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26.03.16 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향강세 테마 : 해운, 생명보험, 면역항암제, 야놀자(Yanolja), 소캠(SOCAMM), 유전자 치료제/분석, 여행, 유심(USIM), 홈쇼핑, 반도체 대표주(생산), 백화점, 자전거, 소매유통, 아프리카 돼지열병(ASF), 카지노, 스페이스X(SpaceX), 면세점, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 비철금속, 구제역/광우병 수혜, 통신, 공작기계, IT 대표주, 편의점, 항공기부품, 5G(5세대 이동통신), AI 챗봇(챗GPT 등) 등...약세 테마 : 퓨리오사AI, 피팅(관이음쇠)/밸브, 타이어, 건설 대표주, 전기차(충전소/충전기), 남북경협, 해저터널(지하화/지하도로 등), 제대혈, 조선기자재, 2차전지(전고체), 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 줄기세포, 건설기계, 전선, 조선, mRNA(메신저 리보핵산), 모더나(MODERNA), 캐릭터상품, 로봇(산업용/협동로봇 등), 화학섬유, 전력저장장치(ESS), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 마리화나(대마), GTX(수도권 광역급행철도), 귀금속(금/은), 자동차 대표주, 유리 기판, 日제품 불매운동(수혜), 보톡스(보툴리눔톡신), 그래핀, 2차전지(LFP/리튬인산철), 비만치료제, 윤활유, 정유, 패션/의류, 수소에너지(수소차/연료전지 등) 등...[특징 테마]비료 : 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 비료 수급 우려 지속 등에 일부 관련주 상승▷일부 언론에 따르면, 호르무즈 해협 봉쇄로 요소와 유황 등 총 98만t규모의 비료 원료를 실은 선박 21척이 페르시아만에서 대기 중인 것으로 전해짐. 중동 걸프 지역은 천연가스와 석유 정제 부산물을 활용한 비료 생산의 핵심 기지로, 아시아 국가들은 요소(39.5%), 유황(54.2%), 암모니아(71.3%)의 상당 부분을 중동에 의존하고 있는 것으로 알려짐. 특히, 봄 파종 시기를 앞두고 비료 수급에 차질이 생기자 '최악의 식량 위기'가 닥칠 수 있다는 우려가 커지고 있음.▷이 같은 소식에 누보, 조비 등 일부 비료 테마가 상승.철강 주요종목/ 철강 중소형 : 美-이란 전쟁 장기화에 따른 고유가·고환율 영향 등에 하락▷언론에 따르면, 중동 분쟁이 장기화 조짐을 보이면서 철강재 판매 둔화와 유가·물류비 상승에 따른 원가 부담이 지속되고 있는 것으로 전해짐. 아울러 최근 달러-원 환율 1,500원 부근까지 상승한 점도 악재로 작용하고 있음. 이는 핵심 원재료 대부분을 달러로 수입하는 철강 산업 구조상, 환율 상승은 곧바로 원가 부담 가중으로 이어지기 때문임.▷이 같은 소식에 현대제철, 세아베스틸지주, 포스코스틸리온, 현대비앤지스틸, 휴스틸 등 철강 주요종목, 철강 중소형 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)에이블씨엔씨(078520) : 미국 시장 고성장 및 실적 개선, 주주환원 정책 기대감 등에 상승▷미래에셋증권은 동사에 대해 서구권 시장에서의 고성장과 실적 개선, 주주환원 정책이 동시에 부각되고 있다고 분석. 미샤는 지난해 3분기부터 틱톡에서 바이럴되며 틱톡샵 매출이 급증했고, 이 흐름이 아마존으로 확산되면서 미국 온라인 채널 전반이 실적 성장을 주도했다고 밝힘. 미국 매출은 기존 40억~50억원 수준에서 지난해 3분기 90억원, 4분기 153억원으로 커졌다고 설명. 온라인 흥행이 1분기에도 이어지고 있는 것으로 파악했다며, 여기에 1분기 미국 오프라인 유통채널인 코스트코 진출이 더해지면서 추가적인 외형 확대도 가능할 것으로 전망.