오후장★테마동향강세 테마 : 국내 상장 중국기업, 웹툰, 3D 프린터, 음원/음반, 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 전자결제(전자화폐), 마리화나(대마), 미디어(방송/신문), 제대혈, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), NFT(대체불가토큰), 모바일게임(스마트폰), 건설기계, 가상화폐(비트코인 등), 건설 대표주, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 보톡스(보툴리눔톡신), 조선, 방위산업/전쟁 및 테러, 쿠팡(coupang), 게임, 조선기자재 등...약세 테마 : 지역화폐, 마이데이터, 편의점, 백화점, 일자리(취업), 도시가스, 생명보험, 셰일가스(Shale Gas), 키오스크(KIOSK), 인터넷 대표주, 마켓컬리(kurly), 퓨리오사AI, 증권, 손해보험, 자원개발, 면세점, 유심(USIM), 백신여권, 겨울, 페인트, 日제품 불매운동(수혜), 소매유통, DMZ 평화공원, 화이자(PFIZER), 4대강 복원, 원자력발전, 낙태/피임, 건설 중소형, 조림사업, LPG(액화석유가스) 등... [특징 테마]중국 소비주 : 韓-中 정상간 통화 속 양국 관계 개선 기대감 부각에 상승▷대통령실은 이재명 대통령이 10일 오전 시진핑 중국 국가주석과 통화했다고 밝힘. 대통령실은 “시 주석은 이 대통령의 대선 승리를 축하하며 새 정부와 한중 동반자 관계에서 협력하자고 밝혔다”며, “이 대통령은 시 주석의 축하에 사의를 표하고 한중 양국이 호혜평등의 정신 아래 경제와 안보, 문화, 인적 교류 등 다방면에서 인적 교류를 추진해 나가길 희망한다고 밝혔다”고 언급했음.▷아울러 중국 관영 CCTV도 이 대통령과 시 주석의 통화를 속보로 다룬 가운데, CCTV는 이날 통화에서 이 대통령과 시진핑 주석이 한중 서로의 핵심 이익과 중요 관심사를 존중해야 한다는 데 뜻을 모았다고 전했음.▷이 같은 소식에 한중 관계 개선 기대감이 부각되면서 오가닉티코스메틱, 이스트아시아홀딩스, 헝셩그룹, 씨엑스아이 등 국내 상장 중국기업, 코스맥스, 파마리서치, CSA 코스믹, 판타지오, 하이브, 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 호텔신라 등 음원/음반, 엔터테인먼트, 화장품, 면세점 등 테마가 상승.조선/ 조선기자재 : HD현대중공업 2.4조원 규모 컨테이너선 8척 수주 및 한화그룹, 오스탈 지분 인수 美 정부의 승인 소식에 상승▷HD현대중공업, 아시아 소재 선사와 2.40조원(최근 매출액대비 16.57%) 규모 공급계약(컨테이너선 8척) 체결(계약기간:2025-06-09~2028-11-30) 공시. 선박을 발주한 선주는 일본 최대 컨테이너 선사인 오션네트워크익스프레스(ONE)로 추정되고 있으며, 척당 단가는 3,000억 원으로 동일 규모 선박의 최근 가격인 2억200만 달러(약 2,700억 원)를 11%가량 웃도는 수준임.▷아울러 한화그룹이 미국 정부로부터 호주 오스탈 지분을 최대 100%까지 보유할 수 있는 승인을 받으면서 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업이 가시화되고 있음. 