오후장★테마동향강세 테마 : 건설 중소형, 은행, 편의점, 인터넷 대표주, 호텔/리조트, 카지노, 캐릭터상품, 손해보험, 항공/저가 항공사(LCC), 해저터널(지하화/지하도로 등), 정유, 조림사업, 자원개발, 생명보험, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 카카오뱅크(kakao BANK), 마리화나(대마), 리모델링/인테리어, 음원/음반, 자동차 대표주, 음식료업종, LPG(액화석유가스), 소매유통, 패션/의류, 해운, 여행, 통신, 모바일게임(스마트폰) 등...약세 테마 : 소캠(SOCAMM), 광통신(광케이블/광섬유 등), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), HBM(고대역폭메모리), 반도체 대표주(생산), 뉴로모픽 반도체, LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 고체산화물 연료전지(SOFC), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 온디바이스 AI, 전력반도체, 스페이스X(SpaceX), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 시멘트/레미콘, PCB(FPCB 등) 등...[특징 테마]자동차 대표주 : 현대차-기아, 상반기 美 판매량 역대 최다 달성 소식 등에 상승▷언론에 따르면, 현대자동차그룹이 친환경차 판매 확대 효과에 힘입어 미국 시장에서 상반기와 2분기 기준 역대 최다 판매 실적을 동시에 경신하며 '역대급 질주'를 기록한 것으로 전해짐. 현대차·기아의 올해 1~6월 미국 합산 판매 대수는 전년 동기 대비 3% 증가한 92만 383대를 기록했으며, 현대차가 48만 9,656대로 2.7%, 기아가 43만 727대로 3.4% 증가하며 현대차·기아·제네시스 모두 상반기 기준 역대 최고 실적을 달성한 것으로 알려짐. 현대차 실적에 포함된 프리미엄 브랜드 제네시스 역시 4.6% 증가한 3만 9,088대를 판매해 성장을 뒷받침했음.▷이번 최다 판매량은 하이브리드 차량의 폭발적인 성장이 견인한 것으로 분석되고 있음. 양사의 상반기 친환경차 판매량은 전년 동기 대비 47% 폭증한 26만 5,514대로 상반기 기준 역대 최다 기록을 세웠으며, 현대차가 32.4% 증가한 14만 2,332대, 기아가 68% 늘어난 12만 3,182대를 기록. 특히, 하이브리드 판매량이 총 22만 5,321대로 65.5% 급증(현대차 50% 증가한 11만 4,870대, 기아 85.3% 증가한 11만 451대)함. 다만, 전기차의 경우 전년 대비 9.7% 감소한 4만 193대(현대차 -11%, 기아 -6.9%) 판매에 그쳤으나, 이를 압도하는 하이브리드 수요가 전체 성장을 이끌었음.▷이 같은 소식 속 기아, HL만도, 현대모비스, 한온시스템, 현대차 등 자동차 대표주와 삼기, 풍강, SG글로벌, 인지컨트롤스 등 일부 자동차부품 테마가 상승.호텔/리조트 : 호텔 산업 저평가 분석 등에 상승▷하나증권은 호텔 업종에 대해 2026년 5월 누적 외국인 관광객은 872만명(+20% YoY), 5월 누적 한국/일본의 중국 인바운드는 각각 각각 256만명(+24% YoY)/172만명(-56% YoY)으로 한일령의 수혜도 확실하다고 밝힘. 아울러 유가 급등에 따른 항공편 취소 우려도 유가의 정상화로 해소되었다고 언급.▷아울러 호텔 산업은 1분기 실적 서프라이즈에 이어 2분기도 OCC와 ADR의 동반 상승으로 높은 실적 레버리지가 예상되며, 글로벌 호텔 체인인 힐튼과 메리어트도 신고가 흐름이 이어지고 있다고 밝힘. 그럼에도 주가는 2026년 예상 P/E 기준 불과 12배, 혹은 영업이익 기준 6~8배 수준에 거래되고 있다고 밝힘.▷이 같은 소식에 호텔신라, GS피앤엘, 롯데관광개발, 서부T&D, 제이에스코퍼레이션 등 호텔/리조트 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)현대로템(064350) : 조직 개편 단행 소식 및 우호적인 수주환경 속 실적 기대감 등에 상승▷동사는 언론을 통해 지난 1일 차세대 사업 조직을 통합하고 업무 추진 효율성을 높이기 위한 대규모 조직 개편을 단행했다고 밝힘. 