오전장★테마동향강세 테마 : 리튬, 2차전지(생산), 4대강 복원, 온디바이스 AI, MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(전고체), 2차전지(나트륨이온), 스마트카(SMART CAR), 정유, 태풍 및 장마, 시멘트/레미콘, 카메라모듈/부품, IT 대표주, 2차전지(LFP/리튬인산철), 맥신(MXene), 바이오인식(생체인식), 퓨리오사AI, 재난/안전(지진/화재 등), 윤활유, 시스템반도체, 전기차, 아이폰, PCB(FPCB 등), DMZ 평화공원 등...약세 테마 : 슈퍼박테리아, 항공기부품, 원자력발전소 해체, 카지노, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 밥솥, 증권, 비만치료제, 건설 대표주, 고체산화물 연료전지(SOFC), SNS(소셜네트워크서비스), 철강 주요종목, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 전선, 전력설비, 영상콘텐츠, 미용기기, mRNA(메신저 리보핵산), 셰일가스(Shale Gas), 의료AI, 3D 프린터, 모더나(MODERNA), 모듈러주택, 지역화폐 등... [특징 테마]2차전지/전기차/전력저장장치(ESS) : LG엔솔 5.94조원 규모 LFP 배터리 공급계약 체결 및 삼성, 테슬라와 배터리 등 전방위적 협력 기대감 등에 상승▷LG에너지솔루션, 5.94조원(최근 매출액대비 23.2%) 규모 공급계약(LFP 배터리) 체결(계약기간:2027-08-01~2030-07-31) 공시. 단일 계약으론 최대 규모로 계약 상대방을 공개하지 않았으나 테슬라 미국 에너지저장장치(ESS) 관련 계약으로 추정되고 있음. LG에너지솔루션은 "이번 계약은 해당 공급 이외에도 고객과의 협의에 따라 총 계약기간을 7년까지 연장하고, 이에 해당하는 물량을 추가 공급할 수 있는 계약을 포함하고 있다"며 "계약금액 및 계약기간 등의 조건은 추후 변동될 수 있다"고 밝힘.▷최근 삼성전자가 22조7,648억원 규모의 반도체 위탁생산 계약을 체결한 상대방이 테슬라로 확인되면서 양사간 협업 체계가 10년 동안 지속된 사실이 증명된 가운데, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 삼성전자가 테슬라의 향후 반도체 생산 계획에 대해 모르고 있다는 한 이용자의 지적에 "그들은 안다"(They do)라고 한 뒤 "나는 실제 파트너십이 어떤 것일지 논의하기 위해 삼성의 회장 및 고위 경영진과 화상 통화를 했다"고 답글을 달았음. 이에 업계에선 이 같은 협업 체계가 계속된다면 한동안 중단된 삼성SDI의 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급이 재개될 가능성도 커질 것으로 전망되고 있음.▷이 같은 소식 속 유일에너테크, 나라엠앤디, 대진첨단소재, 성우, 신흥에스이씨 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 또한, 삼성SDI, 케이이엠텍, 이랜텍, 삼화콘덴서, 디케이티 등 전력저장장치(ESS) 테마도 상승.리튬 : 하이드로리튬, 고순도(99.9%) 염화리튬 국산화 성공 소식 속 상승▷전일 하이드로리튬은 언론을 통해 전고체 전지용 황화물계 고체 전해질의 핵심 원료인 고순도(99.9%) 염화리튬 제조 기술 개발에 성공했다고 밝힘. 하이드로리튬은 고순도 염화리튬 제조를 위해 자체적으로 생산한 초고순도 수산화리튬을 원료로 사용함에 따라 원료부터 최종제품인 염화리튬까지 모두 내재화 했으며, 초고순도 수산화리튬 제조 기술과 경험을 바탕으로 신제품 개발의 시행 착오와 어려움을 모두 극복하고 고순도 염화리튬을 제조할 수 있는 기술을 자체적으로 개발 완료했다고 알려짐.▷이와 관련, 하이드로리튬 관계자는 "당사는 이번에 제조된 고순도 염화리튬의 샘플을 황화물계 고체전해질 제조업계, 흡습제 업계, 용접 소재업계에 제공했고 현재 품질평가 결과를 기다리고 있다"라며, "당사 모든 임직원은 하이드로리튬이 수산화리튬과 탄산리튬뿐 아니라 각종 특수 리튬을 제조, 판매하는 리튬종합소재회사로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 강조했음.