오후장★테마동향강세 테마 : 광통신(광케이블/광섬유 등), 스페이스X(SpaceX), 뉴로모픽 반도체, 통신장비, 5G(5세대 이동통신), 양자암호/양자컴퓨팅, 소캠(SOCAMM), CCTV＆DVR, 야놀자(Yanolja), 리튬, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 창투사, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 두나무(Dunamu), LED장비, 방위산업/전쟁 및 테러, 반도체 재료/부품, PCB(FPCB 등), 아이폰, 고체산화물 연료전지(SOFC), 무선충전기술, 백화점 등...약세 테마 : 애플페이, 귀금속(금/은), 카지노, 육계, 조선기자재, 기업인수목적회사(SPAC), LNG(액화천연가스) 등...[특징 테마]방위산업/전쟁 및 테러 : 블룸버그, 美-이란 전쟁 국면 속 한국기업 무기 판매 전략 성과 소식 등에 상승▷24일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 이란 전쟁 국면에서 한화에어로스페이스와 LIG넥스원의 무기 판매 전략이 성과를 거두고 있다고 전해짐. 블룸버그는 한화에어로스페이스와 LIG가 중동에 공급한 무기 가격이 경쟁사보다 저렴하다는 근거를 제시했다며, 한화에어로스페이스와 LIG넥스원은 천궁 가격을 한 기당 약 100만 달러(약 14억9천만원)로 책정했다고 알려짐. 반면, 미국 록히드마틴사가 개발한 패트리어트 PAC-3는 한 기당 400만 달러(약 5억9,700만 원)에 육박한다며, 성능은 비슷하고 가격이 저렴하면 강력한 판매 전략이 된다고 평가했음.▷아울러 블룸버그는 3주 차에 접어든 이란 전쟁으로 인접 국가들이 대공 미사일을 대량 소모해 남은 재고가 많지 않다고 분석. 이에 중동 각국에서 미사일 수요 증가 속도가 더욱 빨라질 것이라는 예상이 제시된 가운데, "이란이 중동 내 군사 시설과 에너지 설비를 매일 공격하고 있다"며, "지대공유도무기에 관심은 다른 한국산 방공 시스템에 주문으로 이어질 수 있다"고 덧붙였음.▷한편, LIG넥스원은 언론을 통해 지난 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 팔로알토 팔란티어 사무소에서 '통합방공망 및 무인체계 솔루션 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 양사는 저고도부터 고고도까지 아우르는 '통합방공망'과 임무 유형별 '무인 플랫폼' 등 체계종합 분야에서 연구개발(R&D) 역량을 강화할 계획임.▷이 같은 소식 속 금일 LIG넥스원, 한화에어로스페이스, RF시스템즈, 켄코아에어로스페이스, 대성하이텍, RF머트리얼즈 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.전력설비/ 전선 : 美 전력기기 수요 폭발적 성장 속 韓 전력기기 업체의 설비투자 확장 소식 등에 상승▷미국 내에 전력기기 수요가 폭발적으로 성장할 것으로 전망되며 이를 선점하기 위한 국내 전력기기 3사(LS일렉트릭·효성중공업·현대일렉트릭) 경쟁이 본격화될 전망. 업계에 따르면, 미국 주요 유틸리티 기업 18곳은 최근 실적 발표에서 2030년까지 총 8,217억달러 규모의 전력 인프라 설비투자 계획을 제시, 이는 전년대비 22% 늘어난 수준임. 기업의 투자 확대는 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가에 대응하기 위한 것으로 풀이되고 있음.