방산 사업 부문인 기존 디펜스솔루션(DS) 사업본부를 AD&RH(항공우주·방산 및 로봇·수소) 사업본부로 변경하고 2사업부 6실 체제로 재편했으며, 각 사업·연구 부문에 분산되어 있던 로봇과 수소 조직을 RH사업부로 통합·격상하여 피지컬 AI와 수소에너지 사업 역량을 총괄하도록 함. 아울러 철도 사업 부문인 레일솔루션사업본부 역시 RS(Rail&System) 사업본부로 명칭을 바꾸고 국내사업단을 RS고객경험사업부로 격상해 국내 민자 사업 수요에 적극 대응할 방침인 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 “국가기간산업을 영위하는 기업인 만큼 모든 사업에 무거운 책임감을 갖고 임하고 있다”며 “이번 조직 개편을 통한 미래 사업 역량 강화가 고객 감동으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝힘.▷한편, DB증권은 동사에 대해 2Q26의 매출액은 1.8조원(+26.8%YoY, +23.3%QoQ), 영업이익은 3,341억원(+29.7%YoY, +49.0%QoQ)로 컨센서스를 상회할 전망이며, 주요인은 폴란드向 K2GF의 조기 인도, 환효과 영향이라고 분석. 아울러 우호적인 수주환경 속 계속되는 실적 기대감에 변한 건 낮아진 밸류에이션 뿐이라고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 320,000원[유지]SK바이오사이언스(302440) : 게이츠재단과 AI 백신 개발 플랫폼 구축 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 빌&멀린다 게이츠재단이 지원하는 AI 기반 임상 의사결정 지원플랫폼 개발 과제인 'ROTOR' 프로젝트 주관기관으로 선정됐다고 밝힘. ROTOR는 백신 개발 과정에서 생성되는 면역원성 및 과학적 데이터를 AI로 분석해 연구개발 의사결정을 지원하고 개발 전략을 최적화하는 플랫폼 구축 프로젝트로, 비영리 국제보건기구 PATH와 글로벌 IT 컨설팅 기업 Slalom이 공동 참여한다고 전해짐. 동사와 PATH는 로타바이러스 백신 개발 경험과 데이터를 기반으로 플랫폼을 구축·검증해 향후 중저소득국가 백신 개발사들의 연구개발 역량 강화와 백신 접근성 확대에 기여할 계획이라고 알려짐.▷이와 관련, 안재용 동사 사장은 "이번 프로젝트는 AI 기술을 활용해 백신개발 과정의 불확실성을 줄이고 보다 과학적이고 효율적인 의사결정을 가능하게 하는 새로운 시도"라며, "게이츠재단을 비롯한 글로벌 파트너들과 협력해 백신 R&D 혁신은 물론 전 세계 백신 접근성 향상에도 기여하겠다"고 밝힘.오후장 특징주★(코스닥)삼기(122350) : 휴머노이드 로봇 부품 포트폴리오 상체 프레임에서 전신으로 확대 소식에 상한가▷동사는 언론을 통해 글로벌 휴머노이드 기업향 상체 프레임 공급을 시작으로 로봇 부품 포트폴리오를 골반·하체 구조물까지 전신으로 확대한다고 밝힘. 사업 확장의 첫 단계는 현재 진행 중인 휴머노이드 상체 프레임의 개발과 초도 물량 공급으로, 시제품 사양 평가 완료 후 양산 수주 체제로 전환할 계획이라고 설명. 이후 고강도·경량화·내구성이 동시에 요구되는 골반·하체 구조물과 다리 프레임으로 영역을 확장하고, 중장기적으로는 모터와 감속기를 보호하는 액추에이터 하우징 시장 진출도 목표로 하고 있다고 전해짐. 동사는 자동차 산업에서 축적한 알루미늄 다이캐스팅 및 정밀 고진공 주조 기술을 로봇 부품에 적용하고 있다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "휴머노이드 로봇 시장 확대에 맞춰 자동차 산업에서 축적한 정밀 다이캐스팅 기술을 로봇 분야로 적극 확장 중"이라며, "골반 및 하체 구조물, 액추에이터 하우징까지 사업을 확대해 휴머노이드 로봇 글로벌 핵심 부품사로 자리매김하고 성장동력을 확보해나갈 것"이라고 밝힘.▷한편, 이 같은 소식 속 동사의 종속회사인 삼기에너지솔루션즈도 시장에서 부각.