오후장★테마동향강세 테마 : 스마트팩토리(스마트공장), 로봇(산업용/협동로봇 등), 키오스크(KIOSK), 3D 프린터, 카지노, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 면역항암제, 반도체 대표주(생산), 맥신(MXene), 2025 상반기 신규상장, 3D 낸드(NAND), 뉴로모픽 반도체, 보톡스(보툴리눔톡신), 셰일가스(Shale Gas), 유전자 치료제/분석, 반도체 장비, 전자파, 통신장비, 마이코플라스마 폐렴, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 유리 기판, 마이크로 LED, 반도체 재료/부품 등...약세 테마 : 건설 대표주, 전자결제(전자화폐), 스테이블코인, 유심(USIM), 퓨리오사AI, 조선, 지역화폐, 김밥(냉동김밥 등), GTX(수도권 광역급행철도), STO(토큰증권 발행), NFT(대체불가토큰), 웹툰, 쿠팡(coupang), 풍력에너지, 원자력발전소 해체, CCTV＆DVR, 모듈러주택, 해운, 종합 물류, 야놀자(Yanolja), 전력설비, 토스(toss), 2차전지(LFP/리튬인산철), 리튬, 자동차 대표주, 편의점, 증권, 남북경협, 테마파크, 원자력발전, 스마트그리드(지능형전력망), 애플페이, DMZ 평화공원, 인터넷은행, 도시가스, 핀테크(FinTech), 창투사, 가상화폐(비트코인 등) 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 한미 반도체 협력 기대감 등에 일부 관련주 상승▷한국경제인협회(한경협)는 25일 오후(현지시간) 워싱턴 D.C. 소재 윌러드 호텔에서 '한미 비즈니스 라운드테이블: 제조업 르네상스 파트너십'을 개최. 이번 라운드테이블에는 한국 측에서 주관단체인 한경협의 류진 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대차 회장 등이 참석했으며, 미국 측에서는 AI 반도체 부문 세계 1위 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO) 등이 함께 했음. 특히, 이재용 삼성전자 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 미국에서 만나 서로를 포옹한 것으로 전해짐. 최근 이 회장은 미국 출장 중에 황 CEO를 만난 것으로 전해져 인공지능(AI) 시대 두 거목이 한 달이 안돼 다시 손을 맞잡은 것임. 단순한 고대역폭메모리(HBM) 공급 논의를 넘어 차세대 기술 동맹으로 나아갈 것이란 기대감이 반도체업계에서 나오고 있음.▷이와 관련, 김용범 대통령실 정책실장은 ‘한미 비즈니스 라운드 테이블’ 행사에서 “인공지능(AI) 경쟁에서 양국간 협력 가능성과 상호 보완성을 재확인했다”며 “엔비디아의 슈퍼컴퓨터에 최적화된 반도체 칩을 SK하이닉스와 삼성전자가 제공하는 데 대한 논의가 있었다”고 밝힘.▷지난밤 필라델피아 반도체지수는 강보합 마감. 지수는 전 거래일 대비 1.84포인트(+0.03%) 오른 5,756.30를 기록. 엔비디아(+1.02%), TSMC(+1.12%) 등이 상승. 현지시간으로 오는 27일(한국시간 28일 새벽) 엔비디아가 2분기 실적을 발표할 예정. 금융정보업체 LSEG에 따르면, 엔비디아의 2분기 매출은 전년 대비 53% 증가한 459억달러를 기록할 것으로 예상되고 있음. 주당순이익(EPS) 전망치는 전년 대비 48% 증가한 1.01달러임. 최근 엔비디아의 성장 속도가 한풀 꺾인 가운데 시장의 관심은 엔비디아의 실적과 향후 전망에 대해 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 내놓을 발언에 쏠리고 있음.▷이 같은 소식 속 DB하이텍, 네패스, 피에스케이, 파두, 아진엑스텍, 코미코, 티에프이 등 일부 반도체 관련주가 상승.통신장비 : 무선 통신장비 업황 회복 추세 분석 등에 일부 관련주 상승▷신한투자증권은 보고서를 통해 무선 통신장비 업황은 글로벌 무선통신장비 시장의 1/4~1/3를 차지하는 미국에서 투자가 늘어나고 있기 때문에 24년 중순부터는 회복 추세라고 밝힘. 