오전장★테마동향강세 테마 : 백화점, 건설 중소형, LED장비, 골프, 태풍 및 장마, 그래핀, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 일부 반도체 장비 등...약세 테마 : 전선, 고체산화물 연료전지(SOFC), 광통신(광케이블/광섬유 등), 마이데이터, STO(토큰증권 발행), MLCC(적층세라믹콘덴서), 전력설비, 조선기자재, 항공/저가 항공사(LCC), 스마트카(SMART CAR), NFT(대체불가토큰), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 제대혈, 우주태양광(페로브스카이트 등), 통신장비, 2차전지(LFP/리튬인산철), 원자력발전, 양자암호/양자컴퓨팅, 스마트그리드(지능형전력망), 항공기부품, 전력저장장치(ESS), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 오가노이드, 종합상사, 핵융합에너지, IT 대표주, 자동차 대표주, 스페이스X(SpaceX), 5G(5세대 이동통신), 폐배터리, 전력반도체, 방위산업/전쟁 및 테러, 증권 등...[특징 테마]반도체 장비/재료/부품 등 : 삼성그룹, 1,000조원대 규모 첨단산업 분야 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일부 관련주 상승▷일부 언론에 따르면, 삼성그룹이 오는 29일 청와대에서 1,000조원대 규모의 첨단산업 분야 투자 계획을 발표할 예정인 것으로 전해짐. 이는 국내 기업이 발표한 역대 투자액 중 최대 액수로, 우리나라 국내총생산(GDP)의 절반에 해당하는 전례 없는 규모이며, 삼성은 반도체 초호황 국면에서 거두게 될 역대급 이익을 경쟁사와의 초격차 유지와 미래 먹거리 발굴을 위해 대거 투자하는 동시에 이재명 정부의 지방 균형성장 정책에도 적극 부응한다는 방침인 것으로 전해졌음.▷우선 삼성은 정부의 서남권 제2 반도체 클러스터 조성 방침에 따라 광주·전남 지역에 약 300조원을 투입해 반도체 공장을 짓는 계획을 검토하고 있으며, 팹(반도체 전공정 공장) 1기 투자 비용이 60조원이라는 점을 감안하면 4~5기가 세워질 것으로 관측되고 있음. 충청 지역에서는 후공정 패키징 시설 확충을 위한 대대적 투자가 이뤄질 예정이며, 삼성은 56조원 이상을 투입해 충청 권역을 패키징 연구·생산 클러스터로 키우겠다는 계획을 마련한 것으로 전해짐. 용인 반도체 클러스터에도 팹 6기를 짓기 위해 360조원을 투자하며, 당초 용인 클러스터를 2048년에 준공한다는 방침이었지만, 이를 2034~2035년으로 앞당기는 방안을 논의중인 것으로 전해졌음.▷아울러 마이크론 호실적 발표 속 지난밤 美 증시에서 마이크론 테크놀로지(+15.74%)를 비롯해 샌디스크(+21.97%), 어플라이드 머티어리얼즈(+13.42%), 램 리서치(+7.21%), KLA(+7.62%), ASML(+4.45%), 퀄컴(+3.79%) 등 반도체 관련주들이 강세를 이어간 점도 긍정적으로 작용.▷이 같은 소식에 금일 브이엠, 피에스케이, 테스, 원익IPS, 유진테크, 하나마이크론, 와이엠씨, 엘티씨, 타이거일렉, 티씨케이 등 일부 반도체 관련주가 상승.건설 중소형/ 시멘트/레미콘 : 李대통령, 호남 반도체 클러스터 조성 등 지방 투자 계획 공개 예정 속 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 이재명 대통령이 전일 호남권 반도체 클러스터 구축 등 반도체 지방 투자 계획과 관련해 이재용 삼성전자 회장과 청와대에서 만난 가운데, 이번 만남은 오는 29일로 예상되는 '국토 공간 대전환(지방균형국가)' 민관 합동회의에서 발표할 삼성전자의 대규모 지방 투자 계획을 최종 결정하기 위한 차원으로 전해짐. 29일 청와대에서 열리는 회의에서는 호남 반도체 클러스터 조성을 비롯해 삼성전자와 SK하이닉스 등의 호남 및 충청권 투자 계획이 공개될 것으로 알려짐. 