오후장★테마동향강세 테마 : 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 주류업(주정, 에탄올 등), 시멘트/레미콘, 편의점 등...약세 테마 : MLCC(적층세라믹콘덴서), 반도체 대표주(생산), 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, 건설 대표주, 시스템반도체, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 스페이스X(SpaceX), 광통신(광케이블/광섬유 등), HBM(고대역폭메모리), 무선충전기술, 자동차 대표주, IT 대표주, 반도체 장비, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 유리 기판, 2차전지(나트륨이온), 폴더블폰, 소캠(SOCAMM), 로봇(산업용/협동로봇 등), 증강현실(AR), 그래핀, 통신장비, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 마이크로 LED, PCB(FPCB 등), 3D 프린터, 가상현실(VR), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 전력반도체, 우주태양광(페로브스카이트 등), 전력저장장치(ESS), 반도체 재료/부품, 지능형로봇/인공지능(AI), 핵융합에너지, 플렉서블 디스플레이, 스마트그리드(지능형전력망), 2차전지(장비), 2차전지(소재/부품), 5G(5세대 이동통신) 등...[특징 테마]편의점 : 신규 편의점 순증 전망 등에 일부 관련주 상승▷유통업계에 따르면, 편의점 CU는 올해 신규 점포 약 1,300개를 열고 1,000개 안팎을 정리해 전체 점포 수가 약 300개 순증할 것으로 전망되고 있다고 전해짐. 이는 지난해 점포가 253개 순증한 것과 대비해 큰 차이임. 이어 업계 양강인 GS25는 지난해 처음으로 점포 수가 감소했지만 올해는 다시 순증세로 돌아설 것으로 보인다며, GS25는 수익성이 낮은 점포는 지속적으로 폐점하는 동시에 우량 입지에서는 공격적으로 신규 출점하는 전략을 세운 것으로 알려졌음. 또한, 세븐일레븐과 이마트24도 핵심 상권을 중심으로 점포망 확대를 이어간다는 계획이라고 알려짐.▷이는 지난해 국내 편의점 업계 처음으로 전체 매장 수가 1,586개 감소하며 시장 포화 우려가 커졌던 것과는 분명 정반대 흐름으로 분석되고 있음. 업계에서는 부진 점포 정리 등 효율화 작업이 마무리되면서 다시 ‘물량’의 중요성이 부각되고 있다는 해석이 나오고 있으며, 특히 외국인 관광객이 서울뿐 아니라 전국을 찾으며 편의점의 새로운 수요층으로 자리 잡은 점도 적극적인 출점 확대의 배경으로 꼽힌다고 알려짐. 실제로 외국인들이 올해 1~5월 해외 신용카드와 간편결제 등 해외 결제수단으로 결제한 금액은 편의점 4사에서 모두 급증했다며, 전년 동기 대비 외국인 결제액 증가율은 CU +73.8%, GS25 +65.7%, 세븐일레븐 +50.0%, 이마트24 +68.0%였다고 설명.▷하나증권은 GS리테일에 대해 업황 개선과 사업구조 개선으로 추세적인 실적 턴어라운드 국면을 이어갈 것으로 예상한다며, 현재 주가는 12개월 선행(12 MF) 주가수익비율(PER) 9.3배로 부담 없는 수준이라고 밝힘.▷이 같은 소식 속 BGF리테일, GS리테일 등 일부 편의점 테마가 상승.시멘트/레미콘 : 삼성전자·SK하이닉스 반도체 공장 호남 유치설 속 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 이재명 대통령은 오는 25일 이재용 삼성전자 회장을 만나 지방 투자 계획을 논의할 전망. 또한, 오는 29일 청와대 간담회에서는 삼성전자·SK하이닉스를 비롯한 기업들의 지방 투자 계획이 발표될 가능성이 크다고 전해짐. 이 대통령은 지난 8일 취임 1주년 기자회견을 열며 "조만간 성장 전략의 대전환을 이뤄낼 대규모 투자 프로젝트를 국민 앞에 공개할 예정"이라고 밝힌 바 있음. 이에 업계에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 호남 지역 반도체 후공정 시설 투자에 나설 것이라는 관측이 나오고 있음.▷이 같은 소식 속 서산, 모헨즈, 강동씨앤엘 등 일부 시멘트/레미콘 테마가 상승.반도체/AI 등 : AI 수익성 회의론 및 반도체 고점론 재부각 등에 하락▷밤사이 스페이스X(-16.43%)가 대규모 회사채를 발행한다는 소식이 전해지면서 AI 수익성 회의론이 확산되고 있음. 