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2026-11-12 11:24
26.11.12 오전장 특징테마 및 특징주 입니다
오전장★테마동향강세 테마 : 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 소캠(SOCAMM), 음원/음반, 광통신(광케이블/광섬유 등), AI 챗봇(챗GPT 등), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 캐릭터상품, 여행, LED장비, 지능형로봇/인공지능(AI), 엔터테인먼트, 광고, 보안주(물리), 온디바이스 AI, PCB(FPCB 등), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 영상콘텐츠, 전선, 유리 기판, 셰일가스(Shale Gas), 마이크로 LED, UAM(도심항공모빌리티), 조선 등...약세 테마 : 반도체 대표주(생산), 인터넷 대표주, 타이어, 귀금속(금/은), mRNA(메신저 리보핵산), 데이터센터, 손해보험, 의료AI, 편의점, 요소수, 면역항암제, 정유, 건설기계, 리츠(REITs), 카지노, 생명보험, 화학섬유, 호텔/리조트, 전자결제(전자화폐), 석유화학, 유전자 치료제/분석, 제대혈, 모듈러주택, 육계, 항공/저가 항공사(LCC), 탈모 치료, 렌터카, 백화점, 풍력에너지, 미용기기, 농업, LPG(액화석유가스) 등...[특징 테마]피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등 : 美 우호적 로봇 정책 및 CES 2027 기대감 등에 상승▷DS투자증권은 보고서를 통해 미국의 탈중국 정책은 태양광, 반도체, 배터리 산업에서 완제품부터 소재까지 규제 대상을 확대해 왔다며, 휴머노이드는 군사 안보와 직결되는 만큼 같은 수순을 따를 가능성이 높다고 분석. 특히, 로봇 안보법은 양당이 공동 발의한 법안으로, 블루웨이브 여부와 무관하게 우호적 로봇 정책 기조는 유지될 것으로 전망.▷아울러 CES 2027을 전후로 국내 부품사의 국내 고객사는 현대차그룹에서 삼성전자와 LG전자로의 다변화가 확인될 것으로 전망된다며, 특히 CES 2027에서는 삼성전자가 RX사업추진실의 자체 휴머노이드를, LG전자가 클로이드 양산 사양을 공개할 가능성이 높다고 분석. 삼성전자와 LG전자의 양산 사양이 공개되면 관절 감속 방식과 핸드 구동 방식에 따라 업체별 수혜 규모를 구체화할 수 있을 것으로 전망.▷이와 더불어 상장된 OEM과 부품사가 증가할수록 출하량과 고객이 공개돼 공급망 가시성이 높아질 것으로 전망. 대표적으로 유니트리는 상장 과정에서 2025년 출하량과 증설 계획을 공개했으며, 어질리티도 11월 나스닥에 상장하며 Digit 5 확정 수주 3억 달러 이상을 공개했다고 밝힘. 중국에서는 1만 위안대 교육용 휴머노이드를 판매하는 노에틱스가 홍콩 증시에 상장을 신청한 것으로 알려졌고, 성인 크기 범용 휴머노이드 T800을 판매하는 엔진AI도 홍콩 상장을 추진중이라고 설명.▷이 같은 분석 속 금일 인텔리빅스, 한라캐스트, 마음AI, 레인보우로보틱스, 삼현, 로보티즈 등 피지컬 AI/휴머노이드 로봇/ 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.음원/음반/ 엔터테인먼트 : 이익 사이클 바닥 통과 분석 속 저연차 IP를 통한 실적 반등 기대감 등에 상승▷유안타증권은 보고서를 통해 현재 엔터 3사의 12M Fwd P/E는 하향된 밴드의 하단부에 위치해 있고, 하이브(18.2배)는 밴드 하단마저 밑돌고 있다고 밝힘. 낮아진 눈높이가 충분히 반영된 가격대인 만큼, 추가 디레이팅보다는 밴드 내 이익 회복에 따른 상승 사이클을 기대할 시점이라고 언급. 특히, 2027년 엔터 4사 합산 영업이익은 9,162억원(+32.6% YoY)으로 전망된다며, 하이브를 제외한 3사 합산 기준으로도 2026년 감익(-9.1%)을 지나 2027년 증익(+9.8%)으로 전환될 것으로 전망.▷핵심 드라이버는 저연차 IP가 될 것이라며, 2027년은 2022-23년 데뷔 IP가 재계약 이전 수익 극대화 구간에, 2024-25년 데뷔 IP가 투자 회수 국면에 동시에 진입하는 해라고 설명. 엔터 4사 주요 IP의 스포티파이 월 청취자 수는 2억4,895만명(+4.5% YoY)으로, BTS, 블랙핑크, 뉴진스를 제외하면 +8.1%로 증가 폭이 더 커, 메가 IP 의존도 하락과 매출 믹스 개선이 확인되고 있다고 밝힘.▷이 같은 분석 속 금일 JYP Ent., 에스엠, 와이지엔터테인먼트, 하이브, 디어유 등 음원/음반/ 엔터테인먼트 테마가 상승. 특히, JYP Ent.는 스트레이키즈의 활약에 힘입어 3분기 시장 기대를 웃도는 실적을 기록한 점도 호재로 작용.비만치료제 : 외국서 구매한 비만약 휴대 반입 허용 소식에 하락▷식품의약품안전처는 전일 관세청과 협의해 자가 치료용 의약품 휴대 반입을 금일부터 허용하기로 했다고 밝힘. 식약처는 국내외에서 정상적으로 처방받은 자가 치료용 의약품을 국내로 들여올 때 세관에서 통관이 보류되는 문제 등이 지속적으로 제기됨에 따라 이 같은 개선 방안을 마련했음. 