오전장★테마동향강세 테마 : 전선, 건설 중소형, 고체산화물 연료전지(SOFC), 전력설비, 자전거, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 해저터널(지하화/지하도로 등), 광고, 시멘트/레미콘, 모듈러주택, 유심(USIM), 원자력발전, 모바일게임(스마트폰), 초전도체, 철도, 게임, 모더나(MODERNA), 남북경협, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, LED장비, 셰일가스(Shale Gas), 우주태양광(페로브스카이트 등) 등...약세 테마 : 반도체 대표주(생산), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), IT 대표주, 스마트카(SMART CAR), 생명보험, 2차전지(나트륨이온), 영화, 2차전지(생산), 손해보험, 소캠(SOCAMM), 소매유통, 리튬, 백화점, 마이크로 LED, 자율주행차, 미디어(방송/신문), 인터넷 대표주, 자동차 대표주, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 아이폰, 제습기, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 니켈 등...[특징 테마]전선/ 전력설비 : 정부 메가 프로젝트에 따른 전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에 상승▷지난 29일 서울 종로구 청와대에서 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회가 열린 가운데, 삼성전자와 SK그룹이 총 4,755조원규모의 AI·반도체 투자 계획을 발표하면서 전력 인프라 투자 확대 기대감이 지속되고 있음. 이번 전략의 핵심은 반도체로, 정부는 약 800조 원을 투입해 광주·전남 등 서남권에 삼성전자 2기, SK하이닉스 2기 등 총 4기의 메모리 반도체 팹을 구축하고, 소재·부품·장비(소재·부품·장비)와 인력 생태계를 집적한 초대형 클러스터를 조성할 예정임. 이어 수도권에서는 용인·평택 생산거점을 고도화해 향후 5년 내 메모리 생산능력을 현재의 2배로 확대하고, 반도체 생산체계를 수도권과 서남권을 잇는 전국 분산형 구조로 전환한다고 전해짐. 특히, 정부는 AI 확산으로 반도체 수요가 폭증하는 상황에서 기존 수도권 집중 구조만으로는 글로벌 공급망 경쟁에 대응하기 어렵다고 판단했다며, 이에 반도체를 AI 산업의 핵심 '두뇌'로 규정하고, 피지컬 AI와 AI 데이터센터를 연계한 초연결 산업 생태계를 구축해 설계부터 생산, 전력·데이터 인프라까지 국가 경쟁력을 끌어올리겠다는 전략임.▷이와 관련, 삼성전자는 평택· 용인 반도체클러스터를 비롯해 호남·충청·영남권에 총 2,655조원을 투자할 계획이며, SK는 AI 데이터센터(AI DC) 구축에 1,000조원, 반도체 공급 확대에 1,100조원 등 총 2,100조원을 투입해 전국에 15GW 규모의 AI 데이터센터와 반도체 생산벨트를 구축한다는 청사진을 제시했음. 이에 시장에서는 AI 데이터센터와 반도체 공장이 대규모 전력을 안정적으로 공급받아야 하는 만큼 변전설비와 송배전망, 전선 등 전력 인프라 투자가 확대될것으로 보고 있으며, 관련 기대감이 지속되는 모습.▷이 같은 소식 속 KBI메탈, 선도전기, 대원전선, 가온전선, LS에코에너지, LS ELECTRIC, 산일전기, 티씨머티리얼즈, 세명전기, 대한전선, 제룡산업 등 전선/ 전력설비 테마가 상승.건설 대표주/ 건설 중소형 등 : 3대 메가 프로젝트 발표 속 AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른 수혜 기대감 등에 상승▷전일 삼성증권은 보고서를 통해 한국의 3대 메가 프로젝트가 발표됐다며, 그중 부동산/건설업에 관련이 깊은 분야는 AI 데이터센터로 550조원의 투자 계획이라고 밝힘. 이는 개발 비용과 장비, GPU가 모두 포함된 수치라며, SK그룹, GS그룹, 네이버가 울산/동해/세종 등의 거점에 2029년까지 8.4GW, 2035년까지 18.4GW의 AI 데이터센터를 구축한다는 계획이라고 설명. 일례로 GS그룹은 아시아 최대 규모인 2.4GW급 AI 데이터센터 구축에 120조원을 투자하겠다고 발표했으며, MW당 사업비 160~200억원(GPU 제외) 고려 시 2029년까지 개발 비용은 134~168조원으로 추정한다고 분석. 이어 정부는 전력, 용수, 인허가 등을 지원함으로써 신속한 공급을 독려할 계획이라며, 이미 6월에 통과된 ‘AI 데이터센터 특별법’으로 개발에 탄력이 예상된다고 밝힘.▷그간 국내 민간 데이터센터 시장 규모는 2025년 1.9GW에서 2030년 6.3GW로 성장할 것으로 예상되었으나 이번 발표로 실제 투자가 이뤄진다면, 2029년경 현재 대비 10배 남짓 증가한 15GW로 성장할 것으로 전망. 장기적으로 AI 데이터센터발 대규모 건설 및 설비 투자 사이클이 예상된다고 설명. 건설사는 데이터센터 투자 확대에 따른 수주 확대가 기대되며 데이터센터 track record가 있는 현대건설(약 10건의 하이퍼스케일러급 준공 및 수주 경험), GS건설, DL이앤씨, 국내 데이터센터 비상발전기 1위 업체인 지엔씨에너지에 주목할 필요가 있다고 밝힘.