오전장★테마동향강세 테마 : 광통신(광케이블/광섬유 등), 통신장비, 소캠(SOCAMM), 5G(5세대 이동통신), 스페이스X(SpaceX), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, 고체산화물 연료전지(SOFC), 건설 대표주, 뉴로모픽 반도체, 마이크로 LED, 전선, 반도체 대표주(생산), 방위산업/전쟁 및 테러, 항공기부품, HBM(고대역폭메모리), 핵융합에너지, 반도체 장비, PCB(FPCB 등), 무선충전기술, 양자암호/양자컴퓨팅, UAM(도심항공모빌리티), 우크라이나 재건, 유리 기판, MLCC(적층세라믹콘덴서), 반도체 재료/부품, 건설기계, 시스템반도체, 드론(Drone), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등...약세 테마 : 렌터카, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 해운 등...[특징 테마]광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) : 엔비디아, 마벨 테크놀로지 투자에 따른 광통신 및 실리콘 포토닉스 기술 공급망 확대 소식 등에 상승▷엔비디아는 31일(현지시간) 마벨 테크놀로지에 20억달러(약 3조원)을 투자한다고 발표. 마벨은 데이터 스토리지, 네트워킹, 광통신 및 맞춤형 AI반도체(ASIC)를 설계하는 팹리스 기업으로 양사의 협력은 단순한 자금 투입을 넘어, 엔비디아가 AI 생태계의 '연결' 문제를 해결하고 시장 지배력을 공고히 하겠다는 것으로 해석되고 있음. 엔비디아가 이번 투자와 함께 ‘엔비디아 NV링크 플랫폼에 마벨도 연결할 수 있다고 발표했기 때문으로 엔비디아의 초고속 인터커넥트 기술인 NV링크는 기존에는 엔비디아의 GPU만 연결가능했으나 이제 마벨의 맞춤형 칩(XPU)나 네트워킹 장비도 직접 연결할 수 있게 됐음.▷아울러 양사는 빛을 이용해 데이터를 전송하는 실리콘 포토닉스 기술 협력도 공식화했음. 마벨은 광학 인터커넥트 분야의 강자로 엔비디아는 마벨의 기술을 활용해 데이터 전송 속도를 높이고 전력 소모를 줄인 차세대 AI팩토리를 건설하려는 계획임. 이에 앞서 엔비디아는 또 다른 실리콘 포토닉스 분야의 기술업체인 루멘텀과 코히런트에도 투자해 실리콘 포토닉스 분야만 세 번째 투자가 될 예정. 업계에선 엔비디아가 광통신 및 실리콘 포토닉스 기술 공급망을 장악하려는 전략적 행보라고 분석하고 있음.▷이 같은 소식 속 대한광통신, 성호전자, 한국첨단소재, 머큐리, 이루온, 이노인스트루먼트, 기가레인 등 광통신(광케이블/광섬유 등), 통신장비, 5G(5세대 이동통신) 테마가 상승.반도체 관련주 : 중동전쟁 종전 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+6.24%) 폭등 영향 등에 상승▷지난밤 뉴욕증시에서는 이란 전쟁이 조만간 종료될 것이라는 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 급등한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+6.24%)도 폭등 마감. 엔비디아(+5.59%), 마이크론 테크놀로지(+4.98%), 샌디스크(+10.98%), 인텔(+7.14%), AMD(+3.77%) 등 반도체 관련주가 큰 폭으로 반등한 가운데, 마벨 테크놀로지(+12.80%)는 엔비디아가 20억달러를 투자했다는 소식에 급등했음. 특히, 마이크로소프트(+3.12%), 애플(+2.90%), 알파벳A(+5.14%), 아마존(+3.64%), 메타(+6.67%), 테슬라(+4.64%) 등 대형 기술주들도 동반 상승 마감.▷이와 관련, 월스트리트저널(WSJ)은 최근 트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 재개방하지 않고도 이란 전쟁을 끝낼 의사를 측근들에게 밝혔다고 보도했음. 아울러 이란 국영 프레스TV에 따르면, 페제시키안 대통령은 31일(현지시간) 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장과의 전화 통화에서 이란 전쟁을 두고 "해결책은 공격을 중단하는 것"이라며, "추가 공격이 없다는 보장이 있을 경우 전쟁을 끝낼 준비가 돼 있다"고 밝힘. 미국과 이란 양측이 종전 의사를 내비치면서 시장에서는 투자심리가 회복되는 모습. 한편, 트럼프 대통령은 한국시간으로 2일 오전10시 이란 관련 대국민 연설에 나설 예정.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 네패스, 인텍플러스, 파두, 엠케이전자, 에이치브이엠, 코세스, 펨트론, 고영, ISC, 에프에스티, 디아이, 테크윙, 리노공업, 한미반도체 등 반도체 관련주가 상승.건설 대표주/ 건설 중소형 : 美-이란 종전 기대감 등에 상승▷도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협이 닫힌 상태에서도 이란에 대한 군사 작전을 종료할 의사를 표시한 가운데, 마수드 페제시키안 이란 대통령은 전쟁 재발 방지가 보장된다면 종전을 원한다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 이란 국영방송인 프레스TV에 따르면, 페제시키안 대통령은 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장과 전화 통화에서 "이란은 전쟁을 원하지 않는다"면서 "추가 공격이 없다는 보장이 있을 경우 전쟁을 끝낼 준비가 돼 있다"고 강조해 종전 가능성을 시사했음.