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2025-09-15 14:48
25.09.15 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향강세 테마 : 화이자(PFIZER), 3D 프린터, 3D 낸드(NAND), 로봇(산업용/협동로봇 등), 모더나(MODERNA), 스마트팩토리(스마트공장), 증권, 반도체 재료/부품, 전선, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 냉각시스템(액침냉각 등), 반도체 장비, HBM(고대역폭메모리), 4차산업 수혜주, 온디바이스 AI, STO(토큰증권 발행), 시스템반도체, 종합상사, 日 수출 규제(국산화 등), 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 건설 대표주, LED장비, 줄기세포, 뉴로모픽 반도체, 반도체 대표주(생산), 지주사, 야놀자(Yanolja), mRNA(메신저 리보핵산), 페라이트, 지능형로봇/인공지능(AI), 생명보험, 은행 등...약세 테마 : 조선기자재, 피팅(관이음쇠)/밸브, 자동차 대표주, 조선, 원자력발전소 해체, 원자력발전, 항공기부품, 강관업체(Steel pipe), 남-북-러 가스관사업, 핵융합에너지, 인터넷 대표주, 해운, 일자리(취업), 캐릭터상품, 면역항암제, 지역화폐, 4대강 복원, 엔터테인먼트, 철강 중소형, 전자결제(전자화폐), 남북경협, 웹툰, 철도, 2차전지(생산), 수자원(양적/질적 개선), 창투사, 퓨리오사AI, 음성인식, 건설기계, 음원/음반, 초전도체, 통신 등...[특징 테마]2차전지/전기차 등 : 테슬라(+7.36%) 주가 강세 영향 등에 상승▷지난 주말 뉴욕증시가 소비심리 악화 속 기술주 강세 등에 혼조세로 장을 마감한 가운데, 테슬라(+7.36%)가 휴머노이드 로봇 및 인공지능(AI) 사업 기대감 등에 큰 폭으로 상승하며, 7개월여 만에 최고치를 경신. 테슬라는 이달 9일 열린 라스베이거스 행사에서 대규모 배터리 저장 시스템 ‘메가팩3’와 ‘메가블록’을 공개. 회사 측은 메가블록이 기존 산업용 전기설비 대비 비용을 40% 절감하고 설치 시간을 23% 단축할 수 있다고 설명. 여기에 지난 6월부터 본격화된 로보택시 사업 역시 성장 기대감을 키우고 있음. 아울러 최근에는 미국의 금리 인하 전망도 주가 반등을 뒷받침하고 있음. 자동차는 할부 구매가 일반적인 만큼 금리 하락은 수요 확대에 직접적인 영향을 미치기 때문임.▷또한, TD코웬은 최근 보고서를 통해 “테슬라가 최근 CEO 보상안에 대한 애널리스트 대상 설명회를 열었다”며 “이사회가 제시한 목표는 테슬라 자율주행차에 대한 우리의 전망에 부합하는 것으로 보이며, 이에 따라 장기적 성장 경로에 대한 확신이 더 커졌다”고 평가. 이에 테슬라의 투자등급을 ‘매수’로 유지하고 목표주가를 374달러로 제시.▷이 같은 소식 속 후성, 에코프로, 에코프로머티, 솔브레인, 코칩, 에스켐, 디아이티, 엘앤에프 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승.아프리카 돼지열병(ASF) : 연천군 아프리카돼지열병 발생 소식 등에 상승▷언론에 따르면, 전일 경기도 연천군 소재 양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생했음. 이번 ASF 발생은 지난 7월 경기 파주시 사례 이후 2개월 만에 추가로 발생한 사례로, 올해 들어 전국 다섯번째 확진 사례임. 중앙사고수습본부(중수본)는 ASF 확산 방지를 위해 해당 농장에 초동방역팀과 역학조사반을 파견해 출입을 통제하고 역학 조사를 진행 중으로, 사육 중인 돼지는 긴급행동지침(SOP)에 따라 살처분할 예정. 아울러 연천군을 비롯해 경기 파주와 동두천, 양주와 포천, 강원 철원 등 인접 5개 시군의 축산 시설 종사자와 차량에 대해 48시간 동안 일시 이동중지 명령을 내렸음.▷이어 금일 중수본은 관계부처와 지방자치단체가 참여하는 회의를 열고 ASF 발생 상황과 방역 대책을 점검했으며, 전국에 위기 경보 '심각' 단계를 발령했다고 밝힘. 