이에 따라 사실상 통관이 제한됐던 위고비, 마운자로 등 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제의 국내 휴대 반입이 가능해질 예정. 휴대 반입이 가능한 의약품의 최대 용량은 기본적으로 6병이며, 6병을 초과하더라도 3개월 복용량 이내라면 국내로 반입할 수 있는 것으로 전해짐.▷식약처 관계자는 "지금까지는 식약처가 유해 의약품에 대한 목록을 관세청에 통보하면 관세청이 이를 근거로 통관을 제한했다"며 "앞으로 정상 구매 의약품은 국내로 가져올 수 있다"고 설명. 이어 "의약품을 반입하는 사람에게 정상 제품인지 밝혀야 할 의무를 부과하지 않아서 별도 서류를 준비할 필요는 없다"며 "세관 당국이 반입 시 정상 제품인지 확인할 것"이라고 덧붙였음. 이에 일각에서는 의약품 휴대 반입 허용으로 GLP-1 계열 비만치료제를 처방받기 위해 외국으로 떠나는 사람이 늘어날 것이라는 우려가 제기되고 있음.▷이 같은 소식에 한미약품, 케어젠, 광동제약, 인벤티지랩, 펩트론 등 비만치료제 테마가 하락.오전장 특징주★(코스피)한국공항(005430) : 3분기 역대 최대 분기 매출 달성 및 통합 대한항공 출범 후 지상 조업사 통합 기대감 등에 상승▷키움증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액 1,836억원(+10.0% YoY), 영업이익 150억원(+3.8% YoY)을 기록하며 역대 최대 분기 매출을 달성했다고 분석. 중동 지정학적 리스크에 따른 감편 우려에도 불구하고 연초부터 이어진 여객·화물 물동량 증가세와 3분기 성수기 효과가 맞물리며 견조한 외형 성장을 시현했다고 진단. 10월 국내 항공 여객(+10.1% MoM) 및 화물(+6.8% MoM) 물동량 호조가 이어지고 있어 연말까지 매출 성장세가 지속될 것으로 보이며, 4분기 통상적인 임금 소급분 및 연말 성과급 반영을 감안하더라도 2026년 연간 매출액 7,229억원(+9.0% YoY), 영업이익 549억원(+17.0% YoY)을 달성할 것으로 전망.▷한편, 오는 12월17일 '통합 대한항공' 출범 확정과 함께 지상 조업사 간 합병 가능성에 대한 기대감이 부각되고 있다고 평가. 자회사 에어코리아가 에어서울 및 에어부산과 조업 계약을 체결하며 교차 조업 대비책을 선제적으로 마련하고 있으며, 향후 조업사 통합 시 국내 시장 점유율 70%를 상회하는 압도적 외형 확대와 자본 효율화를 통해 저평가된 기업가치의 리레이팅 계기가 될 것으로 기대된다고 진단.대한조선(439260) : 2,498억원(최근 매출액대비 20.34%) 규모 공급계약 체결에 상승▷오세아니아 지역 선주와 2,498.00억원(최근 매출액대비 20.34%) 규모 공급계약(원유운반선(157,000 DWT) 2척) 체결(계약기간:2026-11-11~2030-06-28) 공시.롯데웰푸드(280360) : 3분기 영업이익 시장 기대치 부합 및 4분기 호실적 전망 등에 상승▷키움증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 영업이익은 899억원(+30% YoY)으로 시장 기대치에 부합했다고 밝힘. 비용 상승 부담에도 불구하고, 해외 주요법인의 가격 인상과 인도 중심의 판매량 고성장 덕분에 호실적을 달성한 것으로 판단.▷아울러 4분기 실적은 큰 폭의 흑자전환을 기록(4Q26E 영업이익 297억원)할 전망이라며, 올해 연간 영업이익은 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망. 해외법인의 주요 현지통화가 원화 대비 약세인 점은 부담 요인이나, 인도의 매출 고성장과 코코아 투입단가 상승 부담 완화가 지속되고 있고, 전년동기 일회성 비용(금값 관련 일회성 인건비, 홈플러스 충당금 관련 비용 등)에 따른 기저효과가 더해지면서 수익성 개선 폭이 강해질 것으로 예상.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]동부건설(005960) : 1,639.63억원(최근 매출액대비 9.32%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 농촌진흥청 국립축산과학원 축산자원개발부와 1,639.63억원(최근 매출액대비 9.32%) 규모 공급계약(축산자원개발부 이전사업 공사도급 계약) 체결(계약기간:2027-09-01~2031-04-12) 공시.미래에셋증권(006800) : 3분기 적자전환에 소폭 하락▷26년3분기 연결기준 매출액 7.50조원(전년동기대비 -7.07%), 영업손실 5,022.56억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 4,055.95억원(전년동기대비 적자전환).▷한편, 2027 ~ 2029년 주주환원정책(주주환원을 향후 3년간 조정 당기순이익의 35% 이상 유지 등) 공시.팜스코(036580) : 144.43억원(자기자본대비 6.47%) 규모 파생상품 거래 손실 발생에 소폭 하락▷전일 장 마감 후 144.43억원(자기자본대비 6.47%) 규모 파생상품 거래 손실 발생 공시.