▷하나증권은 최근 보고서를 통해 종전 및 핵 협상이 원활히 진행된다면, 재건 및 이란 개발 테마로 삼성E&A, DL이앤씨의 수혜가 예상된다며, 단기 휴전으로 유가가 회복될 경우 자재 가격 및 수급 우려 해소로 국내 주택주가 수혜를 입을 것으로 보인다고 밝힘.▷한편, 트럼프 대통령은 한국시간으로 2일 오전10시 이란 관련 대국민 연설에 나설 예정.▷이 같은 소식 속 금일 대우건설, GS건설, 현대건설, DL이앤씨, 동부건설, KCC건설, 삼성물산, 태영건설, 상지건설, 계룡건설 등 건설 대표주/ 건설 중소형 테마가 상승.방위산업/전쟁 및 테러/ 조선/ 조선기자재/ 원자력발전 : 韓·인도네시아 정상회담 기대감 등에 상승▷이재명 대통령은 4월1일 한국을 국빈 방문한 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과 정상회담을 가질 예정. 양국 정상회담은 지난해 10월 경주 APEC(아시아태평양경제협력체) 회의를 계기로 열린 양자회담 후 약 5개월 만으로, 두 정상은 이번 회담에서 교역과 투자, 국방 및 방산, 인공지능, 인프라, 조선, 원전, 에너지 전환, 문화 등 여러 분야의 협력 강화 방안을 논의할 예정임. 중동 전쟁 등 국제 정세와 글로벌 이슈 대응 방안도 의제에 오를 것으로 보이고 있음.▷특히, 양국이 차세대 전투기 KF-21 공동 개발국이고 관련 수출 협약 체결이 임박한 상황을 고려할 때, 국방과 방산 협력 고도화 방안이 중점적으로 다뤄질 것으로 전망. 앞서 이 대통령은 인도네시아 현지 매체 인터뷰에서 "한국과 인도네시아의 차세대 전투기 공동개발은 세계적 모범이 될 만한 국제 방산 협력 모델"이라며, "이번 성공의 경험이 함정·방공무기 등 다양한 분야로 방산 협력을 확장할 계기가 되길 바란다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 금일 LIG넥스원, RF시스템즈, 한화시스템, 한국항공우주, 에이스테크, 현대로템 등 방위산업/전쟁 및 테러, 삼성중공업, HJ중공업, SK오션플랜트, 삼영엠텍, 씨피시스템, 동성화인텍, 일승 등 조선/ 조선기자재, 한미글로벌, 오르비텍, 우리기술, 우진, 광명전기, 두산에너빌리티, 한전기술 등 원자력발전 테마가 상승.우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX) : 아르테미스Ⅱ 발사 기대감 등에 상승▷전일 언론에 따르면, 반세기 만에 달로 향하는 유인 우주비행선 '아르테미스Ⅱ'의 발사를 이틀 앞두고 미국 항공우주국(NASA)이 카운트다운에 돌입한 것으로 전해짐. NASA는 미국 동부시간으로 오는 1일 오후 6시24분(한국시간 2일 오전 7시24분) 플로리다주 케네디 우주센터에서 유인 달 탐사 프로젝트 '아르테미스Ⅱ' 우주선을 발사할 예정. NASA에 따르면 카운트다운 시작과 함께 발사 준비팀이 장비에 전력을 공급하고 통신망 점검과 극저온 액체수소 및 액체 산소 주입을 준비하고 있으로 알려짐.▷아울러 스페이스X 상장 기대감도 지속. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 약 750억달러(약 112조원) 규모의 자금을 조달할 것으로 예상되며, 역대 최대 규모 IPO 기록 경신 가능성도 거론되고 있는 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 에이치브이엠, 센서뷰, 파이버프로, 한화시스템, 한국항공우주, 이노스페이스 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX) 테마가 상승.제약/바이오 : 주요 바이오 기업 4월 임상 데이터 및 실적 발표 기대감 등에 상승▷미래에셋증권은 보고서를 통해 중동지역 전쟁의 조기 종식 가능성이 대두되고 있다며, 부정적인 대외 변수가 해소되면 긍정적인 섹터 환경만 보일 것이라고 밝힘. 이에 4월 임상 데이터 발표와 실적 발표에 주목할 필요가 있다고 언급.▷이와 관련, 4월 에이비엘바이오의 VEGFxDLL4 이중항체 tovecimig의 담도암 2차 치료 PFS, OS 등 데이터가 파트너 컴패스를 통해 예정되어 있다며, 대조군 대비 PFS의 통계적으로 유의한 개선, OS의 긍정적인 트렌드를 기대한다고 밝힘. 특히, AACR 2026 본회의가 4/17~22 예정되어있는 가운데, 첫번째 임상데이터(PoC)를 발표 예정인 HLB이노베이션과 알지노믹스도 주목할 필요가 있다고 언급. 아울러 기업들의 기술수출 시기를 특정하는 것은 불가능하지만, 사업개발이 활발하다는 점에서 가능성은 여전히 열려있다며, 주요 기업으로는 ADC의 리가켐바이오, BBB 셔틀의 에이비엘바이오, siRNA의 올릭스, 비만 신약의 한미약품 등이 있다고 언급.▷또한, 넷째주부터 1Q26 실적 발표 시즌이 시작되는 가운데, 호실적 업체로는 1~4공장 풀캐파 가동 및 강달러에 따른 고마진이 기대되는 삼성바이오로직스, 강달러 효과 및 도매상 재고변동에 따라 4Q25 실적이 예상치를 하회했던 SK바이오팜 등이 기대된다고 언급.▷이 같은 분석 속 금일 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 동국제약, 삼일제약, 부광약품, 한올바이오파마, 인벤티지랩, 샤페론 등 제약/바이오 관련주가 상승.