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2025-04-25 15:13
25.04.25 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향 <테마동향>   강세 테마: 조선, RFID(NFC 등), 석유화학, 해저터널(지하화/지하도로 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, 2차전지(LFP/리튬인산철), 키오스크(KIOSK), CCTV&DVR, 스마트카(SMART CAR), 모바일솔루션(스마트폰), 2차전지(소재/부품), 무선충전기술, 마이데이터, 가상화폐(비트코인 등), HBM(고대역폭메모리), 페인트, 2차전지(장비), 엔터테인먼트, 삼성페이, LED장비, 2차전지(전고체), mRNA(메신저 리보핵산), 반도체 장비 등... 약세 테마: 강관업체(Steel pipe), 밥솥, 남-북-러 가스관사업, 인터넷 대표주, 낙태/피임, 테마파크, 의료AI, 출산장려정책, 백신여권, 유전자 치료제/분석, 딥페이크(deepfake), 마이크로바이옴, 치아 치료(임플란트 등), 교육/온라인 교육, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 미용기기, 탈모 치료, 마이코플라스마 폐렴, 마리화나(대마), 화학섬유, 면역항암제, 전기차(충전소/충전기), 셰일가스(Shale Gas), 화장품, AI 챗봇(챗GPT 등) 등...    <특징 테마>  엔터테인먼트/ 음원/음반: 2분기부터 실적 개선 전망 등에 상승▷전일 언론에 따르면, 연초 전망과는 달리 엔터주가 좀처럼 반등의 계기를 찾지 못하는 가운데 올해 2분기부터는 탄력을 받을 것이라는 관측이 제기되고 있는 것으로 전해짐. 저평가 국면에 접어들었다는 신호가 곳곳에서 감지되는 데다 대규모 투어 재개 등 실적 개선 요소가 뚜렷해 주가 상승이 기대되고 있으며, 2분기부터는 대규모 투어 재개 등 업계 성수기가 본격화돼 실적 개선 가능성이 높다는 전망이 나오고 있음.▷한국투자증권은 최근 엔터 업종에 대해 1분기 실적 부진은 펀더멘털 이슈가 아닌 업종 특성일 뿐이며, 올해 실적은 전년대비 크게 개선될 것으로 전망. 엔터 산업은 계절성이 높은 사업구조가 아니지만, 1년에 두 번의 음반 발매가 보편화되면서 2, 4분기에 주력 라인업들의 컴백이 몰리는 경향이 생겼다고 설명. 하지만, 라인업별로 살펴보면 음반 판매량은 소폭 회복/성장 국면에 있으며 공연 모객수는 빠른 성장 추세를 이어가고 있다고 밝힘. 2분기에는 다시 각 사의 강력한 라인업들이 음반을 발매하며 이익 호조를 보일 것으로 전망된다며, 1분기 실적 저점을 통과한 후에는 2분기 실적 호조와 메가 IP들의 활동 증가라는 모멘텀이 기다리고 있다고 언급.▷이와 관련, 에스엠, 하이브, 엔에스이엔엠, 노머스, 디어유, 큐브엔터 등 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마가 상승. 통신장비: 1분기 통신장비 업체들의 양호한 실적 전망 등에 상승▷하나증권은 1분기 통신장비 업체들의 실적이 대체로 양호할 것으로 전망. 가장 먼저 실적을 발표할 RFHIC가 대표적이며, 1분기 매출액 322억원(+26% YoY, -17% QoQ), 연결 영업이익 32억원(+700% YoY, +33% QoQ)으로 양호할 전망인데 방산 부문 실적 호전의 영향도 있겠지만, 결정적인 실적 호전 사유가 버라이즌용 삼성전자로의 수출 물량 증가가 될 것이라 관심을 끈다고 밝힘.▷아울러 최근 통신장비 섹터에서 괄목할만한 사항은 중국 통신 부품 제재가 심화되고 오픈랜 시장이 확대되고 있다는 점이라고 분석. 이에 따라 국내 업체들의 수혜가 서서히 나타나고 있는데 2025년 상반기 삼성전자/에릭슨향 매출 흐름이 양호하게 나타나고 있다는 점이 대표적이며, 현 추세대로라면 미국 주파수 경매가 끝나는 2025년 4분기 이후 국내 통신장비 업체들의 괄목할만한 실적 호전이 예상된다고 밝힘.▷이와 관련, 피노, 우리로, 다보링크, 텔콘RF제약, 옵티코어, RF머트리얼즈 등 통신장비 테마가 상승. 