호주에 본사를 둔 오스탈은 미국 앨라배마주 모바일과 캘리포니아주 샌디에이고에 군함 건조가 가능한 조선소를 가지고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 美 외국인투자심의위원회(CFIUS)는 “해결되지 않은 국가안보 우려가 없다”며 한화가 최대 100%까지 오스탈의 지분을 확대할 수 있도록 허용했으며, 마이클 쿨터 한화글로벌디펜스 대표는 “한국 조선 기술과 운영 시스템이 미국 방산 산업과 결합하면 높은 시너지를 낼 수 있다는 가능성을 보여준 사례”라며 “오스탈과의 협력을 통해 미국 조선 산업의 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 언급했음.▷이 같은 소식에 금일 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, 세진중공업, HD현대마린솔루션 등 조선/조선기자재 테마가 상승.비만치료제 : 美 당뇨학회서 국내 주요기업 비만치료제 임상 결과 공개 기대감 등에 상승▷현지시간으로 오는 20일부터 23일까지 미국 시카고에서 '2025 미국당뇨학회(American Diabetes Association 2025)'가 개최될 예정인 가운데, 국내 제약·바이오 기업들이 전 세계에서 가장 큰 이번 당뇨병 학술대회에 참여해 주요 연구 성과를 뽐낼 것으로 기대되고 있음. 특히, 주요 글로벌 비만치료제 기업들이 비만인 당뇨병 환자를 대상으로 한 체중 감소 결과를 이 학회에서 발표할 정도로 위상이 큰 만큼, 국내 기업들도 글로벌 비만치료제로서 가능성을 확인할 수 있을 것으로 전망되고 있음.▷국내 기업으로는 한미약품과 동아에스티, 인벤티지랩 등이 참가할 예정이며, 특히 한미약품은 GLP-1 제제의 근감소 문제를 해결한 2개 파이프라인에 대해 각각 임상 1상, 전임상 결과를 공개할 예정. 동아에스티는 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제로 가능성을 엿보고 있는 DA1241( 저분자화합물) 임상 성과를 공개하며, 장기지속형 주사제 플랫폼 개발 기업인 인벤티지랩은 자사 마이크로플루이딕(Microfluidic) 기술을 이용해 생산한 마이크로스피어의 월 1회 투약 제형으로서 효능 등을 공개할 예정.▷한편, 디앤디파마텍의 파트서사인 멧세라(Metsera)가 한 달간 효과를 유지하는 초장기 지속형 아밀린 유사체 'MET-233i'의 긍정적인 임상 1상 톱라인 결과를 발표했음. 임상 1상 결과에 따르면, MET-233i는 36일 시점 기준으로 위약 대비 평균 체중 8.4% 감소를 나타냈으며, 중대한 이상 반응 없이 우수한 내약성을 보이며 안전성 측면에서도 긍정적인 평가를 받았음.▷이에 금일 펩트론, 한미약품, 디앤디파마텍, 블루엠텍, 인벤티지랩, 아이큐어 등 비만치료제 테마가 상승.도시가스/ 겨울/ LNG(액화천연가스) : 정부, 전기요금 등 공공요금 동결·인하 전망 등에 하락▷일부 언론에 따르면, 이달 하순께 결정되는 3분기(7~9월) 전기요금 등 공공요금이 동결 또는 인하될 것으로 보인다고 전해짐. 밥상물가가 들썩거리고 있는 상황에서 새 정부가 물가의 근원인 공공요금을 인상하기 부담스럽기 때문이라고 알려짐. 이와 관련, 이재명 대통령은 유세 기간 "(전기요금이)지금도 비싸다고 느끼겠지만 어쩔 수 없다"며, "앞으로 올려야 한다"면서도 "지금은 국내 경제 상황이 너무 나쁘고 민생이 어려워 당장 전기요금에 손대기는 어렵다"고 언급한 바 있음. 또한, 공기업 한 관계자는 "한전과 가스공사의 재정 건전성을 고려하면 요금 인상이 필요하지만, 내수가 부진한 데다 물가 부담 등을 고려해 새 정부 초반에 공공요금 인상은 이뤄지지 않을 가능성이 크다"고 밝힘.▷한편, 한전은 조만간 생산원가 등을 반영한 연료비 조정단가를 산업통상자원부에 제출할 예정이며, 산업부는 기획재정부와 한전이 제출한 조정단가 변경안을 논의해 오는 20일 인상 여부를 발표할 예정임.