지주사 : 1-3차 상법 개정 효과 및 중복상장 금지 기대감 등에 상승▷유안타증권은 보고서를 통해 자사주 소각 의무화 이후에도 코리아 디스카운트 해소를 위한 정책 기조가 이어지면서, 지주회사 가치에 긍정적인 환경이 조성되고 있다고 밝힘. 지주회사 주가는 평년과 달리 시장 수익률을 크게 웃도는 성과를 기록했으며, 2021년 이후 확대됐던 NAV 할인율도 과거 수준으로 되돌아왔다고 밝힘.▷1-3차 상법 개정이 주주가치 강화의 기반을 다졌다면, 향후 정책은 투자자 감시 확대와 저평가 요인 해소에 무게를 둘 것으로 보인다고 밝힘. 지난 3월 18일 열린 자본시장 간담회에서 확인 한 바와 같이 신규 중복상장이 원칙적으로 금지될 것으로 전망. 이에 따라 비상장 자회사의 가치가 지주회사에 온전히 반영되고, 비상장 자회사 비중이 높은 지주회사일수록 NAV 확대와 할인율 축소가 동시에 나타날 것으로 기대된다고 밝힘.▷이 같은 소식에 LS, 세아베스틸지주, 한국금융지주, 두산, SK스퀘어, 한화, 삼성물산 등 지주사 테마가 상승.오전장 특징주★(코스피)인스코비(006490) : 최대주주 및 경영권 변경 수반 유상증자 결정 속 상한가▷전일 장 마감 후 최대주주 및 경영권 변경을 수반하는 유상증자 결정 공시. 채무상환자금 확보 목적으로 주식회사 케이에스인더스트리 대상 20,000,000주(100.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2026-04-24) 공시.LG이노텍(011070) : 1분기 호실적 전망 및 저평가 분석 등에 급등▷DB증권은 동사에 대해 1Q26E 매출액은 5조5,319억원(+11.0%YoY, -27.3%QoQ), 영업이익은 2,038억원(+62.9%YoY, -37.2%QoQ)으로 컨센서스 영업이익(1,762억원)을 상회하는 호실적을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 북미 고객사 스마트폰 판매량 호조와 고환율 효과를 반영해 매출액과 영업이익 추정치 모두 기존 대비 상향 조정한다고 밝힘.▷아울러 카메라모듈 중심의 사업구조와 북미 고객사향 높은 매출 의존도를 감안하고 보더라도 동사의 주가는 현저한 저평가라고 밝힘. 이는 패키지솔루션의 믹스개선 예상되는 상황에서 FCBGA 글로벌 경쟁사 멀티플은 12M Fwd P/E 평균 약 35배인 반면 동사는 12배에 그치기 때문 등으로 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 320,000원 -> 370,000원[상향]LX인터내셔널(001120) : 석탄 가격 강세 및 물류 운임 상승 수혜 전망 등에 급등▷하나증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 4.2조원(+3.1 YoY), 영업이익은 1,025억원(-12.3% YoY)을 기록해 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 자원과 트레이딩/신성장 부문에서 전분기대비 가파른 회복이 예상된다고 언급. 아울러 물류도 2분기부터 전사 실적에 기여할 것으로 기대된다고 밝힘. 특히, 2022년과 유사한 에너지 원자재 가격, 물류 운임 상승이 나타나는 중이며 중동 분쟁이 장기화될수록 이익 체력 개선 여력이 확대될 수 있다고 밝힘.▷인도네시아 저열량탄 가격은 2025년 3분기 40달러/톤 수준의 저점을 기록한 이후 3월 들어 60달러/톤까지 상승한 상황으로, 중동산 LNG 수급 불안정이 지속될 경우 대체재로 유연탄 가격이 빠르게 강세를 보일 여지가 있다고 밝힘. 채탄 장비 운용 관련 유류비 부담 및 연료 조달에 이슈가 없다면 광산과 유연탄 트레이딩 마진 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. 지분법에 반영되는 중국 광산의 경우 고열량탄을 생산하고 OPEX 중 유류비 부담이 노천 광산 대비 상대적으로 작기 때문에 가격 상승에 따른 실적 수혜가 두드러지게 나타날 것으로 보인다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 46,000원 -> 66,000원[상향]삼성전기(009150) : 1분기 양호한 실적 전망 및 AI 수요 확대 수혜 기대감 등에 급등▷현대차증권은 동사에 대해 1Q26F 연결 기준 매출액은 3조1,040억원(YoY+13.3%), 영업이익은 2,638억원(YoY +31.5%, OPM +8.5%)을 기록할 것으로 전망. MLCC 가동률은 1분기 계절적 비수기임에도 불구하고 강력한 AI 수요에 따라 가동률은 90%를 상회할 것으로 예상되고, Blended ASP는 단연 상승할 것으로 예상. MLCC Capa는 실질적으로 전년 대비 15~20% 수준으로 증가할 것으로 예상되고, 여전히 타이트한 수급이 지속되고 있다고 설명.▷아울러 FC-BGA는 가동률 기준 1Q26 80% 초반 수준을 예상한다며, 고객사의 물량 확보가 타이트한 상황 속에서 분기 기준으로 일부 가격 인상이 있었던 것으로 파악되고, 가격 인상은 지속적으로 진행될 것으로 보인다고 밝힘. 