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26.03.04 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향강세 테마 : LPG(액화석유가스), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 도시가스, 사료 등...약세 테마 : 고체산화물 연료전지(SOFC), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 로봇(산업용/협동로봇 등), 전선, 스페이스X(SpaceX), 2차전지(전고체), 뉴로모픽 반도체, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 자동차 대표주, 두나무(Dunamu), 퓨리오사AI, 리튬, 핵융합에너지, 제대혈, 귀금속(금/은), 3D 프린터, 전기자전거, 온디바이스 AI, MLCC(적층세라믹콘덴서), 의료AI, 2차전지(나트륨이온), 유리 기판, 풍력에너지 등...[특징 테마]사료 : 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 세계 식량 위기 가능성 등에 일부 관련주 상승▷전일 일부 언론에 따르면, 미국 경제전문지 포브스를 인용해 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 유가뿐 아니라 세계 식량 생산에도 직접적인 위협을 가한다고 전해짐. 현대 농업의 근간을 지탱하는 질소비료는 천연가스를 원료로 생산되는데 그 세계 교역량의 약 4분의 1이 호르무즈 해협을 통과하고 있다며, 석유를 경제의 동맥으로 비유한다면 질소비료는 식량 사슬의 핵심에 해당한다면서 현재 주시해야 할 것은 유가만이 아니라고 전해짐.▷이와 관련, 현재 전 세계의 질소비료 소비량은 약 1억8,000만t으로, 이 가운데 요소는 연간 5,500만~6,000만t이 해상무역을 통해 유통되고 있다고 전해짐. 중동은 이 교역량의 약 40~50%를 차지하는데 그 대부분이 호르무즈 해협을 통과해야 한다고 알려짐. 특히, 석유와 달리 비료 시장에는 실질적인 전략적 비축량이 없다며, 미국은 수억 배럴의 원유를 보유하는 등 전략적으로 석유를 비축하고 있지만, 어느 나라도 장기 공급 두절을 상쇄할 수 있을 만큼의 질소비료를 비축하고 있지는 않다고 알려짐.▷이 같은 소식 속 한탑, 한일사료, 고려산업, 미래생명자원, 팜스토리 등 일부 사료 테마가 상승.제약/바이오 : 이란, 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 가능성 속 의약품 공급망 위축 우려 등에 하락▷언론에 따르면, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 가능성에 국내 제약·바이오·의료기기 업계가 긴장하고 있는 것으로 전해짐. 업계에선 원료의약품(API) 수급 차질과 물류비 상승, 수출 지연 등이 복합적으로 발생해 기업 수익성이 악화할 수 있다는 우려가 나오고 있음. 글로벌 정세 불안이 확산하면 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 안정세를 되찾았던 의약품 공급망과 회복세를 보인 의료기기 수출 성적이 다시 흔들릴 수 있다는 불안감도 있는 것으로 알려짐.▷특히, 원료의약품(API) 수급난에 대한 우려가 큰 것으로 전해짐. 국내 원료의약품 자급도는 2024년 기준 11.9%에 그치며, 약 90%를 중국·인도·일본·프랑스 등에서 수입하고 있으며, 직접적인 중동산 비중은 작지만, 해상 운임 상승과 보험료 인상, 환율 급등이 겹치면 수입 원가가 크게 오를 수 있음. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 해상 수송량의 약 20%가 통과하는 전략 요충지이며, 봉쇄가 현실화할 때 국제 유가와 원·달러 환율 상승이 불가피하고, 이는 곧 제약사의 제조원가 부담으로 이어질 수 있는 것으로 알려짐.▷이 같은 소식 속 셀트리온, 삼성바이오로직스, 한미약품, 한올바이오파마, 일동제약, 코오롱생명과학, 삼천당제약 등 제약/바이오 관련주가 하락.건설 대표주 : 중동 정세 악화에 따른 공정 진행 및 신규 수주 확보 지연 우려 지속 등에 하락▷하나증권은 보고서를 통해 연휴 전후로 이란의 공습과 호르무즈 해협 패쇄가 있었다며, 중동 정세가 불안정해짐에 따라 해외에서 건설 진행중인 현장에서의 우려가 주가에 일부 반영될 수 있다고 밝힘. 실제 기자재 수급, 안전 문제 등으로 공사가 중단되고, 공사기간이 지연될 가능성이 높다고 언급. 전쟁과 같은 경우에는 불가항력적 사항으로, 계약 상에서 추가 비용에 책임을 지지 않지만(Force Majeure), 단기적으로 중동 등에서 기대하던 수주 이벤트들은 지연될 가능성이 있다고 밝힘.▷이어 유가가 장기적으로 상승을 이어갈 경우, 인플레이션에 대한 압박이 국내 건설사에 부정적일 수 있다고 밝힘. 운송비 및 자재비 상승이 공사 원가에 영향을 줄 수 있고, 금리 상승 시 자금 조달에 대한 부담이 커질 수 있다고 설명. 이러한 이슈들로 발주 혹은 착공 환경이 나빠질 수 있다고 언급. 특히, 대형원전의 경우 공사기간이 길어 사업비 내 금융 비용이 높은 특징이 있는데, 금리 상승 시 발주 지연이 나타날 수 있다고 밝힘. 한편, 만약 분쟁이 종료되고, 이란의 핵 협상이 원활히 진행된다는 가정 하에, 중장기적으로 발주 환경 턴어라운드에 따른 기대감이 있다고 언급.▷이 같은 분석 속 현대건설, 삼성물산, 대우건설, DL이앤씨, GS건설, HDC현대산업개발 등 건설 대표주 테마가 하락.철강 주요종목/ 철강 중소형 : 中 중동향 수출 물량 ASEAN 지역 재배분 우려 등에 하락▷메리츠증권은 철강 업종에 대해 유가 급등, 달러 강세, 물류 차질, 에너지 비용 상승 등 전반적으로 비용과 수요 측면에서 악화 요인이 있다고 밝힘. 