▷하나증권은 GS건설에 대해 인공지능(AI) 데이터센터 수주를 통해 매출 도약이 예상된다고 밝힘. 현재 GS건설 및 연결자회사 자이C&A가 진행 중인 데이터센터는 총 3건(고양, 파주, 세종)이며, 올해 중 추가 2건(일산, 부산)을 진행할 계획이라고 설명. 특히, 올해 하반기 총 120MW가 예정되어 있으며, 약 1조원 가까이 수주가 예상된다고 밝힘. 이후 동해 AI데이터센터 프로젝트가 나온다면, 1.2GW, 10조원 이상의 수주를 기대해볼 수 있다고 언급.▷이 같은 소식 속 GS건설, 남화토건, 금호건설, 일성건설, 남광토건, 상지건설, 대우건설, 현대에버다임, 현대건설 등 건설 대표주/ 건설 중소형/ 건설기계 테마가 상승. 한편, HL D&I은 한국도로공사와 1,550.79억원 규모 공급계약 체결 공시.태양광에너지 : 美 연방통신위원회(FCC), 中 태양광 인버터 수입 금지 검토 소식 등에 상승▷로이터 통신에 따르면, 미 연방통신위원회(FCC)가 ‘외국산 에너지 인버터 신규 모델’에 대해 미국 내 수입·승인을 제한하는 규정을 만드는 방안을 논의중인 것으로 전해짐. 여기에는 태양광 발전뿐 아니라 배터리 저장장치를 전력망에 연결하는 인버터도 포함되며, 규정은 빠르면 올해 안에 발표될 것으로 알려졌음. 이에 지난밤 美 증시에서 캐나디안 솔라(+8.54%), 넥스트파워(+7.66%), 솔라엣지 테크놀로지스(+5.56%), 숄스 테크놀로지스 그룹(+6.57%), 퍼스트 솔라(+1.36%) 등 태양광 관련주들이 상승 마감했음.▷이에 금일 HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, 한화솔루션, SK이터닉스, 유니테스트, 에스와이, 지투파워 등 태양광에너지 테마가 상승.증권 : 밸류에이션 매력 확대 기대감 및 2분기 합산 순이익 컨센서스 상회 전망 등에 상승▷전일 KB증권은 보고서를 통해 26년 2분기 증권업종 (KRX증권)은 10.7% 하락하며 KOSPI +66.1% 대비 큰 폭의 약세를 시현했지만, 증권업종에 대한 투자의견 Positive를 유지한다고 밝힘. 이와 관련, 높아진 ROE 대비 2분기 주가 하락으로 낮아진 Valuation 때문이라고 언급. 2분기 거래대금 증가로 ROE 전망치는 상향되었지만 P/B multiple은 1.0배 (26년 2월 1.5배) 수준으로 하락하였다고 분석. 2분기 급등한 회전율로 인하여 지금의 높은 거래대금의 지속가능성에 대한 의문은 존재하며 시장의 변동성이 완화되면 일정 수준의 회전율 하락은 나타날 것으로 예상되지만, 높아진 시가총액, 그리고 ETF로의 자금 유입(퇴직연금, 단일종목, 레버리지 등 신규 투자 확대) 등을 감안할 때 2025년 수준으로의 회귀가 나타날 것은 매우 낮다고 판단된다고 밝힘. 또한, 대규모 이익 시현에 따른 높은 ROE는 자본의 빠른 증가를 의미하며 이는 신용공여, 발행어음/IMA 한도의 성장으로 연결돼 이자 및 Trading 손익 성장으로 연결될 것이며 IMA인가 기준인 자본 8조원 이상 달성하는 증권사가 증가하게 된다면 증권업종의 주주환원율 역시 지금보다 제고될 가능성이 높아질 것으로 전망.▷중기적으로도 금융업권내에서 증권사의 역할은 확대될 가능성이 높다고 판단된다고 밝힘. 가계의 여유자본/금융회사의 투자여력 → 국민성장펀드/투자 → 핵심산업 성장 재원으로 연결되고 있으며 가계와 핵심 산업 간의 연결고리에 있어 증권사의 역할이 강화되고 있다고 설명. 최선호종목은 삼성증권과 키움증권을 유지하고 관심종목으로 한국금융지주를 제시한다고 언급.▷아울러 2Q26 증권사 합산 순이익은 4.2조원(+141.4% YoY)으로 컨센서스를 42.3% 상회할 것으로 전망. 주식 뿐만 아니라 ETF 거래대금이 큰 폭으로 증가하며 Brokerage 관련 이익이 큰 폭으로 증가하고, 목표전환형 금융상품 판매 호조로 WM 수익의 증가, 그리고 주식관련 유가증권 평가이익과 미래에셋증권의 스페이스X 상장에 따른 대규모 평가이익이 예상되기 때문이라고 분석. 2분기 연결기준 합산 ROE는 30.2%, 26년 누적기준 ROE는 28.0%로 예상된다고 설명. Brokerage 관련 이익은 전년동기대비 139.7% 증가 (QoQ +26.7%), IB 관련 이익은 7.8% 감소 (QoQ -4.4%), WM 이익은 82.6% 증가 (QoQ -0.9%), 별도기준 Trading 및 상품 수지는 4.7% 증가, 연결 수익증권 포함시 97.0% 증가할 것으로 전망.▷이 같은 소식 속 금일 SK증권, 한화투자증권, 미래에셋증권, 한국금융지주, 유진투자증권, 삼성증권, 한양증권, 키움증권 등 증권 테마가 상승.반도체 장비/재료/부품 등 : 삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및 필라델피아 반도체지수 급등, 6월 반도체 수출 호조 영향 등에 상승▷지난밤 뉴욕 주식시장이 기술주 강세 등에 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 537.30포인트(+3.92%) 오른 14,246.96을 기록했음. 