수급 불균형과 더불어 원재료 및 부재료의 Shortage, 기술 난이도 상승으로 인해 가격 인상이 필연적인 상황이라고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 340,000원 -> 540,000원[상향]SGC에너지(005090) : AI 데이터센터 사업 진출 기대감 등에 급등▷AI데이터센터 1차(40MW) 사업 법인 설립 목적으로 에스지씨 에이아이 인프라(주)(SGC AI Infra Co., Ltd.) 주식 5,000,000주를 250.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2026-04-01) 공시. 또한, AI데이터센터 2차 및 발전 사업 법인 설립 목적으로 에스지씨 데이터 파워(주)(SGC Data Power Co., Ltd.) 주식 2,000,000주를 100.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2026-04-01) 공시.LG전자(066570) : 로봇 시장에서 존재감 확대 전망 등에 강세▷DS투자증권은 동사에 대해 27년 액추에이터 사업을 시작으로 산업용과 가정용 로봇 시장에서의 존재감이 동시에 커질 것으로 전망. 액추에이터의 핵심 부품인 모터는 이미 B2B 판매가 이루어지고 있는 부품이며, 센서와 제어기술에 대한 설계 경험도 풍부해 향후 액추에이터가 필요한 고객사 대상으로 솔루션 공급사로서의 역할을 수행할 것으로 기대.▷가정용 로봇인 클로이드도 27년 POC 단계 돌입 후 28년 제품 출시가 예상된다며, ‘Affordability’를 앞세운 가격대로 출시되어 예상보다 빠르게 침투율을 높일 수 있을 것으로 전망. AI 데이터센터 냉각에서도 액체 냉각을 포함한 제품 포트폴리오 확대로 공기 냉각과 통합된 솔루션을 제공 가능할 것으로 기대되고, 글로벌 빅테크 인증 작업을 진행 중인 것으로 파악된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 130,000원 -> 170,000원[상향]에스엘(005850) : 북미 램프 성장 본격화 기대감 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 북미에서 본업인 램프 사업부의 실적 성장이 빠르게 나타날 것으로 전망. 북미 램프 경쟁 업체의 사업부 매각으로 현대차 그룹이 미국 신규 모델에 탑재될 램프를 동사가 공급할 계획이라며, 2026년은 기존 고객사향 물량 확대와 연말 유럽 신규 고객사로 고객군이 확장되며 램프 사업부의 견조한 실적 성장세가 전망된다고 설명.▷아울러 동사는 북미 로보틱스 업체의 4족 보행 로봇에 레그 어셈블리(하부 조립체), 물류 로봇에 인디케이터 램프를 공급 중이라며, 현대차의 MobED와 PnI(또는 PnD)에 LIDAR 센서 모듈 및 BPA(Battery Pack Assembly) 등을 공급하며 위탁 생산까지 담당하고 있다고 밝힘. MobED는 다양한 산업에 적용될 수 있는 범용성이 특징이며, 2026년 하반기부터 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 70,000원[유지]한양증권(001750) : 자산재평가로 949.66억원 차액 발생 속 상승▷전일 장 마감 후 자산(유형자산 토지)재평가 결과 949.66억원(자산총액대비 5.18%) 규모 재평가 차액 발생 공시.POSCO홀딩스(005490) : 견조한 본업에 자회사 회복 전망 등에 소폭 상승▷다올투자증권은 동사에 대해 견조한 본업에 자회사 회복이 시작됐다고 분석. 1Q26E 연결 매출액과 영업이익 각각 17.3조원(YoY -0.9%, QoQ +2.6%), 5,949억원(YoY +4.7%, QoQ +4476.1%)을 전망하며, 견조한 철강부문 실적과 함께 인프라부문과 이차전지소재부문의 회복을 예상. 포스코이앤씨의 충당금 이슈 부재와, 포스코인터내셔널의 세넥스 가스전 증설 및 팜 농장 인수로 인한 본격적인 증익 시즌 돌입으로 인프라부문 영업이익 3,754억원을 기대. 또한, 리튬 가격은 미국-이란 전쟁 이후에도 톤당 20,000달러 이상의 가격 유지 중이며 아르헨티나 염호 1단계의 본격적인 가동이 시작되었으며, 이차전지소재 부문 적자폭 크게 축소된 -748억원으로 예상.▷2026년은 자회사 포스코인터내셔널의 본격적인 증익 시즌과 더불어 리튬 가격의 상승으로 이차전지 소재부문의 적자폭 개선을 전망. 국내 철강부문 판가 인상 기조가 시작되고 있으며, 열연의 국내 명목소비 대비 수입량 비중은 30%대에서 20%대로 크게 하락해 철강 부문의 실적 개선도 기대.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 480,000원[유지]아모레퍼시픽(090430) : 국내 매출 및 수익성 개선 기대감 등에 소폭 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 전년 인건비 효율화, 저마진 SKU 축소, 유통 채널 재편 등의 결과로 올해부터 국내 매출과 수익성은 크게 호전될 것으로 전망. 1분기 서구권은 전년 동기 신규 브랜드와 신제품 대규모 론칭으로 기저가 높고, 전년 말 구딸 사업 종료로 외형 성장률이 다소 둔화할 수 있으나, COSRX 펩타이드 파이프라인 확대로 해외 매출 성장궤적를 보완해 나갈 것으로 분석. 이어 2분기 서구권 라네즈 스킨케어 신제품 론칭과 에스트라, 아이오페, 한율 등 sell-in 물량 확대로 상반기 10% y-y 이상 신장 가능할 것으로 전망.