오후장★테마동향강세 테마 : 유리 기판, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 콜드체인(저온 유통), 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, 건설기계, 화이자(PFIZER), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), HBM(고대역폭메모리), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 반도체 대표주(생산), mRNA(메신저 리보핵산), 지능형로봇/인공지능(AI), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 재택근무/스마트워크, 자동차 대표주, 플렉서블 디스플레이, 딥페이크(deepfake), 야놀자(Yanolja), 폴더블폰, PCB(FPCB 등), 반도체 재료/부품, 바이오인식(생체인식), 스마트팩토리(스마트공장) 등...약세 테마 : 강관업체(Steel pipe), 남-북-러 가스관사업, LPG(액화석유가스), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 렌터카, 풍력에너지, 윤활유, 도시가스, 편의점, 피팅(관이음쇠)/밸브, 정유, 애플페이, 키오스크(KIOSK), 인터넷 대표주, 자전거, 모바일게임(스마트폰), 자원개발, 가상화폐(비트코인 등), 페인트, 종합상사, 철강 주요종목, 공작기계, 음원/음반, 스마트그리드(지능형전력망), 창투사, 원자력발전, 해저터널(지하화/지하도로 등), 조선기자재, 핵융합에너지, 타이어 등... [특징 테마]유리 기판 : AI 데이터센터 급증에 따른 수혜 기대감 및 삼성전자, 유리기판 도입 기대감 지속 등에 상승▷언론에 따르면, AI(인공지능) 데이터센터 급증에 따라 전력 사용량이 폭증하면서 소비 전력을 낮추기 위한 기술 개발에 속도를 내고 있는 가운데, 유리 기판 관련주에 대한 기대감이 커지고 있음. 유리 기판은 기존 플라스틱 기판보다 열에 강하고 휘어짐 현상이 적으며, 데이터 처리 속도도 기존 기판보다 40% 가량 빠른 것으로 알려짐.▷아울러 삼성전자가 2028년 반도체 제조에 유리 기판을 도입할 것이라는 기대감도 지속되고 있음. 삼성전자는 반도체 칩과 기판을 연결하는 인터포저 소재를 기존 실리콘에서 유리로 전환할 예정인 것으로 알려짐.▷한편, 삼성전기는 최근 유리기판 관련 소재·부품·장비 기업들과 기술 세미나를 개최하며 협업 생태계를 강화해 나가고 있는 가운데, 현재 파일럿 라인 가동 준비가 마무리 단계로, 올해 중으로 2~3개 미국 빅테크 기업에 샘플을 공급할 예정인 것으로 전해짐. SKC의 반도체 기판 자회사 앱솔릭스는 지난해 미국 조지아주에 세계 최초 유리기판 양산 공장을 짓고 시제품을 생산했으며, 이르면 7~8월게 시제품 테스트를 마치고 내년 초 본격적인 양산에 들어갈 계획인 것으로 전해짐.▷이 같은 소식에 삼성전기, SKC, 피아이이, 와이씨켐, 제이앤티씨, 램테크놀러지 등 유리 기판 테마가 상승.코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) : 태국, 코로나19 감염 급증세 및 신풍제약, 코로나19 관련 유럽 특허 획득 등에 상승▷태국에서 최근 코로나19 감염이 급속도로 증가하는 등 확산 우려가 커지고 있음. 태국 질병통제국(DDC)은 지난 8∼14일 한 주 동안 코로나19 신규 감염자가 전국에서 7만6,161명 보고됐으며, 40명이 사망했다고 밝힘. 신규 환자 중 7만2,166명은 입원했고, 3,995명은 외래 치료를 받았으며, 지역별로는 이 기간 수도 방콕에서 1만7,945명이 감염돼 가장 많았음. 태국 코로나19 환자는 24주 연속 증가했으며, 최근 더 가파른 증가세가 나타나고 있음. 올해 들어 코로나19로 인한 사망자는 이달 초까지 114명이었으나, 한 주 만에 154명으로 증가했으며, 올해 신규 확진자는 총 47만6천584명으로 증가했음.▷한편, 신풍제약은 전일 장 마감 후 유럽으로부터 유행성 RNA 바이러스 감염질환의 예방 또는 치료용 약 제학적 조성물 특허권 취득 공시. 신풍제약은 본 발명이 치료학적 유효량의 피로나리딘 또는 그의 약제학적으로 허용가능한 염, 및/또는 알테미시닌 또는 그의 유도체를, 약제학적으로 허용되는 담체와 함께 포함하는, 유행성 RNA 바이러스 감염 질환, 특히 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 예방 또는 치료에 사용하기 위한 약제학적 조성물에 관한 것이라고 밝힘.