오후장★테마동향강세 테마 : 스페이스X(SpaceX), 3D 낸드(NAND), 반도체 대표주(생산), HBM(고대역폭메모리), LED장비, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 온디바이스 AI, 웹툰, 반도체 장비, 시스템반도체, 스테이블코인, 통신장비, 국내 상장 중국기업, 전자파, 스마트팩토리(스마트공장), 뉴로모픽 반도체, NFT(대체불가토큰), 5G(5세대 이동통신), 폴더블폰, 마이코플라스마 폐렴, 야놀자(Yanolja), 반도체 재료/부품, 영상콘텐츠, 로봇(산업용/협동로봇 등), 유리 기판, 플렉서블 디스플레이, 모바일게임(스마트폰), 화장품, 미용기기, 인터넷 대표주, 전선, OLED(유기 발광 다이오드) 등...약세 테마 : 백화점, 제대혈, 밥솥, 타이어, 조선, 건설 대표주, 조선기자재, 석유화학, 모듈러주택, 셰일가스(Shale Gas), 정유, 건설기계, 2차전지(생산), 통신, LNG(액화천연가스), 렌터카, 도시가스, 리모델링/인테리어, mRNA(메신저 리보핵산), 손해보험, 생명보험, 종합상사, LPG(액화석유가스), 카지노, 편의점, 수자원(양적/질적 개선), 철강 중소형, 화학섬유, 홈쇼핑, 강관업체(Steel pipe) 등...[특징 테마]웹툰/ 영상콘텐츠 : 위성락 안보실장, '韓·中 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원' 발언 등에 상승▷위성락 대통령실 안보실장은 이날 오전 청와대 춘추관에서 오는 4~7일 이뤄질 이재명 대통령의 중국 국빈 방문 관련 브리핑을 열고, "한국과 중국 사이 문화콘텐츠 교류도 점진적, 단계적으로 복원해 나갈 것"이라고 밝힘. 위성락 실장은 이재명 대통령의 방중 기대 성과에 대해 "한국과 중국 간 민감 현안의 안정적 관리"라고 설명. 이어 "한중 관계 전면적 복원에 걸맞게 서해를 평화와 번영의 바다로 만들어 나갈 것"이라며, "문화콘텐츠 교류도 점진적으로 복원할 것"이라고 밝힘.▷위성락 실장이 언급한 문화 콘텐츠 교류 복원은 ‘한한령(한국문화 제한 조처) 해제’를 뜻한다고 알려짐. 중국은 한국 문화 콘텐츠에 대한 비공식 제재인 ‘한한령’의 존재를 부인하고 있지만, 사드(고고도미사일방어 체계) 사태 이후 2017년부터 한국 대중문화의 중국 진출을 제한하고 있는 상황임. 위 실장은 "서로 문화 교류에 대한 공감대는 있기 때문에 서로 수용할 수 있는 문화교류 공감대를 늘려서 문제를 접근해 나가고자 한다"며, "실무선 협의도 있고 이번 정상회담에서 계속 모색하겠다"고 설명.▷이 같은 소식에 금일 미스터블루, 에이스토리, M83, 삼화네트웍스, 키이스트, 핑거스토리, 와이랩, 키다리스튜디오, 초록뱀미디어, NHN, 탑코미디어, 조이시티, 대원미디어 등 웹툰/ 영상콘텐츠 테마가 상승.정유/ LPG(액화석유가스) : 국제유가 하락 영향 등에 하락▷지난 12월31일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 휘발유 재고 급증 등에 하락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 0.53달러(-0.91%) 하락한 57.42달러에 거래 마감. 美 에너지정보청(EIA)에 따르면, 지난 26일로 끝난 주간의 미국 원유재고는 전주대비 193만4,000배럴 줄어든 것으로 집계됐음. 이는 한 주 만에 다시 감소세로 돌아선 것으로, 90만배럴 정도 감소를 점친 시장 예상보다 더 크게 축소됐음. 다만, 시장의 초점은 휘발유 재고에 맞춰졌음. 지난주 휘발유 재고는 전주대비 584만5,000배럴 증가하며 7주 연속 늘어났음. 이는 190만배럴 늘어날 것이라는 시장예상보다 더 큰 폭으로 증가한 수치임.▷한편, WTI는 최근 월물 기준으로 2025년 들어 19.9% 떨어지며, 팬데믹 사태가 발발한 2020년(-20.5%) 이후 가장 큰 연간 하락률을 기록.▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, SK이노베이션, E1, SK가스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)삼성전기(009150) : Physical AI 확산에 따른 구조적 수혜 국면 진입 분석 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 Physical AI 확산과 함께 MLCC·기판·광학 등 전 사업부가 구조적 수혜 국면에 진입했다고 분석. 특히, 광학통신 부문에서 축적한 사업 역량을 바탕으로 Physical AI 시대에 핵심 부품을 공급하는 숨은 공신으로 떠오를 것으로 예상하며, MLCC, 패키지 기판을 비롯한 전 사업 부문이 AI 확산에 따른 구조적 수혜를 입을 것으로 예상되어 이에 밸류에이션 상단을 적용했다고 밝힘. 