아울러 오는 30일에는 최태원 회장이 광주를, 내달 2일에는 이재용 회장이 충남 아산을 방문해 반도체 및 AI 데이터센터 설립 등 구상을 밝힐 것이라는 전망도 나오고 있음.▷이 같은 소식 속 금호건설, 남화토건, 남광토건, 강동씨앤엘 등 일부 건설 중소형, 시멘트/레미콘 테마가 상승. 이외에도 전북 익산 PHC 파일 업체인 동양파일, 호남 기반 건설사인 남화토건의 자회사인 남화산업, 광주 하남산업단지 내 사업장을 보유한 서암기계공업, 광주-호남 유통업체인 광주신세계도 시장에서 부각.아이폰 : 애플(-6.12%) 주가 약세 영향 등에 하락▷언론에 따르면, 애플이 맥북과 아이패드 가격을 인상을 발표했다고 전해짐. 인공지능(AI) 열풍에 따른 메모리 및 저장장치 공급난으로 인한 비용 증가분을 소비자들에게 전가하는 것은 이번이 처음으로, 아이폰 가격은 유지됐지만 향후 인상 가능성이 제기되고 있음. 이와 관련, 애플은 25일(현지시간) 애플스토어에 대한 접속을 일시 차단한 뒤 인상된 가격을 공개했음. 맥과 아이패드 가격은 각각 15~20%, 15~25% 인상됐다며, 제품 별로 맥북 네오 기본 모델은 599달러에서 699달러로, 기본형 맥북 에어는 1,099달러에서 1,299달러로 올랐음. 이어 아이패드 에어는 599달러에서 749달러로, 아이패드 프로는 999달러에서 1,199달러로 조정됐음.▷애플은 성명을 통해 "소비자 전자기기 업계가 전례 없는 도전에 직면해 있다"며, "AI 데이터센터의 급격한 확대로 메모리와 저장장치 수요가 폭증했고 이처럼 짧은 기간에 부품 가격이 급등한 사례를 본 적이 없다"고 언급. 이어 "일부 제품의 가격을 인상해야 하는 시점에 도달했다"며, 향후 추가 인상 가능성도 시사했음. 또한, "소비자들에게 반가운 소식이 아니라는 점을 알고 있으며 해결책을 찾기 위해 최선을 다하고 있다"고 덧붙였음. 애플이 맥북과 아이패드 가격 인상을 발표한 가운데, 수요 감소 우려가 제기되며 지난밤 뉴욕증시에서는 애플의 주가가 6.12% 약세 마감하는 모습.▷이 같은 소식 속 덕우전자, 아이티엠반도체, 와이엠티, LG디스플레이, 덕산네오룩스, LX세미콘, 인터플렉스, 이녹스첨단소재 등 아이폰 테마가 하락.오전장 특징주★(코스피)디와이에이(002880) : 주식병합 결정 속 급등▷전일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-09-11) 공시.남광토건(001260) : 한국토지주택공사와 1,882.66억원 규모 공급계약 체결에 급등▷한국토지주택공사와 1,882.66억원(최근 매출액대비 52.67%) 규모 공급계약(양주회천 A-23BL 및 A-4BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업) 체결(계약기간:2026-06-25~2030-08-31) 공시.한국전력(015760) : 구윤철 부총리, 하반기 전기·가스 등 공공요금 동결 발언에 소폭 하락▷구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 정부서울청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)에서 "전기·가스요금 등 주요 공공요금을 하반기에도 동결하겠다"고 밝힘. 이어 이날 오후 발표할 예정인 7차 석유최고가격에 대해서는 "현행 수준보다 인하하되, 석유류 소비자가격이 안정화될 때까지 유지하겠다"고 언급했음.LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) : 4,999.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 하락▷시설자금 확보 목적으로 케이디펜스그로쓰1호 유한회사(기타) 대상 우선주 876,153주(4,999.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:570,676원, 상장예정:-) 공시.