미국에서는 FWA(Fixed Wireless Accress)가 인기를 끌며 무선 트래픽이 가파른 성장세이고, 하나의 크고 아름다운 법(OBBBA)은 플러스 알파이며, 대형 벤더사들의 매출액 흐름도 좋다고 설명. 또한, 26년 내 미국에서 최소 한 건의 주파수 경매가 이뤄질 것으로 전망.▷유선 통신장비 시장에 대해서는 미국에서 케이블 -> 광통신 전환이 시작됐다는 점이 가장 큰 변화라고 밝힘. 미국은 아직 광통신 침투율이 25%에 불과하다며, 국토가 넓은 만큼 시간이 걸리겠지만 구조적 변화의 초입이라고 설명. 다만, 정부가 인터넷 인프라 구축에 최대 60조원을 지원하는 BAED 프로그램 예산 집행이 밀리고 있기 때문에 주가 모멘텀은 다소 약해진 상태라고 언급.▷이 같은 소식 속 다보링크, 오늘이엔엠, 에치에프알, 빛과전자, 빛샘전자, 유비쿼스, RFHIC 등 일부 통신장비 테마가 상승.정치/인맥(김문수) : 국민의힘 김문수 당 대표 후보 석패 소식에 하락▷국민의힘 선거관리위원회는 이날 서울 여의도 국회도서관 대강당에서 열린 제6차 전당대회에서 당 대표 선거 결과 장동혁 후보(충남 보령서천, 재선)가 신임 당 대표로 선출됐다고 밝힘. 당원선거인단(80%)과 일반국민여론조사(20%) 합산 득표 결과 김문수 후보는 21만7,935표(49.73%)를 얻어 22만302표(50.27%)를 얻은 장 대표에게 2,367표차로 패했음.▷이와 관련, 김문수 후보는 "장동혁 대표 중심으로 뭉쳐 어떤 계파도 없이 오직 이재명 독재정권을 물리치고 대한민국을 위대하게 하는 길 하나만 남아있단 각오로 잘해주시리라 믿는다"며, "저도 뒤에서 묵묵하게 잘 도와드리도록 하겠다"고 승복했음.▷이 같은 소식에 금일 평화홀딩스, 평화산업, 대영포장, 한솔홈데코 등 정치/인맥(김문수) 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)와이투솔루션(011690) : 자회사 HRT로보틱스, 대구 신공장 9월 준공 예정 소식 속 강세▷동사는 언론을 통해 자회사 HRT로보틱스의 대구 신공장 공사가 막바지 단계에 접어들며 오는 9월 준공을 앞두고 있다고 밝힘. 신공장의 연간 생산능력(CAPA)은 현재의 약 10배에 해당하는 500억원 규모이며 올해 4분기부터 본격 가동될 예정임.▷이와 관련, 동사는 "산업 전반에서 로봇 도입이 가속화되는 흐름에 맞춰 생산시설 확장을 추진했다"며, "신공장을 기반으로 늘어나는 수요와 수주 확대에 대응하고자 신규 인력 채용도 진행하고 있다"고 밝힘.롯데관광개발(032350) : 제주 드림타워, 외국인 전용 카지노 월매출 첫 1위 소식 등에 상승▷언론에 따르면, 동사의 제주 드림타워 카지노가 외국인 전용 카지노 매장 중 월매출 1위에 올랐다고 전해짐. 제주 지역 외국인 카지노가 전국 1위에 오른 것은 이번이 처음임. 제주 드림타워 카지노의 지난 7월 매출은 434억4,000만원으로 전년 동월 대비 90% 증가하며, 역대 최고 기록을 달성. 이는 국내 16개 외국인 전용 카지노 중 단일 매장 기준 매출 1위(순매출 기준)임.▷7월 방문객은 5만 6601명으로 전년 월평균 약 3만명보다 두 배 가까이 증가했음. 올해 3월에는 4만명을 넘어섰고, 5월부터는 5만명대를 유지하고 있다고 전해짐. 드림타워 카지노는 코로나19 이후 빠른 회복과 중국 관광객 급증, 인프라 투자 등을 배경으로 방문객 증가와 매출 신기록을 달성한 것으로 분석하고 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 “최신 카지노 시설을 갖춘 제주 드림타워 복합리조트에 대한 국내외 인지도가 크게 높아지면서 지난 4월 이후 사실상 만실수준을 유지 중”이라며, “중국 단체관광객 무비자 시행으로 개별여행 중심이던 제주 관광에 패키지여행이 늘고, 제주의 국제선 직항노선 확대로도 이어질 것”이라고 밝힘.