오전장★테마동향강세 테마 : 건설 중소형, 밥솥, 온디바이스 AI, 건설 대표주, 조림사업, 페인트, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 시스템반도체, 핵융합에너지, 냉각시스템(액침냉각 등), 반도체 대표주(생산), HBM(고대역폭메모리), 뉴로모픽 반도체, 모바일솔루션(스마트폰), 강관업체(Steel pipe), 콜드체인(저온 유통), 엔터테인먼트, 음원/음반, 3D 낸드(NAND), 애플페이, 호텔/리조트, 고령화 사회(노인복지), 자동차 대표주, 초전도체, CCTV＆DVR 등...약세 테마 : 로봇(산업용/협동로봇 등), 조선, mRNA(메신저 리보핵산), 2차전지, 리튬, 건설기계, 낙태/피임, 우크라이나 재건, 의료AI, 스마트팩토리(스마트공장), 조선기자재, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 해저터널(지하화/지하도로 등), 3D 프린터, 전선, 스페이스X(SpaceX), 스테이블코인, 전기자전거, 스마트그리드(지능형전력망), 피팅(관이음쇠)/밸브, MLCC(적층세라믹콘덴서), 카카오뱅크(kakao BANK), 비철금속, 방위산업/전쟁 및 테러, 두나무(Dunamu), 고체산화물 연료전지(SOFC), 블록체인, 토스(toss), 가상화폐(비트코인 등), 보안주(정보), 폐배터리, 항공기부품, 마켓컬리(kurly), 남-북-러 가스관사업, 유리 기판 등...[특징 테마]건설 대표주/ 건설 중소형 : 국토부, 주택공급추진본부 출범 속 올해 10대 건설사 정비사업 수주액 급증 소식 등에 상승▷전일 국토교통부는 주택공급 전담조직인 주택공급추진본부를 출범하는 등 조직개편을 완료했다고 밝힘. 이날부터 신설되는 주택공급추진본부에는 실장급 본부장 산하에 주택공급정책관(6개과), 주택정비정책관(3개과) 등 77명이 배치. 그동안 국토부 내에 주택공급 전담조직은 비정규조직인 공공주택추진단으로 운영됐으나, 재건축·노후도시 정비 등이 다른 조직에 분산되는 등 한계를 보인 바 있다며, 신설되는 주택공급추진본부는 기존 국장급에서 실장급으로 격상하면서 흩어져 있던 주택공급 관련 기능을 한데 모았다고 전해짐. 이에 따라 본부에서는 신도시 등 택지개발, 도심주택 공급과 민간 재건축·재개발 사업 등 주택공급 정책수단을 종합적으로 관리·집행할 수 있게 됐음.▷아울러 올해 10대 건설사들의 정비사업 수주액이 지난해보다 크게 늘었다고 전해짐. 건설업계에 따르면, 올해 도시정비사업 수주 총액은 현대건설이 10조5,105억원으로 가장 많았다며, 1~4위에 오른 건설사들이 모두 5조원을 넘어서며 역대급 수주 실적을 거뒀다고 알려짐. 이와 관련, 이지혜 건설산업연구원 연구위원은 "건설경기 침체로 토목, 공공 등 발주가 많이 줄었던 탓에, 도시정비 수주에 많이 참여할 수 밖에 없는 상황이었다"며, "지방은 미분양이 남아 있어 서울과 주요 광역시 도시정비 중심으로 사업을 진행할 수 밖에 없었을 것"이라고 설명. 특히, 내년에는 압구정, 성수, 여의도, 목동 등 서울 핵심 입지에서 시공사 선정이 예정돼 있다며, 압구정4·5구역과 성수 1·4지구, 여의도 시범, 목동 신시가지 등이 주요 사업지로 꼽힌다고 알려짐. 건설업계 관계자는 "내년 정비사업 시장 규모가 80조원대라는 이야기가 있는데, 상위 5개 시공사들이 독식하게 될 전망"이라고 설명.▷이 같은 소식 속 HDC현대산업개발, 대우건설, GS건설, 상지건설, 동신건설, 일성건설, KD, 한신공영 등 건설 대표주/ 건설 중소형 테마가 상승.비철금속/ 전선/ 전력설비 : 구리 등 원자재 가격 급락 등에 하락▷최근 금, 은, 구리 등 원자재 가격이 큰 폭으로 상승한 가운데, 전일(현지시간) 원자재가 갑작스럽게 급락하는 모습을 보였음. 29일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소에서 구리(선물) 3월물은 4.68% 하락한 5.5665달러를 기록. 아울러 금(2월물)과 은(3월물)은 각각 4.59%, 8.73% 하락했음. 이와 관련, 시장에서는 이번 급락의 1차 배경으로 '차익 실현' 매물을 꼽았으며, 거래소의 증거금(마진) 상향 조정이 매도를 부추겼을 가능성도 거론되고 있음.▷이 같은 소식에 이구산업, 풍산, 고려아연 등 비철금속 테마와 LS, KBI메탈, LS에코에너지, 티씨머티리얼즈 등 전선/전력설비 테마가 하락.