▷이 같은 소식 속 금일 하이드로리튬, 리튬포어스, 유일에너테크, 포스코엠텍, 엔켐, 중앙첨단소재, 미래나노텍, 미래산업 등 리튬 테마가 상승.정유/ LPG(액화석유가스) : 국제유가 급등 영향 등에 상승▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 트럼프, 러시아 휴전 합의 압박 지속 등에 전거래일보다 2.50달러(+3.75%) 상승한 69.21달러에 거래 마감.▷트럼프 대통령은 러시아가 우크라이나와 전쟁을 끝내기 위한 진전을 보이지 않는다면 관세 유예를 철회하는 등 후속 조처를 취하겠다고 밝힘. 트럼프 대통령은 “나는 푸틴 대통령에게 준 50일을 더 적은 수로 줄일 것”이라며, “오늘부터 러시아에 10일이나 12일 정도로 새로운 시한을 정하겠다”고 밝힘. 트럼프는 러시아 석유 수출을 옥죄기 위해 러시아 제품을 수입하는 나라들에 100% 관세를 부과하는 ‘세컨더리 관세’ 제재를 경고해온 바 있음.▷이 같은 소식 속 SK이노베이션, S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승.반도체 관련주 : 삼성전자, 테슬라와 대규모 AI 칩 'A16' 반도체 위탁생산 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상승▷최근 삼성전자가 테슬라와 165억달러(약 22조8,000억원) 규모의 차세대 인공지능(AI) 칩 'A16' 반도체 위탁생산(파운드리) 공급 계약을 체결한 가운데, 일론 머스크 테슬라 CEO가 29일(현지시간) 이재용 삼성전자 회장과 소통하며 양사의 구체적인 협력 방안에 대해 논의했다고 밝힘. 머스크는 SNS 엑스(X·옛 트위터)를 통해 삼성전자가 테슬라의 향후 반도체 생산 계획에 대해 모르고 있다는 한 이용자의 지적에 "그들은 안다"(They do)라고 한 뒤 "나는 실제 파트너십이 어떤 것일지 논의하기 위해 삼성의 회장 및 고위 경영진과 화상 통화를 했다"고 답글을 달았음. 특히, 공개된 165억 달러는 '최소치'라며, 실제는 몇 배 더 클 수 있다고 언급한 만큼 삼성전자와 협업 및 투자 규모는 더 커질 수 있다고 전해짐.▷또한, 이재용 삼성전자 회장이 전일 미국 워싱턴DC로 출국하면서 인공지능(AI) 반도체가 새로운 한·미 관세협상 카드로 부상하고 있다고 전해짐. 삼성전자와 SK하이닉스가 잘하는 HBM 등 고성능 메모리 반도체가 글로벌 AI산업 생태계를 구성하는 핵심 부품이 되면서 AI 패권을 확보하기 위한 미국의 협력·투자 요청이 이어지고 있기 때문으로 삼성전자와 SK하이닉스는 정부의 관세협상을 지원하기 위해 미국 내 첨단 AI 반도체 시설·기술 투자를 늘리는 방안을 검토 중이라고 알려짐. 아울러 이 회장이 현재 관세 협상 지원을 위해 방미 중인 만큼 머스크 테슬라 CEO와 직접 만나 협력 방안을 얘기할 가능성도 제기되고 있음.▷이 같은 소식 속 삼성전자를 비롯해 에이디테크놀로지, 매커스, HPSP, 테스, 하나머티리얼즈 등 반도체 관련주가 상승.재난/안전(지진/화재 등) : 러시아 캄차카반도 대규모 강진 소식 등에 상승▷러시아 동부 오호츠크해에 접한 캄차카반도에 대규모 강진이 잇따라 발생해 근처 지역에 재난 가능성이 우려되고 있음. 유럽지중해지진센터(EMSC) 등에 따르면, 이날 오전 11시 24분께 캄차카반도 동쪽 바다에 규모 8.0 지진이 발생. 이어 오후 12시 16분께에도 캄차카반도 동쪽 근해에서 규모 8.7의 초강진이 재차 발생했음. 미국 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 첫 지진 이후 러시아와 일본에 3시간 이내에 위험한 쓰나미가 닥칠 수 있다고 경보를 발령.▷이 같은 소식 속 삼영엠텍, 한컴라이프케어, 동양파일, 인콘 등 재난/안전(지진/화재 등) 테마가 상승.