▷이 같은 소식 속 신풍제약을 비롯해 랩지노믹스, 수젠텍, 진원생명과학, 엑세스바이오, 유투바이오 등 코로나19 관련주가 상승.조선/알래스카 LNG 관련주 : 한미 정상회담 무산 및 정부, 알래스카 LNG 사업 참여 관련 판단 자료 수집 실패 소식 등에 하락▷주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 캐나다에서 이뤄질 예정이던 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간의 정상회담이 불발됐음. 트럼프 미 대통령이 이스라엘과 이란의 군사적 충돌 등 중동 문제와 관련해 조기 귀국하게 되면서 한미 정상회담이 불발된 것임. 위성락 국가안보실장은 "트럼프 대통령이 오늘 갑자기 귀국하게 돼 내일 예정됐던 한미 정상회담이 어렵게 됐다"고 밝힘. 이어 "원래 다자회의에 이런 일들이 가끔 있긴 한데 이스라엘과 이란의 군사적 충돌 문제하고 관련 있어 보인다"며, "미국 측으로부터는 그런 상황이 생긴 언저리에 저희한테 양해를 구하는 연락이 왔었다"고 언급.▷일부 언론에 따르면, 한국 정부 대표단이 트럼프 미국 행정부가 참여를 요구하는 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 프로젝트 현장을 시찰했지만 사업 가능성을 판단할 만한 정보 수집에는 실패한 것으로 나타났음. 이달 초 알래스카를 방문한 출장단은 유의미한 정보 수집보다는 알래스카 주지사 면담과 현장을 둘러보고만 온 것으로 전해짐. 이에 따라 정부는 민간개발사인 글랜파른이 오는 9~10월 파이프라인 기본설계(FEED)를 발표할 때까지 참여여부 결정을 유보할 것으로 전망되고 있음.▷이 같은 소식 속 HD현대중공업, 삼성중공업, 태웅, 태광, 세진중공업, 오리엔탈정공 등 조선/조선기자재 및 동양철관, 넥스틸, 하이스틸, 포스코인터내셔널, 현대코퍼레이션, 화성밸브 등 철강 중소형/강관업체(Steel pipe)/자원개발, 피팅(관이음쇠)/밸브 등 알래스카 LNG 관련주가 하락. 오후장 특징주★(코스피)코스맥스(192820) : 동남아 외형 확대 기대감 및 2분기 실적 성장 전망 등에 소폭 상승▷키움증권은 동사에 대해 올해 인도네시아 법인이 25% 성장할 것으로 전망한다며, 동사는 국내에서 쌓은 생산/R&D 노하우와 현지 시장에 대한 깊은 이해로 현지 뷰티 ODM 시장의 선두주자로 자리매김했다고 밝힘. 특히, 동남아 뷰티 시장 성장에 힘입어 수주 흐름 견조할 전망인 가운데, 27년에는 신공장 완공에 따른 Capa 확장으로 외형 확대를 기대한다고 언급.▷아울러 2분기 실적은 국내 법인 고객사의 수출 호조, SUN 비중 확대, 중국 법인의 회복 덕분에 성장 흐름을 보일 것으로 전망. 특히, 단기 실적 회복세가 기대되는 가운데, 중장기적으로는 동남아 법인의 이익 기여 확대와 미국 법인의 적자 축소로 해외 사업 성장을 전망하며 실적 추정치를 상향 조정한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원 -> 310,000원[상향] 오후장 특징주★(코스닥)HLB테라퓨틱스(115450) : 이달 안질환 치료제 글로벌 3상 톱라인 발표 기대감에 강세▷언론에 따르면, 동사가 6월 중으로 자회사 리젠트리가 개발중인 신경영양성각막염(NK) 치료 후보물질 'RGN-259'의 유럽 임상 3상 톱라인 결과를 발표할 예정인 것으로 전해짐. 이번 RGN-259의 유럽 임상 3상은 희귀 안질환을 대상으로 한 글로벌 임상이라는 점에서 의미가 있으며, 신경영양성각막염은 질환 인지도가 낮고 평가 지표도 까다로워 임상 3상 설계와 수행 난이도가 높은 안질환으로 분류되고 있음.▷또한, RGN-259는 경쟁 약물인 이탈리아 돔페의 옥서베이트보다 복용 편의성 측면에서 우위에 있는 만큼, 유럽 임상 3상 톱라인 결과가 긍정적으로 도출될 경우 글로벌 제약사와의 판권 계약 논의도 빠르게 진행될 것으로 전망되고 있음.비보존 제약(082800) : 알약형 장정결제 임상 3상 유의성 확보 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 알약형 장정결 개량신약 비보락사정의 임상 3상에서 유의미한 결과를 확보했다고 밝힘. 