비엘팜텍(065170) : 바이오 USA서 분자접착제 항암제 주목 및 글로벌 기술수출 논의 본격화 소식 등에 급등▷동사는 언론을 통해 '바이오 인터내셔널 컨벤션 2026'(바이오 USA)에서 글로벌 제약사 및 투자사들과 파트너링 미팅을 갖고, 핵심 파이프라인인 분자접착제(Molecular Glue Degrader) 기반 항암제 'ML301'의 공동연구 및 라이선싱(L/O)을 집중 논의했다고 밝힘. 다수의 글로벌 기업 및 바이오텍과 비밀유지계약(NDA) 체결 후 기밀 데이터를 공유하고 기술 도입 가능성을 위한 심층 검토를 진행하기로 합의했으며, 오는 10월에는 글로벌 제약사 미국 본사에서 개발 진척 상황과 후속 협력 방안을 논의할 예정인 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 바이오 USA는 당사 분자접착제 기반 항암제 파이프라인과 초기 개발 자산의 혁신성과 글로벌 경쟁력을 확인한 의미 있는 자리였다"며 "미팅을 진행한 글로벌 기업들과 신속히 NDA를 체결하고 연구 데이터를 공유해 공동연구와 조기 기술수출 등 실질적인 사업 성과를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힘.에스폴리텍(050760) : AI 데이터센터용 폴리카보네이트 양산 공급 시작 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 글로벌 AI 데이터센터용 폴리카보네이트(PC) 제품의 첫 양산 물량을 출하하고 본격적인 공급을 시작했다고 밝힘. 지난해 11월부터 올해 4월까지 진행된 파일럿 공급(1~3차 선적)을 통해 제품 성능과 공급 안정성을 검증받았으며, 이번 양산 물량은 북미 지역 빅테크 기업의 AI 데이터센터 구축 프로젝트(냉각 격납 시스템)에 투입되는 것으로 전해짐. 동사는 이번 양산 공급을 계기로 올해 하반기부터 관련 매출이 재무제표에 반영될 것으로 예상하고 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 북미 공급 실적을 기반으로 글로벌 빅테크 기업들과의 협력을 확대하고, 지속적인 기술 개발을 통해 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 밝힘.알파칩스(117670) : 성장축 확보에 따른 재평가 기대감 및 저평가 분석 등에 급등▷스터닝밸류리서치는 동사에 대해 AI와 차량용 반도체 중심의 고부가가치 포트폴리오를 구축한 데 이어 삼성전자 출신 전문가 영입과 모회사 포스텍의 실리콘 포토닉스 기술 시너지까지 확보하며 차세대 AI 반도체 시장의 핵심 수혜주로 부상할 가능성이 높다고 밝힘. 이와 관련, 초거대 AI 모델의 고도화로 인해 데이터센터 내부의 급격한 발열과 데이터 전송 병목 현상이 심각해짐에 따라, 전기를 빛으로 대체하여 속도를 높이고 전력 소모를 혁신적으로 줄이는 '실리콘 포토닉스(광반도체)' 기술이 차세대 시장의 게임체인저로 주목받고 있다고 설명. 동사는 이러한 패러다임 변화 속에서 핵심 관계사인 ㈜포스텍이 보유한 독보적인 광학 기술 인프라와 결합하여 강력한 기술 시너지를 창출하고 있다고 분석.▷아울러 동사는 고성장 전방 산업인 AI와 차량용 반도체 부문에서 매출 비중 73%를 안착시키고 펀더멘털을 근본적으로 개선했음에도 불구하고, 현재 시장에서의 밸류에이션은 피어 그룹 대비 극심한 저평가 영역에 머물러 있다고 설명. 올해 7/1일 기준 동사의 시가총액은 654억원으로 형성되어 있으며, 이는 유사한 전방 시장 포트폴리오를 보유한 가온칩스(4,860 억원), 에이직랜드(2,606억원), 에이디테크놀로지(3,810억원) 등 국내 주요 디자인 솔루션 파트너(DSP)들의 시가총액 규모와 비교했을 때 현저히 낮은 수치라고 밝힘. 이는 과거의 사업 정체기와 일시적인 거래 정지 리스크 등의 과거 잔재가 주가에 과도하게 반영된 결과로 해석된다며, 시스템반도체 시장 내 포지셔닝 고도화와 실질적인 이익 턴어라운드가 증명되는 과정에서 피어그룹과의 밸류에이션 갭을 축소하는 재평가가 기대된다고 밝힘.푸드나무(290720) : 39.