지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등) : 이재명 대통령, 비상경제점검TF 개최 속 AI 산업정책 논의 예정 소식 등에 상승▷언론에 따르면, 이재명 대통령은 이날 제3차 비상경제점검 TF 회의를 열 예정이며, 이번 회의에는 하정우 대통령실 AI미래기획수석을 비롯해 유관 정부부처와 정책 실무책임자들이 참석해 AI 산업 육성 방안에 대해 논하는 것으로 알려짐. 앞서 이 대통령은 취임 첫날인 6월 4일 첫 비상경제점검 TF 회의를 열었고, 이어 같은 달 9일 2차 회의를 열어 추가경정예산 편성을 논의한 바 있음.▷마음AI는 언론을 통해 로봇의 자율성과 범용성을 획기적으로 높일 수 있는 핵심 기술인 'RFM(로봇 파운데이션 모델)' 상용화에 성공했다고 밝힘. RFM은 다양한 로봇이 시각, 음성, 언어, 센서 데이터를 통합적으로 이해하고 스스로 판단하고 행동할 수 있도록 설계된 로봇 전용 멀티모달 인공지능 모델로, 기존처럼 로봇마다 개별 알고리즘을 개발하는 방식에서 벗어나 하나의 공통 모델로 다양한 도메인에 적용할 수 있다는 점이 특징이라고 전해짐. 이와 관련, 손병의 마음AI 연구소장은 "RFM은 로봇 산업의 새로운 패러다임을 여는 핵심 기술"이라며, "AI가 명령을 수행하는 수준을 넘어 자율적으로 사고하고 움직이는 '일하는 로봇' 시대가 본격적으로 시작됐다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 마음AI, 비큐AI, 한글과컴퓨터, 바이브컴퍼니, 이스트소프트, 핀텔, 크라우드웍스 등 지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승.삼성페이 : 코인베이스, 삼성페이 가상자산 구매 서비스 지원 소식 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 미국 가상자산 거래소 코인베이스가 삼성페이를 통한 가상자산 구매 서비스를 지원한다고 전해짐. 코인베이스는 29일(현지시간) 공식 블로그를 통해 삼성페이를 통한 가상자산 구매 서비스를 시작한다고 밝힘. 해당 서비스는 북미 지역 이용자부터 사용할 수 있으며, 향후 지원 대상 지역을 확대할 계획으로 코인베이스는 "삼성페이를 통해 몇 번의 클릭만으로 가상자산을 구매할 수 있다"며 "모바일 기기 이용자 수백만 명에게 가상자산 구매 경험을 제공할 것"이라고 밝힘.▷이 같은 소식 속 케이사인, 인포바인, 효성, 소니드, 한국정보인증 등 삼성페이 테마가 상승.비만치료제 : 美 노보노디스크, 주력 비만치료제 위고비 성장 둔화 전망 속 21.83% 급락 영향 등에 하락▷덴마크 제약사 노보노디스크는 29일(현지시간) 실적 발표에서 미국 시장 내 경쟁 심화로 연간 매출 및 순이익 전망치를 크게 낮췄음. 이와 관련, 노보노디스크는 올해 매출 성장률 전망치를 5월 제시했던 13~21%에서 8~14%로 하향 조정했음. 특히, 연간 순이익 성장률 전망도 기존 16~24%에서 10~16%로 낮췄으며, 비만 치료제로 쓰이는 당뇨병 치료제 오젬픽의 미국 판매와 위고비의 일부 해외 시장 판매 전망도 하향 조정했음. 이와 관련, 노보노디스크는 "미국 내 위고비 복제약 문제, 예상보다 더딘 시장 확대, 경쟁 심화"를 매출 둔화 요인으로 꼽았음.▷이에 지난밤 美 증시에서 노보노디스크는 21.83% 폭락했으며, 비만치료제 시장 자체의 둔화 우려 부각 등에 비만치료제 경쟁사인 일라이 릴리도 5.59% 동반 하락하는 모습.▷이 같은 소식 속 종근당, 일동제약, 삼천당제약, 나이벡, 블루엠텍, 인벤티지랩, 디앤디파마텍 등 비만치료제 테마가 하락.오전장 특징주★(코스피)KR모터스(000040) : 최대주주 등 대상 대규모 자본 조달 결정에 상한가▷전일 장 마감 후 채무상환자금 확보 목적으로 LVMC HOLDINGS(엘브이엠씨 홀딩스)(최대주주) 대상 21,571,511주(107.85억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2025-09-09) 공시. 기타자금 확보 목적으로 오세영(특수관계자) 대상 4,670,805주(23.35억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2025-09-09) 공시.