▷이 같은 소식 속 한국전력을 비롯해 한국가스공사, 지역난방공사, 삼천리, 서울가스 등 도시가스/ 겨울/ LNG(액화천연가스) 테마가 하락. 오후장 특징주★(코스피)우신시스템(017370) : 자회사 우신세이프티시스템, 美 포드와 안전벨트 공급 확정 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사의 자회사인 우신세이프티시스템(이하 세이프티)은 최근 포드와 인기모델인 픽업트럭 F-150 시리즈와 신규 하이브리드 SUV(스포츠유틸리트차)에 대한 안전벨트 공급을 확정했다고 전해짐. F-150 시리즈는 지난해 미국에서 46만대 이상 팔린 인기 픽업 트럭으로, 세이프티는 F-150 등을 포함해 연간 83만대의 안전벨트를 공급할 것으로 전망하고 있으며, 2027년부터 본격적으로 포드에 안전벨트를 공급하게 될 예정임. 특히, 완성차 업계의 사이클을 고려할 때 수주 물량은 최대 1조5000억원의 매출을 올릴 전망이라고 전해짐.▷이와 관련, 세이프티 관계자는 "세이프티는 1분기 글로벌 메이저 완성차로부터 수주 확대와 북미 OEM 시장 진출이 본격화되면서 매출이 대폭 늘고, 영업이익 흑자전환에 성공했다"며, " 안전벨트 부문은 글로벌 공급망 재편 국면에서 추가 수주가 계속 이어질 것으로 기대된다"고 언급. 이어 "안전벨트는 모든 자동차 제조사가 한정된 3~4개만의 공급처를 요구하는 핵심 부품"이라며, "글로벌 주요 완성차사들과의 신뢰를 굳건히 지키며, 다수 신규 자동차 제조사로부터도 지속적인 러브콜을 받고 있는 상황"이라고 밝힘.한솔홀딩스(004150) : 한솔PNS와 주식교환·이전 결정에 상승▷한솔피엔에스(주)를 비상장 100% 자회사로 전환함으로써 의사결정의 효율화 및 경영효율성 제고를 목적으로 자회사 한솔피엔에스(주)와 주식교환ㆍ이전 결정(교환ㆍ이전 비율:한솔홀딩스(주) : 한솔피엔에스(주) = 1 : 0.6513541, 교환ㆍ이전일자:2025년9월8일) 공시.한화 : 한화, 오스탈 지분 인수 美 정부 승인 소식에 상승▷한화그룹은 언론을 통해 미국 정부로부터 호주 오스탈 지분을 최대 100%까지 보유할 수 있는 승인을 받았다고 밝힘. 이와 관련, 한화는 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)에 오스탈 지분 19.9% 인수에 대한 승인을 신청했고, CFIUS는 “해결되지 않은 국가안보 우려가 없다”며 최대 100%까지 지분 확대를 허용하는 것으로 승인했다고 밝힘. 이번 승인은 한화의 기술력과 실행 역량은 물론 글로벌 파트너십에 대한 미국 정부의 신뢰를 반영한 결과로 평가되고 있음. 한편, 한화는 지난 3월 장외거래를 통해 오스탈 지분 9.9%를 인수했고, 동시에 19.9% 까지 지분을 확대하기 위해 호주와 미국 정부 승인을 신청한 바 있음.▷향후 한화는 조선 사업 역량을 오스탈의 글로벌 사업에 접목시켜 양사의 경쟁력을 함께 끌어올릴 계획이며, 미국과 호주의 방산 시장에서 공동 사업 확대도 적극 추진할 예정임.▷이에 금일 한화, 한화오션, 한화시스템, 한화엔진, 한화에어로스페이스 등 한화 그룹주가 상승.[종목]: 한화엔진, 한화오션, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화STX엔진(077970) : 에이치디현대중공업과 766.41억원 규모 선박용 이중연료 발전기엔진 공급계약 체결에 소폭 상승▷에이치디현대중공업과 766.41억원(최근 매출액대비 10.58%) 규모 공급계약(선박용 이중연료 발전기엔진) 체결(계약기간:2025-06-10~2028-03-02) 공시.