▷한편, 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,357.96억원(전년동기대비 +11.03%), 영업이익 192.38억원(전년동기대비 -30.01%), 순이익 296.88억원(전년동기대비 +834.04%).이마트(139480) : 3분기 실적 부진 및 계열사 불확실성 확대 분석 등에 하락▷하나증권은 동사에 대해 3분기 연결 순매출 7조4,919억원(YoY +1%), 영업이익 461억원(YoY -1%, OPM 0.6%)으로 시장 기대치(영업이익 1,595억원)를 크게 하회하는 어닝쇼크를 기록했다고 밝힘. 할인점과 트레이더스 등 본사 실적은 좋았으나, 스타벅스코리아가 영업손실 453억원을 기록했고 신세계건설 영업손실이 989억원(YoY -540억원)에 달하면서 어닝쇼크의 주요인으로 작용했다고 설명. 신세계건설 손실은 부산 및 구리갈매 할인 분양 대손충당금 영향이며, 지분법손실 506억원도 반영됐다고 언급.▷아울러 4분기에도 실적 불확실성이 이어질 것으로 전망. 스타벅스 10월 매출은 YoY -10%로 추정되며, QoQ 실적 개선이 예상되나 4분기에도 영업적자가 이어질 가능성이 크다고 분석. 신세계건설의 경우 연간 영업손실 규모는 전년도 수준(영업적자 1,900억원)으로 가정하는 게 합리적이며, 신세계건설 영업손실 규모는 가늠하기 어렵다고 언급. 10월 기존점 성장률도 할인점 YoY -6%, 트레이더스 -8% 수준으로 추석 기간차 영향이 크다고 설명. 쓱닷컴(3Q OP -264억원)과 이마트24(3Q OP -29억원) 역시 적자가 지속되고 있다고 밝힘.▷이에 26년 영업이익 추정치는 4,411억원에서 2,294억원으로, 지배주주순이익 추정치는 749억원에서 -930억원(적자전환)으로 하향 조정했다고 밝힘. 계열사 불확실성 완화 전까지 보수적 접근이 바람직하다고 언급.▷투자의견 : Neutral[유지], 목표주가 : 82,000원 -> 70,000원[하향]광동제약(009290) : 3분기 실적 부진에 하락▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 4,606.13억원(전년동기대비 +3.62%), 영업이익 70.39억원(전년동기대비 -35.23%), 순이익 6.57억원(전년동기대비 -94.08%).더블유게임즈(192080) : 3분기 이익 부진에 하락▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,954.13억원(전년동기대비 +4.97%), 영업이익 635.46억원(전년동기대비 +7.42%), 순이익 162.75억원(전년동기대비 -71.14%). 별도기준 매출액 417.20억원(전년동기대비 -3.60%), 영업이익 134.25억원(전년동기대비 -5.04%), 순손실 53.02억원(전년동기대비 적자전환).삼성화재(000810) : 3분기 실적 부진에 하락▷26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 6.50조원(전년동기대비 +13.56%), 영업이익 5,774.05억원(전년동기대비 -13.04%), 순이익 4,936.52억원(전년동기대비 -8.32%).NAVER(035420) : 3분기 실적 부진 및 엔비디아 CEO 거취 논란에 따른 협력 우려 부각 등에 하락▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.47조원(전년동기대비 +10.65%), 영업이익 4,513.00억원(전년동기대비 -20.90%), 순이익 4,025.00억원(전년동기대비 -45.21%). 별도기준 매출액 1.97조원(전년동기대비 +7.73%), 영업이익 3,226.00억원(전년동기대비 -40.21%), 순이익 2,818.00억원(전년동기대비 -64.96%).▷언론에 따르면, 동사가 커머스와 결제, 글로벌 개인간거래(C2C) 사업 성장으로 외형을 키웠지만 인공지능(AI) 투자 부담에 영업이익은 전년 동기 대비 20% 넘게 감소한 것으로 전해짐. 아울러 물류 전문 자회사 설립으로 커머스 경쟁력을 높이는 한편, 약 2조원 규모의 컴퓨팅 서비스 공급 계약을 확보한 AI 팩토리 사업을 앞세워 투자 성과를 매출로 잇는다는 계획을 내놨음.▷한편, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사생활 논란과 해임설이 불거지고 있는 가운데, 양사의 인공지능(AI) 사업 협력에 대한 불확실성이 커지면서 주가에 부담으로 작용하는 모습.KG케미칼(001390) : 3분기 실적 부진에 약세▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2.41조원(전년동기대비 -1.80%), 영업이익 49.77억원(전년동기대비 -94.48%), 순손실 1,054.52억원(전년동기대비 적자전환).NC(036570) : 리니지 클래식 및 아이온2 성장 둔화 우려 등에 급락▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 실적은 낮아진 컨센서스를 상회했지만, 리니지 클래식이 출시 이후 매출이 자연 감소하고 있으며 아이온2도 전분기 대비 매출이 줄어들었다고 밝힘. 4분기 출시된 아이온2 글로벌이 비교적 좋은 초반 성적을 거두었고 모바일 캐쥬얼 사업부가 적극적인 M&A를 통해 몸집을 키우고 있으며, 또 2027년 이후 출시될 신작 라인업 또한 호라이즌을 포함해 다수 존재하지만, 연초부터 실적 개선의 핵심 축이었던 리니지 클래식과 아이온2의 매출이 감소하고 있는 점에 주의가 필요하다고 분석. 