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25.09.01 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향강세 테마 : 초전도체, NFT(대체불가토큰), 슈퍼박테리아, 고체산화물 연료전지(SOFC), 마리화나(대마), 홈쇼핑, 메르스 코로나 바이러스, 엔터테인먼트, 자전거, 마이크로 LED, 로봇(산업용/협동로봇 등), 스마트팩토리(스마트공장), 자동차 대표주, 생명보험, 조선기자재, 음원/음반, 전기자전거, 조선, 손해보험, 지역화폐, 해운 등...약세 테마 : 반도체 대표주(생산), 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, 2차전지(LFP/리튬인산철), 3D 낸드(NAND), 퓨리오사AI, 리튬, CCTV＆DVR, 남북경협, 전력저장장치(ESS), 전력저장장치(ESS), 日 수출 규제(국산화 등), 반도체 재료/부품, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 플렉서블 디스플레이, 아이폰, IT 대표주, 시스템반도체, 탈모 치료, 반도체 장비, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 우크라이나 재건, 화학섬유 등...[특징 테마]초전도체 : 서울대·영국 원자력청 공동 연구팀, 고온초전도 케이블 개발 성공 소식 등에 상승▷언론에 따르면, 최근 영국이 2040년까지 상업용 핵융합 발전소 건설을 추진하고 있다고 밝힌 가운데, 서울대와 영국 원자력청 공동 연구팀이 핵융합 발전의 핵심 부품인 고온초전도 케이블 개발에 성공했다고 알려짐. 이와 관련, 지난 29일 서울대학교 초전도응용연구센터는 영국 원자력청 산하 'STEP(Spherical Tokamak for Energy Production)' 프로그램을 주도하는 UKIFS와 1단계 공동연구를 통해 세계 최고 성능의 핵융합용 고온초전도 케이블 개발에 성공하고, 이를 기반으로 고온초전도 케이블 장선화 기술 개발을 위한 2단계 협력 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 성과는 기존 초전도 자석의 크기를 1/5로 줄이고 건설 비용을 절감하는 ‘무절연 고온초전도’ 기술을 기반으로 한 것으로, 세계 최초로 핵융합 발전소 소형화와 상용화 가능성을 한층 앞당겼다는 평가임.▷이와 관련, 한승용 서울대 전기정보공학부 교수는 "지난 수년간의 많은 디테일들이 집약됐다는 점이 기존 고온초전도 케이블들과 크게 차이가 난다고 볼 수 있다"며, "핵융합뿐만 아니라 최근에는 AI데이터센터나 바이오 등 전류케이블 수요가 확대된 만큼 높은 수준의 원천기술을 제공해주는 게 우리의 역할이라 생각한다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 서남, 덕성, 모비스, 신성델타테크, 아모텍 등 초전도체 테마가 상승.가상화폐(비트코인 등)/ 스테이블코인 : 이억원 금융위원장 후보자, 가상자산 내재적 가치 부재 및 스테이블코인 제도화 신중론 입장 등에 하락▷전일 이억원 금융위원회 위원장 후보자는 국회 정무위원회에 제출한 인사청문 서면답변을 통해 "가상자산은 가격 변동성이 큰 만큼 가치 저장, 교환의 수단 등 화폐의 본질적인 기능을 수행한다고 보기 어렵다"면서 "내재적 가치가 없다는 점에서 예금·증권 등 전통적인 금융상품과 다른 특징이 있다"고 밝힘. 연금·퇴직계좌에 가상자산 투자를 허용할 것인지 묻는 질의에도 "가상자산은 가격 변동이 심하고 투기성이 강해, 노후 안정적 소득 보장을 위한 퇴직·개인연금에서 투자하는 것에 우려하는 시각이 많다"고 언급했음.▷이억원 금융위원회 후보자는 스테이블코인 도입 논의와 관련해선 "국회에서 여러 스테이블코인 관련 법안이 제출된 만큼 관계부처들과 면밀히 협의해 '혁신 기회'를 제공하면서도 '충분한 보완 장치'를 마련하는 방안을 고민하겠다"고 밝힘. 이어 "비트코인 현물 ETF 도입 영향에 대해서는 다양한 기대와 우려가 공존하고 있는 것으로 안다"며 "글로벌 규제 동향과 다양한 의견 등을 종합적으로 감안해 도입 방식, 추진 일정 등을 마련하고 국회와 상의하겠다"고 밝힘.