▷타법인 증권 취득자금 확보를 위해 라피너스콘코르디아제1호 사모투자합자회사 대상으로 150.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:531원, 전환청구일:2026-08-20 ~ 2030-04-20) 공시. 채무상환자금 확보를 위해 라피너스콘코르디아제1호사모투자합자회사 대상으로 60.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:531원, 전환청구일:2026-08-20 ~ 2030-07-20) 공시.대덕전자(353200) : 3분기 실적 호조 전망 등에 급등▷하나증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 추정치에 부합한 반면 영업이익은 63% 하회했다며, 이는 1분기에 매입했던 원재료가 2분기에 투입되며 환율 영향이 크게 반영되었기 때문이라고 밝힘.▷25년 3분기 매출 2,718억원(YoY +16.8%, QoQ +10.6%), 영업이익 100억원(YoY +8.4%, QoQ +413.5%, OPM 3.7%)을 기록할 것으로 전망. 메모리 패키지 기판은 서버향 DDR5 수요가 연말까지 견조하게 이어질 것으로 예상되며 LPDDR은 어플리케이션 확대로 수요가 점진적으로 증가하고 있는 것으로 파악된다고 밝힘. GDDR 기판 또한 연내 추가 고객사를 확보하며 4분기부터 실적 기여가 확대될 것으로 예상되고, 로직 패키지 기판은 전장용 FCBGA 중심으로 실적 개선세가 이루어질 전망이라고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 20,000원 -> 32,000원[상향]▷한편, 전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,458.58억원(전년동기대비 +3.19%), 영업이익 18.66억원(전년동기대비 -82.88%), 순이익 44.09억원(전년동기대비 -63.95%).삼성전기(009150) : 삼성전자·테슬라 동맹 수혜 전망 등에 급등▷대신증권은 보고서를 통해 지난 28일 삼성전자는 테슬라와 약 22.8조원의 AI6 반도체 공급 계약(2025년 7월~2033년12월)을 체결했다고 공시했다며, 테슬라의 인공지능 반도체(Al6) 공급 계약 관련하여 동사의 FC BGA 사업이 수혜 및 주목을 받을 것으로 전망. 동사는 삼성전자와 테슬라의 이전 반도체 AI4, AI5용 반도체 기판인 FC BGA를 공급하고 있다며, 이번 삼성전자의 공급 계약으로 테슬라와 삼성전자, 그리고 동사와 협력 관계가 더 강화될 것으로 추정.▷아울러 동사의 FC BGA 매출은 2025년 1조1,000억 원, 2026년 1조2,700억 원 증가로 추정 등 전체 외형(매출) 성장을 상회할 전망이라며, 2026년에 AI 및 자율주행, 포트폴리오 다각화로 매출이 확대되면서 전체 수익성에 기여도가 높아질 전망이라고 분석. 이어 동사는 테슬라향으로 카메라모듈, MLCC 공급 중인 가운데, 카메라모듈은 테슬라가 전기자동차에서 자율주행, 로보택시, 휴머노이드 분야로 사업 다각화를 추진하면서 공급 규모가 확대될 것으로 추정. 또한, MLCC도 고용량, 고신뢰성 제품 중심으로 자동차1대당 채택 규모가 증가하고, 동사의 장기적인 사업 다각화인 AI, 자율주행, 휴머노이드 강화가 테슬라의 포트폴리오의 다변화 전략에 부합 등 밀접한 협력 관계가 진행될 것으로 전망한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원[유지]강원랜드(035250) : 2분기 어닝 쇼크에 하락▷전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 3,607.27억원(전년동기대비 +6.81%), 영업이익 578.74억원(전년동기대비 -21.16%), 순이익 606.30억원(전년동기대비 -62.15%).▷이와 관련, 2분기 경영평가 성과급 영향으로 어닝 쇼크 기록했으나, 테이블 베팅 한도 상향에 따른 즉각적인 외형 성장도 동시에 확인됐다고 밝힘. 