우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 : 러시아, '우크라, 푸틴 관저에 드론 공격' 주장 소식 등에 하락▷러시아는 우크라이나가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 관저에 드론 공격을 시도했다며 종전 협상에 대한 러시아의 입장이 수정될 것이라고 경고했음. 타스 통신에 따르면, 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 29일(현지시간) 현지 기자들에게 우크라이나가 노브고로드주에 있는 푸틴 대통령의 관저에 드론 공격을 시도했다고 밝힘. 라브로프 장관은 러시아와 미국이 우크라이나 분쟁 해결을 위해 강도 높은 협상을 벌이는 동안 드론 공격이 시도됐다는 점을 짚으며 사상자와 피해는 없었다고 설명. 이에 대해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 같은 날 러시아의 주장을 부인했음. 로이터 통신에 따르면, 젤렌스키 대통령은 메신저 앱을 통해 기자들에게 "러시아의 주장은 거짓말"이라며, "러시아가 우크라이나와 미국 간 평화 협상에서 이뤄진 진전을 훼손하려 하고 있다"고 비판했음. 이어 "모스크바가 키이우의 우크라이나 정부 청사를 공격하기 위한 명분을 만들고 있다"며, "미국은 러시아의 위협에 상응하는 대응에 나서야 한다"고 밝힘.▷한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 미 플로리다주 마러라고 자택에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담하기 앞서 푸틴 대통령 관저 공격에 대한 질문에 "사실 그것에 대해 잘 모른다. 방금 들었다"면서도 "좋지 않은 일이 될 것이다"고 언급.▷이 같은 소식 속 금일 HD현대건설기계, SG, 오늘이엔엠, 진성티이씨, 전진건설로봇, 대동기어, 금강공업, POSCO홀딩스, 서암기계공업, 에스와이스틸텍, TYM, 대모, 현대에버다임, 에스와이 등 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 테마가 하락.2차전지/전기차/리튬 등 : 엘앤에프, 테슬라와 3.8조원 규모 양극재 공급 계약 사실상 해지 소식 등에 하락▷엘앤에프, 전일 장 마감 후 2023년 2월 28일에 공시한 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 내용 정정(계약금액 변경 3.83조원 -> 0.09억원) 공시. 최초 확정 계약금액은 3.83조원이었으나, 공급 물량 변경에 따라 계약금액이 변경되었다고 밝힘. 이와 관련, 엘앤에프는 언론을 통해 "글로벌 전기차 시장과 배터리 공급 환경 변화 속에서 일정이 조정되는 과정에서 불가피하게 발생했다"면서도 "당사의 주력 제품인 NCMA95 하이니켈 제품의 출하 및 고객 공급에는 어떠한 변동도 없다"고 밝힘.▷유안타증권은 엘앤에프에 대해 이번 계약 금액 감액은 고객사(테슬라)의 공급망 및 생산 전략 변화에 따른 결과라며, 북미 지역의 EV수요가 예상보다 가파르게 꺾이면서 테슬라는 4680 배터리 양산 속도와 규모를 전면 재검토하고 있다고 밝힘. 최근 해당 계약을 통한 매출이 거의 발생하지 않았으므로(누적 1,000만 원) 실적 영향은 제한적이라고 언급. 아울러 단기 심리 위축이 불가피하나 EV 관련 여러 악재성 공시 이후 2026년 AI 데이터센터향 ESS만 중심으로 2차전지 섹터를 주목할 가능성이 높아진다고 언급.▷한편, LG에너지솔루션은 지난 26일 Freudenberg Battery Power Systems, LLC과 체결한 3.92조원(최근 매출액대비 11.6%) 규모 전기차 배터리 공급계약 해지, 지난 17일에는 Ford Motor Company와 체결한 9.60조원(최근 매출액대비 28.5%) 규모 전기차 배터리 공급계약 해지를 공시한 바 있음.▷이 같은 소식 속 엘앤에프, LG에너지솔루션, 에코프로, 에코프로비엠, 코스모신소재, 포스코퓨처엠, 삼아알미늄, 에코프로머티, 피엔티, 천보 등 2차전지/전기차/리튬/ESS(전력저장장치) 테마가 하락. 아울러 엘앤에프 최대주주인 새로닉스도 하락.