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 투자 계획에 힘입어 글로벌 반도체 장비주가 일제히 급등세를 보인 가운데, 인공지능(AI) 메모리 수요 확대에 대응하기 위한 설비투자가 본격화하면서 노광장비 업체 ASML(+5.65%)을 비롯해 AMAT(+4.08%), KLA(+8.38%) 등이 큰 폭으로 상승했음. 아울러 인공지능(AI) 반도체 업체인 엔비디아(+2.63%), 세계 최대 반도체 파운드리 업체인 TSMC(+4.94%), D램 업체인 마이크론 테크놀로지(+0.79%) 등도 상승세를 보임.▷삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 투자 발표 모멘텀이 지속되고 있음. 앞서 지난달 30일 삼성전자와 SK하이닉스 등은 정부가 제2의 반도체 생산거점을 구축하겠다고 발표한 서남권에 총 896조원을 투자한다고 결정한 바 있음.▷산업통상부에 따르면, 6월 수출이 70.9% 증가한 1025.5억 달러로 사상 처음으로 1천억 달러를 상회한 것으로 전해짐. 월 수출 1천억 달러 이상은 독일, 중국, 미국에 이어서 전 세계에서 4번째로, 특히 반도체 수출은 199.5% 증가한 448.2억 달러를 기록하며 사상 처음으로 400억 달러를 돌파했음. 이는 메모리 수요의 폭발적 증가에 따른 메모리 고정가격 상승세가 수출 증가를 견인한 것으로 풀이되고 있음.▷이 같은 소식에 한양이엔지, 유진테크, 코세스, 주성엔지니어링, 티에스이, 파크시스템스, 티에프이, 테크윙 등 반도체 장비, 반도체 재료/부품 등 일부 반도체 관련주가 상승. 반면, 삼성전자, SK하이닉스가 외국인 순매도 속 큰 폭으로 하락하는 등 반도체 대표주(생산) 테마는 하락세를 기록.오전장 특징주★(코스피)한화엔진(082740) : 998.12억원 규모 공급계약 체결 속 상승▷전일 장 마감 후 998.12억원(최근 매출액대비 7.3%) 규모 공급계약(선박용 엔진) 체결(계약기간:2026-06-30~2029-06-16) 공시.현대글로비스(086280) : 내재된 로보틱스 가치 재조명 전망 등에 상승▷한화투자증권은 동사에 대해 그룹 로봇 상용화 추진에 따른 동사의 지분가치 활용도 증가 가능성이 있다고 전망. 오는 8월 RMAC 가동에 따라 데이터 수집·학습 및 양산 성능 개선 속도가 가시화될 것으로 예상되면서 동사가 보유한 로봇 지분가치에 대한 재조명이 시작될 것으로 분석. 특히, 보스턴 다이내믹스(BD) 기존 주주간 매수·매도 옵션 만기 시점 도래 및 Atlas 양산개발 리소스 집중을 위한 추가 투자 집행 가능성이 높아짐에 따라 동사의 지분 확대 가능성도 커진 상황이며, 향후 BD IPO 추진 시 보유 지분 활용 방안 구체화에 따라 주가 모멘텀이 강화될 것이라고 밝힘.▷한편, 2Q26 연결 매출액은 물류, 해운, 유통 전반의 성장으로 8.0조원(+7.2% YoY)을 기록하겠으나, 영업이익은 1분기 중동 전쟁에 따른 유가 상승분이 반영되며 전년 동기 대비 7.4% 감소한 4,990억원을 기록할 것으로 전망. 다만, 하반기 유가 변동분 보전을 통해 연간 손익 영향은 제한적일 것이며 최근 SCFI 지수 3,000 돌파 등 컨테이너 시황 강세 전환에 따라 글로벌 수출입 물류 매출 및 수익성 회복이 기대된다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 370,000원[유지]삼성E&A(028050) : 중동 지역 수처리 프로젝트 수주 및 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승▷3,808.38억원(최근 매출액대비 4.22%) 규모 공급계약 체결 공시. 계약금액은 본사 계약분이며 해외 법인 계약분 USD 약 5.4억불과 함께 전체 USD 약 7.9억불 규모의 수처리 프로젝트를 수주했다고 설명. 아울러 중동의 사업주와 매출액의 2.5% 이상에 해당하는 규모의 수처리 시설 운영 및 유지보수(O&M) 계약 체결 공시. 이와 관련 체결계약명, 계약상대, 계약기간, 주요 계약조건 등은 사업주의 비밀 유지 요청에 따라 추후 공개 예정이라고 언급.▷한화투자증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액은 2.6조원, 영업이익은 2,237억원으로 전년동기대비 각각 +17.9%, +23.7%를 기록한 것으로 추정. 이는 시장 컨센서스인 영업이익 2,185억원과 유사한 수치임. 아울러 올해는 캡티브 덕분에 수주도, 실적도 편안한 해가 될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 63,000원 -> 65,000원[상향]크래프톤(259960) : 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 및 신작 가시성 부각 기대감 등에 상승▷다올투자증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액 1조2,969억원(+95.9% YoY), 영업이익 4,160억원(+69.1% YoY)을 기록하며 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회할 것으로 전망. PC 부문은 5,014억원(+128.2% YoY)으로 분기 평균 스팀 매출 순위가 7위를 기록하며 전년 동기(10위) 대비 상승했다며, 스텔라 블레이드 및 할리 데이비슨 콜라보, 에스파 재판매, 블랙 마켓 이벤트 진행 등에 힘입어 트래픽이 견고하게 상승했다고 설명. 5월15일 출시한 '서브노티카2'는 6월 2주차까지 500만 장을 판매하며 PUBG의 성장과 신작 효과가 더해지며 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장할 것으로 전망.