방위산업/전쟁 및 테러: 주요 기업 실적 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승▷지난 21일 한국투자증권은 현대로템에 대해 연결 매출액은 1조2,230억원(+63.5% YoY), 영업이익은 2,086억원(+366.8% YoY, OPM 17.1%)을 기록할 것이라고 밝힘. 이는 컨센서스와 비교해 영업이익이 11.3% 상회하는 수준이라고 설명. 이에 대해 폴란드 K2 전차 26대를 인도하면서, 납품을 순조롭게 이어가고 있는 것으로 파악된다고 분석. 한화에어로스페이스에 대해서는 1분기 연결 매출액은 5조5,141억원(+280.5% YoY), 영업이익 5,685억원(+3,103.7% YoY, OPM 10.3%)을 기록할 것이라며, 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 15.2%와 13.2% 상회할 것이라고 밝힘.▷DS투자증권은 전일 한화시스템에 대해 수출 매출 본격적 인식과 폴란드 K2 2차 등 신규 수출을 고려한 25년 예상 매출액은 3.7조원(+32.0% YoY), 영업이익 2,406억원(+9.7% YoY)이라고 설명. 방산 사업부의 이익률 개선(25F OPM 8.4%)을 예상하며 해외수출 비중은 24년(18%)에 이어 25년에도 높은 비중(23%)을 전망.▷한편, 다올투자증권은 최근 보고서를 통해 4월18일 외신을 통해 캐나다 K9 공급 가능성이 보도되었다며, 캐나다가 포병 전력을 포함한 군 현대화 작업을 추진 중인 가운데, 트럼프 행정부와의 긴장이 계속되면서 캐나다 정부의 군수 조달 다변화 가능성이 포착되고 있다고 밝힘. 이미 해외에 1,300문 이상이 공급된 K9 자주포의 인기가 식을줄을 모르고 있으며, 검증된 무기 체계와 실전 경험을 바탕으로 당분간 자주포 시장의 M/S를 수성할 것으로 기대한다고 밝힘.▷이와 관련, 한화, 한화시스템, 현대로템, 풍산 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.  오후장 특징주★(코스피) 한솔테크닉스(004710): 1분기 실적 호조에 급등▷25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 3,377.53억원(전년동기대비 +25.98%), 영업이익 193.01억원(전년동기대비 +54.46%), 순이익 163.17억원(전년동기대비 +40.67%). LX세미콘(108320): 1분기 호실적에 상승▷25년1분기 연결기준 매출액 4,762.33억원(전년동기대비 +3.90%), 영업이익 596.91억원(전년동기대비 +29.10%), 순이익 453.57억원(전년동기대비 +13.18%). KB금융(105560): 1분기 호실적 및 주주환원 기대감 등에 상승▷삼성증권은 동사에 대해 1Q 당기순이익은 1.7조원으로 61.8% y-y 증가해 컨센서스 7.0%를 상회했다고 밝힘. 대출성장률은 0.9% q-q로 낮았으나 NIM이 4bp 개선되며 이자이익은 2.9% y-y 증가하였고, 비은행 부문 이익은 0.67조원으로 2.8% y-y 늘어났으며, 전년동기 ELS관련 일회성 요인에 따른 기저효과 등이 주효함에 따라 호실적을 시현했다고 설명.▷아울러 선제적 주주환원으로 4천억원을 발표(배당 1천억원, 자사주 3천억원)했다며, 이는 동사의 주주환원율 제고 의지 표명 및 시장 신뢰도 구축, 그리고 올해 연간 주주환원율 추가 상향 가능성 제고 관점에서 긍정적으로 평가된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 104,000원 -> 110,000원[상향] JB금융지주(175330): 1분기 실적 컨센서스 하회 및 건전성 악화 우려 등에 하락▷신한투자증권은 동사에 대해 1분기 지배주주순이익은 1,628억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 4.1%, 5.7% 하회했다고 밝힘. 실적 부진은 추가 충당금 179억원 적립, 명예퇴직 비용 173억원 등 일회성 비용 인식 때문이라고 언급.▷그러나 대손비용률은 악화 추세는 이어지고 있다며, 일회성 요인 제외시에도 92bp로 전분기대비 9bp 상승했다고 언급. 