▷한편, 1분기 연결기준 매출액 1조1,200억원(+5% y-y), 영업이익 1,238억원(+5% y-y)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원[유지]하이브(352820) : 1,508.10억원 규모 HYBE America Inc. 주식 추가 취득 결정 및 보통주 101,619주(303.84억원) 규모 자사주 처분 결정에 하락▷전일 장 마감 후 HYBE America Inc.의 원활한 사업 운영을 위한 유상증자 참여 목적으로 HYBE America Inc. 주식 10,000,000주를 1,508.10억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2026-03-31) 공시.▷보통주 101,619주(303.84억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2026-04-03~2026-04-30) 공시.HD현대중공업(329180) : 최대주주 HD한국조선해양, 동사 대상 3.03조원 규모 사모 교환사채권 발행 결정에 하락▷전일 장 마감 후 최대주주 HD한국조선해양, 운영자금 등 확보를 위해 동사 대상 3.03조원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:540,000원, 교환청구일:2026-06-14 ~ 2031-04-27) 공시.▷이와 관련, 삼성증권은 보고서를 통해 HD한국조선해양의 동사에 대한 지분율은 69%라며, 기존 발행된 교환사채와 이번에 발행 결정된 교환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 지분율은 63%로 하락한다고 언급. 최종 규모 등은 수요예측을 거쳐 최종 결정될 것으로 추정. 이어 이론적인 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이라면서도 단기적으로 동사에 대한 투자심리가 냉각될 가능성이 있다고 밝힘.▷한편, 이 같은 소식 속 HD한국조선해양은 상승세를 기록중임.케이카(381970) : 최대주주 변경 수반 주식매매계약 체결 속 급락▷최대주주의 변경을 수반한 주식매매계약 체결 공시. 이와 관련, 당사의 최대주주인 한앤코오토홀딩스 유한회사는 보유하고 있는 당사 보통주식 35,245,670주(매매대금 5,500억원)를 KG스틸 주식회사에 매도할 예정이라고 밝힘. 예상 거래종결일은 2026년6월30일임.오전장 특징주★(코스닥)신한제17호스팩(0130D0) : 신규 상장 첫날 급등▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 2,000원을 상회한 5,760원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록중. 한편, 동사는 기업인수목적회사(SPAC)로 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 바이오제약/의료기기, 2차전지, 게임/엔터테인먼트 산업, 모바일산업, 신재생에너지, 자동차 부품, 신소재/나노융합, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 영위하는 업체가 합병대상.LS머트리얼즈(417200) : 북미 AI 데이터센터 전력 공급망 진입 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자회사 LS알스코가 최근 글로벌 수소연료전지 기업에 탈황장치 부품 공급을 시작했다고 밝힘. 해당 기업은 북미 빅테크 데이터센터에 연료전지 기반 분산형 전력을 공급해온 것으로 알려져 있으며, 최근 데이터센터 전력 수요가 급증하면서, 안정적인 전력 공급이 가능한 연료전지가 핵심 인프라로 부상하고 있는 것으로 전해짐. 이번 공급은 단순 부품 납품을 넘어, AI 데이터센터 전력 공급망에 직접 연결됐다는 점에서 의미가 크며, 동사는 이를 계기로 글로벌 연료전지 밸류체인 내 입지를 빠르게 확대할 것으로 기대하고 있음.▷이와 관련, 홍영호 동사 대표는 "이번 탈황장치 모듈 공급을 시작으로 AI 데이터센터 전력 공급망 진입을 확대할 계획"이라며 "연내 UC 제품도 신규 공급을 목표로 긴밀한 협의를 이어가고 있다"고 밝힘.엠케이전자(033160) : SOCAMM 양산 본격화에 따른 실적 성장 전망 등에 급등▷현대차증권은 동사에 대해 1분기 별도 기준 매출액은 2,794억원(YoY +79.9%), 영업이익은 66억원(YoY +79.5%)을 기록할 것으로 전망. Wire Bonding은 Grace향 LPDDR5x의 수요가 강하고, 이외 Legacy Memory에 대한 수요 효과가 지속됨에 따라 강력한 수요가 지속되고 있다고 분석. 국내 법인의 경우 Gold Wire 수요 강세에 따라 월평균 7만 km 내외의 수요가 지속되고 있으며, 이는 전년 평균 월 5-6만 km 수준의 수요 대비 월평균 수요가 매우 강하다는 것에 대해 확인할 수 있는 대목이라고 설명.▷2분기는 1분기 대비 수요 강세가 더욱 지속될 것으로 예상되며, 이는 LPCAMM2 양산이 본격화됨에 따라 LPDDR5x의 수요가 적극 반영되기 때문이라고 설명. 16단으로 적층된 LPDDR5x가 모듈 한 개당 4개가 탑재되고, LPCAMM2 모듈이 Vera 주위에 양옆으로 4개씩 총 8개가 탑재됨에 따라, LPDDR5x는 총 512개의 수요 효과를 보인다고 밝힘. 