삼성전기(009150) : MLCC, AI 서버 및 전장 중심 믹스 개선 긍정적 분석 등에 소폭 상승▷유안타증권은 동사에 대해 컴포넌트 사업 내 AI 서버, 네트워크, 전장 관련 매출 비중이 점차 확대되고 있다고 밝힘. 전사 응용처 전반에서 MLCC 출하량이 증가하는 가운데, 전장 및 AI 서버 중심의 제품 믹스 개선이 병행되며 Q, P 측면에서 모두 우호적인 모습을 보이고 있다고 설명. 출하량 증가로 재고 일수는 평년 4~6주에서 4주 미만으로 축소되었으며, 가동률은 1Q 85%, 2Q 90%에서 하반기 95% 수준에 도달할 것으로 전망. 이는 하반기 및 `26년 컴포넌트 사업 내 안정적인 외형 성장과 마진 방어를 가능하게 하는 요인이 될 것이라고 밝힘.▷아울러 FC-BGA 중심의 성장은 지속되고 있으며, 최근 북미 CSP향 AI 가속기 기판 공급도 시작했다고 밝힘. 응용처 내 서버 비중은 40%를 상회하는 등 기존 PC 중심 수요를 넘어섰다며, ‘26년까지 북미 빅테크의 자체 ASIC 개발이 연속적으로 진행되고, 대규모 AI 서버 클러스터 투자 계획이 가시화되면서 AI 가속기 및 ASIC향 FC-BGA 수요는 지속 확대될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 180,000원[신규]한세실업(105630) : 3분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락▷신한투자증권은 동사에 대해 분기 매출은 전년동기대비(이하 동일) 성장 추세지만, 이익 부진이 심한 상황이라며, 3Q25 매출은 5% 내외 감소를 예상한다고 밝힘. 에어로포스테일 계열 브랜드, 칼하트 등 평균 수주단가 높은 바이어 오더가 증가하는 건 긍정적이지만, 원재료 매입 당시 달러 환율과 매출 인식하는 달러 환율 괴리가 커지면서 이익 부진폭이 커지는 중이라고 설명.▷이어 IR 측에선 4Q25 실적 회복 언급하지만 미국 소비 경기가 현 상황을 유지하느냐가 관건이라며, 관세 인플레이션으로 미국 소비 경기에 대한 강한 확신을 갖기 어려운 게 문제라고 언급.▷투자의견 : Trading BUY[유지], 목표주가 : 15,000원 -> 11,000원[하향]오후장 특징주★(코스닥)영우디에스피(143540) : Samsung Display Vietnam CO.,LTD와 178.67억원 규모 디스플레이 장비 공급계약 체결에 급등▷Samsung Display Vietnam CO.,LTD와 178.67억원(최근 매출액대비 30.25%) 규모 공급계약(디스플레이장비) 체결(계약기간:2025-08-25~2026-08-25) 공시.비에이치아이(083650) : 올해 상반기 글로벌 LNG 복합발전 HRSG 1위 유지 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 글로벌 전력 발전 리서치 전문기관인 맥코이 파워 리포트(McCoy Power Report)가 발표한 올해 상반기 HRSG 시장 분석 자료에서 총 1816㎿ 규모의 HRSG를 수주하며 제작사 기준 시장점유율 1위에 올랐다고 밝힘. 제작사 순위는 실제 수주 실적을 기반으로 산정되며, 이는 동사가 상반기까지 세계에서 가장 많은 HRSG를 수주했다는 것을 의미한다고 언급.▷맥코이 파워 리포트에서 최상위권에 오르면 해외 수주 확대와 영업 경쟁력 강화에 긍정적인 효과를 기대할 수 있다고 밝힘. 지난해에 이어 올해 상반기까지 최상위 순위를 유지하고 있다는 점은, 최근 인공지능(AI) 확산으로 촉발된 글로벌 전력 인프라 슈퍼사이클 속에서 동사의 추가 성장 모멘텀으로 작용할 수 있다고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난해에 이어 올해 상반기에도 글로벌 1위를 지켰다는 것은 당사 제품의 기술력과 경쟁력이 세계 시장에서 확실히 인정받고 있다는 의미"라며, "미국을 중심으로 글로벌 LNG 발전 시장이 한 단계 더 성장할 것으로 예상되는 만큼 회사의 추가 성장 기회도 더욱 확대될 것"이라고 밝힘.