인디에프(014990) : 액면병합 후 변경상장 첫날 급락▷액면병합에 따라 지난 6월5일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 4월 적정 유통주식수 유지를 목적으로 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.오전장 특징주★(코스닥)앱튼(270520) : 35억원 규모 유상증자 및 총 250억원 규모 CB 발행 결정, 역대 최대 전력수요 전망 속 지열냉난방시스템 업체로 부각되며 상한가▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 신동승 대상 3,500,000주(35.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,000원, 상장예정:2026-08-28) 공시.▷금일 운영자금 확보를 위해 프리진신기술투자조합 대상으로 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,000원, 전환청구일:2027-07-25 ~ 2031-06-24) 및 운영자금 확보를 위해 피나신기술투자조합 대상으로 150.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,000원, 전환청구일:2027-07-25 ~ 2031-06-24) 공시.▷한편, 정부가 올여름 최대 전력수요가 역대 최고 수준을 기록할 것으로 전망한 가운데, 시장에서 지열냉난방시스템 업체로 부각.앱코(129890) : 美 불스아이 신주 인수 계약 체결 및 의료 AI 사업 확대 추진 소식 등에 급등▷동사는 언론을 통해 미국 의료 인공지능(AI) 기업 불스아이 바이오디바이시스(Bullseye Biodevices)와 오는 29일 신주 인수 계약을 체결한다고 밝힘. 인수 후 동사의 불스아이 지분율은 약 40%로, 불스아이는 미국 국립과학재단(NSF)으로부터 경쟁력을 인정받아 미국 정부에서 연구 자금을 지원받고 있는 의료 데이터 기반 AI 솔루션 개발 기업이라고 언급. 불스아이가 개발 중인 센서는 수술용 로봇에 장착해 수술 부위의 전기·광학·기계적 생체 신호를 직접 측정하는 장치로, 폐암·간암·대장암 등 정밀 식별이 필요한 암 수술 분야에 우선 적용하고 이후 재생의학, 심혈관 질환, 퇴행성 질환 등으로 활용 범위를 넓힐 예정.▷이와 관련, 동사 관계자는 "기존 사업에서 확보한 수익 기반 위에 미래 성장산업 투자를 병행하는 전략을 추진할 것"이라며 "의료 AI 분야 진출이 새로운 기업가치 창출로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝힘.▷한편, 동사는 지난달 임시주주총회에서 AI 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업, 지능형 의료 로보틱스 및 고정밀 자동화제어시스템 사업, 생명공학 기술 기반 고감도 바이오센서 및 생체 신호 분석장치 연구개발 등을 신규 사업목적으로 추가한 바 있음.심텍(222800) : 국민성장펀드, 차세대 반도체 기판 생산시설 지원 결정 소식에 강세▷전일 언론에 따르면, 금융위원회가 이날 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 동사의 차세대 메모리 반도체용 패키지 기판 생산시설 증설에 200억원을 지원하기로 의결했다고 전해짐. 동사는 총 400억원을 투자해 충북 청주 생산시설을 증설할 계획으로, 이번 국민성장펀드 지원은 AI 서버용 고성능 메모리 수요 확대에 대응해 국내 반도체 핵심 부품 공급망 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다고 알려짐.▷아울러, 동사는 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론 등에 반도체 패키지 기판을 공급하는 기업으로, 이번 투자는 지난 4월 국민성장펀드 전략위원회가 선정한 '에너지 인프라 구축' 메가프로젝트의 첫 투자 사례의 일환으로 전해짐.