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2025-04-02 15:17
25.04.02 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향 <테마동향>    강세 테마: 골프, 재택근무/스마트워크, 日제품 불매운동(수혜), 패션/의류, 건설 중소형, 그래핀, 광고, 스마트홈(홈네트워크), 리모델링/인테리어, 조선, 지능형로봇/인공지능(AI) 등... 약세 테마: 전선, 정유, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 2차전지(생산), 탄소나노튜브(CNT), 리튬, 제대혈, 뉴로모픽 반도체, 콜드체인(저온 유통), 모듈러주택, 면역항암제, 강관업체(Steel pipe), 유전자 치료제/분석, 자원개발, 2차전지(전고체), 토스(toss), 2차전지(소재/부품), 희귀금속(희토류 등), 냉각시스템(액침냉각 등), 의료AI, 줄기세포, 해운, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 석유화학, 비만치료제, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 비료, 치매, 초전도체 등...    <특징 테마>  화장품: 올해 1분기 화장품 수출 '역대 최대' 소식 등에 일부 관련주 상승▷식품의약품안전처는 올해 1~3월 화장품 수출 규모가 역대 최대 수출액을 기록한 지난해 1분기보다 13.0% 증가한 26억달러(잠정)를 기록해 역대 1분기 최대 실적을 기록했다고 밝힘. 역대 두 번째 수출액을 기록한 2021년 1분기 수출액 22억달러와 비교하면 18.2% 증가했음. 국가별로는 중국이 5억2,000만달러로 가장 많았고, 미국(4억4,000만달러), 일본(2억7,000만달러) 순이었으며, 제품군 중에서는 기초화장품이 가장 많았으며, 색조화장품, 인체 세정 용품이 뒤를 이었음.▷이와 관련, 식약처 관계자는 "우리 화장품 기업의 해외 진출을 지원하기 위해 미국, 중국 등 주요 수출국과 규제 외교를 적극 추진하고 있다"며, "올해는 중동, 남미 등 수출 전망이 높은 신흥 시장에 대한 정보를 '화장품 글로벌 규제 조화 지원센터'에 공개할 것"이라고 언급.▷아울러 최근 중국내 한한령 해제 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.▷이 같은 소식 속 펌텍코리아, 클래시스, 실리콘투, 잇츠한불, 선진뷰티사이언스, 잉글우드랩 등 일부 화장품 테마가 상승. 정치/인맥(이재명): 헌법재판소, 오는 4일 오전 11시 尹 대통령 탄핵심판 선고 영향 지속 속 상승▷헌법재판소는 오는 4일 오전 11시 윤석열 대통령의 탄핵심판을 선고할 예정. 탄핵소추안이 지난해 12월14일 국회에서 국회의원 재적 300명 중 204명이 찬성하며 가결된 이후 111일만에 인용 여부가 결정되는 것으로 탄핵심판 선고일은 마지막 변론 기일 기준으로는 38일만임. 헌재는 전날 평의에서 윤 대통령 탄핵 사건에 대한 인용·기각·각하 의견을 밝히는 평결을 진행해 큰 틀에서 결론에 대한 합의를 이룬 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 오리엔트정공, 오리엔트바이오, 동신건설, 형지글로벌, 형지I&C, 비비안 등 정치/인맥(이재명) 테마가 상승. 철강 주요종목/ 철강 중소형: 베트남 정부, 한국산 철강 제품에 반덤핑 관세 부과 소식 및 3월 철강 수출 부진 등에 하락▷일부 언론에 따르면, 베트남 정부가 지난 1일(현지시간)부터 중국과 한국산 아연도금강판 등 수입되는 도금강판 일부 제품에 대해 15.67~37.13%에 달하는 잠정 반덤핑 관세를 부과한 것으로 전해짐. 중국산 제품에는 최대 37.13%, 한국산 제품에는 15.67%의 반덤핑 관세가 잠정 적용되며, 이번 결정은 공고일로부터 15일 후에 발효되고, 적용 기간은 발효일로부터 120일인 것으로 알려짐. 이번 조치는 베트남에서 올해 들어 철강 제품에 대해 적용된 두 번째 반덤핑 관세 결정이며, 앞서 지난 2월 21일 베트남 철강 기업인 호아팟 그룹과 포르모사의 제소에 따라 인도 및 중국산 열간압연강판 제품에 대한 19.3~27.8%의 반덤핑 관세를 부과하기로 결정한 바 있음.