특히, 중국의 중동향 수출 물량이 ASEAN 지역으로 재배분될 가능성은 단기적으로 공급 확대 우려 요인이라고 설명. 한편, 에너지 가격 상승과 공급망 불안정은 중국이 이번 양회에서 강조할 '신질생산력' 정책 강화, 즉 에너지/자원 소비가 높은 전통 산업(철강, 시멘트 등) 구조조정을 가속화할 개연성이 있다고 밝힘. 다만, 전쟁 발발 이전에 이미 기대감으로 주가 상승한 점 감안, 단기 조정 후 매수 접근이 유효하다고 언급.▷이 같은 분석 속 현대제철, 세아베스틸지주, POSCO홀딩스, 동국제강, 고려제강, 현대비앤지스틸, TCC스틸, SK오션플랜트, 넥스틸, 대동스틸 등 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)한솔홈데코(025750) : 주식병합 결정 속 약세▷전일 장 마감 후 1주당 가액 1,000원을 5,000원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-04-27) 공시.남성(004270) : 주식병합 결정 속 약세▷전일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 5,000원으로 병합하는 주식병합 결정 공시.엔케이(085310) : 지난해 적자지속에 약세▷전일 장 마감 후 25년 실적 발표. 연결기준 매출액 1,297.12억원(전년대비 +16.92%), 영업손실 13.36억원(전년대비 적자지속), 순손실 29.55억원(전년대비 적자지속).▷보통주 1주당 10원(시가배당율 0.8%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2025-12-31) 공시.유니온(000910) : 최대주주 변경 속 약세▷전일 장 마감 후 최대주주가 이건영 외 4명에서 이우선 외 4명으로 변경 공시. 기존 최대주주와 특수관계인간 증여/수증에 따른 최대주주의 변경임.덴티움(145720) : 지난해 실적 부진 및 26년 영업이익 하향 조정 등에 약세▷전일 장 마감 후 실적 발표. 25년4분기 연결기준 매출액 1,091.45억원(전년동기대비 -8.06%), 영업이익 265.31억원(전년동기대비 -2.47%), 순손실 46.46억원(전년동기대비 적자전환). 25년 연결기준 매출액 3,464.51억원(전년대비 -15.04%), 영업이익 641.28억원(전년대비 -34.89%), 순이익 167.18억원(전년대비 -76.91%).▷보통주 1주당 600원(시가배당율 1.2%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2026-03-23) 공시.▷한편, 삼성증권은 동사에 대해 내수/중국 부진 지속에도 매출 믹스 개선 및 판관비 통제로 영업 레버리지 소폭 회복하며 4분기 영업이익이 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 다만, VBP 2.0은 2Q26 시행 추정되며 시행 전부터도 현지에서 점진적인 가격 하락이 발생 중인 만큼 2026E 영업이익을 15.5% 하향하며 2026E EBITDA 기반 목표주가 7만원으로 재산정한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 70,000원[하향]스틱인베스트먼트(026890) : 최대주주 변경 속 급락▷최대주주가 도용환 외 10인에서 The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP로 변경 공시. 변경사유는 도용환과 The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP 사이에 체결된 2026년 1월 20일자 주식매매계약의 거래 종결로 인한 최대주주 변경임.대웅(003090) : 자사주 보유·처분을 위한 정관 변경 추진 소식 속 급락▷일부 언론에 따르면, 동사가 자사주 소각 원칙을 담은 상법 개정안 통과 직후 자사주를 계속 보유·처분할 수 있도록 정관 변경에 나서자, 소액주주들이 반발하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 동사는 3월26일 열리는 66기 정기주주총회에서 자사주 보유 및 처분과 관련한 정관 변경안을 상정하기로 했으며, 변경안에는 ‘전략적 제휴, 인수합병(M&A), 사업구조 개편, 시설투자, 신기술 도입 및 개발, 재무구조 개선, 임직원 보상 등 경영상 목적 달성을 위해 자기주식을 보유하거나 처분할 수 있다’는 내용이 담긴 것으로 전해졌음.▷한편, 2025년 9월 제출된 분기보고서 기준으로 동사의 지난해 3분기말 자사주 비율은 29.7%였고, 이후 소폭 변동해 현재는 28%대 수준으로 알려졌음. 자사주를 소각할 경우 유통주식 수 감소에 따른 주당가치 상승 효과가 기대될 수 있으나, 소각 대신 보유 가능성을 넓히는 방향을 택할 경우 소액주주들의 반발이 커질 것으로 관측되고 있음.오후장 특징주★(코스닥)한주라이트메탈(198940) : 주식병합 결정 속 급락▷전일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-05-19) 공시.이노인스트루먼트(215790) : 지난해 적자지속에 급락▷전일 장 마감 후 25년 실적 발표, 연결기준 매출액 465.81억원(전년대비 +13.13%), 영업손실 76.19억원(전년대비 적자지속), 순손실 107.77억원(전년대비 적자지속).@인포스탁

26.03.04 오전장 특징테마 및 특징주 입니다	2026-03-04 11:23
26.03.04 오늘의 미국 마감시황 입니다.	2026-03-04 07:53

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