이어 영업 환경 개선이 가져올 성장동력 및 주주환원 매력에 주목해야한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 22,000원 -> 23,000원[상향]KB스타리츠(432320) : 배당락 여파 속 하락▷전일 장 마감 후 배당락이 금일 실시된다고 공시. 기준가격은 4,015원임. 한편, 동사는 지난 4월 보통주 1주당 180원(시가배당율 5.1%) 금전배당을 결정(배당기준일:2025-01-31)한 바 있음.PI첨단소재(178920) : 2분기 영업이익 컨센서스 하회 분석 및 3분기 실적 부진 전망 등에 하락▷키움증권은 동사에 대해 2Q25 매출액 725억원(+13% QoQ, -2% YoY), 영업이익 162억원(+82% QoQ, -9% YoY), opm 22.3%으로, 시장 컨센서스(178억원)를 9% 하회했다고 밝힘. 원/달러 환율이 하락했고, 관세 영향에 따른 제품 선출하(pull-in) 효과가 둔화됐으며, 더불어 상대적으로 ASP가 낮은 방열시트용 제품 비중이 37%(+9%p QoQ, +6%p YoY)로 확대되며 제품 믹스가 악화됐다고 설명.▷이어 3Q25 매출액 680억원(-6% QoQ, -4% YoY), 영업이익 108억원(-33% QoQ, -11% YoY), opm 15.8%으로, 시장 컨센서스(155억원)를 하회할 것으로 전망. 1H25 반영된 선출하 효과와 고객사의 재고 부담으로 인해 올해 상고하저 실적 흐름이 예상된다고 밝힘. 다만, 아이폰 17 일부 모델에 기존 블랙 PI 필름 대비 ASP가 약 40% 높은 초극박 PI 필름이 탑재될 것으로 보이며, 이로 인한 제품 믹스 개선 효과가 일부 재고 조정 영향을 상쇄할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가: 34,000원 -> 28,000원[하향]크래프톤(259960) : 2분기 실적 부진 등에 하락▷전일 장 마감 후 25년2분기 실적발표, 연결기준 매출액 6,620억원(전년동기대비 -6.36%), 영업이익 2,460억원(전년동기대비 -25.92%), 순이익 155억원(전년동기대비 -95.45%).▷SK증권은 동사에 대해 최근 신규 IP 확보, 2PP 계약 및 자체 개발 인력 확대 등으로 라인업 확장을 꾀하고 있지만 아직까지 유의미한 성과를 확인하긴 어렵다고 밝힘. 2분기에 넵튠, ADK, Eleventh Hour Games 등을 인수했고 2029년까지 매출 7조원, 그 중 신규 IP 관련 매출 목표 3조원을 제시했는데 아직까지 가시화되고 있는 신작이 없어 목표 달성 가능성에 대한 판단이 어려운 상황이라고 설명.▷한편, 내년에는 굵직한 타이틀(올해 얼리액세스 예정이었던 기대작 서브노티카2와 팰월드 모바일 등)의 출시가 예정되어 있어 동사의 퍼블리싱 역량을 가늠해볼 수 있는 기회가 생긴다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 500,000원 -> 450,000원[하향]오전장 특징주★(코스닥)해성옵틱스(076610) : 삼성전자 '갤럭시S26'향 핵심 광학 부품 공급 기대감 등에 급등▷동사는 언론을 통해 삼성전자의 프리미엄 스마트폰 모델인 갤럭시 Z Fold(제트폴트)7, Z Flip(제트플립)7, S25 시리즈의 흥행과 더불어, 차세대 모델인 갤럭시 S26 시리즈의 메인 공급사 예정에 따른 본격적인 실적 반등이 예상된다고 밝힘. 특히, 업계에 따르면, 동사는 2026년 상반기 출시 예정인 갤럭시 S26 시리즈 전 모델의 메인 카메라 모듈도 공급하게 될 전망이라고 알려짐. 현재 제품 개발 및 양산 준비에 돌입한 상태로, 향후 수요 확대에 적극 대응할 수 있는 생산 체제를 구축하고 있는 것으로 보인다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "스마트폰 카메라에서 가장 중요한 품질과 정밀도를 차별화된 기술력으로 구현해낸 것이 실적 반등의 핵심 원동력이 되고 있다"며, "2025년 기존 목표 대비 초과 성장 달성이 기대되는 것은 물론 향후 2026년에도 핵심 설비 투자와 인력 역량집중을 통해 지속 성장 기반을 탄탄히 마련할 것"이라고 밝힘.