▷아울러 하반기에 신규 웰메이드 모드 2개를 공개하고 UGC 대규모 업데이트를 계획 중이며, 추가적으로 8월 말 예정된 게임스컴에서 5종의 게임을 공개할 예정이라고 밝힘. 현재 신작 가시성이 낮아 밸류에이션이 낮아져 있는 상태이기 때문에 신작 공개를 통해 밸류에이션 디스카운트 해소가 가능하다고 판단하며, 펀더멘털이 견고하고 신작 가시성까지 높아지는 만큼 매수를 추천하며 게임 산업 Top-Pick을 유지한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 390,000원[유지]LX하우시스(108670) : PF 단열재 원천기술 특허 분쟁 대법원 최종 승소 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 명일폼이 제기한 페놀 발포(PF) 단열재 특허 등록무효 소송에서 대법원 제2부가 상고를 기각하고 원심을 확정했다고 밝힘. 이번 소송은 동사가 지난 2022년 3월 명일폼을 상대로 특허침해금지 소송을 제기하면서 시작됐으며, 명일폼이 같은 해 6월 해당 특허의 등록 무효심판을 청구해 약 4년간 법적 공방이 이어졌다고 전해짐. 앞서 특허법원은 2심에서 동사 특허가 기존 단열재 기술 대비 새로운 기술적 과제와 해결 수단을 제시했다고 판단해 특허 유효성을 인정했으며, 대법원이 이를 최종 확정했다고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "특허 무효소송에서 완전히 승소함으로써 국내 단열재 업계에서 기술적 우위를 확고히 할 수 있게 됐다"며, "앞으로도 시장과 고객이 필요로 하는 단열재 제품 개발에 더욱 힘쓰고 관련 지식재산권을 적극적으로 보호해 나가겠다"고 밝힘.SJG세종(033530) : 보통주 768,662주 소각 결정에 상승▷전일 장 마감 후 보통주 768,662주 소각 결정(소각예정일:2026-07-15) 공시. 소각예정금액은 46.73억원 규모임.미스토홀딩스(081660) : 2분기 호실적 전망 및 아쿠쉬네트 지분가치 부각에 소폭 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 1조3,700억원(+12% y-y), 영업이익은 2,220억원(+22% y-y)으로 컨센서스 영업이익을 +8% 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 아울러 우호적인 환효과와 아쿠쉬네트의 신고가 경신으로 현재 지분가치만 5조원 이상이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 61,000원[유지]이노션(214320) : 2분기 호실적 전망 등에 소폭 상승▷흥국증권은 동사에 대해 불확실한 국내외 환경에도 불구하고 안정적인 실적 성장세가 지속되면서 2Q26 매출총이익 2,593억원(+7.3% YoY), 영업이익 422억원(+15.9% YoY)의 호실적을 기록할 것으로 전망. 이는 글로벌 스포츠 마케팅 증가에 따른 계열 물량 증대, 미주와 유럽의 포트폴리오 다변화에 따른 외형 성장, 우호적인 환율 효과 등이 종합적으로 반영될 것으로 보이기 때문으로 분석.▷아울러 국내 CX사업의 본격적인 성장과 월드컵 캠페인 효과, 미주 Canvas의 성장 및 유럽의 계열 디지털 서비스 확대 등이 성장을 견인하는 가운데, 생성형 엔진 최적화를 위한 GEO 솔루션 등 AI 전환을 통한 조직 효율화로 업무 생산성 향상과 수익성 개선세가 나타나고 있다고 설명. EV 마케팅 수요 확대 및 캡티브 핵심 차종의 신차 마케팅 증가, 전향적인 주주환원 기조 등이 긍정적이라고 평가.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 26,000원[유지]삼성제약(001360) : 진행성 핵상 마비 치료제 GV 1001의 국내 제3상 임상시험계획서 제출에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 진행성 핵상 마비 치료제 GV 1001의 국내 제3상 임상시험계획서 제출 공시. 동사는 본 3상 임상시험 완료 후 결과에 따라 진행성 핵상마비 적응증에 대한 정식 품목허가를 신청할 예정이며, 승인 획득 시 진행성 핵상마비 치료제로 시장 발매 및 공급을 추진할 계획임.삼진제약(005500) : 국가 필수의약품 '삼진로라제팜주' 공급 개시 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 국가 필수의약품이자 퇴장방지의약품인 '삼진로라제팜주'의 자체 생산 및 공급 체계를 구축하고 본격적인 공급을 시작했다고 밝힘. 삼진로라제팜주는 수술 전 진정과 소아경련, 뇌전증 지속상태 등에 사용하는 신경안정제로, 동사는 제품의 안정적인 공급을 위해 보건복지부 및 식품의약품안전처 등 관계기관과 협의를 거쳐 제조원 변경 허가를 획득한 것으로 전해짐.