채권 발행 규모는 최소 200억 달러(약 30조7,000억원)이며, 5년∼30년물을 발행할 예정으로 이번에 만기가 긴 채권을 발행해 이를 상환하고, 남는 금액은 일반 기업 목적 명목으로 사용할 예정. 시장에서는 AI 투자 대비 수익성(ROI)에 대한 의구심을 커지는 모습.▷또한, 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) CEO가 AI 산업의 가격 경쟁 심화 가능성을 언급한 점과 알파벳의 핵심 인재 유출 소식 등도 투자심리를 위축시키는 모습. 구글 AI 기술의 핵심이자 거대언어모델(LLM) '제미나이' 개발을 총괄해 온 노암 사지어 엔지니어링 부문 부사장이 지난 17일 오픈AI로 이적한다고 발표한 데 이어 19일에는 구글 딥마인드의 부사장이자 엔지니어링 펠로우인 존 점퍼가 9년 만에 사표를 던지고 또 다른 경쟁사인 앤트로픽으로 자리를 옮긴다고 밝힘. 또한, 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)가 월스트리트저널과 인터뷰에서 "특정 'AI 거인'들에 대한 의존도를 낮춰야 한다"며 현재 AI 시장이 급격하게 '범용 상품화'되고 있다고 언급하는 등 오픈AI·앤스로픽·구글과 같은 최첨단 AI 모델 기업들을 겨냥한 발언을 했음. 이에 지난밤 뉴욕증시서 알파벳A(-4.99%)를 비롯해 아마존(-4.75%), 마이크로소프트(-3.18%), 메타(-2.32%), 엔비디아(-0.97%), 애플(-0.34%) 등 대형 기술주들이 대부분 하락.▷한편, 하나증권은 최근 보고서를 통해 기업 이익 증가를 기반으로 한 현재 강세장의 종료 시그널은 SK하이닉스 시총이 삼성전자를 추월하는 순간이라고 분석한 바 있음. 대표적인 사례로 2000년 ‘닷컴버블’을 제시했으며, 당시 미국의 네트워크 장비 업체 시스코 시스템즈가 과도한 실적 기대감에 시총 1위에 오른 뒤 급락하며 증시의 버블 붕괴로 이어졌다고 설명.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 테스, 테크윙, 파두, 삼성전기 등 반도체 관련주가 하락. 또한, NAVER, 삼성에스디에스, 술트룩스, SKAI, 카카오 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 등이 하락.석유화학 : 하반기 수익성 악화 국면 진입 전망 등에 하락▷일부 언론에 따르면, 국내 석유화학업계가 중동발 지정학적 리스크에 따른 ‘전쟁 특수’로 모처럼 실적 반등에 성공했지만, 하반기부터는 다시 수익성 악화 국면에 직면할 것이란 우려가 커지고 있는 것으로 전해짐. 이는 전쟁 기간 확대됐던 에틸렌-나프타 스프레드가 빠르게 축소되고 있는 데다, 고가에 확보한 원재료가 생산 공정에 본격 투입되면서 역래깅(원료를 비싸게 사서 완제품을 싸게 파는 것) 효과가 발생할 가능성이 높기 때문인 것으로 알려졌음.▷특히, 석유화학업계 수익성의 핵심 지표인 에틸렌 스프레드가 최근 급격히 축소되고 있음. 올해 2월 평균 55.15톤까지 떨어졌던 에틸렌 스프레드는 4월 톤당 314.9달러까지 치솟았다가 5월 139.8달러, 6월 128.5달러 등 하락세를 보이고 있으며, 최근 일간 기준으로는 100달러 안팎까지 떨어지는 등 급격한 변동성을 나타내고 있음. 이에 신용평가사들의 경고음도 커지고 있는 가운데, 한국신용평가는 최근 롯데케미칼의 무보증사채 신용등급 전망을 ‘AA-(안정적)’에서 ‘AA-( 부정적)’으로 하향 조정했으며, 여천NCC 신용등급은 ‘A-(부정적)’에서 ‘BBB+(안정적)’으로 한 단계 강등했음.▷업계 관계자는 “상반기 실적은 전쟁 특수와 래깅 효과 영향이 컸다”며, “하반기에도 스프레드가 회복되지 못할 경우 추가적인 신용도 압박이 이어질 가능성을 배제하기 어렵다”고 밝힘.▷이 같은 소식에 SKC, 이수화학, 대한유화, 한화솔루션, LG화학, 효성화학, 롯데케미칼 등 석유화학 테마가 하락.증권 : 반도체 차익실현 매물 속 국내증시 동반 폭락 등에 하락▷지난밤 뉴욕증시에서 美-이란 간 지정학적 위험 완화라는 호재에도 불구하고, 스페이스X의 대규모 차입 소식으로 촉발된 AI 거품론과 빅테크주들의 약세가 겹치며 혼조 마감한 가운데, 이날 국내 증시에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 관련주를 중심으로 차익실현 매도세가 출회되며 폭락세를 보이고 있음. 코스피지수가 외국인/기관 동반 양 매도 속 8% 넘게 폭락하고 있으며, 코스닥지수 역시 개인 순매도 속 6% 넘게 폭락 중.