하나마이크론(067310) : 인적분할 결정 철회에 급등▷전일 장 마감 후 반도체 제품 패키징 및 테스트 사업부문을 인적분할하여 분할 신설회사 하나마이크론 주식회사(가칭) 설립 결정 철회 공시. 이와 관련, 2025년1월17일 이사회 결의를 통해 회사분할을 결정하였으나, 분할 추진 과정에서 소액주주를 비롯한 다양한 이해관계자들의 인적분할및 지주회사 전환에 대한 우려와 지배구조 개편에 따른 주주가치 훼손 가능성 등에 대한 여러 의견이 제기되었다고 밝힘. 아울러 2025년7월28일 법원의 주주총회 효력정지 가처분 인용 결정으로 인하여 상당 기간동안 본건 분할 절차의 진행이 어려워진 점 등을 고려하여, 회사와 주주들의 이익을위하여 2025년 7월 29일 이사회 결의를 통해 본건 분할계획 및 관련된 모든 절차를 철회하기로 결정했다고 밝힘.이지바이오(353810) : 2분기 영업이익 개선 전망 및 글로벌 축산 공급망 재편 수혜 기대감 등에 급등▷유진투자증권은 동사에 대해 2Q25 매출액 1,121억원(+11% yoy), 영업이익 102억원(+ 20% yoy)을 달성할 것으로 전망. 2분기부터 리텐션 보너스 지급 종료 및 기존 적자였던 Pathway의 구조조정 효과로 평년 대비 영업이익 개선이 전망된다고 언급.▷아울러 동사의 장기추세에 주목할 필요가 있다고 밝힘. 중국 내 모돈 감축과 유럽의 축산업 부진, 개도국 축산물 시장 개방 등 고려했을 때 중장기적 미국의 글로벌 축산물 공급여력이 확대될 것으로 전망하며, 해당시장 직접 참여하는 동사의 직수혜가 예상된다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 10,000원[유지]대한광통신(010170) : 화재 발생에도 안정적 생산 전망에 강세▷동사는 언론을 통해 최근 발생한 화재에도 불구하고 전체 생산활동에 영향이 없을 것이라고 밝힘. 이번 화재는 일부 반제품 제조공정 중 발생하는 분진처리를 위한 보조설비(집진기)에서 발생한 것으로 완제품의 안정적인 생산에는 차질이 없을 것이라고 설명. 동사 관계자는 "다행히 이번 화재로 인한 인명피해는 전혀 없을 뿐 아니라 화재보험을 통한 생산설비에 대한 손해보전도 가능하다"고 언급.▷한편, 전일 장 마감 후 재해발생(본사 화재) 공시. 재해발생장소는 경기도 안산시 단원구 장자공로 49(성곡동)(본사)임.인투셀(287840) : 특허 노이즈에 따른 저가매수 기회 분석 등에 강세▷하나증권은 동사에 대해 새롭게 공개한 데이터에 의하면 신규 후보 물질 중에 NxT3 보다 우수한 것이 존재하는 것으로 보이고, iso-Nexatecan이라는 개량된 플랫폼으로 신규 후보 물질을 확대해 나가는 중이라고 밝힘. 특허 침해 여부는 물질 하나하나에 대해 특허권 권리범위를 대조하여 판단한다며, 따라서 NxT3 외 아무 문제가 없다면 이번 Nexatecan 플랫폼 관련 이슈는 큰 문제가 아니라고 설명.▷이어 OHPAS 링커는 페이로드의 작용기에 제한되지 않고 conjugation이 가능한 것이 매력인 기술이라고 밝힘. 현재 동사는 OHPAS 링커에 기존에 접근이 어려웠던 페이로드인 Duocarmycin을 적용하고, 정상세포에 대한 독성을 낮추기 위한 PMT까지 적용한 ITC-6146RO에 대해 한국과 미국에 임상1상 IND 제출을 준비 중이라며, Nexatecan이 아니어도 OHPAS 링커의 우수성은 얼마든지 입증할 수 있다고 언급.▷아울러 우수한 선택성과 효과를 입증한 ConjuAll 플랫폼을 보유한 리가켐바이오는 다수의 파트너쉽을 체결하며 현재 5조 이상의 시가 총액을 형성하고 있다며, 어쩌면 아무 문제가 아닐 수 있는 특허 문제로 시끄러운 지금, 가장 저가 매수의 기회일 수도 있다고 설명.대진첨단소재(393970) : 'CNT 기반 프라이머 코팅 솔루션' 양산평가 본격 추진 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 자체 개발한 ‘CNT(탄소나노튜브) 기반 프라이머(Primer) 코팅 솔루션’에 대해 국내 주요 대기업과 함께 양산 단계 검증에 돌입할 계획이라고 밝힘. 