임상은 대장내시경검사 전 장세척을 위해 비보락사정을 복용한 피험자 240명을 대상으로 진행됐다며, 1차 평가변수인 헤어필드 청결 척도(Harefield Cleaning Scale)에서 활성대조약인 한국팜비오의 ‘오라팡정’ 대비 비열등성을 입증해 장정결 효과를 확인했다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 “비보락사정은 복약 편의성을 고려한 차세대 장정결제로 임상시험에서 유효성과 편의성을 모두 입증했다”며, “8월 중 품목허가를 신청하고 내년 1분기 내 출시하는 것이 목표”라고 밝힘.넵튠(217270) : 자회사 님블뉴런, PC 게임 '이터널 리턴' 이달 말 중국 출시 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 자회사 ㈜님블뉴런이 자체 개발한 PC게임 ‘이터널 리턴’의 중국 서비스 론칭일이 오는 27일로 확정됐다고 밝힘. 이번 일정은 중국의 게임 기업 텐센트가 자사의 게임 플랫폼 ‘위게임(WeGame)’에서 진행하는 게임 발표 쇼케이스 ‘위게임 게임나이트’를 통해 공개됐음.▷님블뉴런은 이터널 리턴의 중국 서비스를 위해 3월부터 세 차례의 현지 테스트를 진행했으며, 지난 5월에 진행한 마지막 테스트는 재방문율을 개선하고 결제율과 같은 사업성 파악에 중점을 뒀음. 이 과정에서 위게임 플랫폼 신작 사전 예약자 주간랭킹 4위, 외산 게임으로는 1위를 차지했으며, 94% 이상의 긍정 리뷰 점수를 얻은 바 있음.▷이와 관련 님블뉴런 김승후 대표는 “발빠르게 준비한 덕에 예정보다 일찍 중국 서비스를 시작할 수 있어 기쁘다”며, “이터널 리턴은 출발부터 플레이어와 함께였고 이 기조는 중국 서비스에 있어서도 변함 없다. 앞으로 중국 현지에서 성공적으로 안착할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝힘.이엠앤아이(083470) : 글로벌 스마트기기 브랜드용 OLED 소재 공급 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 국내 주요 디스플레이 업체를 통해 글로벌 스마트기기 브랜드용 유기발광다이오드(OLED) 소재를 공급했다고 밝힘. 2분기 관련 납품 규모는 약 6억원이며, 이번 납품은 세계 최대 규모로 꼽히는 글로벌 스마트기기 제조사의 디스플레이 적용을 위한 평가 목적으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근 일시적인 주가 하락과 별개로 주요 사업은 안정적으로 진행 중"이라며, "현재 평가 단계지만 글로벌 스마트기기에 채택될 가능성이 높을 것으로 기대하고 있다"고 밝힘.RFHIC(218410) : LIG넥스원과 총 475.93억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷엘아이지넥스원(주)과 297.43억원(최근 매출액대비 25.89%) 규모 공급계약(중거리 지대공 유도미사일(M-SAM)용 SSPA(고출력증폭기)) 체결(계약기간:2025-06-17~2031-02-11) 공시.▷엘아이지넥스원(주)과 178.50억원(최근 매출액대비 15.54%) 규모 공급계약(해외 함정용 다기능레이더(MFR) 송수신 모듈) 체결(계약기간:2025-06-17~2029-02-11) 공시.현대ADM(187660) : 39.81억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 등에 약세▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 씨앤팜(주)(최대주주의 최대주주) 등 대상 3,000,000주(39.81억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,327원, 상장예정:2025-07-14) 공시.▷이와 관련, 동사 관계자는 언론을 통해 "지속된 적자로 상반기 중 자본잠식 우려가 있었고 이를 사전에 해소하기 위해 유상증자를 진행했다"며, "외부 자본 유치가 여의치 않은 점을 고려해 씨앤팜 측이 보유한 현대바이오 주식을 현물 출자하는 방식을 결정한 것"이라 밝힘.▷한편, 금일 바이오사업 강화 및 경영상 목적 달성 목적으로 현대바이오사이언스 주식 388,392주를 39.81억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:0.98%, 양수예정일:2025-06-25) 공시. @인포스탁