이어 미래 신작의 성과는 불확실성의 영역이지만, 기존 라인업의 매출 감소는 이미 벌어지고 있는 현실이기 때문에 기대감으로 주가가 주로 움직이는 게임주라는 특성상 투자자들에게는 다소 불편한 상황이라고 설명.▷아울러 리니지 클래식과 아이온2가 기존 예상보다 빠르게 매출이 감소함에 따라 실적 추정치를 일부 하향 조정한다고 언급. 2027년 매출액 가이던스를 3.2조원~3.4조원으로 제시했으며, 기존 라인업의 매출 감소 상황을 감안할 때 현재 신작이 상당한 성과를 낼 것이라는 자신감이 어느 정도 반영된 수치라고 설명. 다만, 기존 라인업의 매출 감소는 리스크 요인인 만큼 호라이즌 등 대표 기대 신작의 출시 일정 및 실제 성과를 확인하면서 매수 기회를 잡아볼 것을 추천한다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 390,000원 -> 300,000원[하향]달바글로벌(483650) : 3분기 실적 전분기대비 부진 속 급락▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,555.91억원(전년동기대비 +36.3%, 전분기대비 -16.7%), 영업이익 334.24억원(전년동기대비 +100.7%, 전분기대비 -29.2%), 순이익 147.83억원(전년동기대비 +5.5%, 전분기대비 -61.2%).코오롱인더(120110) : 3분기 영업이익 컨센서스 하회 등에 급락▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기 영업이익이 402억원(QoQ -58%)으로 컨센서스 492억원을 하회했다고 밝힘. 지배순이익은 28억원으로 컨센서스 대비 90.6% 밑돌았으며, 세전이익도 환차손 등으로 적자전환했다고 언급.▷특히 산업자재는 2개 분기 만에 적자전환했다고 설명. 타이어코드는 원료투입 증가와 환율 영향, 아라미드는 PPD 등 원재료 급등(2배 이상)으로 적자폭이 확대됐으며, POM 스프레드 축소와 자동차 내장재 적자 지속도 부담으로 작용했다고 분석. 화학은 영업이익 510억원(QoQ -27%)을 기록했는데, 수출 비중이 높은 석유수지가 원화 강세와 역래깅 영향을 받았다고 설명. 코오롱스포츠차이나 실적 둔화로 관계기업손익도 30% 감소했다고 밝힘.▷이에 실적 추정치를 하향(27년 영업이익 -11%)했으며, 아라미드 수익성 개선 확인 전까지는 본업 부진이 이어질 수 있다는 점이 부담이라고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 60,000원[하향]메리츠금융지주(138040) : 3분기 실적 부진에 급락▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 13.13조원(전년동기대비 +78.20%), 영업이익 5,199.46억원(전년동기대비 -39.70%), 순이익 4,904.68억원(전년동기대비 -26.61%). 자회사 메리츠증권㈜, 26년3분기 연결기준 매출액 11.87조원(전년동기대비 +137.66%), 영업이익 1,400.19억원(전년동기대비 -44.66%), 순이익 2,064.19억원(전년동기대비 +3.18%). 자회사 메리츠화재해상보험㈜, 26년3분기 별도기준 매출액 3.33조원(전년동기대비 +9.73%), 영업이익 4,441.08억원(전년동기대비 -28.94%), 순이익 3,284.84억원(전년동기대비 -29.17%). 공시.▷신한투자증권은 동사에 대해 3Q26P 지배주주순이익 4,707억원(-28.1% YoY)을 기록해 시장 컨센서스 6,345억원, 당사 추정치 6,413억원 대비 상당히 부진했다고 밝힘. 아울러 연결 순이익의 최소 50%를 환원하는 구조상 이익 변동성은 주주환원 규모의 불확실성으로 직결된다고 밝힘. 이어 실적 변동성의 정점이 확인될 때까지 당분간 방어주로서의 지위를 상실할 것으로 예상된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 142,000원[유지]DB하이텍(000990) : 3분기 실적 컨센서스 하회에 급락▷26년3분기 연결기준 매출액 4,033.58억원(전년동기대비 +14.00%), 영업이익 900.19억원(전년동기대비 +6.58%), 순이익 224.77억원(전년동기대비 -75.22%). 이는 시장예상치를 하회한 수치임.오전장 특징주★(코스닥)매드업(0039P0) : 20억원 규모 자사주 취득 결정 등에 상한가▷보통주 385,357주(20.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-11-16~2027-02-05) 공시.