▷이 같은 소식에 우리기술투자, SGA솔루션즈, 비트맥스, 사토시홀딩스, NHN KCP, 라온시큐어 등 가상화폐(비트코인 등)/스테이블코인 테마가 하락.남북경협 : 북미 회동 기대감 약화 등에 하락▷금일 우상호 대통령실 정무수석이 YTN 라디오 '김영수의 더 인터뷰'에 출연, 오는 10월 경주에서 개최 예정인 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사를 계기로 트럼프 대통령과 김정은 국무위원장이 판문점에서 만날 가능성이 제기되는 것에 대해 "상상 속에서나 가능한 일"이라며 일축했음. 우상호 수석은 "일단 남북 관계가 지금 안 풀려 있는데 갑자기 트럼프 대통령을 판문점에서 만나자고 북한이 제안할 리가 없다"며 "아무래도 한미 군사훈련이 무기한 연기되거나 중단되어야만 북한이 남한과의 대화에 응할 것"이라고 설명.▷한편, 김정은 위원장이 중국의 전승절에 참석하는 것에 대해서는 "만약에 3국이 군사동맹으로까지 확장된다면 대한민국은 상당히 위협적"이라며 "그런데 일반적인 친교를 나누고 삼각 군사동맹까지 가지 않는다면 그것은 충분히 여러 가지 측면에서 위협이 되지는 않는다고 보고 있다"고 언급.▷이 같은 소식 속 좋은사람들, 자화전자, 재영솔루텍, 코데즈컴바인, 제이에스티나, 인디에프, 아난티, 신원 등 남북경협 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)DB(012030) : 경영권 분쟁 가능성 속 급등▷지난 29일 일부 언론에 따르면, DB그룹 2세 김남호 명예회장이 두 달 전 경영 일선에서 물러난 가운데, 아버지 김준기 창업회장에 대한 맞대응을 고민하고 있는 정황이 포착됐다고 전해짐. 회장직에 이어 내년 3월 사내이사직까지 내려놓을 가능성이 커지자 대응에 나선 것으로 풀이되고 있으며, 김 명예회장 측은 최근 법무법인 선임 여부를 검토하고 있다고 알려짐.▷재계 및 법조계에서는 김 명예회장이 복잡한 셈법을 고심하고 있을 것이라고 본다며, 김남호 명예회장이 DB그룹 지분을 더 늘리는 쪽을 고려하고 있다면, 제3의 전략적투자자(SI)나 재무적투자자(FI)를 백기사로 끌어오는 것 외엔 뾰족한 수가 없을 것으로 전망. 백기사를 끌어오는 데 성공한다면, 내년 주주총회에서 특별결의를 저지하고 사내이사 자리를 지킬 가능성이 커진다고 알려짐.LX세미콘(108320) : 올해 제한적 실적 성장 전망 등에 소폭 하락▷iM증권은 동사에 대해 올해 실적은 매출액 1.78조원(-4% YoY), 영업이익 1,243억원(-26% YoY)을 기록하며 전년 대비 성장세가 제한적일 것으로 전망된다고 언급. 주력 고객사인 LG디스플레이의 아이폰향 P-OLED 패널 출하량이 전년 대비 약 9% 증가할 것으로 예상된다는 점은 긍정적이지만, 동사 점유율 하락으로 모바일용 DDI 판매량은 오히려 감소할 가능성이 있다고 분석. 또한, 미국 상호관세 정책으로 인한 불확실성이 겹치면서 TV, IT 세트 수요도 기대하기 쉽지 않은 상황이라고 설명. 중장기적으로는 LG디스플레이가 중국 광저우 LCD 공장을 CSOT에 매각한 것도 변수로 작용할 수 있다며, 매각 이후에도 일정 수준의 DDI 수요는 동사가 대응하겠지만, 현지 업체들이 일부 물량을 가져갈 가능성을 완전 배제할 수 없다는 점도 부담 요인이라고 밝힘.▷아울러 현 주가는 2026년 예상 실적 기준 P/E 8.8배로 추가적인 하락 가능성은 제한적일 것으로 판단되지만, 실적은 코로나 펜데믹 수혜가 강했던 지난 2022년 이후 둔화세를 보이고 있다고 밝힘. 특히, LG디스플레이의 사업 정상화를 위한 구조조정과 Apple의 DDI 공급사 다변화 등으로 인해 DDI 단일 제품에 의존하는 성장에는 한계가 존재한다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 81,000원 -> 65,000원[하향]제주항공(089590) : 단거리 중심 공급 과잉 우려 지속 분석 등에 소폭 하락▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기부터 국내 항공시장은 단거리 노선 중심으로 성장률이 둔화했다며, 주력 노선인 동남아는 25년 3월부터, 일본 노선은 7월부터 여객 성장률(y-y)이 전년대비 감소세로 전환했다고 밝힘. 