▷다만, 이번 잠정 반덤핑관세는 국내 모든 기업들에 부과되지는 않으며, 국내 2위 제철사인 현대제철은 13.7%의 관세를 맞았으나, POSCO를 비롯해 KG스틸, 동국제강 등은 이번 반덤핑 관세 부과 대상에서 제외된 것으로 전해짐.▷미국이 지난달 12일부터 25% 관세를 부과하기 시작한 가운데, 전일 산업통상자원부 3월 수출입 동향에 따르면, 3월 철강 수출은 단가 하락 등 영향으로 전년동월대비 10.6% 감소한 26억 달러를 기록.▷이 같은 소식 속 POSCO홀딩스, 세아제강, 포스코스틸리온, 현대제철, 대동스틸, 휴스틸 등 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마가 하락. 제약/바이오 관련주: 美 상호관세 우려 및 美 FDA·CDC 등 보건 당국 소속 직원 대량 해고 소식 등에 하락▷美 상호관세 우려도 부각. 트럼프 대통령은 2일(현지시간) 오후 4시, 한국시간으로 4월3일 오전 5시경 국가별로 상호관세율을 발표할 예정. 이러한 가운데, 업계에서는 무관용 관세정책이 의약품에도 시행된다면 가장 큰 피해가 예상되는 곳은 바이오시밀러 위탁개발생산(CDMO) 업체인 삼성바이오에피스, 셀트리온 등이 될 것으로 전망되고 있음.▷외신에 따르면, 트럼프 미국 행정부가 지난 1일(현지시간) 식품의약국(FDA), 질병통제예방센터(CDC)를 포함해 보건 당국 소속 직원 1만명을 해고하기 시작했다고 전해짐. 일부 직원들은 해고 통보를 받은 지 몇 시간 만에 보안 요원에 의해 출입이 차단됐다며, 이번 감원은 보건복지부(HHS) 산하 FDA, CDC와 함께 국립보건원(NIH) 등 주요 기관에 걸쳐 이뤄졌다고 알려짐. 복지부 소속 직원은 현재 8만2,000명이며, 해고되는 1만명 외에 추가로 1만명이 일론 머스크의 정부효율부(DOGE)가 주도하는 이른바 자발적 퇴직 프로그램 등에 따라 부서를 떠날 예정.▷해고 대상에는 공중보건, 암 연구, 백신 및 의약품 승인 등 핵심 업무를 수행하던 고위 과학자들도 포함돼 있어, 현재 확산 중인 홍역 및 조류 인플루엔자 등 보건 위기 대응에 대한 우려가 커지고 있음. 로버트 케네디 주니어 복지부 장관은 이번 감원이 "비대해진 관료 조직을 정비하기 위한 필수적인 조치"라고 밝힘.▷이 같은 소식 속 한올바이오파마, 유한양행, 바이넥스, 셀트리온, 코오롱생명과학, 한미약품 등 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 유전자 치료제/분석, 면역항암제, 코로나19 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 하락. 오후장 특징주★(코스피) 유엔젤(072130): 보통주 300,000주 소각 결정에 상승▷보통주 300,000주(18.05억원) 소각 결정(소각예정일:2025-04-14) 공시. 영원무역(111770): 1분기 OEM, SCOTT부문 순항 전망 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액 8,095억원(+14% y-y), 영업이익 550억원(-23% yy)으로 영업이익 컨센서스 하회를 추정하지만, 달러기준 OEM 매출은 11.5% y-y 증가할 것으로 추정. 우븐 위주의 고객사를 보유하고 있어 예상대로 본업이 순항 중이라고 분석.▷아울러 SCOTT부문은 여전히 기말 5,000억원 이상의 재고자산을 보유하고 있으나, 프랑화 기준으로는 이보다 재고 규모가 축소되었을 가능성이 높다고 언급. 상반기를 기점으로 대규모 재고 부담은 덜어낼 것으로 판단해 하반기 갈수록 실적 가시성 향상될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 58,000원[유지] 더블유게임즈(192080): 올해 실적 성장 전망 등에 상승▷키움증권은 동사에 대해 지난해 4분기부터 진행된 iGaming에 대한 마케팅비 집중은 올해 1분기에 성과를 더 보여줄 것으로 이라고 밝힘. 지난해 11월 중순부터 시작된 마케팅 확대는 4분기 QoQ 20%의 성장을 기록하게 하였고, 1분기에도 확대 정책이 이어짐에 따라 1분기에도 20%대의 성장이 나타날 것으로 전망.▷보유한 카지노 브랜드 3가지 전부 성과가 나타남에 따라 올해 본격적인 성장드라이브가 가능할 것으로 보이며, 팍시게임즈 인수에 따른 효과도 반영될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 78,000원[유지] HD현대마린엔진(071970): 엔진 수주 개시로 실적 성장 전망 등에 상승▷다올투자증권은 동사에 대해 3월에만 계열사로부터 2건, 총 1,329억원 규모의 엔진 수주를 개시했다고 언급. 