젠큐릭스(229000) : 제노픽스 흡수합병 결정 속 강세▷전일 장 마감 후 (주)제노픽스를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 5.3591461, 합병기일:2026-09-01, 신주상장예정:2026-09-23) 공시.사피엔반도체(452430) : 양산 매출 확대에 따른 성장 가속화 기대감 등에 상승▷하나증권은 동사에 대해 안정적인 NRE 매출 흐름이 지속되는 가운데 양산 매출이 확대되며 본격적 실적 성장 궤도에 진입할 전망이라고 밝힘. 일반적으로 개발 완료 이후 약 1년간의 신뢰성 테스트 기간을 거쳐 양산에 진입하게 되는데 현재 복수의 NRE 개발 건이 양산 테스트 중이며 일부 중화권 AR 글라스 업체들은 LEDoS 기술을 채택하기 시작했다고 언급. 4월 초 공시된 미주향 공급 계약의 경우 대량 양산 전 샘플 테스트를 위한 웨이퍼 공급 계약으로 추정되는데 전년대비 샘플 테스트 물량 규모가 대폭 증가한 것으로 파악된다고 분석. 특히, 동사는 2마이크로 픽셀 피치 수준의 기술력을 보유하고 있어 기술적 해자를 확보했으며 AR 글라스 시장 개화 및 LEDoS 채택 확대에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘.▷아울러 스마트 글라스 시장 개화에 따른 수혜가 기대된다고 설명. 다수의 빅테크 기업들은 차세대 컴퓨팅 플랫폼으로서 스마트 글라스를 활발하게 개발하고 있으며 하드웨어 완성도 제고 및 킬러 어플리케이션 출시 등이 시장 개화의 도화선이 될 것으로 추정. 야외에서 착용해야 하는 AR 글라스 특성상 높은 휘도와 고해상도 특성을 가지고 있는 LEDoS 기술이 주류가 될 가능성이 높다고 분석. 실제로 동사 또한 기존 NRE 중심 매출 구조에서 양산 매출 비중이 점진적으로 확대되고 있으며 27년 본격적인 양산 매출 확대가 예상된다고 밝힘.HLB펩(196300) : 노바브릿지와 펩타이드 공급 확대 및 해외 시장 개척 MOU 체결에 상승▷동사는 언론을 통해 지난 24일 홍콩 기반 펩타이드 원료 기업 노바브릿지(NovaBridge)와 펩타이드 공급 확대 및 해외 시장 개척을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 노바브릿지는 홍콩을 기반으로 글로벌 네트워크를 보유한 펩타이드 원료 기업 간 거래(B2B) 공급 전문 기업으로, 연구용 펩타이드 원료 공급처 발굴, 품질 검증, 해외 B2B 공급 지원 등을 맡고 있다고 설명. 이번 협약에 따라 노바브릿지는 동사의 해외 영업 확대와 신규 시장 개척을 지원하며, 양사는 북미를 포함한 글로벌 시장에서 신규 고객 발굴과 사업개발(BD) 활동을 공동 추진할 예정.▷동사는 이번 협력을 계기로 해외 고객 접점을 확대하고 연구용부터 산업용까지 펩타이드 글로벌 공급 사업을 강화할 방침이며, 자체 연구개발(R&D) 분야에서도 GLP-1과 글루카곤 수용체를 동시에 표적하는 이중작용제 기반 비만치료제를 개발 중이라고 설명.▷이와 관련, 심경재 동사 대표이사는 "글로벌 비만치료제 시장 성장으로 펩타이드 소재와 생산기술에 대한 관심이 빠르게 높아지고 있다"며 "축적된 펩타이드 합성·공정 기술과 GMP 생산 기반을 바탕으로 해외 고객 발굴과 공급처 다변화를 추진해 글로벌 펩타이드 사업을 확대해 나가겠다"고 밝힘.로킷헬스케어(376900) : 27년 매출 성장 본격화 기대감 등에 상승▷SK증권은 동사에 대해 현재 진행되는 다수의 임상 연구를 고려했을 때 26년 연구개발비 증가 흐름은 지속될 것으로 판단되며 본격적인 이익개선은 매출 성장이 가시화되는 27년 이후가 될 것으로 예상한다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 맞춤형 장기 재생 플랫폼 기업으로 지난 6월, 이집트에서 수행한 연골재생 4년 장기 추적 임상 결과 및 글로벌 피부재생 3년 장치 추적 결과 발표했으며 세계 최초로 신장 재생 인체 임상 연구 계획을 승인, 동사 플랫폼의 기술력 검증 및 적응증 확장 가능성을 확인했다고 분석. 