오전장 특징주★(코스피)무학(033920) : 기업가치 제고 계획 발표 속 강세▷전일 장 마감 후 2025 기업가치 제고 계획 공시. 핵심전략으로 자본 효율성 혁신, 주주환원 정책 고도화, 글로벌 성장 가속화를 추진하며, 기업가치 제고 계획으로 중장기 목표 설정, 자본효율성 제고, 전략 과제(주주가치 환원 확대, 글로벌 성장 드라이브)를 추진할 예정.덴티움(145720) : 내년 실적 호조 전망 및 저평가 분석 등에 강세▷대신증권은 동사에 대해 2026년 매출액 4,050억원(YoY+19%), 영업이익 853억원(YoY+53%, OPM 21%)을 달성할 것으로 전망. 중국 실적 회복의 핵심은 2차 VBP 시행(2Q26E)을 앞둔 대기 수요의 흐름이라며, 정책 불확실성으로 뒤로 밀렸던 수요가 정책 확정 이후 어느 정도 규모의 실제 주문으로 전환되는지가 실적 반등의 폭을 결정할 전망이라고 설명. 대손충당금, 재고평가손실과 같은 일회성 비용 리스크 해소로 실적 하방 경직성 확보했다고 언급.▷특히, 2차 VBP는 어떤 룰이 적용되는지가 핵심이라며, 가격 재설정(재입찰) 시에는 ASP 하락이 불가피하나, 기존 조건의 연장 형태라면 가격 충격은 크지 않을 것으로 추정. 이어 규제가 민영 병원까지 확장될 경우 단기적으로는 채널의 보수적인 재고 운영으로 매출 변동성이 커질 수 있지만, 시술비 하락이 시장 전체의 파이를 키우는 구조적 볼륨 성장으로 이어진다면, 장기적으로는 실적의 질적 성장을 견인하는 기회 요인으로 작용할 가능성이 존재한다고 분석.▷아울러 현재 동사의 주가는 12M Fwd PER 8배 수준으로 코로나 시절 바닥권까지 내려와 있다며, 현재 상황에서 주가 반등의 핵심은 중국 시장의 회복 신호에 달려 있다고 판단한다고 언급. 추가적으로 22% 규모의 자사주를 3년(26~28년)간 균등 소각할 계획으로 밸류업 측면의 리레이팅이 기대된다고 밝힘. 다만, 목표주가는 2026F EPS 5,834원에 목표 PER 13.4배를 적용해 산출했다며, 추정치 하향 변경으로 목표가를 하향한다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 90,000원 -> 78,000원[하향]HDC(012630) : 주주가치 제고를 위한 중장기 배당정책 안내 속 상승▷전일 장 마감 후 주주가치 제고를 위한 중장기 배당정책 안내 공시. 이와 관련, 2026년~2028년 주주 및 투자자의 배당예측가능성 제고 목적으로 별도재무제표 기준 영업이익의 35% 이상 현금배당할 예정이라고 밝힘.티엠씨(217590) : 의무보유 확약물량 해제 속 급락▷증권발행실적보고서 전자공시에 따르면, 상장 후 15일간 의무보유 확약을 했던 기관투자자 물량 92만2,425주가 이날 보호예수에서 해제됨. 이는 전체 보호예수 물량의 23.7% 규모임.오전장 특징주★(코스닥)옵티코어(380540) : 40.07억원(최근 매출액대비 17.20%) 규모 광트랜시버 공급계약 체결에 급등▷전일 장 마감 후 40.07억원(최근 매출액대비 17.20%) 규모 공급계약(AI 데이터센터용 광트랜시버 (400G, 800G)) 체결(계약기간:2025-12-29~2026-03-31) 공시.노타(486990) : 삼성전자 차세대 AP ‘엑시노스 2600’ AI 최적화 기술 공급 계약 체결 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 삼성전자의 차세대 모바일 애플리케이션 프로세서(AP)인 ‘엑시노스(Exynos) 2600’에 자사의 AI 모델 최적화 플랫폼 기술을 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 엑시노스 2500에 이은 연속 수주로, 동사의 AI 모델 최적화 기술력을 인정받았음을 의미하는 것으로 전해짐. 동사는 이번 협력을 통해 삼성전자의 AI 모델 최적화 툴체인인 ‘엑시노스AI 스튜디오(Exynos AI Studio)’ 차세대 버전 개발에 참여하며, 특히 대규모 생성형 AI 모델의 정밀도를 유지하며 엑시노스 2600에서 구동되도록 지원하는 한편, 최적화 파이프라인 자동화를 통해 개발자들이 최신 AI 모델을 구현하는 과정을 획기적으로 개선할 계획임.