▷아울러 보통주 1주당 54원(시가배당율 1.05%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2026-11-30) 공시. 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 183.08억원(전년동기대비 +41.97%), 영업이익 23.67억원(전년동기대비 +31.54%), 순이익 20.59억원(전년동기대비 +18.51%).JYP Ent.(035900) : 3분기 실적 컨센서스 상회에 급등▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 2,674.53억원(전년동기대비 +14.97%), 영업이익 479.81억원(전년동기대비 +17.62%), 순이익 242.82억원(전년동기대비 -10.61%).▷하나증권은 동사에 대해 3분기 실적 컨센서스를 상회했다고 분석. 스트레이키즈의 순차적인 군입대와 트와이스의 완전체 재계약 부재로 중장기적인 성장 모멘텀은 제한적이나, 향후 1년간 스트레이키즈향 실적 레버리지는 지속 확인될 것으로 전망. 이시간 안에 동세대와 경쟁 가능한 신인 그룹들의 데뷔가 필요한데 1월 4인조 남자 그룹 데뷔를 확정했다며, 빠르면 연내 신인 여자 그룹 데뷔도 예상된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 49,000원 -> 55,000원[상향]파이버프로(368770) : 3분기 실적 호조에 급등▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 196.98억원(전년동기대비 +43.17%), 영업이익 64.43억원(전년동기대비 +68.44%), 순이익 40.53억원(전년동기대비 +14.39%).프레스티지바이오로직스(334970) : 154.95억원 규모 상업용 원료의약품 위탁생산 계약 체결에 급등▷154.95억원(최근 매출액대비 58.11%) 규모 공급계약(상업용 원료의약품 위탁생산 계약) 체결(계약기간:2026-11-12~2027-12-31) 공시.지니언스(263860) : 3분기 호실적에 급등▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 137.78억원(전년동기대비 +32.16%), 영업이익 37.77억원(전년동기대비 +252.99%), 순이익 30.50억원(전년동기대비 +116.30%)티엘비(356860) : 3분기 양호한 실적 속 쇼티지 업황 지속 전망, 4분기 실적 기대감 등에 급등▷키움증권은 동사에 대해 3분기 매출액 940억원(YoY +36%), 영업이익 166억원(YoY +91%, OPM 17.6%)을 기록하며 컨센서스 영업이익에 부합했다고 밝힘. 환율 하락에도 분기 최대 실적을 갱신했으며, SOCAMM2 매출이 QoQ 2배 이상 증가하고 BVH 등 고부가 물량이 늘며 견조한 실적을 기록했다고 설명. 특히 수주잔고는 1Q 539억원에서 2Q 1,318억원으로 급등했으며, 3Q에도 추가 상승세가 이어진 것으로 추정된다고 언급. 원가 상승에 따른 저부가 제품 중심의 판가 인상도 진행 중이고, 고부가 SOCAMM2 매출이 본격화되며 Blended ASP도 상승세를 이어가고 있다고 분석.▷아울러 4분기 예상 매출액은 1,221억원(YoY +68%), 영업이익은 239억원(YoY +179%, OPM 19.6%)으로 컨센서스(매출액 1,087억원, 영업이익 188억원)를 상회할 것으로 전망. 4분기에는 SOCAMM이 전사 매출의 30%를 차지하며 믹스 개선이 진행되고, 쇼티지 상황에 따른 전방위적 판가 인상이 예상된다고 설명. SOCAMM 매출액은 26년 690억원에서 27년 1,569억원으로 확대(매출비중 26%)될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 53,000원 -> 60,000원[상향]티에프이(425420) : SoCAMM 공급 확대에 따른 3분기 어닝 서프라이즈 분석 및 2027년 실적 고성장 전망 등에 급등▷하나증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액 542억원(+99% YoY, +61% QoQ), 영업이익 150억원(+211% YoY, +147% QoQ, OPM 28%)을 기록하며 가파른 실적 개선세를 시현했다고 분석. 상반기 성과급 등 일회성 비용에 따른 기저효과와 주요 고객사의 SoCAMM향 공급 확대, LPDDR·DDR 등 일반 DRAM 테스트 부품의 견조한 수요가 실적 성장을 견인했다고 진단. 현재 수주잔고 600억원 이상을 확보해 4분기에도 성장세가 지속될 것으로 보이며, 신공장 역시 고객사 인증 마무리 단계로 연말부터 본격적인 생산 및 실적 기여가 시작될 것으로 전망.▷한편, 글로벌 테스트 소켓 수급 타이트에 따른 연말 판가 인상 반영과 신규 해외 고객사 확보 등에 힘입어 2027년 매출액 2,748억원(+54% YoY), 영업이익 781억원(+93% YoY)을 기록하며 고성장을 이어갈 것으로 평가. 