프라이머 코팅은 전극 활물질과 집전체(금속 포일)간의 접착력을 높임과 동시에 전도성을 획기적으로 증가시킬 수 있는 핵심 공정이며, 동사는 이미 시제품 생산을 완료했고 향후 실제 양산 공정 내 반복성과 신뢰성 확보를 위한 평가를 단계적으로 추진할 예정임.▷이와 관련, 유성준 동사 대표는 "이번 CNT 기반 프라이머 솔루션은 LFP와 건식 전극 등 다양한 배터리 구조에서의 구조적 한계를 극복할 수 있는 플랫폼 기술"이라며, "회사의 분산 기술력과 수직계열화된 공급망을 바탕으로 양산화에 성공하겠다"고 밝힘.엔에스이엔엠(078860) : 中 애니메이션 '너자2' 국내 독점판매 우선협상대상자 선정 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 중국 미디어·엔터테인먼트 전문기업 광선미디어(ENLIGHT MEDIA)가 제작한 애니메이션 '너자2'의 국내 독점판매 우선협상대상자로 선정됐다고 밝힘. 이번 선정은 세계적으로 흥행한 '너자' 시리즈를 비롯해 중국을 대표하는 블록버스터 영화와 애니메이션을 국내에 소개하는 중요한 교두보가 될 전망으로 향후 계약 체결 시 국내 배급은 물론 온·오프라인 유통과 각종 부가사업까지 전반적인 사업권을 확보하게 된다고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 "'너자2'는 화려한 비주얼, 탄탄한 스토리와 더불어 중국 전통 신화 세계관이 결합된 콘텐츠로 글로벌 시장에서 이미 폭넓은 호평을 받았다"며 "그동안 검증된 사업역량과 독자적 유통망을 인정받아 우선협상대상자로 선정됐다"고 밝힘.박셀바이오(323990) : '말기 심부전 치료' 첨단재생의료 임상연구 정부 공식 승인 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 자사가 제공하는 골수유래세포로 확장성 심근병증, 특히 말기 심부전을 치료하는 첨단재생의료 임상연구가 정부 승인을 받았다고 밝힘. 동사에 따르면, 보건복지부는 지난 24일 '2025년 제 7차 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 심의위원회'를 열었으며, 이 자리에서 전남대학교병원은 동사가 제공하는 자가 골수유래 단핵세포를 사용해 국내 최초로 실시하는 '확장성 심근병증(Dilated Cardiomyopathy)' 첨단재생의료 임상연구를 '적합 의결'했다고 전해짐.▷이와 관련, 이제중 동사 대표는 "면역세포치료제 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 심혈관계 난치질환 분야로 연구 범위를 확장하게 돼 뜻깊다"며, "이번 연구를 통해 자가골수유래세포의 치료 효능과 안전성을 검증하고, 비종양성 치료제 개발의 새로운 전기를 마련하겠다"고 밝힘.RFHIC(218410) : 153.05억원 규모 SAAB 향 방산용 레이더 고출력전력증폭기(HPA) 공급계약 체결에 소폭 상승▷계열회사(미국현지법인) RFHIC US Corporation과 153.05억원(최근 매출액대비 13.32%) 규모 공급계약(SAAB 향 방산용 레이더 고출력전력증폭기(HPA)) 체결(계약기간:2025-07-30~2031-12-31) 공시.엔젯(419080) : 글로벌 기판 제조사에 EHD 기반 SR-Repair 장비 납품 소식에 소폭 상승▷동사는 일부 언론을 통해 글로벌 패키지 기판 제조사에 EHD 기반 SR(Solder Resist)-Repair 장비를 납품했다고 밝힘. 해당 장비는 고점도 소재를 비접촉 방식으로 초미세 디스펜싱할 수 있는 설비로, 반도체 후공정에서의 미세 불량 대응 및 리페어 자동화에 최적화돼 있으며, 불량 탐지부터 정렬, 보정까지의 리페어 전공정을 자동화하는 구조인 것으로 전해짐. 동사는 이번 납품을 기반으로 머신비전 전문 기업 픽셀과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 불량 부위 자동 인식 및 정렬, 보정까지 포함한 통합형 리페어 솔루션을 구축한다는 전략임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "영업 비밀로 업체명을 공개할 수는 없지만 이번 납품은 단순한 장비 공급을 넘어, 반도체 리페어 공정 자동화 시장 진입을 위한 실증적 이정표"라며 "현재 다수 업체들과 해당 장비 테스트를 진행하고 있으며, 고객 맞춤형 커스터마이징과 머신비전 융합을 통해 차세대 리페어 기술의 새로운 패러다임을 제시하겠다"고 강조.