올해 가동률 90% 안에서 매출 4,369억원(126만마력)으로 성장할 것으로 추정. 이어 이론적으로 HD현대미포의 엔진 0.5조원이 추가되는 2027~2028년까지 실적 성장이 계속될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 45,000원[유지] 디앤디플랫폼리츠(377190): 배당 안정성 강화 및 포트폴리오 질 개선 기대감 등에 상승▷삼성증권은 동사에 대해 종로 수송스퀘어 편입을 추진중이라며, 우선주 일부 편입 방식이 유력하다고 밝힘. 수송스퀘어는 2016년 SK디앤디가 리모델링한 오피스로 모건스탠리가 매입해 9년 만에 매각하는 자산으로, 동사가 우선주 일부에 투자하고 스폰서인 SK디앤디가 보통주 투자에 참여할 것으로 예상. 동시에 세미콜론 문래 매각을 추진 중이며, 매각 성사 시 capital recycling의 첫 사례라고 밝힘. 2020년 세미콜론 문래의 취득가는 평당 1,900만원(부대비용 포함), 최근 인근 오피스의 평당가가 2천만원 초반까지 상승했음을 고려하면 매각차익을 기대할 만 하다고 밝힘.▷한편, 2024년말 실행한 유상증자로 주식수 증가를 감안해 목표주가를 4,200원으로 6% 하향하나, 스폰서와의 공동 투자구조로 배당 안정성 강화와 포트폴리오 질 개선이 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 4,457원 -> 4,200원[하향] JB금융지주(175330): 올해 최대 실적 지속 및 업종 내 가장 높은 주주환원율 전망 등에 상승▷BNK투자증권은 동사에 대해 2024년 이자이익(+3.6%yoy) 증가와 부동산 PF 수수료 및 유가증권이익 확대에 따른 비이자이익(+118.6%yoy) 큰 폭 증가로 지배주주순이익이 +15.6%yoy인 6,775억원의 최대 실적 실현했다며, 2025년(E)에도 경상적 대손비용 증가는 크지 않을 가운데 자회사 캐피탈 실적 회복에 따라 7,000억원을 상회하는 최대 실적이 지속될 것으로 전망.▷아울러 총주주환원율 2023년 33.5% 실현 이후 2024년 32.4%로 소폭 하락하였으나, 2025년 전년도 미지급분 추가 지급 결정에 따라 45%(주당배당금 1,036원 대비 배당성향 28%와 자사주 매입 및 소각 500억원 확정 외 추가 700억원 대비 17.1%)로 상향 전망되면서 은행주 내 가장 높은 주주환원이 예상된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 25,000원[유지] 크래프톤(259960): 올해 1분기 호실적 전망 등에 소폭 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 8,135억원(+22.2% y-y, +31.7% q-q), 영업이익 4,006억원(+29.0% y-y, +85.9% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 3,688억원을 상회할 것으로 전망. PC 매출(2,864억원, +17.5% y-y)은 8주년 이벤트 및 설맞이 귀환 이벤트로 성장하였고, 모바일 매출(5,028억원, +25.0% y-y)은 화평정영의 론도맵 업데이트와 춘절 영향으로 성장이 기대된다고 밝힘.▷아울러 2025년 PUBG는 2분기 아이돌, 3분기 2번의 프리미엄 차량 콜라보레이션을 비롯하여, 컨텐더 시스템(커스터마이징), 신규 모드, AI 개편, BP 활용 강화, UGC 모드, 현세대 콘솔 전환 등 새로운 발전을 통해 지속적인 매출 성장에 나설 것이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 550,000원[유지]▷한편, 동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 게임 자회사 렐루게임즈가 올해 출시 예정인 신작 '미메시스'(MIMESIS)·'스케빈저 톰'(Scavenger T.O.M) 등 신작 게임 2종의 트레일러를 공개했다고 밝힘. 삼양식품(003230): 1분기 실적 호조 전망 등에 소폭 상승▷한화투자증권은 동사에 대해 올해 1분기 연결 매출액은 5,428억원(+40.7% YoY, +8.0% QoQ), 영업이익은 1,077억원(+34.4% YoY, +22.8% QoQ)으로 높아진 컨센서스 영업이익 1,008억원을 상회할 것으로 전망. 