이로 인해 LPDDR5x의 수요가 증가하고 이에 패키징되는 Wire Bonding의 수요가 증가할 수밖에 없는 구조이며, 또한 금 가격의 변동성에도 불구하고 실시간 판가 연동에 따른 마진 구조가 안정화되고 있고, 물량 증가에 따른 올해 별도 법인의 성장세는 뚜렷할 것이라고 분석.네오티스(085910) : 업황 쇼티지 속 호실적 지속 전망 등에 급등▷현대차증권은 동사에 대해 1Q26 매출액은 179억원(YoY +3.7%), 영업이익은 28억원(YoY +68.7%, OPM +15.8%)을 기록할 것으로 전망. 물량은 아직까지 전년도 말 수준에서 유지되고 있으며, 최대 가동률을 통해 양산을 진행 중이나 본격적인 증설 효과는 2분기부터 반영될 것으로 예상. 1Q26에는 고부가 중심의 Mix 개선 효과 지속과 더불어 P 상승 효과가 분기 실적을 견인할 것으로 예상되고, 마이크로비트 외 사업부 실적의 수출 부진에도 불구하고 실적 상승세를 유지할 것으로 예상.▷본격적으로 실적이 두드러지는 구간은 2분기부터로 예상되는 가운데, 물량 기준 QoQ +20% 이상 증가할 것으로 예상되며, ASP 효과도 2분기부터 적극 반영될 것이라고 밝힘. 3Q26에도 QoQ +15% 수준의 물량 증가가 예상되며 향후 증설은 지속적으로 이뤄질 것으로 보인다며, 이는 전방 수요가 매우 강하고 업황 Shortage를 극명하게 보여주는 대목이라고 판단.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 15,500원 -> 25,500원[상향]프리엠스(053160) : 50억원 규모 자사주 취득 결정에 급등▷전일 장 마감 후 보통주 701,262주(50.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-04-01~2026-06-30) 공시.로킷헬스케어(376900) : 탈모 개선의 새로운 패러다임을 제시할 신규 생리활성 물질의 글로벌 인체적용시험 본격 착수 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 탈모 개선의 새로운 패러다임을 제시할 신규 생리활성 물질의 글로벌 인체적용시험에 본격 착수한다고 밝힘. 동사는 이달 인도 현지에서 약 100명 규모의 인체적용시험에 돌입하며 글로벌 탈모 시장 공략의 포문을 연다며, 이번 행보는 전 세계에서 가장 빠른 성장세를 보이는 아시아 태평양 지역을 선점하기 위한 전략적 선택이라고 알려짐. 특히, 인도는 2024년 기준 탈모 치료 시장 규모가 약 3억5,210만 달러(약 4,800억원)에 달하는 거대 시장이라며, 동사는 인도 시장의 특성에 맞춰 상용화 기간을 대폭 단축, 약 1년 내 의약품 승인 및 출시를 목표로 속도전을펼칠 계획임.▷동사는 최근 투여 4주 만에 완전 발모를 확인한역노화 기술로 세계 최초 '천연물질 PBM 후성유전학' 특허를 출원한 바 있음. 이번 기술은 단순히 증상을 완화하는 기존 방식에서 벗어나, 노화된 모낭 미세환경을 젊은 상태로 되돌리는 혁신적인 접근법이라고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 성과는 인위적인 호르몬 제어가 아니라, 천연물질을 통해 모낭 조직의 재생력을 복구시키는 진정한 의미의 역노화 기술력을 입증한 것"이라며, "확보된 임상 데이터를 로킷의 독보적인 AI 장기 재생 플랫폼과 결합해 개개인의 두피 환경에 맞춘 '초개인화 모발 재생 솔루션'으로 발전시켜 글로벌 시장의 게임 체인저가 되겠다"고 밝힘.와이엠티(251370) : 29.60억원 규모 자사주 소각 결정에 급등▷전일 장 마감 후 보통주 272,144주 소각 결정(소각예정일:2026-04-30) 공시. 소각예정금액은 29.60억원임.샘씨엔에스(252990) : Probe Card 고성장 수혜 전망 등에 급등▷LS증권은 동사에 대해 기존 고객사의 NAND 세라믹 STF 수요 증가, DRAM 세라믹 STF 신규 공급 고객사 확대 요인이 동시 작용하며 고성장이 진행되고 있다고 분석. 특히, 글로벌 Probe Card 기업들이 전반적으로 2025년 ~ 2026년 고성장을 보이고 있으며, 이는 Probe Card를 필요로 하는 Wafer Level Test 과정에서 기존 DRAM 2개 Test ⇒ HBM 5~6개 Test 수준으로 확대되면서 글로벌 기업들이 공급을 확대하고 있기 때문이라고 설명.▷참고로 동사의 DRAM 세라믹 STF Sales는 2022년 7억원 → 2023년 30억원 → 2024년 122억원 → 2025년 213억원 → 2026년E 327억원 수준으로 고성장 진행중이며, 성장 요인은 매년 고객사 JEM(일본)을 통한 Micron향 DRAM(HBM용) 세라믹 STF 공급 확대, 국내 고객사의 DRAM Probe Card 공급 본격화(KI → S사, TSE → CXMT, S사) 등 이라고 분석.▷1Q26 예상 실적은 매출액 245억원(+55.8% yoy), 영업이익 67억원(OPM 27.3%, +368.2% yoy, 1Q25 14억원 대비 큰 폭 상승)을 전망. 이는 매출액 기준 분기 최대 실적이며, 전방 프로브카드 기업들의 호황으로 세라믹 STF 주문 급증 요인이 작용한 것으로 분석.녹십자웰빙(234690) : 최대주주 변경 속 급등▷전일 장 마감 후 최대주주가 (주)녹십자 외 11인에서 (주)녹십자홀딩스 외 10인으로 변경 공시.▷한편, 변경 후 최대주주 녹십자홀딩스, 기업가치제고 및 사업 포트폴리오 재편 목적으로 동사 주식 3,920,250주를 504.53억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:34.5%, 취득예정일:2026-03-31) 공시.