한컴위드(054920) : 통합결제 전문기업 다날과 '스테이블코인 기반 디지털 금융 서비스 사업' 공동 추진을 위한 MOU 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 통합결제 전문기업 다날과 '스테이블코인 기반 디지털 금융 서비스 사업' 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 협약을 시작으로 다각적인 기술 및 사업 협력을 추진하고 포괄적인 협력 관계를 이어갈 계획임. 주요 협력 분야는 글로벌 금융 서비스 모델 공동 발굴, 국내 체류 외국인 대상 키오스크 기반 금융 서비스 사업, 양자내성암호(PQC) 및 인공지능(AI) 안면인식 솔루션을 접목한 글로벌 보안 사업, 공동 마케팅 및 파트너사 연계 등이라고 전해짐.▷이와 관련, 송상엽 동사 대표는 "금 기반 디지털 금융 서비스를 이전부터 준비해온 만큼, 가상자산 결제 선두기업인 다날과 협력해 다양한 사업 모델을 추진할 수 있을 것"이라며, "앞으로 양사의 전문성을 결합해 디지털 화폐 시장 변화에 발맞춘 최적화된 디지털 금융 서비스를 선보이겠다"고 밝힘.엑스페릭스(317770) : 40억원 규모 CB 발행 결정 속 소폭 상승▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보를 위해 주식회사 상상인저축은행 등 대상으로 40.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,930원, 전환청구일:2026-08-06 ~ 2028-07-06) 공시.큐리언트(115180) : 만성 이식편대숙주질환 환자 대상 Q702 단독치료요법의 유럽 임상 제1b상 임상시험계획 승인신청에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 만성 이식편대숙주질환 환자 대상 Q702 단독치료요법의 유럽 임상 제1b상 임상시험계획 승인신청 공시. 임상시험의 목적은 만성 이식편대숙주질환 환자의 치료 목적으로 Q702 단독요법에 대한 제2상 권장용량(recommended Phase 2 dose, RP2D) 확립, 만성 이식편대숙주질환 환자에 대한 Q702의 안전성, 내약성, 약동학 (PK) 및 약력학적 (PD) 프로파일 평가 및 유효성 평가임.▷이와 관련, 동사는 이번 신청은 미국에서 진행 중인 임상에 더해 유럽으로 개발을 확대함으로써 글로벌 cGvHD 치료제 개발을 가속화하기 위한 전략적 결정이라고 밝힘.ISC(095340) : 2분기 영업이익 및 순이익 부진에 소폭 하락▷25년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 516.60억원(전년동기대비 +3.82%), 영업이익 137.12억원(전년동기대비 -8.04%), 순이익 115.49억원(전년동기대비 -28.07%).SOOP(067160) : 2분기 실적 부진에 급락▷25년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,168.83억원(전년동기대비 +15.19%), 영업이익 300.14억원(전년동기대비 -9.87%), 순이익 225.17억원(전년동기대비 -18.62%).▷한편, 최영우 대표이사는 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 외부 데이터 지표상 네이버 치지직 대비 SOOP의 트래픽이 떨어지고 있다는 지적에 대해 "외부 데이터를 얼마나 신뢰할 수 있는지 모르겠지만 우린 스트리머와 얼마나 시청자들이 플랫폼에 오래 머물고, 얼마나 새로운 유저가 유입되는지를 더 중요시한다"고 밝힘.크레오에스지(040350) : 불성실공시법인 지정예고 속 급락▷전일 장 마감 후 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-08-22) 공시. @인포스탁