▷이와 관련, 신한투자증권은 보고서를 통해 반도체 대형주를 중심으로 차익 실현 압력이 커진 영향이라고 분석. 최근 삼성전자와 SK하이닉스 간 시가총액 1위 경쟁이 이어진 가운데, 단기 급등 부담이 누적되면서 동반 매물이 출회됐다며, 마이크론 실적 발표를 앞두고 반도체 업종이 부진한 흐름을 보이고 있다고 분석. SK하이닉스와 삼성전자 주가는 각각 11%, 8% 이상 폭락세를 보이고 있음.▷이 같은 소식 속 미래에셋증권, SK증권, 유진투자증권, 부국증권, 현대차증권, 교보증권, 유안타증권, 한화투자증권 등 증권 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)영화금속(012280) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-24~2026-12-24, 부산은행 ( BusanBank co.,Ltd.)) 공시.태원물산(001420) : 7.99억원 규모 자사주 취득 결정에 상승▷전일 장 마감 후 보통주 329,218주(7.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-06-23~2026-09-22) 공시.오후장 특징주★(코스닥)젠큐릭스(229000) : 간암 조기진단 검사 '헤파이디엑스' 임상 결과 국제학술지 게재 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 간암 조기진단 검사 '헤파이디엑스(HEPA eDX)'의 임상 연구 결과가 국제 학술지 '에피제네틱스(Epigenetics)'에 게재됐다고 밝힘. 이번 연구는 혈액 속 순환종양DNA(ctDNA)의 메틸화 패턴을 분석해 간암을 조기에 진단하는 기술의 유효성을 평가한 것으로, 총 186명을 대상으로 진행됐다고 설명.▷연구 결과 헤파이디엑스는 민감도 75.0%, 특이도 93.7%, AUC(곡선하면적) 0.90을 기록했으며, 이는 기존 표준 혈액검사인 알파태아단백(AFP) 검사의 민감도 56.7%를 크게 웃도는 수준이라고 밝힘. 특히, AFP 검사와 헤파이디엑스를 함께 활용할 경우 민감도 91.7%, 특이도 93.7%를 기록했으며, 초기 간암 환자군(BCLC 0-A)에서도 민감도 87.8%를 나타내며 조기진단 검사로서의 가능성을 확인했다고 설명. 아울러 비알코올성 지방간(MASLD) 및 알코올성 지방간 환자를 대상으로 한 평가에서도 특이도 90.0%를 기록해 간암 고위험군 대상 선별검사로서의 활용 가능성도 제시했다고 언급.▷이와 관련, 문영호 동사 부사장은 "헤파이디엑스는 자체 발굴한 바이오마커와 디지털 PCR 기술을 결합해 경쟁 제품 대비 성능과 경제성을 확보했다"며, "연구용 제품 판매와 검사 서비스를 시작으로 향후 식품의약품안전처 인허가를 거쳐 표준 검진 체계 진입을 추진할 것"이라고 밝힘.이엔셀(456070) : '폐쇄형 자동화 제조 시스템 개발' 국책과제 선정 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 산업통상자원부가 주관하는 '2026년도 제1차 바이오헬스 분야 연구개발사업' 가운데 '세포 및 유전자치료제 생산용 폐쇄형 자동화 제조 시스템 개발 및 검증' 과제에 선정됐다고 밝힘. 이번 과제는 세포·유전자치료제 제조공정의 핵심 과제로 꼽히는 폐쇄화와 자동화, 표준화를 구현해 생산 효율성과 품질 일관성을 높이고 임상 및 상업화 단계에서 활용 가능한 제조 시스템을 개발·검증하는 것이 목표라고 설명.▷특히, 단순 장비 개발에 그치지 않고 실제 GMP(우수의약품 제조·품질관리기준) 생산 현장에 적용 가능한 폐쇄형 자동화 제조 플랫폼 구축을 목표로 한다는 점에서 의미가 있다고 밝힘. 동사는 주관기관인 ATI, 공동연구기관인 이셀과 컨소시엄을 구성해 과제를 수행하며, ATI는 폐쇄형 자동화 제조 장비 개발을, 이셀은 세포 배양장치 개발을 맡는다고 밝힘. 동사는 세포·유전자치료제 CDMO 운영 경험과 GMP 제조 인프라를 바탕으로 개발된 시스템의 공정 적합성과 제조 재현성, 품질관리 연계성, GMP 적용 가능성 등을 검증할 계획.▷이와 관련, 동사 관계자는 "세포·유전자치료제 산업에서 제조공정의 폐쇄화와 자동화는 생산 안정성과 품질 일관성, 상업화 경쟁력 확보를 위한 핵심 요소"라며 "실제 GMP 제조 현장에 적용 가능한 자동화 제조 시스템을 개발·검증해 국내 세포·유전자치료제 제조공정 고도화에 기여하겠다"고 밝힘.압타머사이언스(291650) : 주식병합 결정 속 급락▷1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-08-12) 공시.@인포스탁