▷또한, 동사의 올해 가이던스는 매출 2,700억원, 영업이익 300억원으로 이는 전년 대비 매출 12% 성장 목표로, 철수 중인 직영점을 제외하면 27% 성장에 해당하는 수준이라고 밝힘. 영업이익률도 10% 초반에 안착하며 효율화 성과가 본격화할 것으로 전망. 아울러 주주환원 정책도 긍정적이라며, 분기 배당을 검토 중이고, 기존 보유 자사주 4%에 더해 오는 8월까지 자사주 보유 비율을 11%까지 확대할 계획이라고 밝힘. 자사주를 제외한 유통주식수 기준으로 올해 예상 실적을 반영한 주가수익비율이 10배 수준이라며, 밸류에이션 부담도 크지 않다고 평가.오후장 특징주★(코스닥)그래디언트(035080) : 자사주 소각 결정 등에 급등▷보통주 2,245,314주 소각 결정(소각예정일:2026-03-23) 공시. 소각예정금액은 331.24억원으로 발행주식총수 대비 16.4%임.ISC(095340) : 브로드컴, CPO 스위치 본격 양산 수혜 기대감에 급등▷DS투자증권은 보고서를 통해 Broadcom이 2025년 공개한 102.4Tbps급 Tomahawk 6 Davisson CPO 스위치를 2026년 데이터센터 내 파일럿 도입을 거쳐 2027년부터 본격 양산할 전망인 가운데, 2027년부터 1.6T 이더넷 기반 AI 데이터센터 네트워크에서 대규모 채택이 확대될 것으로 예상된다고 밝힘. 이와 관련 동사는 해당 CPO 제품의 R&D용 테스트 소켓을 공급하고 있어 2027년 양산 전환에 따른 물량 증가가 기대된다고 언급.▷특히, 주요 빅테크 고객의 가속기 양산 CAPA 확대 요청과 ASIC 고객사들의 양산 전환 확대로 대면적·고사양 소켓 수요가 증가하며, 장비 사업부에서도 번인테스터·모듈테스터 매출이 본격 확대되며 Non-Socket 매출이 2026년 500억원 이상으로 증가할 것으로 전망. 이에 올해 실적 추정치를 상향하여 매출액 3,133억원(+42.3%)과 영업이익 873억원(+45% YoY, OPM 28%)을 기록할 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 142,000원 -> 230,000원[상향]쏘닉스(088280) : 룩스텔리젼스와 'OFC 2026'에서 양자포토닉스 TFLT 데모 웨이퍼 공개 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 스위스 양자 포토닉스 기업 룩스텔리젼스(Luxtelligence)와 'OFC(Optical Fiber Communication Conference) 2026' 전시회에서 차세대 양자포토닉스 기술을 선보인다고 밝힘. 룩스텔리젼스와 이번 전시회에 참가해 두 회사가 공동 개발한 TFLT(박막 리튬탄탈레이트) 기반 광 포토닉스 데모 웨이퍼를 처음으로 선보인다고 언급. 이번 데모 웨이퍼는 쏘닉스의 첨단 파운드리 공정기술과 룩스텔리젼스의 광학 설계 기술이 결합된 결과물로 차세대 AI 데이터센터와 양자컴퓨팅, 초고속 광통신에 활용될 핵심 기술로 주목받을 것으로 기대된다고 밝힘.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 OFC 데모는 회사의 기술력이 기존 RF(무선주파수) 필터를 넘어 포토닉스 파운드리 분야까지 확장했음을 보여주는 중요한 이정표"라며 "내년 본격 양산 준비를 목표로 하고 있는 만큼 룩스텔리젼스와의 협력을 통해 빠르게 성장하는 글로벌 양자 소자 시장을 선점하겠다"고 밝힘.RF시스템즈(474610) : LIG넥스원과 166.53억원(최근 매출액대비 50.97%) 규모 공급계약 체결에 강세▷엘아이지넥스원(주)와 166.53억원(최근 매출액대비 50.97%) 규모 공급계약(감시정찰용 레이다 안테나조립체 의 건) 체결(계약기간:2026-03-13~2029-04-11) 공시.큐라클(365270) : 경구용 안과질환 치료제 개발 기대감 등에 강세▷부국증권은 동사에 대해 경구용 안과질환 치료제에 주목할 필요가 있다고 밝힘. 