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 급등▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 뉴케이드림1호투자조합 대상 1,934,235주(39.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,068원, 상장예정:2026-07-28) 공시.스튜디오삼익(415380) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등▷30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-07-03~2027-07-03, DB증권 (DB Securities Co., Ltd.)) 공시.오성첨단소재(052420) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등▷50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-07-02~2027-01-04, 하나증권(Hana Financial Investment Co.,LTD)) 공시.코나아이(052400) : 금융포인트 지역화폐 전환 누적 22억원 돌파 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 NH농협은행과 함께 운영 중인 ‘NH포인트 지역화폐 전환 서비스’의 누적 전환금액이 22억1,956만원을 기록했다고 밝혔힘. 현재까지의 실적은 경기지역화폐(12억5,505만원)와 인천e음(9억6,451만원)에서 발생한 것으로, 서비스 적용 지역이 확대되면서 전환 규모도 지속 증가할 것으로 기대하고 있음. 아울러 동사는 최근 KB국민카드와도 포인트 전환 업무 제휴를 체결하고 18개 지역화폐 앱에서 ‘KB포인트리’를 지역화폐로 전환해 사용할 수 있는 서비스를 시작함.▷이와 관련, 조정일 동사 대표는 “경기지역화폐와 인천e음에서만 22억원이 넘는 금융 포인트가 지역 소비로 연결된 것은 잠자던 포인트가 지역경제 순환으로 이어질 수 있다는 점을 보여주는 사례”라며 “협력 지역을 지속 확대해 주민들이 체감할 수 있는 지역화폐 생태계를 만들어 나가겠다”고 밝힘.감성코퍼레이션(036620) : 스노우피크 中 중심 해외성장 재평가 기대감 등에 소폭 상승▷한양증권은 동사에 대해 국내 안정적인 성장에 더해 중국을 중심으로 한 해외 사업 확대가 실적과 기업가치의 새로운 성장축이 될 것으로 전망. 이와 관련, 동사의 2분기 연결 실적은 매출액 605.5억 원(+12.9% YoY), 영업이익 100.1억 원(+14.5% YoY)을 기록할 것으로 예상한다고 언급. 2분기는 통상 해외 수출 비수기에 해당하지만, 중국 신규 매장 오픈 초기 물량이 반영되며 전년 대비 개선될 것으로 추정. 이어 온라인·면세점·Tax Free 채널 확대도 긍정적이며, 특히 면세점 매출 내 중국인 비중이 높다는 점은 중국 소비자 내 스노우피크 어패럴의 인지도가 높음을 보여준다고 분석. 국내에서 확인되는 안정적인 성장과 채널 확장은 향후 중국 수출 확대를 뒷받침하는 기반으로 작용할 전망이라고 밝힘.▷아울러 2026년 연결기준 예상 실적은 매출액 2,964.5억 원(+18.5%, YoY), 영업이익 552.0억 원(+23.8%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 국내는 198개 매장을 기반으로 안정적인 성장세를 이어가고 있으며, 대만·일본을 통해 해외 판매 가능성도 확인했다고 설명. 여기에 중국에서는 프리미엄 캠핑 브랜드로 형성된 인지도, 1선 도시 중심 입지 전략, Tmall 온라인 채널, 아울렛 재고 회전 구조가 맞물리고 있다며, 중국 향 수출이 내년 600억 원 수준까지 확대될 경우, 동사는 국내 의류 브랜드를 넘어 글로벌 브랜드 기업으로 재평가될 수 있다고 밝힘.▷또한, 주주환원도 긍정적이라고 언급. 올해 3월 20억 원 규모의 자사주 매입과 4월 약 180억 원 규모의 분기 배당을 실시했으며, 향후 이익 증가가 현실화될 경우 주주환원 확대 가능성도 높다고 설명. 결국 동사는 중국 수출 확대, 주주환원이 동시에 맞물리며 중국 성장성을 보유한 브랜드 기업으로 재평가될 가능성이 높다고 밝힘.@인포스탁