오르비텍(046120) : 최대주주 변경 속 강세▷전일 장 마감 후 최대주주가 (주)비앤피주성 외 1인으로 변경 공시. 변경 후 최대주주인 (주)비앤피주성 외 1인의 소유비율은 17.91%임.쎄크(081180) : HBM용 인라인 X-ray 검사장비 개발 완료 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 고대역폭 메모리(HBM)용 인라인 X-ray 검사장비 'Semi-Scan' 개발을 완료해 이달부터 글로벌 HBM 제조사 및 첨단 패키징 기업을 대상으로 평가 샘플을 제공하고 알파 테스트를 진행할 계획이라고 밝힘. 동사는 수원에서 열린 'Smart SMT & PCB Assembly(SSPA) 2026' 전시회에 참가해 반도체 X-ray 검사 기술을 선보였으며, 이번 전시에서는 HBM을 포함해 첨단 패키징과 차세대 유리기판(TGV)까지 대응 가능한 검사 솔루션이 함께 공개됐음.▷이와 관련, 동사 측은 "이번에 개발한 Semi-Scan-SW 모델은 HBM 적층 공정에서 발생할 수 있는 결함을 인라인으로 검사할 수 있는 장비"라며, "웨이퍼레벨 패키징(WLP) 공정에서 반도체 칩과 인터포저 간 접합 검사도 가능해 OSAT(후공정·패키징) 및 파운드리 고객까지 적용 범위를 확대할 수 있다"고 설명. 이어 "이번 전시회를 계기로 글로벌 고객사를 추가 확보하고, 알파 테스트 이후 퀄 테스트까지 단계적으로 진행할 계획"이라고 밝힘.TS인베스트먼트(246690) : 11.83억원 규모 자사주 소각 결정에 상승▷전일 장 마감 후 보통주 681,542주 소각 결정(소각예정일:2026-04-23) 공시. 소각예정금액은 11.83억원임.씨젠(096530) : 1분기 호실적 전망 및 연내 신사업 가시화 기대감 등에 상승▷다올투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액 1,291억원(+11% YoY, -1% QoQ), 영업이익 150억원(+1% YoY, +116% QoQ)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. RV/PB 매출 호조세로 호흡기 매출액 342억원으로 YoY +6%, QoQ +29% 전망하며, GI 매출도 견조함에 따라 매출액 552억원 YoY +17%, QoQ -6%을 달성할 것으로 전망. 진단시약 비중 증가 및 환율 상승에 따라 GPM 66.6%로 QoQ +1.7%p가 기대된다고 밝힘.▷아울러 2026E 매출액 5,407억원(YoY +14%), 영업이익 548억원(YoY +58%)을 달성할 것으로 전망된다며, 2H26E Springer Nature와 같이 진행했던 오픈 이노베이션 프로그램 기반 신제품이 출시될 예정이라고 언급. 첫 제품은 MDRO(다제내성균) 타깃으로 HAI(원내감염) 영역 내 라인업 확장이 예정되어있다고 설명.▷또한, STAgora/CURECA 등 신사업들의 시범 서비스가 2H26E 개시되며 순차 상용화됨에 따라 R&D 비용 절감에 따른 영업 레버리지도 기대된다고 밝힘. 상용화 시점은 2027E 이후로 판단된다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 35,000원[유지]케이프(064820) : 보통주 41,513주 소각 결정에 상승▷전일 장 마감 후 보통주 41,513주 소각 결정(소각예정일:2026-04-06) 공시. 소각예정금액은 0.20억원 규모임.온코닉테라퓨틱스(476060) : 자큐보 유지요법 임상 3상 IND 신청에 상승▷전일 장 마감 후 자큐보정(JP-1366)의 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법에 대한 제3상 임상시험계획 변경승인신청 공시. 이번 임상은 미란성 위식도역류질환 치료 이후 증상 재발을 억제하기 위한 유지요법 적응증 확보가 목표임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 유지요법 임상은 처방 기간과 용량 두 가지 측면에서 자큐보의 처방 저변을 크게 확대할 수 있다는 점에서 시장을 확장하는 의미가 있다"며, "이미 확보한 국내 허가·상업화 경험을 바탕으로 글로벌 확장성을 높이는 동시에 후속 항암 파이프라인 개발도 가속화 해 나갈 계획"이라고 언급.노머스(473980) : 10억원 규모 자사주 취득 결정에 상승▷전일 장 마감 후 보통주 58,513주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-03-31~2026-06-30) 공시.드림씨아이에스(223250) : 오가노이드 사업 추진 기대감 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 국내 1위 CRO(임상수탁기관) 기업으로, 단순한 임상시험 대행을 넘어 신약 개발의 전 과정을 아우르는 서비스 제공하고 있다고 밝힘. 특히, 중국 1위 CRO 기업 타이거메드가 모회사로, 모회사의 글로벌 네트워크를 활용하여 국내 기업들의 글로벌 진출 및 글로벌 기업들의 다국가 임상 또한 수행하며 꾸준한 성장을 지속중이라고 설명.▷아울러 자회사로 비임상시험 컨설팅 기업 LCS, 국내 최대 인허가 전략 컨설팅 기업 MediTip을 보유하고 있으며, 국내 1위 임상시험 실시 지원 기관 MediTip SMO를 손자회사로 보유하고 있다고 설명. 