아세아제지(002310) : 밸류에이션 재평가 기대감 및 저평가 분석 등에 소폭 상승▷유화증권은 동사에 대해 ‘25년 4분기 청주 신 공장 가동을 앞두고 밸류에이션 재평가도 기대된다며, 증설이 완료되면 지금까지 생산량이 제한된 상황에서 사이클에 따라 실적이 변동하는 구조에서 벗어나 Q의 성장을 기대할 수 있게 된다고 밝힘.▷이어 현 주가는 P/B 0.4배 미만으로 5년내 최하단 구간이라고 언급. 실적 개선과 CAPA 증설 등 상승 모멘텀이 가시화되고 있고, 실제로 실적이 개선될 경우 주주환원정책으로 실질 수익률은 추가 상승도 기대할 수 있는 만큼 이는 과도한 저평가 상태라 판단한다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 9,000원[유지]SK케미칼(285130) : 기억력 감퇴 개선제 ‘기넥신메모케어’ 출시 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 은행잎과 인삼 추출물을 주성분으로 한 기억력 감퇴 개선제 ‘기넥신메모케어’를 출시했다고 밝힘. 기넥신메모케어는 은행잎건조엑스 60mg과 인삼 40% 에탄올건조엑스 100mg을 주성분으로 한 연질캡슐 형태의 일반의약품이며, 1일 2회, 1회 1캡슐씩 복용이 가능하고 120캡슐(60캡슐 × 2병) 2개월 복용분으로 판매됨.▷이와 관련 박현선 동사 파마 사업 대표는 “은행잎 추출물의 혈류 개선 효과는 기억력 감퇴와 인지기능 저하 등 다양한 영역에 작용하며 홍삼 등 다른 성분과 상호 보완적 기능을 나타내며 시장이 다원화되고 있다”며, “34년 이상 처방, 복용되며 효과와 안전성을 입증한 제품력을 바탕으로 기넥신 브랜드군에 대한 소비자 마케팅을 강화해 은행일 추출물 대표 브랜드로서 위상을 높여 나갈 것”이라고 밝힘.  오후장 특징주★(코스닥)메드팩토(235980) : 바이오USA 참가 속 글로벌 파트너링 확대 기대감 등에 강세▷동사는 언론을 통해 오는 16일부터 19일까지 미국 보스턴에서 열리는 '바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오USA) 2025'에 참가해 글로벌 파트너십 확대 및 기술이전 기회를 모색한다고 밝힘. 특히, 신개념 면역항암제 후보물질 'MP010'을 중심으로 글로벌 제약사 및 연구기관들과 전략적 협력을 추진할 예정.▷'MP010'은 동사의 신규 항암 파이프라인으로, 종양미세환경(TME)의 구성 요소인 세포외기질(ECM)을 파괴하고 변형시킴으로써 강력하게 억제됐던 종양 공격성 면역세포의 침투 및 활성화를 촉진하는 혁신적인 항암제 후보물질임. 전임상 단계에서 악성 췌장암 및 삼중음성유방암에 대해 단독요법으로 높은 완전관해율을 확인, 글로벌 신약으로서의 가능성을 입증한 바 있음.▷우정원 사장은 "최근 여러 건의 해외 행사에 참여하며 'MP010'의 파트너링을 본격화하는 것은 임상 준비와 동시에 글로벌 시장에 진출하기 위한 중요한 과정"이며, "우수한 파이프라인들을 글로벌 시장에 소개하고 실질적인 협력 관계를 구축하기 위해 노력할 것"이라고 밝힘.제이앤티씨(204270) : 코메트와 소규모 합병 이사회 승인에 강세▷(주)코메트와의 소규모 합병 이사회 승인 공시. 합병기일은 2025년7월15일임.큐캐피탈(016600) : 필리핀 졸리비, 노랑통닭 인수 우선협상대상자로 선정 MOU 체결 소식에 상승▷투자은행 업계에 따르면, 동사와 코스톤은 이날 필리핀 식품 기업 졸리비를 노랑통닭 인수 우선협상대상자로 선정하는 양해각서(MOU)를 체결한다고 전해짐. 