▷이와 관련, 김상진 동사 사장은 "필수의약품이 환자 치료에 차질 없이 공급되도록 하는 것은 제약기업의 중요한 책무"라며 "앞으로도 관계 당국과 협력해 의료 현장에서 필요한 의약품을 안정적으로 공급하고 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 밝힘.콘텐트리중앙(036420) : 회생절차 개시결정 후 거래재개 첫날 하한가▷전일 장 마감 후 회생절차 개시결정 공시. 이에 따라 지난 6월15일부터 정지됐던 주권거래가 이날 재개됨.▷언론에 따르면, 서울회생법원 회생2부(정준영 법원장)는 전일 중앙홀딩스, 메가박스중앙, 중앙피앤아이, 콘텐트리중앙 등 중앙그룹 계열 4개사에 대한 회생절차 개시를 결정했다고 전해짐. 법원은 이번 결정에서 별도의 관리인을 선임하는 대신 현 대표이사 체제를 유지하기로 했다고 전해짐. 조사위원으로는 한영회계법인이 선정되어 각 기업 의계속기업가치와 청산가치를 평가할 예정이며, 법원은 제출된 회생계획안을 심리하여 인가 여부를 최종 결정할 방침이라고 알려짐. 한편, 법원은 JTBC에 대해서는 회생절차 개시 결정을 다음 달 30일까지 보류했다며, 이는 JTBC가 추진 중인 자율구조조정 지원(ARS) 협의 상황을 지켜보기 위한 조치라고 전해짐.오전장 특징주★(코스닥)매드업(0039P0) : 신규 상장 첫날 급등▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 8,000원을 상회한 22,250원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록중. 한편, 동사는 AI 퍼포먼스 마케팅 전문 업체로 AI 기반 광고대행 서비스와 마케팅 AI 에이전트 솔루션을 제공하고 있으며, 마케팅사업부문과 솔루션사업부문으로 구성.휴맥스홀딩스(028080) : 휴맥스로 피흡수합병 결정 속 상한가▷전일 장 마감 후 (주)휴맥스로 피흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0.9646707, 합병기일:2026-10-01, 신주상장예정:2026-10-19) 공시. 또한, 보통주 2,179주 소각 결정(소각예정일:2026-07-13) 공시.▷이 같은 소식 속 휴맥스도 동반 급등.비나텍(126340) : 블룸에너지와 412.15억원 규모 데이터센터용 슈퍼커패시터 시스템 공급계약 체결에 상한가▷전일 장 마감 후 Bloom Energy Corporation과 412.15억원(최근 매출액대비 50.12%) 규모 공급계약(데이터센터용 슈퍼커패시터 시스템) 체결(계약기간:2026-06-30~2027-04-10) 공시.▷메리츠증권은 동사에 대해 전일 장 마감 후 공시된 Bloom Energy 향 데이터센터용 슈퍼커패시터 시스템 412억원 수주가 그간 핵심 주가 상승 트리거로 주목해온 이벤트라고 밝힘. 해당 시스템은 슈퍼커패시터 셀뿐만 아니라 각종 전력기기·인클로저 등을 포함한 제품으로, 기존에는 셀만 동사가 생산하고 대만 Acbel 등이 시스템을 조립하여 Bloom Energy로 납품하던 구조였으나 이번 수주를 통해 동사가 시스템 직납을 시작했다고 설명. Bloom Energy 내 유의미한 점유율을 확보한 것으로 파악된다고 밝힘.▷아울러, 금번 수주는 일부 물량에 불과하며 연내 시스템 수주 추가 기대가 유효하다고 밝힘. 2027년 흥옌 공장이 본격적으로 가동하기 시작하면서 물량이 확대될 전망이며, 2027년 이후에는 셀보다 시스템 납품액이 커질 가능성도 존재한다고 설명. 실적 측면에서는 2분기 BEP 내외의 이익을 기대하고, 3분기부터 본격적인 매출 상승이 예상되나 화재 사고 영향으로 일시적인 마진 악화 가능성이 있으며 결국 4분기부터 단계적인 마진 개선이 기대된다고 밝힘.위메이드/위메이드맥스/위메이드플레이 : 위메이드, 알리바바 투자회사로 매각 결정 등에 상한가▷위메이드, 전일 장 마감 후 최대주주 박관호가 네오펄스㈜에 보유주식 13,350,738주를 9,200.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2026-10-30) 공시.▷언론에 따르면, 인수 주체는 중국 게임·기술 생태계와 연결된 투자 플랫폼 네오펄스로 알리바바 투자회사라고 전해짐. 국내 주요 상장 게임사의 경영권이 중국계 자본으로 넘어가는 것은 2004년 액토즈소프트 매각 이후 22년 만으로 주당 매각가는 약 6만8,910원임. 위메이드의 대표 지식재산권(IP)인 ‘미르의 전설’의 중국 수익력과 인공지능(AI) 기반 게임 개발 가능성에 경영권 프리미엄을 반영한 가격으로 풀이되고 있음.▷이 같은 소식 속 위메이드를 비롯해 위메이드맥스, 위메이드플레이 등 위메이드 그룹주가 동반 상한가를 기록.[종목]: 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이아크릴(0007C0) : AI 인프라 운영 플랫폼 'GPUBase' 대규모 성능 검증 1단계 완료 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 AI 인프라 운영 플랫폼 'GPUBase'의 대규모 성능 검증 1단계를 완료했다고 밝힘. 