이에 따라 연골 재생의 경우 국제 연골 재생 학회장 겸 하버드 의대 레터만 교수와 협력해 연구자 임상을 하반기부터 시작할 계획이며 신장재생의 경우 7월부터 국내 임상을 본격화하는 동시에 미국 연구자 임상도 추진할 계획이라고 밝힘.▷특히, 시장에서 주목하고 있는 당뇨발(당뇨병성 족부궤양)의 경우 현재 국내 비급여 치료가 가능하며 호전된 연구 수행 데이터를 바탕으로 하반기 급여 신청후 27년 급여 적용이 기대된다고 언급. 26 년 2 월 MCA(상호비밀유지계약)를 체결한 미국 노스웰 헬스와의 본계약은 하반기에 본계약 체결을 목표로 논의중인 점 등을 고려했을 때 동사의 본격적인 매출 성장은 27년 가시화될 것으로 판단된다고 밝힘.KX하이텍(052900) : SSD 수요 확대 수혜 및 반도체 트레이 ASP 상승 기대 분석 등에 소폭 상승▷유안타증권은 동사에 대해 글로벌 메모리 반도체 Top 3사에 SSD 케이스를 공급하고 있으며, 특히 북미 메모리 공급사 내에서 높은 점유율을 차지하고 있다고 밝힘. 하반기 이후 SSD 수요 확대로 동사의 SSD 케이스 매출액이 상향되고 있으며, 현재 풀 CAPA를 생산하고 있음에도 고객사 요구가 이를 상회하는 상황이라고 언급. 늘어나는 SSD 수요에 대응하기 위해 SSD 케이스의 CAPEX 투자를 진행할 계획으로, 하반기 투자를 통해 27년에는 CAPEX가 확대될 계획이라고 밝힘.▷아울러, 반도체 트레이 부문과 관련해 IC tray, Module tray, Carrier tape, Blank mask box, Wafer ring carrier 등의 제품을 공급하고 있으며, 국제 정세로 인해 원자재 수급 이슈가 발생해 인상된 가격으로 원자재를 수급했다고 밝힘. 하반기에는 원자재 가격 인상을 반영할 가능성이 높아 제품 ASP의 상승과 반도체향 제품의 수익성이 개선될 것으로 기대된다고 분석.엑시온그룹(069920) : 시가총액 미달로 관리종목 지정에 약세▷전일 장 마감 후 시가총액 미달로 관리종목 지정 공시.신성델타테크/신성에스티 : 특허로, 퀀텀에너지연구소 특허 거절 결정에 급락▷전일 지식재산처 특허로는 주식회사 퀀텀에너지연구소가 낸 ‘상온, 상압에서 저저항 특성을 보이는 세라믹화합물 및 그 제조방법’의 최종처분을 거절 결정했음.▷이에 퀀텀에너지연구소 지분을 보유한 신성델타테크와 신성델타테크의 자회사인 신성에스티가 동반 급락.[종목]: 신성델타테크, 신성에스티씨엑스아이(900120) : 감자 및 액면병합 후 변경상장 첫날 급락▷감자에 따라 지난 5월12일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 3월 재무구조 개선을 통한 가치 증진 및 주주환원정책 기반 마련 목적으로 80% 비율의 감자를 결정한 바 있음.▷액면병합에 따라 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 3월 1주당 가액 150원을 748원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.케이피엠테크(042040) : 감자 후 변경상장 첫날 급락▷감자에 따라 지난 5월29일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 4월 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 목적으로 90% 비율의 감자를 결정한 바 있음.아이에이(038880) : 감자 후 변경상장 첫날 하한가▷감자에 따라 지난 6월10일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 4월 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 목적으로 80% 비율의 감자를 결정한 바 있음.@인포스탁