▷이와 관련, 채명수 동사 대표는 "엑시노스 2400부터 이어져온 이번 협력은 노타의 기술이 삼성 하드웨어와 결합해 실질적인 가치를 창출하고있음을 증명하는 것"이라며 "글로벌 파트너와의 지속적인 협력과 기술 상용화를 통해 온디바이스 AI 시대를 선도하는 필수 기술로 확실히 자리매김하겠다"고 밝힘.저스템/JW신약 : 무상증자 권리락 효과 발생에 강세▷저스템, 전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 5,220원임.▷JW신약, 전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 2,025원임.[종목]: 저스템, JW신약서부T&D(006730) : 자산재평가 실시 결정 속 강세▷전일 장 마감 후 자산(투자부동산(토지,건물,사용권자산) 및 유형자산(토지,건물)) 재평가 실시 결정 공시. 연결기준 장부가액은 2.72조원 규모임.에이치시티(072990) : 마샬캡과 차세대 배터리소재 K-LTO 상용화 추진 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 이차전지 소재 전문기업 마샬캡과 차세대 배터리 소재인 K-LTO의 상용화와 시험기술 확보, 표준화 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 협약에 따라 K-LTO의 시험검증 체계부터 양산 적용까지 긴밀히 협력함으로써 배터리 소재의 신뢰성과 경쟁력을 확보할 계획.▷마샬캡은 한국기초과학연구원(KBSI)으로부터 차세대 배터리 소재인 LTO 음극재 기술을 이전받아 상용화를 추진하고 있으며, 이번 협력을 통해 다양한 조건을 반영한 시험검증 기술을 확보해 차세대 배터리 소재 표준화 기반을 마련하고 세계 시장 진입을 본격화할 방침임.▷이와 관련 허봉재 동사 대표는 "이번 전략적 협약 체결은 배터리 시험인증 영역을 셀과 모듈단계의 검증체계를 넘어서 소재단계로 그 영역을확장하는 전환점"이라며, "KBSI의 기술이전 및 상용화에 공동 대응함으로써 시험기술 확보 및 소재분석 표준화에 더욱 속도가 붙을 것"이라고 밝힘.젝시믹스(337930) : 中 라이브커머스서 거래액 19억원 달성 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 중국 라이브커머스에서 준비한 모든 제품을 완판해 거래액 19억원을 달성했다고 밝힘. 이는 이달 28일 중국 소셜 커머스 플랫폼 더우인에서 진행한 라이브커머스를 통해 1시간 56분 만에 달성한 기록으로, 방송 시작 5분 만에 거래액은 2억5,000만원을 돌파했고, 누적 시청자 수는 304만명으로 집계됐다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "앞으로도 온·오프라인을 망라한 다양한 판로 확장을 통해 중국 안에서 입지를 더 넓혀 나갈 예정"이라고 밝힘.지투파워(388050) : 경영권 지분 매각 소식에 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 최근 경영권 지분 매각을 결정, 우선협상대상자 선정 등 매각 절차를 본격화했으며, 매각 자문은회계법인 삼정KPMG가 맡은 것으로 전해짐. 매각 대상은 동사 창업자 대표인 김영일 회장과 특수관계자가 보유한 경영권 지분 약 30%로, 국내 사모펀드(PEF) 운용사 수앤파이낸셜인베스트먼트를 우선협상대상자로 선정한 것으로 알려짐.▷매각가는 500억원 중반 수준이 될 것으로 추정되며, 동사 시가총액 약 1,500억원 기준 지분 30% 가치는 450억원으로, 약 20% 경영권 프리미엄이 적용될 것으로 전해짐.쿼드메디슨(464490) : GSK와 장티푸스 백신 MAP 보강 계약 체결 소식에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA(GSK)와 공동연구 및 물질이전 계약서 변경계약 공시. 계약금액이 11.45억원에서 21.54억원으로 변경되었고, 주요변경 내역은 임상 진입을 위한 장티푸스 백신(Typhoid Conjugate Vaccine, TCV) 마이크로니들패치의 반복투여 독성시험 및 피부 자극 및 감작성 시험 등의 추가(M5)라고 밝힘.▷이와 관련, 백승기 동사 대표는 언론을 통해 "일반적인 신약개발 기업들이 대규모 선급금과 마일스톤 중심의 라이선스 계약을 통해 미래 가치를 선 반영하는 것과 달리, 당사는 단계별 기술 검증을 통해 가치를 축적하는 협력 전략으로, 공동개발 초기부터 실질적인 기술료를 수령하며 장기적 가치 창출 기반을 구축하고 있다"고 밝힘.