이번 검증은 글로벌 3대 클라우드 서비스 제공업체 환경에서 7종의 GPU 총 1272개를 활용해 진행됐으며, GPUBase 적용 환경은 대규모 LLM 학습 시 미적용 대비 학습 시간을 약 96% 줄이고 최대 24배 빠른 처리 성능을 기록했다고 전해짐. GPU 간 데이터가 집중되는 구간에서는 데이터 처리량이 미적용 대비 약 2375% 증가했으며, 18가지 장애 상황을 모두 5분 안에 감지·복구해 실운영 안정성도 입증했다고 알려짐.▷이와 관련, 염익준 동사 최고기술책임자(CTO)는 "이번 검증을 통해 GPUBase가 글로벌 클라우드와 천 장 규모 GPU 환경에서도 안정적으로 작동한다는 점을 확인한 만큼, 더 큰 클러스터와 장시간 운영 환경에서도 확장성과 안정성을 지속 검증해나가겠다"고 밝힘.실리콘투(257720) : 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 및 라이프스타일 카테고리 다변화 기대감 등에 강세▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액 3,795억원(+43% YoY), 영업이익 710억원(+36% YoY)을 기록하며 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 권역별로는 유럽 1,790억원(+67% 이하 YoY), 북미 710억원(+45%), 아시아 508억원(+14%), 중동 315억원(+12%) 등의 매출액을 기록할 것으로 추정. 유럽은 부츠, 룩판타스틱, 슈퍼드럭, 오리엔트레이드 등 거래선 확대로 매출 비중이 47%(+7%p YoY)까지 확대될 것으로 예상되며, 북미는 올리브영 USA와의 협업 및 리테일러 다변화로 재차 외형 성장을 도모하고 있다고 설명. 중동과 아시아 지역도 전분기 대비 매출 회복이 진행 중이며, 남미는 6월부터 멕시코 법인 영업망 확대로 하반기 매출 규모가 점진적으로 커질 것으로 전망.▷아울러 K-뷰티가 기능과 감각적인 이미지를 앞세워 글로벌 저변을 확대한 것처럼 K-이너웨어 역시 성장 속도가 가파르다고 밝힘. 동사는 6월 말 이너웨어 브랜드(gamtan)를 론칭하며 카테고리 다변화를 시도하고 있으며, 기존 스킨케어 제품에서 헤어, 바디, 건강기능식품, 이너웨어까지 한국의 라이프스타일 전반에 대한 해외 진출 고도화가 기대된다고 설명.▷다만, 12M Fwd EPS 추정치에 Target PER 13배 적용한 데 기인해 목표주가는 하향한다고 밝힘.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 48,000원[하향]메가스터디교육(215200) : 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 등에 상승▷100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-07-06~2027-01-06, 삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)) 공시.▷보통주 1주당 1,000원(시가배당율 2.6%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2026-06-30) 공시.M83(476080) : AI 미디어랩 설립 속 비주얼 AI 기업으로 전환 가속화 기대감 등에 상승▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 연구개발(R&D) 전문 자회사 디블라트와 AI 연구개발 역량 고도화를 위해 ‘AI 미디어랩’을 설립하고 비주얼 AI 기업으로의 전환을 가속화한다고 밝힘. AI 미디어랩은 동사가 축적해 온 AI 연구 개발 과제를 하나의 조직으로 통합하고 콘텐츠 제작 AI와 산업용 AI 연구를 동시에 수행하는그룹 내 컨트롤 타워 역할을 맡는다고 알려짐. 특히, AI 미디어랩은 피지컬 AI 학습용 합성데이터(Synthetic Data), 디지털 휴먼, 컴퓨터 비전, 딥페이크 생성·탐지 기술 등 AI 기반 시각 기술도 연구·개발한다며, 기존 콘텐츠 제작 효율화 기술을 넘어 산업용 AI 분야까지 연구 범위를 확대할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "AI 미디어랩은 그동안 축적해 온 AI 연구개발 노하우를 하나로 통합하고 비주얼 AI 사업을 가속화하기 위한 핵심 연구조직"이라며, "현재 로봇·산업 자동화 관련 기업들과도 협력가능성을 논의 중"이라고 설명. 이어 "앞으로 VFX와 AI 기술을 결합한 비주얼 AI 역량을 바탕으로 콘텐츠 제작은 물론 로봇, 스마트팩토리, 국방 등 다양한 산업으로 사업 영역을 확대하며 그룹 차원의 AI 생태계를 구축해 미래 성장동력을 확보할 것"이라고 밝힘.선진뷰티사이언스(086710) : 30억원 규모 자사주 취득 및 물적분할 철회에 상승▷전일 장 마감 후 보통주 445,765주(30.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-07-01~2026-09-30) 공시.▷전일 장 마감 후 화장품 연구 및 테스트 등에 관한 임상실험 관련 사업부문을 물적분할하여 분할 신설회사 선진임상연구센터 주식회사(가칭) 설립 결정 철회 공시.