국내 저비용항공사들의 계속되는 기재 투입과 대한항공-아시아나항공 통합 과정에서 관련 항공사들의 2019년 대비 90% 이상 공급을 유지해야하는 정책으로 인해 단거리 노선에서 수요 위축에도 불구하고 공급 조절이 제한적이라고 분석. 이어 비상장사 저비용항공사들의 무리한 기재 확충도 성수기에도 불구하고 운임상승을 어렵게 하는 요인이라고 밝힘.▷올해 3분기 실적은 매출액 4,243억원(-11.7% y-y), 영업이익 123억원(-73% y-y, OPM 2.9%)을 기록할 것으로 전망된다고 밝힘. 특히, 국제선 운임을 64.6원/명·km으로 전망하며, 이는 전년대비 12.3% 하락한 수준이라고 언급. 아울러 영업비용에서 국제유가에도 항공유 정제마진 강세, 원달러 환율 강세로 인해 비용 절감 효과는 제한된다는 점이 아쉬운 요소라고 밝힘.▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 8,000원 -> 7,500원[하향]오후장 특징주★(코스닥)범한퓨얼셀(382900) : 676억원(최근 매출액대비 186.77%) 규모 액화수소충전소 8개소 기기 공급계약 체결에 급등▷에스케이플러그하이버스(주)와 확정 계약금액 338.00억원, 조건부 계약금액 338.00억원, 총 676.00억원(최근 매출액대비 186.77%) 규모 공급계약(액화수소충전소 8개소 기기) 체결(계약기간:2025-08-29~2027-06-30) 공시.크레오에스지(040350) : SUV-MAP 기반 메르스 백신 특허 등록 결정 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자체 범용 백신 개발 플랫폼인 'SUV-MAP' 기반 메르스 코로나바이러스 백신의 특허 최종 등록이 결정됐다고 밝힘. 이번 메르스 백신은 국제백신연구소와 공동으로 연구를 진행한 백신이며, 동사의 백신 개발 플랫폼인 SUV-MAP에 메르스 바이러스 감염의 주요 단백질인 스파이크(Spike) 유전자를 높은 효율로 발현되도록 탑재했고, 강력한 면역반응 유도 및 바이러스 감염에 대한 뛰어난 방어 능력을 증명한 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 특허 등록을 토대로 메르스 백신의 전임상 및 임상 개발을 가속화함과 동시에 해외기술 수출도 적극적으로 타진할 계획"이라며 "SUV-MAP 플랫폼을 활용한 다양한 감염병 대응 백신 파이프라인을 강화해 나갈 방침"이라고 밝힘.에스엠코어(007820) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 속 급등▷지난달 29일 장 마감 후 최대주주 SK주식회사가 주식회사 엠투아이코퍼레이션에 보유주식 4,230,000주를 236.03억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2025-09-16) 공시.▷이 같은 소식 속 엠투아이도 상승세를 기록 중.손오공(066910) : 홍대지역 팝마트 로보샵 매출 200% 급성장 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 팝마트(POP MART) 로보샵 가운데 홍대 지역 매장이 가장 높은 매출을 기록하며 핵심 거점으로 자리매김하고 있다고 밝힘. 특히, 올해 1월부터 7월까지 전년 동기 대비 매출이 약 200% 가까이 성장하며 가파른 상승세를 이어가고 있다고 설명. 현재 동사는 전국 30곳 주요 상권에 총 31대의 자판기를 운영 중이며, 향후에도 신규 자판기 설치와 인기 IP 기반 신제품 라인업 확대를 통해 시장 경쟁력을 한층 강화해 나갈 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "홍대지역은 팝마트 로보샵 중에서도 고객 유입 효과가 가장 큰 곳으로, 브랜드 인지도제고와 매출 확대의 중요한 거점"이라며, "앞으로도 주요 상권을 중심으로 신규 자판기를 확대 설치하고, 다양한 고객 경험을 제공하는 전략을 강화해 나갈 것"이라고 밝힘.예스티(122640) : 차세대 반도체 고압산화공정장비 국책과제 총괄 주관기관 선정 소식에 소폭 상승▷동사는 일부 언론을 통해 산업통상자원부가 주관하는 ‘수직적층 메모리 대응 고압 습식 산화 공정의 부품·통합 모듈 및 평가기술 개발’ 국책과제의 총괄 주관기관으로 선정되었다고 밝힘. 