기존 에이전시를 통해 납품하던 글로벌 빅테크 고객사에 1차 벤더 등록을 완료해 직납 기반의 외형 성장 및 가격 협상력 강화가 기대되며, 내년 하반기 주요 고객사의 해외 후공정 팹 증설 대응과 메모리 OSAT향 물량 확대를 바탕으로 구조적 성장세가 가속화될 것으로 진단.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 61,000원 -> 110,000원[상향]미래컴퍼니(049950) : 삼성전자와 48.00억원(최근 매출액대비 11.74%) 규모 공급계약 체결에 강세▷삼성전자 주식회사와 48.00억원(최근 매출액대비 11.74%) 규모 공급계약(반도체 제조 장비 공급) 체결(계약기간:2026-11-11~2027-12-30) 공시.예스티(122640) : 3분기 어닝 서프라이즈 분석 등에 강세▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액 438억원(+134.1% YoY), 영업이익 110억원(+891.4% YoY)을 기록하며 높아진 시장 눈높이(당사 추정치 대비 각각 +15.9%, +20.3%)를 재차 상회했다고 분석. 본업 호조가 두드러진 가운데 올해 출하된 고압어닐링(HPA) 장비 2대분의 매출 인식이 내년으로 이연됨에 따라 2027년 실적 개선 폭이 더욱 확대될 것으로 진단. 아울러 국내 파운드리 및 글로벌 메모리 고객사향으로 2027년 HPA 10대 내외 출하가 전망되며, 1d DRAM향 양산 장비 수주 가시화 시 추가적인 외형 성장 모멘텀이 더해질 것으로 평가.▷한편, 2028년에는 HPA 출하량이 20대 이상으로 확대되며 전사 최대 매출 비중을 차지하는 원년이 될 것으로 전망. 북미 파운드리향 제품 웨이퍼 테스트가 순조롭게 진행되어 2027년 검증 완료 후 2028년 본격 양산 물량 공급이 기대되며, 암코(Amkor)·스태츠칩팩 등 주요 후공정(OSAT) 기업향 레거시·퍼니스 장비 역시 2028년까지 50~100대 규모의 수주 논의가 활발히 이어지고 있어 구조적 실적 성장세가 지속될 것으로 진단.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원 -> 41,000원[상향]산돌(419120) : 3분기 실적 호조에 강세▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 50.12억원(전년동기대비 +4.03%), 영업이익 12.76억원(전년동기대비 +281.04%), 순이익 13.63억원(전년동기대비 +19.76%).코세스(089890) : 3분기 실적 호조에 강세▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 621.50억원(전년동기대비 +180.09%), 영업이익 242.71억원(전년동기대비 +581.20%), 순이익 150.03억원(전년동기대비 +216.89%).사피엔반도체(452430) : 3분기 호실적에 강세▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 72.96억원(전년동기대비 +57.26%), 영업이익 2.36억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 4.25억원(전년동기대비 적자폭 축소).노타(486990) : 하이퍼엑셀과 2년 연속 AI 반도체 최적화 계약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 하이퍼엑셀의 LLM 추론 전용 반도체인 '베르다(Bertha) LPU(LLM Processing Unit)'에 적용할 모델 및 연산 최적화 기술 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 하이퍼엑셀의 반도체 개발 환경에 노타의 최적화 기술을 적용해 베르다에서 구동할 수 있는 LLM의 종류를 확대하기 위해 추진됐으며, 양사는 최신 LLM을 베르다의 하드웨어 특성에 맞춰 최적화하고, 고객사가 다양한 서비스 환경에서 AI 모델을 효율적으로 활용할 수 있도록 지원할 계획임. 이번 계약은 지난해 9월 첫 계약에 이은 두 번째 수주임.▷이와 관련, 동사 채명수 대표는 "AI 반도체 기업의 경쟁력은 우수한 하드웨어뿐 아니라 고객이 원하는 AI 모델을 빠르고 효율적으로 실행할 수 있도록 지원하는소프트웨어 생태계에서도 결정된다"며 "동사는 다양한 반도체 아키텍처에 대한 최적화 기술과 경험을 바탕으로 AI 반도체 기업들의 제품 경쟁력 강화를 지원하고 있다"고 밝힘. 이어 "이번 하이퍼엑셀과의 후속 계약은 기존 고객과의 기술 협력이 추가 수주로 이어졌다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 글로벌 AI 반도체 기업들과의 협력을 확대하고, 모델 최적화부터 연산 커널까지 아우르는 소프트웨어 기술 공급 사업을 성장시키겠다"고 언급했음.위메이드맥스(101730) : 88억원 규모 자사주 소각 결정 등에 상승▷전일 장 마감 후 보통주 469,270주 소각 결정(소각예정일:2026-11-18) 공시. 소각예정금액은 88.00억원임.▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 299.12억원(전년동기대비 -21.61%), 영업손실 135.43억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 119.01억원(전년동기대비 적자지속).와이즈넛(096250) : 티알엔 'Agentic AI 솔루션 구축' 사업 수주 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 T커머스 채널 '쇼핑엔티'를 운영하는 티알엔의 'Agentic AI 솔루션 구축' 사업을 수주하고 본격적인 사업 추진에 착수했다고 밝힘. 이번 사업은 쇼핑엔티의 모바일·PC 채널을 단일 AI 에이전트로 통합하고 AI 쇼핑 어시스턴트, AI 검색, 방송 상품 1분 영상 요약, 상품평 분석, 개인화 추천 등 5대 핵심 AI 서비스를 구현하여 오는 2027년 1분기 오픈할 예정임.▷아울러 자체 검색증강생성(RAG) 솔루션 'WISE iRAG'와 도메인 특화 대규모언어모델(LLM) 'WISE LLOA'를 적용해 상품 탐색부터 주문·배송 조회까지 한 번의 대화로 처리하는 'One-Dialogue Commerce'를 구현하는 점이 부각됨. 동사는 고객사가 통합 제작 도구 'WISE Agent Labs'를 통해 에이전트를 직접 운영·고도화할 수 있는 내재화 환경을 지원하며, 국내 주요 홈쇼핑 등 100건 이상의 커머스 수행 노하우를 바탕으로 이커머스 분야 대표 AX(AI 전환) 레퍼런스를 지속 확장해 나갈 방침임.다원넥스뷰(323350) : 3분기 실적 호조에 상승▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 102.43억원(전년동기대비 +157.68%), 영업이익 26.23억원(전년동기대비 +2,016.30%), 순이익 23.67억원(전년동기대비 +919.35%).폴라리스오피스(041020) : 통신 3사 PASS 문서 서비스에 클라우드 연계 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 클라우드 서비스 운영사 오션블루의 '안심클라우드'와 협업해 오피스도우미의 클라우드 연계를 추진한다고 밝힘. 오피스도우미는 SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 이동통신 3사의 PASS 앱에서 제공하는 문서 열람·편집 부가서비스임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "오피스도우미는 이동통신사의 대규모 이용자 기반과 당사의 오피스 기술을 결합해 지속적인 매출을 창출하는 사업으로 성장하고 있다"며 "클라우드 연계를 시작으로 이용자가 체감할 수 있는 기능을 확대하고 AI 등 차별화된 기술을 접목해 서비스 경쟁력과 반복매출 기반을 함께 강화하겠다"고 밝힘.버넥트(438700) : 보스턴다이내믹스 '스팟'에 AI 관제 기술 적용 소식에 소폭 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 글로벌 로봇기업 보스턴다이내믹스의 사족보행 로봇 '스팟'에 자체 개발한 관제 소프트웨어를 결합해 산업용 피지컬 AI 로봇 사업을 확대한다고 전해짐. 동사는 스팟의 국내 공인 리셀러인 에티버스와 업무협약을 체결했다며, 이번 협력은 에티버스의 로봇 공급 역량과 동사의 관제 소프트웨어를 연계하는 방식으로 진행된다고 알려짐. 에티버스가 로봇 공급과 고객 영업을 담당하고, 동사는 산업현장별 점검 목적과 운영 환경에 맞춰 소프트웨어 적용 방안을 제안한다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "산업용 로봇 시장에서는 기체 자체뿐 아니라 현장에 맞춰 로봇을 운용하고 수집된 데이터를 실제 점검·안전관리 업무로 연결하는 소프트웨어의 중요성이 높아지고 있다"며 "에티버스와의 협력을 통해 자체 로봇 관제 기술의 산업현장 적용과 상업화 기회를 확대해 나가겠다"고 밝힘.삼현(437730) : 로봇 사업 고성장 기대감 등에 소폭 상승▷DS투자증권은 동사에 대해 지난 9월 북미 휴머노이드 업체와 체결한 초도 양산 계약에 따라 오는 12월 초기 물량 출하가 예정되어 있다고 분석. 모터·감속기·제어기를 일체화한 액추에이터 모듈을 주력으로 자동차 전동화 부품에서 축적한 설계 역량과 자동화 양산 체계를 로봇 사업에 성공적으로 이식했다고 진단. 대량 양산 수주 확정 전인 2027년 4월까지 2공장 액추에이터 CAPA 50만개를 선제적으로 확보할 계획이며, 고객사 생산이 순조롭게 진행될 경우 로봇 매출이 2028~2030년 연평균 48% 고성장하며 기존 추정치를 크게 상회할 것으로 전망.▷한편, 2026년은 자동차 부품 매출 감소와 연구 인력 확대 및 신규 공장 감가상각 등 고정비 증가로 적자를 기록하고 자동차 부문의 낮은 가동률로 단기 수익성 부담이 이어질 것으로 평가. 다만, 로봇 매출이 본격화되는 2028년(로봇 예상 매출 861억원)을 기점으로 전사 흑자 전환이 가능할 것으로 보이며, 향후 로봇 수주 환경 변화에 따른 기업가치 재평가 여력이 높다고 진단.