아울러 로봇용 초소형 모터 투자와 북미 휴머노이드 카메라 수요 대응을 통해 기존 부품 경쟁력에 로봇 신성장 축이 더해질 것으로 전망.▷한편, 4Q25 매출액 2조8,421억원(+14.0% y-y), 영업이익 2,325억원(+102.2% y-y, OPM 8.2%)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록할 것으로 전망. 이는 우호적인 환 흐름이 전분기에 이어 지속되고 있고, non-IT 매출 비중 확대로 계절적 비수기 효과가 약화된 것에 기인한다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 290,000원 -> 310,000원[상향]대한항공(003490) : 자회사 여객사업 부진에 따른 실적 부진 전망 등에 소폭 하락▷다올투자증권은 동사에 대해 동사 산하 자회사들의 여객사업 부진으로 연결 실적은 2026년까지 어려운 시기를 겪을 것으로 전망. 항공여객 공급과잉에 직면한 가운데, 아시아나 화물사업 매각으로 추가 화물사업 수혜를 기대하기는 어렵다고 언급.▷한편, 25년4분기 연결 매출액 5조7,257억원(+27.2% YoY), 영업이익 2,886억원(-37.8%)을 기록할 것으로 전망. 영업이익률은 5.0%(-5.3%p YoY)로 예상하며, 유가 하락에도 원달러 환율이 전년대비 4% 오르며 영업비용 부담이 증가했다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 29,000원[유지]한일시멘트(300720) : 부산공장 생산중단 속 하락▷지난 30일 장 마감 후 293.56억원(최근 매출액대비 1.69%) 규모 부산공장 레미콘 생산중단(생산중단일:2025-12-31) 공시. 생산중단영향으로 부산 인근 레미콘 출하 일시적 감소가 예상된다고 설명.오후장 특징주★(코스닥)인베니아(079950) : 131.54억원(최근 매출액대비 60.2%) 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결에 상한가▷Chuzhou HKC Display Technology Co.,Ltd.와 131.54억원(최근 매출액대비 60.2%) 규모 공급계약(디스플레이 제조장비 등) 체결(계약기간:2025-12-31~2026-02-03) 공시.SKAI(357880) : 관계사 스카이인텔리전스, 알리바바 클라우드와 기술 협력 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 관계사이자 합성데이터 기반 AI 솔루션 기업 스카이인텔리전스가 알리바바 클라우드(Alibaba Cloud)와의 기술 협력을 통해 생성형 AI 기반 3D 비주얼 콘텐츠 솔루션의 글로벌 확장에 본격 나선다고 밝힘.▷스카이인텔리전스는 기존 3D 콘텐츠 제작 과정에서 발생하던 시간·인력·장비·비용 측면의 구조적 한계를 해결하고, 대규모 콘텐츠 제작 환경에서도 일관된 품질과 효율을 제공하기 위해 글로벌 IT 기업과의 협력을 추진했다고 설명. 이번 협력의 핵심은 이러한 엔비디아 옴니버스 기반의 공통 기술 프레임 위에서 생성형 AI 3D 콘텐츠 솔루션을 설계하고, 알리바바 클라우드의 고성능 GPU 연산 환경을 결합함으로써 대규모 3D 콘텐츠 제작에 최적화된 퍼포먼스를 확보했다는 점이라고 밝힘.제이엔비(452160) : 삼성전자와 美 테일러팹 현지 생산체계 맞춤 제품공급 논의 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 삼성전자의 미국 텍사스 테일러 팹과 관련해 현지 생산체계에 맞춘 제품 공급을 놓고 논의를 진행 중인 것으로 전해짐. 이와 관련, 동사 관계자는 "삼성전자와 미국 테일러팹 장비공급 관련해 논의를 진행중이다"며 "현지 사정에 맞춰 제품을 납품할 예정이며, 타 장비사들 또한 삼성전자와 내용을 협의중인 것으로 안다"고 밝힘.아이에스티이(212710) : SK하이닉스와 23억원 규모 반도체 FOUP Cleaner 장비 판매 계약 체결에 급등▷에스케이하이닉스 주식회사와 23.00억원(최근 매출액대비 5.60%) 규모 공급계약(반도체 FOUP Cleaner 장비 판매) 체결(계약기간:2025-12-31~2026-04-07) 공시.▷이와 관련, 조창현 동사 대표이사는 "SK하이닉스가 HBM분야에서 글로벌 경쟁 우위를 유지하기 위해 전·후공정 전반에 걸친 투자를 지속하고 있는 가운데, 당사의 FOUP Cleaner 장비 역시 HBM생산라인의 안정적인 운영을 뒷받침하는 핵심 장비로 공급되고 있다"며, "최근 수주된 장비대부분이 HBM경쟁력 강화를 위한 투자와 연계된 만큼, 관련 수요는 계속 이어질 것으로 기대한다"고 밝힘.