이번 사업에는 지오엘리먼트, 뷰온 등 반도체 장비·검사 전문기업 및 전자기술연구원(KETI)이 공동 참여하며, 글로벌 톱티어 반도체 기업 2곳이 수요기업으로 참여해 장비 및 공정 검증을 함께 진행할 예정임. 동사는 이번 과제를 통해 예스티는 고압산화공정 전용 부품 및 검사 기술을 단기간에 개발하고, 장비 상용화를 앞당길 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "고압산화공정장비는 차세대 메모리 생산에 핵심적인 역할을 할 장비"라며 "이번 국책과제는 예스티가 글로벌 반도체 고객사들과 긴밀히 협력해 기술 난제를 해결하고 국산화 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝힘.프로티아(303360) : 전기용량 측정방식 항생제감수성 진단 제품 해외 첫 수출 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 항생제 감수성 검사기기 ’ Q-AST 192 Pro’(8 plate 동시측정 전자동화 장비)와 항생제감수성 검사키트 ‘프로티아 AST DL001’ (192 channel 40종 신속 항생제 감수성 검사제품)를 유럽시장에 첫 수출했다고 밝힘. 이들 제품은 기존 탁도검사가 아닌, 전기용량센서 기술을 적용해 세균 분리배양 과정 없이 빠르게 항생제 감수성 검사가 가능하다는 것을 특장점으로 하며, 이번 제품 출시까지 12년간의 연구개발을 기울인 결과로, 지난 6월에 혈액 분리배양 없이 검사할 수 있는 허가를 추가로 받아 고객에게 만족스런 제품을 제공할 수 있게된 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 “프로티아 AST’가 현재 당면한 항생제 처방의 문제점을 해결하고 항생제 검사시장 파라다임을 완전히 바꾸는 새로운 기술의 항생제 감수성 검사 시대를 열 것으로 기대하고 있다”고 밝힘.케이쓰리아이(431190) : 엔비디아 로봇 시뮬레이션 '아이작 심', 'ROS' 간 연동 작업 착수 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 가상환경 내 로봇 테스트를 마치고 엔비디아 'Isaac SIM(아이작 심)'과 'ROS(로봇 운영체제)' 간 연동 작업에 착수한다고 밝힘. 아이작 심은 엔비디아가 제공하는 고성능 로봇 시뮬레이션 플랫폼으로 물리 엔진과 인공지능(AI) 기능을 통해 정밀한 로봇 환경을 구현할 수 있으며, ROS는 오픈소스 기반 로봇 미들웨어로 로봇 센서, 제어기, 액추에이터 등을 연동하는 데 사용된다고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "엔비디아 아이작 심과 연동을 통해 가상 환경에서 로봇 테스트가 실제 환경에서 적용될 수 있도록 피지컬 AI 기술을 고도화할 것"이라며, "로봇 시뮬레이션 플랫폼 연동뿐 아니라 ROS에 표준 제어 프레임워크 적용도 동시에 진행해 로봇 제어 시스템의 호환성과 확장성을 극대화할 계획"이라고 언급. 이어 "자체 옴니버스형플랫폼을 기반으로 지속적인 기술 고도화를 이어나가 산업형 메타버스 인프라 분야 글로벌 시장을 공략하겠다"며, "글로벌 제조사향 레퍼런스를 바탕으로 산업 현장부터 메타버스 인프라 적용을 시작해 신속한 상용화에 나설 것"이라고 밝힘.CSA 코스믹(083660) : 기업사냥꾼 홍석종 개입 의혹 속 하한가▷지난 26일 일부 언론에 따르면, 동사의 인수를 두고 투자자들 사이에 분쟁이 벌어졌다고 전해짐. 이 과정에서 주가 조작 의혹도 불거졌는데, 업계에서는 분쟁이 발생한 배후에 유명한 기업 사냥꾼 홍석종이 있는 것으로 보고 있다고 알려짐. 동사 인수를 추진하고 있는 더킴스팜과 브이핑크홀딩스가 갈등을 겪고 있는 가운데, 당초 브이핑크홀딩스는 더킴스팜의 백기사로 나서 공동 인수에 합의했지만, 돌연 입장을 바꿨다고 전해짐.▷업계에서는 브이핑크홀딩스가 홍석종씨를 통해 인수 자금을 조달하는 것으로 보고 있다며, 홍씨는 2010년 초반부터 활동한 기업사냥꾼으로 무자본 M&A를 통한 주가조작, 횡령 등의 혐의를 받는 인물이라고 알려짐. 지난 대선에도 정치 테마주를 통해 국내 주식시장에서 활동한 것으로 알려졌으며, 현재 해외 도피 중이라고 전해짐.@인포스탁

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