지난해 미국 오가노이드 전문 기업 큐리바이오(Curi Bio) 지분을 취득하여 최대 주주로 등극하며 사업 확장을 지속중이라고 밝힘. 큐리바이오는 심장근육 및 골격근 오가노이드를 노보노디스크, 일라이 릴리 등 글로벌 빅파마들에게 제공하고 있으며, 동사와 사업적 시너지 또한 모색중이라고 밝힘.비나텍(126340) : 올해 실적 성장 전망 등에 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 2022년과는 차원이 다른 성장가도를 달리는 중이며, 시대를 주도하는 테마에 올라탄, 앞으로가 더욱 기대되는 종목이라고 분석. 특히, 당장은 베트남 공장(박닌, 박장) 가동에 문제가 없는 것으로 파악되며, 전쟁으로 인한 에너지 대란 영향이 공장 가동에 영향을 주는지에 대한 면밀한 모니터링 필요다고 설명. 올해 중 윤곽이 나올 AI 데이터 센터향 신규 고객사 벤더 진입 여부, 자동차 전장 프로젝트 본격화 여부에 주목해야 된다고 밝힘.▷아울러 BE향 물량의 공급 범위 확대 확정, AI 데이터 센터향 신규 고객사향 벤더 진입 확정이 확인될 경우, 기존 25% 할증이 반영된 수치를 상회하는 멀티플 부여가 가능하다고 분석. EBITDA 추정치 기준을 변경(2026F → 2027F)하며, 직전 보고서 대비 증가한 BE의 연료전지 출하량 전망치에 기반해 실적 추정치를 상향 조정했다고 밝힘. 상기 AI 데이터 센터향 신규 고객사 확보, 자동차 전장 프로젝트 성과 창출 시 추가적인 상향 조정도 가능하다고 분석.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 160,000원[상향]에어레인(163280) : 서울도시가스·GRES와 '수도권 탄소중립 에너지 사업' 본격화 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 서울도시가스, 지알이에스(GRES)와 손잡고 탄소중립 에너지 사업 활성화를 위한 본격적인 행보에 나선다고 밝힘. 이번 협약은 서울 및 경기 북부 지역을 대상으로 바이오가스를 포함한 탄소중립 에너지 사업을 공동 추진하기 위한 것으로 도시가스 인프라와 에너지 데이터, 공정 설계·기술, EPC 역량을 결합한 사업 모델 구축을 목표로 두고 있는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 하성용 대표이사는 "이번 협력은 수도권을 기반으로 한 탄소중립 에너지 사업의 실질적인 출발점"이라며, "동사의 공정 기술력을 바탕으로 사업 성과를 창출하고 중장기적으로 에너지 전환 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝힘.아이엘(307180) : 애지봇과 최고등급 'VAP 파트너' 계약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 글로벌 휴머노이드 로봇 기업 애지봇(AgiBot)과 최고등급의 VAP(Value Added Partner) 파트너 계약을 체결했다고 밝힘. 애지봇은 지난해말 기준 휴머노이드 누적 출하량 5,000대로 세계 1위를 달성한 기업이며, 이번 파트너십으로 동사는 애지봇의 로봇 기술을 자사의 제조 현장 기반 운영 역량, 데이터 축적 능력과 결합한다는 구상인 것으로 전해짐.▷특히, 동사는 제조 현장에서 축적되는 실제 운용 데이터를 기반으로 로봇 제어 및 운영 시스템을 고도화하고 있으며, 이를 통해 한국 제조 환경에 최적화된 피지컬 AI 운영 모델 구축을 추진하고 있다고 설명. 아울러 이번 파트너십 계약으로 향후 글로벌 시장으로의 확장 가능성을 확보했다고 밝힘.유투바이오(221800) : 59.19억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 84.19억원 규모 뉴럴아케이드 주식 양수 결정 속 소폭 상승▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 이수지(해당사항 없음) 대상 300,000주(59.19억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:19,731원, 상장예정:2026-04-27) 공시.▷신규사업 진행을 위한 전략적 투자 유치 목적으로 주식회사 뉴럴아케이드 주식 232,180주를 84.19억원에 양수키로 결정(양수후지분율:51.76%, 양수예정일자:2026-04-08) 공시.셀레믹스(331920) : 115.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 하락▷운영자금 확보 목적으로 수피이머징 신기술투자조합 등 대상 1,384,578주(115.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:8,378원, 상장예정:2026-06-23) 공시.엠플러스(259630) : 407.48억원(최근 매출액대비 53.28%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 제조 설비) 해지에 하락▷전일 장 마감 후 Our Next Energy Inc.와 체결한 407.48억원(최근 매출액대비 53.28%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 제조 설비) 해지(계약기간:2023-02-16~2026-10-31) 공시.@인포스탁