이와 관련, 핵심 파이프라인인 Rivasterat(CU06)은 당뇨병성 황반부종(DME)을 주요 적응증으로 하여 임상 2a상을 완료했고, 올해 임상 2b상을 개시할 예정이라고 언급. 특히, 동사의 Rivasterat은 경구제라는 점에서 차별화된 투약 편의성을 보유하고 있으며, 임상 2a상에서 시력 개선 효과를 확인한 바 있다고 설명. 지난해 FDA와 Type C 미팅을 통해 임상 2b상, 3상 디자인 및 허가 전략을 확립해 각각 6개월, 12개월 투약할 계획이며, 긍정적인 임상결과 도출 시 항-VEGF제제 투약 후 유지 요법 혹은 병용 요법으로 포지셔닝할 것으로 기대된다고 밝힘.▷이외에도 전임상 단계의 이중항체 MT-103은 Tie2 활성화, VEGF 억제, Ang-2 억제 기능을 통한 FIC 물질로 개발 중이며, 5월 ARVO 학회에서 전임상 결과를 구두발표할 예정이라고 밝힘.글로벌에스엠(900070) : 지난해 실적 호조에 상승▷25년 실적 발표. 연결기준 매출액 1,293.47억원(전년대비 +4.95%), 영업이익 83.03억원(전년대비 +48.49%), 순이익 83.04억원(전년대비 +339.92%).아주IB투자(027360) : 해외펀드 3.7배 투자 성과 달성 소식에 상승▷언론에 따르면, 동사가 2013년 결성한 해외 투자 펀드를 12년 만에 청산하며 약 3.7배의 투자 성과를 거둔 것으로 전해짐. 이와 관련, 600억원 규모 '아주 라이프사이언스 해외진출 플랫폼 펀드'는 총 2,200억원을 회수하며 출자자(LP) 분배를 완료한 것으로 알려졌음.▷해당 펀드는 결성 당시부터 해외 바이오 기업 발굴을 핵심 전략으로 내세웠으며, 동사는 펀드 결성과 같은 해인 2013년 미국 보스턴에 사무소를 개설하며 현지 투자 거점을 구축했음. 이후 2019년 7월에는 보스턴 지사를 법인으로 전환해 솔라스타벤처스를 설립하고 글로벌 바이오 기업 발굴과 투자를 본격화했으며, 같은 시기 실리콘밸리 지점도 개설하며 미국 전역으로 투자 범위를 확대한 바 있음.▷동사 관계자는 "해외 투자 초기 단계에서 조성한 펀드가 장기 운용 끝에 안정적인 회수 성과로 이어졌다"며, "해외 투자 경험을 바탕으로 글로벌 투자 비중을 지속적으로 확대할 계획"이라고 밝힘.서진오토모티브(122690) : 지난해 실적 부진에 하락▷25년 실적 발표. 연결기준 매출액 2.94조원(전년대비 +13.62%), 영업이익 268.09억원(전년대비 -26.59%), 순손실 230.40억원(전년대비 적자전환).크레오에스지(040350) : 주식병합 결정 속 약세▷1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-05-12) 공시.메지온(140410) : 208.69억원(자기자본대비 34.32%) 규모 파생상품 거래 손실 발생에 약세▷208.69억원(자기자본대비 34.32%) 규모 파생상품 거래 손실 발생 공시.셀루메드(049180) : 美 로열티 소송 불확실성 부각에 급락▷언론에 따르면, 동사가 미국 뷰첼 파파스 측과 체결한 로열티 소송 합의금 지급 약속을 이행하지 못하면서 경영 정상화 시나리오에 다시 제동이 걸린 것으로 전해짐. 최대주주 변경과 대규모 유상증자를 통해 자금을 수혈했지만 정작 핵심 현안이던 합의금 상환이 지연되면서 소송 리스크가 재점화되는 양상을 나타내고 있는 것으로 전해졌음.▷이와 관련, 동사는 미국 신탁관리인 프레데릭 에프. 뷰클(Frederick F. Buechel)에 지급하기로 했던 소송 합의금 일부를 기한 내 상환하지 못한 것으로 알려졌으며, 이로 인해 합의 조건에 포함된 '지급 의무 미이행 시 합의 해지' 조항이 발동될 가능성도 제기되고 있음. 합의가 파기될 경우 동사가 부담해야 할 금액은 기존 합의금 145억원에서 최대 240억원 수준으로 다시 늘어날 예정.▷한편, 지난 13일 장 마감 후 주식회사 셀루메드가 프레데릭 에프. 뷰클(Frederick F. Buechel)에 제기한 주식 압류명령 소송 기각 판결 공시.@인포스탁

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