나노(187790) : 석유화학 촉매 공급 프로젝트 수주 확대 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 국내 대표 석유화학업체의 촉매 공급 프로젝트를 수주하며 석유화학 산업용 촉매 시장 내 레퍼런스를 확대하고 있다고 밝힘. 특히, 지난달 국내 대표 석유화학업체와 촉매 공급 계약을 체결하며 외산 중심 시장에서 공급 레퍼런스를 추가로 확보했으며, 이번 수주는 화력발전 중심의 SCR(선태적촉매환원) 촉매 시장을 넘어 석유화학 등 일반 산업용 촉매 시장으로 적용 범위를 확대하고 있다는 점에서 의미가 크다고 설명.▷동사는 국내 석유화학 산업에서 확보한 다양한 공급 실적을 바탕으로 중동 지역 대규모 석유화학 산업 시장 개척도 적극 시도하고 있으며, 그동안 공급 실적 부족으로 해외 석유화학 시장 확대에 제약이 있었지만국내 주요 고객사 레퍼런스가 축적되면서 중동 지역에서의 사업 기회도 확대될 것으로 기대하고 있음.▷동사 관계자는 "국내 석유화학 촉매 시장은 외산 제품 사용 비중이 높고 진입 장벽이 큰 분야지만, 동사는 꾸준한 기술 검증과 공급 실적 축적을 통해 의미 있는 성과를 거두고 있다"며, "국내 석유화학 고객사 레퍼런스를 기반으로 일반 산업용 촉매 시장에서 적용 범위를 넓히고, 중동 석유화학 시장에서도 신규 기회를 적극 모색하겠다"고 밝힘.카페24(042000) : 日 이커머스 솔루션 기업 NE와 제휴 속 일본 사업자 해외진출 지원 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 일본 이커머스 솔루션 기업 NE 주식회사와 업무제휴 계약을 체결했다고 밝힘. 양사는 동사의 프리미엄 서비스 '카페24 PRO'와 NE의 이커머스 백엔드 시스템 '넥스트엔진'을 연동해 오는 8월 서비스를 출시할 예정이며, 연동 서비스가 출시되면 일본 전자상거래 사업자는 글로벌 자사몰 구축부터 주문·재고 관리까지 하나의 환경에서 처리할 수 있게 되는 것으로 전해짐. 아울러 연동 서비스 출시 이후에도 공동 마케팅과 고객지원 체계를 구축하며 협력을 확대할 계획임.▷이와 관련, 이재석 동사 대표는 “이번 연동으로 일본 EC 사업자는 해외 쇼핑몰 개설부터 상품 등록, 마케팅, 재고·주문 관리까지 하나의 흐름으로 처리할 수 있게 된다”며 “이번 제휴가 한국과 일본, 나아가 아시아 시장을 잇는 크로스보더 이커머스 생태계의 새로운 출발점이 되길 기대한다”고 밝힘.넥스트아이(137940) : 19억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상승▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 AMPLE OCEAN LIMITED(본인) 대상 1,275,168주(19.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,490원, 상장예정:2026-07-30) 공시.케이엔알시스템(199430) : 반도체 이송 로봇 공급계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 글로벌 반도체 패키징·테스트 전문기업 앰코테크놀로지코리아(앰코코리아)와 반도체 이송 자동화 로봇 설비 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번에 공급하는 로봇 설비는 특수 규격 반도체 칩의 최종 검사 공정에 최적화된 장비로, HBM 칩 레벨테스트와 패키지 파이널 테스트 공정에 적용되며 동사가 반도체 장비 시장에 진출한 첫 사례라고 전해짐. 동사는 기존 수동 이송 방식과 3직선축 직교 로봇의 복잡한 구조 문제를 6회전축 다관절 로봇으로 해결해 디바이스 교체 과정을 간소화하고 공정 효율을 높였다고 알려짐.▷이와 관련, 김명한 동사 대표는 "반도체 후공정 테스트 공정 전반에서 당사가 가진 로봇 기술을 활용한 자동화 솔루션의 확대 적용을 적극 추진하고 있다"며, "이번 협업 경험을 토대로 글로벌 반도체 장비업체 공략에 나서겠다"고 밝힘.뷰노(338220) : 이집트 등 5개국에 AI 휴대용 심전계 '하티브 P30' 독점 판매 계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 지난달 9일부터 12일까지 중동·아프리카 최대 심장 분야 학술대회 'CardioAlex'에서 헬스아레나와 공동 부스를 운영하고, AI 기반 휴대용 심전도 측정 의료기기 '하티브(HATIV) P30'을 전시했다고 밝힘. 양사는 이집트·아랍에미리트·사우디아라비아·쿠웨이트·이라크 등 5개국에 대한 하티브 P30 독점 판매 계약을 체결했으며, 이번 계약으로 동사는 중동 시장에서 첫 수출 성과를 거뒀다고 전해짐. 동사는 아시아-태평양 백내장굴절수술학회(APACRS)에도 참가해 AI 기반 안저영상 진단 보조 의료기기 'Fundus AI'를 중심으로 태국 파트너사와 공동 부스를 운영하며 현지 시장 진출에도 탄력이 붙고 있다고 알려짐.▷이와 관련, 이예하 동사 대표는 "중동에서의 첫 수출 성과를 기반으로, 다수의 연구를 통해 검증된 제품 경쟁력과 현지 파트너십을 앞세워 글로벌 시장 진출에 속도를 낼 계획"이라고 밝힘.심텍(222800) : 소캠2 양산 본격화에 따른 실적 호조 전망 등에 소폭 상승▷대신증권은 동사에 대해 소캠2(AI 서버용 차세대 저전력 D램 모듈) 매출이 종전 예상을 상회하면서 본격적인 수익성 개선에 진입할 것으로 밝힘. 