에스오에스랩(464080) : 국가기간시설 라이다 확대 구축 성공 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 지난해 공항, 휴게소, 종합운동장, 고속도로 등 다양한 국가 핵심 인프라 시설에 라이다 및 관련 솔루션 공급과 구축을 완료했다고 밝힘. 동사는 올해 국내외 공항과 철도 등 교통 플랫폼은 물론, 놀이공원과 리조트 등 다중집합시설을 중심으로 라이다 솔루션 공급을 확대 추진할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "인프라 및 SI 시장에서 라이다의 가치는 공간을 실시간으로 디지털화하고, 그 위에서 의사결정을 가능하게 하는 '공간 정보 플랫폼'으로 진화하는 데 있다"며, "라이다는 정부가 중점 추진 중인 AI 대전환과 피지컬 AI의 핵심 요소로 자리잡을 것"이라고 언급. 이어 "예를 들어 현재 가장 활성화된 당사 라이다 기반 주차관리시스템은 향후 민간 애플리케이션과 연동해 대국민 서비스로 론칭할 예정"이라며, "AI 솔루션 고도화를 통해 내 차 찾기, 혼잡도 예측 등 다양한 서비스를 순차적으로 공개할 계획"이라고 밝힘.한울반도체(320000) : 한울앤제주의 기존 최대주주 케이파트너스1호 투자조합 출자 지분 전량 인수 등에 강세▷지난 31일 지분 취득에 따른 관계회사 경영권 안정 및 책임경영 실현 목적으로 케이파트너스1호투자조합 주식을 120억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:100.00%, 양수예정일:2025-12-31) 공시. 동사는 한울앤제주에 대한 보유 지분 처분 계획을 철회하고, 한울앤제주의 기존 최대주주였던 케이파트너스1호 투자조합의 출자 지분 전량을 인수한 것임. 이번 결정으로 최근 시장에서 제기된 한울앤제주 최대주주 변경 관련 불확실성이 해소됐으며 책임경영 강화와 주주가치 보호에 대한 의지를분명히 했다는 설명. 특히, 이번 조치는 단순한 재무적 판단을 넘어 한울앤제주의 중·장기 성장 전략에 무게를 둔 결정으로 평가된다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 투자조합 지분 인수와 보유 지분 처분 계획 철회는 피투자회사에 대한 책임경영 의지를 명확히 한 결정"이라며, "최대주주 지분을 인수하면서 기존 보유 지분을 시장에 처분하는 것은 논리적으로도 맞지 않았다"고 언급. 이어 "주주로서의 책임을 다하고 피투자회사인 한울앤제주의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 실질적으로 기여할 것"이라고 강조했음.▷한편, 이 같은 소식 속 한울앤제주도 상승.켄코아에어로스페이스(274090) : 美 '브레이크스루 서밋' 참석 속 국제 협력 네트워크 강화 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 미국 플로리다 마라라고에서 열린 고위급 포럼 '브레이크스루서밋'에 참석해 글로벌 정책·기술 트렌드를 점검하고 국제 협력 네트워크를 강화했다고 밝힘.▷동사 관계자는 "이번 서밋을 통해 우주·방산 산업이 국가경쟁력과 글로벌 협력의 핵심 축이라는 점을 다시 한번 확인했다"며, "회사는 이러한 글로벌 정책 및 산업 환경 변화를 면밀히 분석해 중장기사업 전략에 적극 반영해 나갈 것"이라고 밝힘. 이민규 대표는 "현재 논의 중인 미국 내 주요 우주산업 선도 기업들과의 협력이 조만간 실질적인 사업 성과로 이어질 수 있을 것으로 기대한다"며, "이번 서밋은 한국 제조시설을 활용한 우주 사업본격 진출을 위한 중요한 교두보를 마련한 계기가 됐다"고 강조했음.에스엠코어(007820) : SK하이닉스와 91.65억원 규모 공급계약 체결에 상승▷SK하이닉스(주)와 91.65억원(최근 매출액대비 5.61%) 규모 공급계약(용인클러스터 원자재 창고 구축) 체결(계약기간:2025-12-31~2026-10-30) 공시.HLB펩(196300) : 7.65억원(최근 매출액대비 12.28%) 규모 임상용 원료의약품 위탁개발생산계약 체결 상승▷주식회사 진큐어와 7.65억원(최근 매출액대비 12.28%) 규모 공급계약(임상용 원료의약품 위탁개발생산계약) 체결(계약기간:2025-12-31~2027-04-30) 공시.에스아이리소스(065420) : 35.19억원(최근 매출액대비 33.39%) 규모 기력용 바이오중유 구매 계약 체결에 상승▷한국중부발전(주)와 35.19억원(최근 매출액대비 33.39%) 규모 공급계약(계약명 : 기력용 바이오중유 구매 계약) 체결(계약기간:2026-01-01~2026-02-16) 공시.삼영엠텍(054540) : 123.08억원(최근 매출액대비 10.43%) 규모 공급계약 체결에 상승▷LMEL과 123.08억원(최근 매출액대비 10.43%) 규모 공급계약(산업기계 구조재(Pallet Car)) 체결(계약기간:2026-01-02~2027-03-31) 공시.@인포스탁