아울러 실질적 건전성 관리 지표인 상매각전 NPL비율, 연체율도 22bp, 33bp 상승하며 관련 우려를 자극하고 있다고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 22,000원[유지] 제주은행(006220): 1분기 실적 부진 및 단기과열종목 지정예고에 하락▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 911.29억원(전년동기대비 -4.74%), 영업이익 12.67억원(전년동기대비 -76.05%), 순이익 29.04억원(전년동기대비 -33.22%).▷또한, 전일 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시. 오후장 특징주★(코스닥) 디앤디파마텍(347850): 경구용 비만치료제 기술력 부각 등에 급등▷그로쓰리서치는 동사에 대해 경구용 비만치료제 시장에서 뚜렷한 경쟁우위를 확보했다고 밝힘. 펩타이드를 경구 투여할 수 있게 하는 플랫폼 기술 오랄링크(ORALINK)를 보유하고 있다며, 이 기술은 펩타이드의 지질화 및 리간드화를 통해 제형 변경 후 반감기를 늘리고 흡수율을 높이는 데 유리한 특성을 지니고 있다고 설명.▷이어 경구용 비만치료제는 높은 경구 흡수율과 복용 편의성에서 경쟁우위를 보인다며, 전임상 단계에서 노보노디스크의 리벨서스 대비 10배 이상 높은 흡수율을 기록해, 펩타이드 사용량을 줄이고 생산단가 절감과 함께 용량 대비 치료효과도 기대할 수 있다고 밝힘.▷기존 리벨서스는 음식물·식수 섭취 제한으로 복약 순응도가 낮았지만, 동사의 DD-02S는 이러한 제한 없이 안정적인 흡수율을 보여 복용 편의성이 높다는 평가를 받는다며, 이를 바탕으로 글로벌 제약사 멧세라(Metsera)와 기술이전을 성사시켰으며, 국내 경구용 비만치료제 시장에서 선도적 지위를 확보했다고 설명. 코아스템켐온(166480): 뉴로나타-알 3상 최종결과, 하위그룹 임상지표 및 바이오마커 유의성 확보 등에 강세▷근위축성측삭경화증(루게릭병) 환자를 대상으로 뉴로나타- 알주(자가골수유래중간엽줄기세포)의 유효성 및 안전성 평가를 위한 3상 임상시험결과보고서 최종본(CSR Final) 수령 공시. 본 연구에서 1차 유효성 평가에 대해서 평가변수는 Slow progressor로 정의된 분석군으로 추가 분석을 진행했다고 밝힘.▷12개월 시점에서 시험군 2와 대조군간 CAFS에서 유의한 차이가 확인되어, 유효성을 입증했으며, 시험군 2에서와 대조군에서의 CAFS Rank Score의 LS 평균값 차이 [95% CI]는 6.86 [0.28, 13.45]였고 p-value = 0.041로 통계적으로 유의했다고 밝힘. 이어 12개월 시점에서 시험군 1와 대조군간 CAFS에서 유의한 차이가 확인되어, 유효성을 입증했으며, 시험군 1에서와 대조군에서의 CAFS Rank Score의 LS 평균값 차이 [95% CI]는 7.29 [0.97, 13.60], 였으며 p-value = 0.024로 통계적으로 유의했다고 설명. 넥슨게임즈(225570): '퍼스트 버서커: 카잔' 흥행 소식 속 강세▷일부 언론에 따르면, 넥슨의 하드코어 액션 RPG '퍼스트 버서커: 카잔'이 스팀 플랫폼에서 의미 있는 흥행 성과를 거두고 있다고 전해짐. 지난달 28일 정식 출시 이후 스팀 얼리 액세스를 통해 빠르게 입소문을 타며 '압도적으로 긍정적(95%)' 평가를 획득한 데 이어, 글로벌 인기 게임 순위에서도 최고 2위까지 올랐다고 알려짐. 디어유(376300): 라이즈 및 NCT 위시 버블 입점 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 전 세계적으로 인기몰이 중인 아티스트 RIIZE(라이즈)와 NCT WISH(엔시티 위시)가 버블에 입점하여 팬들과 직접 소통에 나선다고 밝힘. RIIZE와 NCT WISH라는 국내 대표 K-팝 아티스트의 입점을 통해 글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼으로서의 입지를 더욱 강화할 예정.▷이와 관련 동사 관계자는 “전 세계적인 인기를 모으고 있으며 가장 기대되는 K-팝 아티스트로 손꼽는 RIIZE와 NCT WISH를 팬들과 연결할 수 있어 기쁘다”며, “디어유 버블은 신인부터 톱티어 아티스트 등 팬들이 소통하고자 하는 모든 아티스트와 끊임없는 연결을 통해 팬 플랫폼으로서 역할을 다할 것”이라고 밝힘. 