이와 관련, 강형석 농림축산식품부 차관은 "올해 5건의 발생 모두 경기 북부에 집중되는 상황이므로 경기도는 가용한 모든 인적·물적 자원을 총동원해 추가 발생이 없도록 총력을 다하라"고 지시.▷이 같은 소식 속 코미팜, 대성미생물, 이글벳, 선진, 강동씨앤엘, 이지홀딩스, 체시스 등 아프리카 돼지열병(ASF) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)SK아이이테크놀로지(361610) : 폴란드 공장 증설 효과 본격화 전망 등에 소폭 상승▷흥국증권은 동사에 대해 중장기적으로 외부 고객사향으로 수요처를 확장하여 새로운 성장 발판을 마련한다며, 특히 2026년부터 북미향 신규 공급량이 증가, 이를 통해 폴란드 공장 가동률이 60%에 근접하며 증설 효과가 본격화될 것으로 전망.▷3분기 실적은 매출액 838억원(QoQ +1.3%, YoY +65.1%), 영업적자 507억원(QoQ 적자축소, YoY 적자축소)을 기록할 것으로 전망. 분리막 판매량은 전분기 수준을 유지하고, 국내 및 중국 수요 부진에도 불구하고 폴란드 공장 가동률이 상승하며 전사 가동률 하락을 방어한다고 언급.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 33,000원[신규]SK케미칼(285130) : 자회사 MU(멀티 유틸리티) 발전사업 기대감 등에 소폭 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 2H25 자회사 MU(멀티 유틸리티) 가동으로 성장 동력원 확보, 본업 이익 체력에 긍정적 여건 마련 중이라고 밝힘. MU는 발전용량 300Mw 규모로 가동, Captive향 물량 증대로 중장기 안정적인 수익구조로 전환 가능하다며, SK그룹의 AWS와 협업하는 울산 데이터센터에 동사가 전력 공급원으로 확정을 가정한다면 멀티플 프리미엄 부여가 정당하다고 설명.▷이어 구조적 공급과잉의 국내 석유화학 제품들과 달리, 동사의 Green Chemical의 고부가 화학제품 성과가 창출하기 시작했다고 밝힘. 주요 제품은 고기능성 코폴리에스터 및 재활용 플라스틱 원재료 R-BHET, 특히 코폴리에스터는 경쟁 기업의 관세 영향에 동사의 중국 내 판매량 증가가 가능하다고 언급.오후장 특징주★(코스닥)한라캐스트(125490) : 휴머노이드 로봇 부품 납품 사실 부각에 상한가▷일부 언론에 따르면, 정부의 피지컬 AI 1등 국가 도약을 위한 정책 지원과 함께 노란봉투법(노동관계조정법 개정안)의 수혜가 맞물리면서 최근 로봇주가 시장의 주목을 받고 있는 가운데, 글로벌 AI 자동차 기업에 휴머노이드 로봇 부품을 납품 중인 동사가 재조명받고 있다고 전해짐.▷동사는 다이캐스팅(Die Casting) 공법을 활용해 미래차 자율주행 관련 부품부터 휴머노이드 로봇 구동계 부품 등을 생산하는 업체로 5월엔 휴머노이드 로봇 부품도 수주했다고 알려짐. 해당 기업은 최근 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 휴머노이드 로봇 2.5세대를 공개하며 큰 반향을 일으키기도 했다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재 해당 글로벌 기업과 여러 방면에서 추가 수주를 논의 중에있다"면서도 "기타 업체명이나 진행 사안 등 자세한 부분에 대해선 비밀유지계약(NDA)으로 언급해 줄 수 없다"고 밝힘.네오위즈(095660) : 모바일 RPG '브라운더스트2' 일본 공략 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 자사가 서비스하고 ㈜겜프스엔이 개발한 모바일 RPG '브라운더스트2'가 일본 팬덤 공략에 나선다고 밝힘. 9월 열리는 '교토 국제 만화·애니메이션 페어 2025'와 세계 3대 게임쇼 '도쿄 게임쇼(TGS) 2025'에 연이어 참가할 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "일본을 대표하는 두 도시에서 '브라운더스트2'의 매력을 선보일 수 있게 되어 기쁘다"라며, "이번 기회를 통해 일본 팬들과 더욱 가깝게 소통하고 이를 발판 삼아 글로벌 IP로서 게임의 경쟁력을 키워갈 것"이라고 밝힘.