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 54,000원[신규]바텍(043150) : 3분기 영업이익 컨센서스 상회 분석 등에 소폭 상승▷LS증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액 1,109억원(+10.8% YoY), 영업이익 156억원(+25.5% YoY, OPM 14.0%)을 기록하며 기존 당사 추정치(매출액 1,034억원, 영업이익 125억원)를 대폭 상회했다고 분석. 원/달러 환율 하락으로 인한 대규모 외화환산손실 반영으로 세전이익은 감소했으나, ASP(평균판매단가)가 상대적으로 높은 북미(316억원, +8.4% YoY) 및 유럽(329억원, +19.7% YoY) 등 선진 시장을 중심으로 고수익 3D 제품군(356억원, +9.1% YoY)과 ETC(199억원, +15.2% YoY) 판매가 확대되며 가파른 수익성 개선을 견인했다고 진단. 아시아(한국 제외) 지역 부진(-12.8% YoY)을 제외한 국내(+47.4% YoY) 및 남미(+18.8% YoY) 등 전 지역에서 고른 외형 성장세를 시현했다고 평가.▷한편, 2027년 예상 실적 기준 PER 4.5배, PBR 0.4배(ROE 9.7%) 수준에 머물러 있어 절대적인 저평가 매력이 부각되고 있다고 분석. 아울러 1,190억원 규모의 풍부한 순현금을 보유해 재무 안정성까지 겸비한 만큼 향후 밸류에이션 매력 부각 등에 따른 주가 재평가가 기대된다고 진단.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 28,000원[유지]서울반도체(046890) : 4분기 이익 급감 전망 및 신성장 매출 필요 분석 등에 하락▷대신증권은 동사에 대해 3분기 매출이 3,023억원(+17.7% YoY)으로 추정치(3,085억원)를 소폭 하회했다고 밝힘. 당기순이익은 -130.5억원으로 적자전환했으며, 전장 중심의 성장 추세는 유지됐으나 IT, 일반 조명 부문에서 둔화된 것으로 추정된다고 설명.▷4분기 영업이익은 11억원(QoQ -76.9%)으로 급감할 것으로 추정. 메모리 가격 상승으로 IT 기기 수요가 둔화되며 IT향 LED 매출이 감소할 것으로 예상되며, 매출은 2,784억원(QoQ -7.9%)으로 감소할 전망이라고 언급. 전장향 LED 외 IT, 조명 분야에서 부진이 지속되고 수익성 개선이 지연되고 있어 안정적인 수익성 확보에 시간이 필요하다고 분석.▷이에 26년 영업이익 추정치를 24.0%, 27년 영업이익 추정치를 46.8% 하향(26년 지배지분순이익은 적자 조정)했다고 밝힘.▷투자의견 : Marketperform[유지], 목표주가 : 9,500원[유지]실리콘투(257720) : 3분기 영업이익 컨센서스 하회 및 4분기 실적 부진 전망 등에 약세▷KB증권은 동사에 대해 3분기 영업이익이 697억원(+10.5% YoY, OPM 16.4%)으로 컨센서스를 14.8% 하회했다고 밝힘. 환율 급락 영향으로 GPM이 28.7%(YoY -2.8%p, QoQ -3.3%p)까지 하락했고, 해외 사업 확장에 따른 인건비 증가도 수익성에 부담으로 작용했다고 설명. 세전이익은 221억원(-68.8% YoY), 지배주주순이익은 88억원(-84.9% YoY)으로 급감했으며, 유럽 매출은 휴가 시즌 및 유로화 약세 영향으로 QoQ 7.4% 감소했다고 밝힘.▷아울러 4분기 영업이익은 556억원(OPM 13.8%)으로 시장 컨센서스를 5.0% 하회할 것으로 전망. 10~11월에도 원/달러 환율이 1,350원을 하회하는 낮은 수준을 지속하고 있고, 4분기는 글로벌 리테일러 재고조정으로 사입 물량이 감소하는 계절적 비수기인 데다 일회성 성과급 비용 반영 가능성도 있다고 언급.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 52,000원 -> 45,000원[하향]엔젠바이오(354200) : 주가 미달에 따른 관리종목 지정사유 추가에 급락▷전일 장 마감 후 관리종목지정사유추가(주가 미달) 공시.에스피지(058610) : 3분기 실적 부진에 급락▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 825.00억원(전년동기대비 -1.88%), 영업이익 34.27억원(전년동기대비 -30.52%), 순손실 2.62억원(전년동기대비 적자전환).넥스아이(493410) : 신규 상장 첫날 급락▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 8,000원을 하회한 7,620원에 시초가를 형성한 뒤 급락세를 기록중.▷한편, 동사는 면역항암제 불응성의 원인 인자를 발굴하고 이를 표적하는 항암 신약을 개발하는 신약개발 업체로 자체 개발한 면역항암제 불응성 치료제 개발 플랫폼인 NEXORA™를 기반으로 면역항암제 내성의 분자적 기전과 핵심 인자를 규명하고, 이를 표적하는 first-in-class 항암 신약을 개발.@인포스탁
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