엔비디아의 소캠2 양산이 6월에 본격화되면서 2Q26 영업이익은 465억원(+738% YoY)으로 전분기 대비 239% 급증하고, 3Q26에는 558억원으로 확대되는 등 실적 호조가 지속될 것으로 전망. 특히, 동사는 엔비디아 내 최대 공급업체인 동시에 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 소캠2 생산에 유일하게 모두 참여하고 있어 수혜 규모가 차별화될 것으로 분석.▷아울러 2026년 연간 연결 영업이익은 1,720억원(+1,349% YoY)을 기록하며 반도체 PCB 업종 내 주도주 역할을 할 것으로 전망. 소캠2 매출 확대와 더불어 메모리 사양 상향에 따라 고부가 비메모리 반도체 패키지인 FC CSP 및 SiP 매출이 증가하고 있으며, 이에 따른 평균공급단가 상승과 가동률 확대가 믹스 효과를 견인할 것으로 설명. 아울러 소캠2 생산 규모 증가 및 2026~2027년 주당순이익(EPS) 상향을 반영해 목표주가를 상향 조정함.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 160,000원 -> 170,000원[상향]이노진(344860) : 경영권 변경 계약 체결 등에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 (주)메타몰퍼시스, 정기철과 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 공시. 또한, 운영자금 확보 목적으로 정기철 등 대상 2,400,000주(33.60억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,400원, 상장예정:2026-08-14) 공시.크라우드웍스(355390) : 피지컬 AI 학습용 로봇 정밀 조작 데이터셋 공급 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 자사 'A1 데이터 마켓플레이스'를 통해 피지컬 AI 학습에 최적화된 로봇 정밀 조작 데이터셋을 공급한다고 밝힘. 이번 데이터셋은 전 세계 145명의 오퍼레이터가 로봇팔을 원격 조작해 수집한 1만2,000여건의 성공 사례로 구성됐으며, 오픈소스 로봇 데이터 형식인 '르로봇(LeRobot)' 형태로 제작돼 별도 가공 없이 즉시 모델 학습에 활용할 수 있다고 전해짐. 데이터는 기본·고급 두 가지 난이도로 구분되며 총 12가지 유형의 시나리오를 포함하고, 각 데이터에는 완성도·속도·경로 효율·안전성 등을 개별 점수화한 메타데이터도 포함돼 AI 모델이 작업 성공 여부뿐 아니라 행동 품질 기준까지 학습할 수 있다고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "피지컬 AI 시대에 로봇 지능 고도화를 위한 핵심 과제는 고품질 데이터 확보에 있다"며, "이번 데이터셋은 산업 현장에서 실질적으로 필요한 작업을 폭넓게 커버하면서도 상세한 품질 메타데이터를 제공해 개발자의 학습 효율을 높여줄 것"이라고 밝힘.에코프로 그룹주 : 에코프로비엠, 1.20조원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 약세▷전일 장 마감 후 에코프로비엠, 시설자금 등 확보 목적으로 9,900,990주(1.20조원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:121,200원,1주당 약 0.09주 배정,청약예정:2026년 10월 15일(우리사주조합)/2026년 10월 15일~2026년 10월 16일(구주주),상장예정:2026-11-05) 공시.▷이와 관련, iM증권은 에코프로비엠에 대해 이번 유상증자에 대한 단기 시장 반응은 부정적일 가능성이 높다고 판단된다고 밝힘. 최근 코스닥 시장의 투자심리가 약화된 가운데, 이차전지 섹터에 대한 투자자들의 신뢰 역시 충분히 회복되지 못한 상황이라고 설명. 여기에 에코프로비엠의 주가가 여전히 절대 밸류에이션 측면에서 부담스러운 구간(2028년 예상 실적 기준 P/E 57배)에 머물러 있다는 점을 감안하면 1.2조원 규모의 대규모 유상증자는 단기적으로 주주가치 희석 우려를 자극할 수밖에 없다고 분석. 실제로 공시 이후 NXT 대체거래시장에서 동사 주가는 20% 가량 급락세를 나타내며 시장의 부정적인 시각을 반영했다고 밝힘.▷한편, 에코프로, 종속회사의 유상증자 참여 목적으로 주식회사 에코프로비엠 주식 4,366,131주를 5,291.75억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:41.13%, 취득예정일:2026-10-23) 공시.[종목]: 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로머티, 에코프로에이치엔시지메드텍(056090) : 주식병합 결정 속 급락▷전일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-10-07) 공시.모바일어플라이언스(087260) : 불성실공시법인 지정예고 속 급락▷전일 장 마감 후 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2026-07-24) 공시.@인포스탁