인수 주체는 졸리비의 한국 자회사인 졸리케이이며, 매각 대상은 동사와 코스톤이 보유한 노랑통닭 운영사 노랑푸드 지분 100%로, 아직 협상 단계인 만큼 매각가액은 1,000억원 중반대에서 결정될 전망이라고 알려짐.비츠로셀(082920) : 올해 실적 성장 전망 및 기업가치 제고계획 발표 기대감 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 올해 예상 매출액 2,550억원(+21.0% y-y), 영업이익 600억원(+15.6% y-y)으로 고성장을 지속할 것으로 전망. 특히, 지난해부터 국내 전력기기, 방산, 기업들의 실적 성장 및 기업 가치 재평가가 지속되는 가운데 동사 또한 이러한 전방 산업 성장에 따른 수혜로 실적 고성장 및 기업가치 재평가가 지속될 것으로 전망.▷아울러 지난해 주주환원 정책 발표에 이어 이달 중 기업가치 제고 계획 또한 발표할 것으로 기대한다고 언급.우듬지팜(403490) : 스마트팜 부지 매입대금 납부 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 종속회사 나인팜이 '충남 글로벌 홀티 콤플렉스(농업 바이오단지)' 사업의 스마트팜 부지 매입 대금 중 절반인 75억7,650만원을 납부했다고 밝힘.▷충남 글로벌 홀티 콤플렉스(농업 바이오단지) 사업은 총사업비 3,300억원 이상이 투입되어 15만평 규모의 국내 최대 스마트팜 농업 바이오 단지를 조성하는 사업으로, 총사업비 중 약 900억원이 할당된 스마트팜 조성을 위해 최첨단 반밀폐 유리온실 시설이 구축되고 동사가 실질적인 사업 총괄을 맡은 것으로 전해짐. 이와 관련, 동사 관계자는 "최첨단 단지 조성을 통해 글로벌 K스마트팜의 혁신을 이끌어낼 수 있게 성공적으로 마무리해 나가겠다"고 밝힘.피노(033790) : 총 96.10억원 규모 NCM 전구체 공급계약 체결에 상승▷전일 장 마감 후 주식회사 엘앤에프와 36.04억원(최근 매출액대비 11.75%) 규모 공급계약(NCM 전구체) 체결(계약기간:2025-05-27~2025-09-01) 공시. 주식회사 엘앤에프와 60.06억원(최근 매출액대비 19.58%) 규모 공급계약(NCM 전구체) 체결(계약기간:2025-06-05~2025-09-18) 공시.컨텍(451760) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-06-10~2025-12-09, 미래에셋증권(주)(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)) 공시.올릭스(226950) : 탈모 시장 진입 기대감 등에 소폭 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 로레알(L’Oreal)이 동사의 siRNA 유전자 치료제를 이용해 탈모 화장품/치료제(추정) 시장 진입 위한 공동개발 계약을 체결한 것은 놀라운 성과라고 밝힘. 동사 탈모 치료제 OLX104C가 개발 중이므로 화장품/치료제 모두 계약에 포함되었을 것으로 추정된다며, 연내 수취될 마일스톤이 존재한다는 것은 화장품 외 치료제의 임상 단계별 성공 보수가 있을 것이라는 뜻으로 해석 가능하다고 설명.▷아울러 하반기 릴리와 계약한 MASH/비만 치료제는 NAFLD 환자 대상 임상 1a상 데이터 2H25 발표를 기대한다고 밝힘. 특히, 노보 노디스크 경쟁약물 NN6581은 3Q25 1상 데이터 발표로 동사 우위 확인을 기대한다고 언급. @인포스탁