나인테크(267320) : 캐나다 배터리社와 차세대 실리콘 음극 기술 공동개발협약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 캐나다의 글로벌 배터리 소재 전문기업 네오 배터리 머티리얼즈(Neo Battery Materials Ltd., NBM)와 맥신을 활용한 차세대 실리콘 음극 기술 공동개발협약(Joint Development Agreement, JDA)을 공식 체결했다고 밝힘. 동사는 기능화된 MXene 소재를 NBM에 공급하고, NBM은 이를 활용해 실리콘 음극을 제조 및 평가할 예정임. 양사는 성능 데이터를 상호 공유하며 소재 조성 및 제조 공정을 최적화하고, 상용화 가능성이 확인되면 별도의 계약을 통해 양산 및 글로벌 시장 출시를 추진할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "앞서 게스코리아와 모빌리티용 기능성 제품생산과 이번 NBM과의 JDA 체결을 통해 기능화 MXene의 이차전지 적용 가능성과 상용화 잠재력을 확인했다"며, "배터리 소재와 모빌리티 응용, 글로벌 확장으로 이어지는 가치사슬을 형성해 글로벌 소재 시장에서 기술 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 밝힘.뉴로핏(380550) : 日 알츠하이머 신경 영상 권위자 '이와타 아츠시' 박사 영입 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 일본 도쿄도 건강 장수 의료센터의 부소장이자 도쿄대학교병원의 이와타 아츠시 박사를 과학자문위원으로 영입했다고 밝힘. 이번 영입은 동사 제품의 기술적 검증, 연구개발 전략 수립과 함께 일본 시장 진출을 포함한 글로벌 사업화 방향에 대해 의료 및 비즈니스 전반에 걸친 자문을 확보하기 위해 진행됐으며, 이와타 자문위원은 앞으로 동사의 알츠하이머병 뇌 영상 분석과 관련된 연구개발 및 일본향 비즈니스 방향 설정을 위한 기술적·의학적자문을 제공할 예정임.▷이와 관련, 빈준길 동사 공동대표는 "이와타 박사와의 협업은 동사의 기술력에 대한 글로벌 신뢰 확보는 물론 일본 시장 진출의 핵심 전환점이 될 것"이라며, "연구개발과 사업화 전략 전반에서 강력한 시너지를 통해 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝힘.에스비비테크(389500) : 대만 파운드리에 12인치 웨이퍼 베어링 공급 소식에 소폭 상승▷일부 언론에 따르면, 동사는 최근 경기 김포 공장에서 12인치 웨이퍼 베어링 생산을 시작해 대만 파운드리 기업용으로 납품을 개시했다고 전해짐. 베어링은 반도체 생산 공정에서 활용되는 진공 로봇의 구동 부품으로, 동사는 고객사 성능 테스트를 통과해 공급이 성사됐다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "대만에 12인치 웨이퍼 베어링 공급 시작 이후 수출량이 계속 늘고 있다"며, "향후 지속적인 물량 증가가 기대된다"고 밝힘.아미코젠(092040) : 차세대 Protein A 레진 'HiPureA™' 출시 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 항체 의약품 정제에 필수적인 차세대 Protein A 레진 ‘HiPureA™’를 출시했다고 밝힘. 기존 Protein A 레진은 pH 3.0~3.5의 강산성 환경에서만 항체 용출이 가능해 단백질 변형 및 품질 저하를 유발한다는 지적이 제기된 바 있으며, 이에 대해 동사 측은 HiPureA™가 자체 개발한 신규 리간드를 적용, 약산성인 pH 5.0 조건에서도 안정적인 항체 용출이 가능하다고 설명.▷이와 관련 박철 동사 대표는 "HiPureA™는 단순한 기존 제품 대체제가 아닌 글로벌 바이오 공정 솔루션 공급사들과 어깨를 나란히 할 수 있는 차세대 신제품"이라며, "이번 신제품 출시를 통해 국내는 물론 해외까지 시장을 넓히는 동시에, 국산 바이오 소재 자립화에도 앞장설 것"이라고 밝힘.@인포스탁