플레이위드(023770) : 로한2 글로벌 사전예약 117만명 돌파 소식 속 강세▷언론에 따르면, 동사와 넥써쓰가 공동 블리싱하는 '로한2 글로벌'의 사전예약 등록자가 오늘 117만을 돌파한 것으로 전해짐. 이는 지난 5일 사전예약 시작 후 지속적으로 참여자가 증가하며 달성한 성과임.LS마린솔루션(060370) : 수주잔고 급증 및 서해안 전력고속도로 HVDC 프로젝트 수혜 기대감 등에 상승▷언론에 따르면, 동사 수주잔고가 지난해 말 5,286억원에서 2025년 6월 말 6,315억원으로 약 20% 늘었고, 두 달 뒤인 8월 말에는 약 7,200억원에 달하며 불과 8개월 만에 36% 증가한 것으로 전해짐. 이와 관련, 업계 관계자는 "작년 매출의 5배 이상에 해당하는 수주잔고는 실적 가시성을 뒷받침하는 강력한 지표"라며, "내년 초 서해안 HVDC 사업자 선정이 현실화될 경우 성장세는 한 단계 더 가속화될 것"이라고 밝힘.▷메리츠증권은 동사에 대해 대규모 Capex가 필요한 고수익성 자산인 CLV를 부채 없이 보유하고 있다는 점이 가장 매력적인 투자포인트라며, 서해안 전력고속도로 HVDC 프로젝트의 최대 수혜라고 밝힘. 정부의 서해안 전력고속도로 계획, 1~2단계(1단계 224km, 2단계 290km, 합산 약 500km)만으로 500MW급 풍력발전단지 10개 규모에 해당하는 HV케이블 및 시공 수요 창출이 가능하다며, 새만금~서화성 구간(1단계, 224km)만으로 HV케이블 1조원, 시공 5,000억원 수요 창출이 가능하다고 설명.온코닉테라퓨틱스(476060) : 자큐보 중국 로열티 및 네수파립 임상 기대감 등에 소폭 상승▷현대차증권은 동사에 대해 자큐보의 매출만 고려하더라도 매력적인 구간이라고 밝힘. 빠른 위산억제 반응과 긴 반감기로 효능면에서 Best-In-Class가 가능할 것으로 예상하고, 2027년부터 중국 판매로 인한 로열티 유입이 기대되며, 대형 시장인 미국 및 일본에 아직 기술수출이 되지 않아 추가적인 기술 수출이 발생할 가능성도 유의미하다고 언급.▷아울러 캐시카우인 자큐보로 후속 개발되는 항암제는 Nesuparib으로, 국내 임상 1상 완료, 28% 객관적 반응과 65% 질병조절률 확인, 난소암 말기 환자 5명 중 4명에게 확인했으며, 임상 1b/2상 미국 췌장암 및 위암 환자로 확장되었다고 밝힘. 또한, Nesuparib은 기존 약제가 침투한 췌장암 시장과 약물이 없는 위암 시장에서 각각 임상을 진행, 기존 PARP 치료제 대비 우수한 효능을 입증할 예정이라고 언급.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 50,000원[신규]▷한편, JP-1366과 Clopidogrel, Aspirin, Atorvastatin, Apixaban 과의 약물상호작용 확인을 위한 1상 임상시험계획승인(변경승인) 공시. 변경신청 사유는 JP-1366의 약물상호작용 평가를 위한 건강한 자원자 대상 임상 1상 IND 신청이라고 밝힘.알파녹스(043100) : AI 업체 에이모 주식 신규 취득 결정 속 소폭 상승▷지난 12일 장 마감 후 사업확장 목적으로 소프트웨어개발(AI), 학술 연구용역 업체 (주)에이모 주식 1,100,000주를 55.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:8.54%, 취득예정일:2025-09-22) 공시.셀비온(308430) : 포큐보타이드·키트루다 병용요법 임상1상 식약처 IND 승인에 소폭 상승▷지난 12일 장 마감 후 식약처로부터 전이성 거세 저항성 전립선암 환자에서 Lutetium(177Lu) DGUL(포큐보타이드)과 Pembrolizumab(키트루다) 병용요법의 제1상 임상시험계획승인(IND) 공시.네오펙트(290660) : 10억원 규모 CB발행 결정에 하락▷지난 12일 장 마감 후 기타자금 확보를 위해 (주)오건에코텍 대상으로 10.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,285원, 전환청구일:2026-09-19 ~ 2055-08-19) 공시.@인포스탁
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