카티스(140430) : 한국수력원자력과 63.24억원(최근 매출액대비 19.97%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷한국수력원자력과 63.24억원(최근 매출액대비 19.97%) 규모 공급계약(신한울3,4호기 중앙경보 및 출입통제설비(E251)) 체결(계약기간:2025-12-30~2033-10-31) 공시.엔알비(475230) : 360억원 규모 유형자산 양수 결정 속 소폭 상승▷전일 장 마감 후 360억원(자산총액대비 26.52%) 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2026-02-28) 공시. 양수목적은 생산시설 확충 및 공장 기반 생산 역량 확보, 주요 사업의 안정적인 생산 거점 확보, 생산 효율성 제고를 통한 원가 경쟁력 강화임.오르비텍(046120) : 100.00억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 등에 약세▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)비앤피주성 대상 2,876,870주(100.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:3,476원, 상장예정:2026-02-03) 공시.▷아울러 최대주주 (주)성진홀딩스가 (주)비앤피주성에 보유주식 3,015,714주를 300.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2026-08-31) 공시.제이에스링크(127120) : 영구자석 사업 추진 속 성안머티리얼스와 유사한 흐름 지적 등에 급락▷일부 언론에 따르면, 동사가 영구자석 사업을 추진하며 주가가 폭등한 가운데, 과거 유사한 테마로 주가가 급등락한 성안머티리얼스의 전철을 밟을 수 있다는 지적이 나온다고 알려짐. 동사의 현 최대주주와 경영진이 과거 성안머티리얼스에서도 유사한 영구자석 사업을 추진하다 실패한 이력이 있기 때문이라며, 특히 성안머티리얼스는 과거 '영풍제지 주가조작' 사건 연루자가 경영에 참여했던 곳이기도 하다고 전해짐.▷특히, 희토류 영구자석은 전기차 구동 모터의 80% 이상 사용되는 핵심 소재로, 일반 자석보다 자력이 강하고 내구성이 높다며, 원료 광산의 대부분이 중국에 집중되어 있어 공급망 리스크가 크고, 원료 조달부터 생산까지 고도의 기술력이 요구되는 분야라고 알려짐. 이 때문에 관련 기반이 전무한 중소기업이 신사업에 나서는 것에 대해 시장의 의구심이 커지고 있지만, 동사는 이러한 논란 속에서도 전환사채(CB) 발행과 유상증자를 통해 대규모 자금을 조달하며 사업 추진을 강행하고 있다고 전해짐.▷아울러 주목할 점은 비즈알파라며, 비즈알파는 '영풍제지 주가조작 사건'으로 구속된 김언중 씨가 대표로 있는 회사라고 알려짐. 김 씨 또한 과거 성안머티리얼스의 사외이사를 지냈는데, 그가 선임된 시점은 주성씨앤에어 측 인사들이 성안머티리얼스 이사회에 진입한 시기와 일치한다며, 결국 과거 성안머티리얼스에서 신사업을 명분으로 주가를 움직였던 핵심 인물들이 현재 동사에 그대로 포진해 있는 셈이라고 설명.▷이와 관련, 업계 관계자는 "고도의 기술 축적이 필요한 분야에 진출한다고 밝힌 뒤 유력 기업과 협력이나 MOU를 내세워 자금 조달에 나서는 사례에는 투자에 각별한 주의가 필요하다"고 밝힘.셀루메드(049180) : 엘앤씨바이오그룹, 동사 인수 계획 철회에 하한가▷전일 장 마감 후 28,192,370주(169.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 정정공시(배정대상자 변경 및 일정변경 등) 및 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 정정공시(경영권 양수인 지위 이전). 앞서 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오 자회사 엘앤씨이에스가 동사 제3자배정 유상증자에 참여하며 최대주주로 등극할 예정이라는 발표가 있었지만, 양측이 협상에 다다르지 못 했다는 소식 속 양수인이 엘앤씨이에스 외 2인에서 티디랜드마크조합1호로 변경됐음.@인포스탁