 정책금융이 차지하는 비중이 큰 우리나라의 특성상 벤처투자 시장 규모를 키우려면 모태펀드 등 정책금융 확대가 필요하며, 이에 이 대통령은 모태펀드 예산을 대폭 늘려 벤처투자 규모를 확대할 방침이고, 모태펀드 예산을 얼마나 확대할지 구체적인 수치를 제시하지는 않았지만 올해 예산인 1조 원보다는 더욱 늘어날 것으로 전망되고 있음.

▷이와 관련, 캡스톤파트너스, 미래에셋벤처투자, TS인베스트먼트, 우리기술투자 등 창투사 테마가 상승.

AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI): 이재명 정부 출범에 따른 AI 규제 완화 기대감 부각 등에 상승
▷언론에 따르면, 이재명 정부가 출범하면서 인공지능(AI) 스타트업들은 기대감을 드러내고 있는 것으로 전해짐. 이는 이재명 대통령이 100조원 달하는 투자로 세계적인 AI 강국으로 도약하겠다는 의지를 내비쳤기 때문으로 풀이되고 있음.

▷이 같은 소식에 금일 와이즈넛, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 카카오, 한글과컴퓨터, 셀바스AI, 네패스, 알체라 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 등 AI 관련주가 상승.

원자력발전: 美 웨스팅하우스, 원자로 10기 건설 추진 및 한수원, 美 원전 해체 시장 진출 추진 소식 등에 상승
▷8일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 웨스팅하우스는 트럼프 대통령이 원전 건설을 확대하는 내용을 담은 행정명령에 서명한 이후 미국 정부와 업계 관계자들과 접촉하고 나섰다고 전해짐. 트럼프 대통령은 최근 행정명령을 통해 미국 내 원자력 발전 용량을 2050년까지 4배로 늘리고, 2030년까지 10개의 대형 원자로 건설에 착수한다는 목표를 제시한 가운데, 웨스팅하우스가 트럼프 행정부의 원자력 부흥 정책에 맞춰 대형 원자로를 착공하기로 한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 오르비텍, 대한전선, 우리기술, 한국전력, 대창스틸, 태웅, SG&G, 두산에너빌리티 등 원자력발전 테마가 상승.

2차전지/자율주행차/우주항공산업 일론: 머스크 CEO, 트럼프 대통령과 갈등에 따른 머스크 소유 기업 정부 계약 해지 가능성 등에 하락
▷트럼프 대통령의 강경한 관세 정책과 대규모 감세법안을 놓고 이견을 표출해 온 일론 머스크 테슬라 CEO가 지난달 말 트럼프 행정부를 떠난 직후 급속도로 관계가 악화되고 있음. 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 최측근 참모였던 일론 머스크 테슬라 CEO에 대해 "대통령직을 모욕했으며, 그와의 관계는 끝났다"라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 엘앤에프, 에코프로머티, 솔루스첨단소재, 에코앤드림, 대주전자재료, 에코프로 등 2차전지/전기차/리튬, 에이치브이엠, 스피어, 한국항공우주, 한화시스템 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 에스오에스랩, 라이콤, 퓨런티어, 아이쓰리시스템 등 자율주행차 테마가 하락.

 오후장 특징주★(코스피)

신성통상(005390): 자진상폐 위한 공개매수 재추진 소식에 상한가

카카오(035720): 1분기를 저점으로 점진적인 실적 개선 기대감 및 카카오그룹 이재명 정부 정책 수혜 기대감 지속 등에 급등

크라운제과(264900): 저평가 분석 등에 상승

신세계(004170): 양호한 주가 흐름 전망 등에 소폭 상승

LS 그룹주: LS전선, 세계 최대 용량 HVDC 케이블 상용화 소식에 소폭 상승

엘앤에프(066970): 골드만삭스 '매도' 리포트에 급락

오후장 특징주★(코스닥)

넥써쓰(205500): 크로쓰 플랫폼에 지능형 AI 에이전트 기술 도입 소식 속 상한가

애드바이오텍(179530): FDA 3상 임상시험 자금 확보 목적 100억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정에 상한가

미래에셋벤처투자(100790): AI 및 정부정책 수혜 기대감 등에 급등

HK이노엔(195940): 미국 시장 불확실성 해소 분석 등에 급등

손오공(066910): 중고차 신사업·닌텐도 스위치2 출시 기대감 등에 강세

제닉(123330): 전방위적 수주 확대 기대감 등에 강세

이노진(344860): 10억원 규모 자사주 취득 결정에 강세

GRT(900290): 美 나스닥 상장 재추진 소식에 상승

리노공업(058470): 2분기 견조한 실적 전망 등에 상승

토마토시스템(393210): 미래에셋생명 차세대 시스템 구축 사업 최종 선정 소식에 상승

한솔아이원스(114810): 올해 영업이익 60% 성장 전망 등에 소폭 상승

대한약품(023910): 올해 실적 성장 전망 및 저평가 분석 등에 소폭 상승

강스템바이오텍(217730): 불성실공시법인 지정예고에 소폭 하락

바이오솔루션(086820): 펠렛형 동종 연골세포치료제(카티로이드) 국내 임상 승인신청 반려 속 약세

나우로보틱스(459510): 보호예수 해제 속 급락

 @인포스탁