에스엠(041510): 연결 실적 개선 전망 등에 상승▷유안타증권은 동사에 대해 1분기 실적이 시장 컨센서스(매출액: 2,285억원, 영업이익: 194억원)를 소폭 하회할 것으로 전망되지만, 연간 연결 실적 개선세는 뚜렷하게 나타날 것으로 전망. 주력 아티스트 IP(에스파, 라이즈 등) 활동이 2분기부터 재가동되는 가운데 연결 자회사향 실적 개선세가 두드러질 것으로 보인다고 밝힘.▷우선, 실적 안정성과 성장성이 확보된 ‘디어유’의 실적이 2분기부터 연결 반영될 예정으로 타사 대비 상대적으로 아쉬웠던 고연차 IP의 캐시카우 역할과 플랫폼 비즈니스 확대(SM IP향 P*Q 다각화)가 본격화될 것으로 전망. 또, 드라마 제작 자회사 ‘키이스트’의 경우 현재 우선협상대상자가 확정된 상황으로 올해 하반기부턴 관련 실적이 제거되어 추가적인 마진 개선이 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 140,000원[상향] 에이비프로바이오(195990): 관계사 에이비프로 홀딩스, 美 AACR서 이중면역 항암제 전임상 데이터 최초 공개 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 미국 관계사 에이비프로 홀딩스가 현지시간으로 오는 25일부터 미국 일리노이주 시카고에서 열리는 미국암연구학회(AACR, Annual Meeting 2025)에 참가해 ‘AB-102/CT-P72’의 전임상 데이터를 최초 공개한다고 밝힘. ‘AB-102/CT-P72’은 HER2 x CD3 T세포 결합 항체로 HER2(인간 상피세포 성장인자 수용체2) 과발현종 양을 선택적으로 공격하고 HER2 저발현 정상세포에서는 활동을 줄이도록 설계됐음.▷이와 관련 회사 관계자는 “이번 AACR 참가를 통해 오랜 기간 양사가 개발해 온 ‘AB-102/CT-P72’가 글로벌 시장에 공식적으로 처음 선보이게 됐다”며, “행사 기간 동안 글로벌 빅파마는 물론 수많은 바이오텍들을 대상으로 ‘AB-102/CT-P72’의 우수성을 전파하고 의미 있는 성과를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝힘. 컴투스홀딩스(063080): 자회사 컴투스플랫폼, 대만 최대 퍼블리셔 해피툭과 하이브 서비스 사용 계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사의 자회사인 컴투스플랫폼은 해피툭(HappyTuk)과 게임 백엔드 서비스(GBaaS) '하이브(Hive)'의 사용 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약에 따라 해피툭이 향후 개발, 배포, 운영하는 게임에 하이브를 적용하게 되며, 서비스 범위는 PC와 모바일을 포괄하는 것을 전해짐.▷이와 관련, 컴투스플랫폼의 김종문 상무는 "젊고 역동적인 대만 게임 시장에서 하이브의 개발, 운영, 관리를 포괄하는 다기능적 솔루션이 빛을 발하게 될 것"이라며, "앞으로도 컴투스플랫폼은 해피툭과 전략적 협업을 통해 시너지를 이루어 가겠다"고 밝힘.▷한편, 해피툭은 대만 최대의 게임 퍼블리셔로 타이페이 증권거래소(TPEx)에 상장돼 있으며, 홍콩, 마카오, 일본 등 여러 국가에서 퍼블리싱 사업을 전개하고 있는 것으로 알려짐. 동구바이오제약(006620): 기능성 화장품 ‘셀블름’ 대만시장 진출 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 지난 18일 대만의 종합 기업체인 충타이 에너지와 약 100억원 규모의 코스메슈티컬 화장품 셀블룸(Cell Bloom) 대만 독점공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 동사의 대표 브랜드 셀블룸의 글로벌 시장 내 입지 강화를 위한 전략적 행보로, 대만 프리미엄 화장품 시장 내에서의 경쟁력을 한층 끌어올릴 것으로 기대되고 있음.▷이와 관련, 조용준 대표는 "이번 대만 독점 계약은 단순한 유통 협력을 넘어 셀블룸의 글로벌 사업 확장에 있어 전략적 이정표가 될 것"이라며, "셀블룸 및 고기능성 스킨부스터 제품을 중심으로 글로벌 시장 공략을 본격화할 것"이라고 밝힘. 바이오에프디엔씨(251120): 마이크로니들패치 중국 위생허가 획득 소식에 소폭 상승▷동사는 일부 언론을 통해 최근 개발한 마이크로니들 패치(제품명 ‘리쥬피나 다이아샷 아이패치’)가 지난 21일 중국 위생허가를 취득하며 중국 시장 진출의 포문을 열었다고 밝힘. 