주요 국가로의 수출 호조로 별도 기준 수출금액은 3,256억원으로 종전 추정치 2,961억원을 상회할 것으로 기대한다고 밝힘.▷아울러 올해 추정치 기준, Blended ASP는 1,000원으로 가정되어 있다며, 현재와 같은 견조한 수요 흐름이라면 ASP 상향 여지는 충분하다고 언급. 이어 현재의 환율 흐름도 우호적이라며, ASP 10% 상승 시, 매출 증분은 2,180억원, 영업이익 증분은 650억원으로 추정된다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,200,000원[유지] 현대모비스(012330): GM, 현대차와의 관계 강화 기대감 등에 소폭 상승▷iM증권은 동사에 대해 생존 1그룹으로 분류되는 GM, 현대차와의 관계 강화, Pleos 25 행사에서 공개된 현대차의 전환 과정 속 전장 부품 수주 확대를 감안했을 때 장기적인 주가 상승은 충분히 가능하다고 전망. 특히, 현대차그룹은 HMGMA 램프업과 GM과의 협업을 통해 관세 정책에 대해 대응하고자 하며, GM과의 협력 강화는 동사의 Non-Captive 물량 확대에 매우 긍정적이라고 분석.▷아울러 당사는 GM, VW, 현대차그룹을 생존 1그룹으로 분류하였으며, GM, 현대차그룹의 핵심 부품사의 입지가 부각되고, 이에 대해 더 높은 멀티플을 부여할 수 있는 시기가 다가오고 있다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 320,000원[유지] 현대제철(004020): 1분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락▷BNK투자증권은 동사에 대해 1Q 실적은 별도OP -1,049억원, 연결OP -727억원으로 전분기에 이어 적자가 지속될 것으로 전망. 노사 갈등으로 인한 냉연 조업 중단, 시황 부진에 따른 봉형강 비가동 등으로 생산량이 감소하며 고정비 부담이 확대됐고, 봉형강은 스프레드도 추가 악화되며 실적 부진이 이어지고 있다고 분석.▷이어 단적으로 올해 1월 철근 내수판매는 금융위기 이후 16년래 최저치를 기록할 정도로 부진했고, 과잉재고와 가격 정상화를 위해 동사는 인천 철근공장(Capa 150만톤)을 4월 한 달간 비가동하기로 결정해 현재 가동을 중지한 상태라고 언급. 특히, 올해 하반기부터 점진적 개선을 기대하고 있는 건설 시황의 경우, 1월 건설착공면적이 예상보다 부진(-33% yoy)하게 나오면서 기대감이 약화된 상태라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 35,000원[유지] 오후장 특징주★(코스닥) 큐리옥스바이오시스템즈(445680): 8.11억원 규모 공급계약(세포분석자동화기기 판매계약(Pluto HT)) 체결에 급등▷IMU biosciences(Melio Healthcare Ltd.)와 8.11억원(최근 매출액대비 17.68%) 규모 공급계약(세포분석자동화기기 판매계약(Pluto HT)) 체결(계약기간:2025-04-01~2025-06-24) 공시. 엑셈(205100): 엑셈원 SaaS 제품 출시 기대감 등에 상승▷LS증권은 동사에 대해 하이브리드 클라우드 환경에서 DB, App, k8s, 네트워크, 로그 등의 요소를 모니터링하는 구축형 신제품을 2024년4월에 출시한 가운데, 올해 하반기에도 엑셈원 SaaS 제품을 출시할 계획이라고 밝힘. 이는 현재 대기업 위주로 공급하던 것을 중소·중견 기업 고객군으로 확장하는 것이라고 설명.▷특히, SaaS 제품에서 가파른 성장 흐름이 있을 것으로 보이는데, 이는 국내 중소형사를 대상으로 클라우드 환경을 구축 & 유지보수하는 MSP 기업인 메가존클라우드와 베스핀글로벌의 실적 흐름에서 확인할 수 있다고 밝힘. 양사의 매출액은 2019~2023년 기간 동안 각각 CAGR 61.5%, 47.9%의 성장 흐름을 보이고 있다고 설명. 엑셈원 SaaS에 대한 매출액 추정치는 2025E 8억원 -> 2026E 34억원 -> 2027E 84억원으로 월 과금 방식을 채택할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 2,700원[신규]@ 인포스탁 
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