이번 제품은 회사의 신사업으로 기획하고, 자체 기술로 개발한 마이크로니들 패치로 독자적인 구조 설계를 바탕으로 피부 삽입 후 탈락을 방지할 수 있는 차세대 마이크로니들 패치 기술에 대해 국내 특허 등록을 완료한 상태인 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사의 관계자는 “이번 위생허가를 통해 리쥬피나 다이아샷 아이패치의 우수성을 세계 시장에 선보일 수 있게 됐다”며, “향후 중국뿐만 아니라 동남아, 유럽 등 다양한 국가로 수출을 확대할 계획”이라고 밝힘. 아울러 리쥬피나 다이아샷 아이패치는 올해 하반기부터 중국 주요 온라인 플랫폼과 오프라인 유통 채널을 통해 본격적으로 판매될 예정인 것으로 전해짐. 알테오젠(196170): 할로자임, 동사 파트너사 MSD 상대 특허소송 소식 속 하락▷할로자임은 24일(현지시간) 미국 뉴저지 지방 법원에 동사의 파트너사 MSD를 상대로 특허 침해 소송을 제기했다고 밝힘. 동사의 정맥주사(IV) 제형 의약품을 피하주사(SC) 제형 약물로 변환하는 기술을 적용해 개발한 제품과 관련한 소송으로 할로자임은 MSD의 키트루다SC가 엠다제의 특허 다수를 침해했고, MSD가 자사 허가 없이 해당 기술을 이용해 키트루다SC를 개발했다고 주장하고 있음.▷언론에 따르면, 이번에 할로자임이 제출한 소장의 구체적인 내용은 아직 확인되지 않았다며, 그간 경과로 볼 때 MSD가 PGR을 제기한 특허들과 관련된 것으로 추정되고 있다고 전해짐. 이와 관련 동사측은 "다양한 방식으로 엠다제 특허에 대한 광범위한 분석을 완료했으며, 이 내용은 MSD가 PGR을 제기하며 주장한 내용과 상당 부분 일치한다"면서 "이에 따라 할로자임의 엠다제 특허는 무효화될 가능성이 높다고 판단하고 있다"고 밝힘.▷한편, MSD는 해당 기술을 적용해 글로벌 매출 1위 의약품인 면역항암제 '키트루다IV'(성분명 펨브롤리주맙)의 SC 제형 제품 상업화를 앞두고 있는 가운데, 현재 IV를 SC로 변환하는 플랫폼 기술의 상업화가 가능한 기업은 동사와 해외 할로자임 단 두 곳뿐인 것으로 알려짐. 지놈앤컴퍼니(314130): 약 541억원 규모 자금조달 결정 속 약세▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 티에스 2020-13 M&A 성장조합 등 대상으로 270.66억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,025원, 전환청구일:2026-04-28 ~ 2055-03-28) 공시. 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 티에스 2020-13 M&A 성장조합 등 대상으로 우선주 8,946,866주(270.64억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:3,025원, 상장예정:-) 공시.▷아울러 제13회 전환우선주 인수대금의 상계 목적으로 List Biotherapeutics, Inc. 주식 74,829주를 270.64억원에 추가로 양수하기로 결정(양수후지분율:87.88%, 양수예정일:2025-09-05) 공시. HK이노엔(195940): 주가 업사이드 제한 분석 속 급락▷전일 삼성증권은 동사에 대해 케이캡의 미국 파트너사인 Sebela Pharmaceuticals(자회사 Braintree Laboratories에서 임상 진행)가 미란성 식도염 및 비미란성 위식도 역류질환 임상 3상에서 모두 1차, 2차 평가 지표를 충족한 내용을 발표했다고 밝힘. 일부 지표에서는 기존 치료제 PPI(Lansoprazole) 대비 우위성도 확보했으며, 또한 4Q25 내에 FDA 허가 신청도 언급했다고 밝힘. 이에 따라 케이캡의 미국 시장 진출에 대한 시점이 명확해지면서 불확실성이 해소됨에 따라 24일 당일 주가가 30% 상승했다고 설명.▷다만, 당일 주가 상승으로 현시점 업사이드는 제한적으로 판단된다며, 이에 투자의견을 하향 조정한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 50,000원[유지]@ 인포스탁 
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