▷이에 국내 전력기기 3사도 일제히 설비투자(CAPEX) 확대에 나서고 있는 가운데, 효성중공업은 변압기뿐 아니라 고압직류송전(HVDC) 변압기와 초고압 차단기 등 고부가 전력기기 중심으로 투자를 확대하고 있으며, LS일렉트릭은 초고압 변압기 CAPEX를 확대하면서도 배전반·스위치기어 비중을 키우는 전략을 병행하고 있음. HD현대일렉트릭은 다양한 전력기기 포트폴리오를 보유하고 있으나, 최근 설비투자는 초고압 변압기 중심으로 집중되는 모습을 보이고 있는 것으로 알려졌음.▷이 같은 소식에 금일 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 산일전기, 지엔씨에너지, 지투파워, 대원전선, 대한전선 등 전력설비/전선 테마가 상승.재택근무/스마트워크 : 정부, 글로벌 에너지 대란에 따른 재택근무 확대 검토 모멘텀 지속 등에 상승▷김성환 기후에너지환경부 장관은 전일 서울 정부서울청사 브리핑에서 “에너지 수급 위기가 현실화할 경우 더 강도 높은 조치가 불가피하다”며 “공공부문 5부제를 즉시 시행하고 재택근무 등 추가 수요 절감 방안도 적극 검토하겠다”고 밝힘.▷한편, 쿠팡은 에너지 절감 대책 일환으로 재택근무 확대를 검토 중인 것으로 알려짐. '주 3일 출근, 2회 재택' 원칙을 바탕으로 유연한 근무 체계를 확대해 에너지 절약 기조를 강화하고 있음.▷이 같은 소식 속 에스넷, 소프트캠프, 세종텔레콤, 알서포트 등 재택근무/스마트워크 테마가 상승.화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) : 한국은행, 디지털화폐 '프로젝트 한강 2단계' 본격 추진 소식 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 한국은행이 디지털화폐 '프로젝트 한강' 2단계를 본격 추진한다고 전해짐. 1단계가 기술검증 중심이라며 2단계에선 참여 은행 확대와 함께 국고금 집행 등 공공 재정 적용까지 이어지는 등 실생활 적용 확대에 초점이 맞춰졌다고 알려짐. 실제로 2단계에는 KB국민·신한·우리·하나은행 등 4대 시중은행과 IBK기업·NH농협은행, BNK부산은행에 더해 경남은행과 iM뱅크가 새롭게 참여하면서 총 9개 은행으로 확대됐다고 전해짐.▷특히, 국고금 집행 시범사업이 포함되면서 예금토큰의 활용 범위는 결제 영역을 넘어 재정 집행 영역으로까지 확장되고 있다고 전해짐. 보조금 지급과 정산 등 공공 자금 흐름에 적용될 경우, 디지털화폐가 기존 지급결제 수단을 넘어 재정 인프라로 기능할 수 있는지를 가늠하는 시험대가 될 것으로 전망.▷이 같은 소식 속 케이씨티, 한네트, 케이씨에스, 푸른기술 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승.탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) : 美 다우, 플라스틱 가격 인상에 따른 재활용 플라스틱 업계 반사이익 기대감 속 일부 관련주 상승▷일부 언론에 따르면, 중동 정세 불안으로 석유화학 기초 원료인 나프타 가격이 급등하면서 최근 글로벌 화학 기업 다우(Dow Inc.)가 플라스틱 가격 인상에 나선 것으로 전해짐. 다우는 연 매출 60조원 규모의 세계적인 석유화학 기업으로, 해당 기업의 가격 정책은 글로벌 플라스틱 시장 가격 흐름에 직접적인 영향을 미치는 '지표'로 여겨지고 있음. 이에 재활용 플라스틱 업계의 반사이익 기대감이 커지고 있음.▷이 같은 소식 속 코오롱ENP, 삼륭물산, 한국팩키지 등 일부 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)경보제약(214390) : ADC 핵심 원료 링커·페이로드 한국 임상 공급망으로 부각 및 아산공장 美 FDA 현장 실사 통과 모멘텀 지속 등에 급등▷일부 언론에 따르면, 국내에서 드물게 항체약물접합체(ADC) 핵심 원료인 링커·페이로드 생산 인프라를 구축한 동사가 글로벌 빅파마 및 국내 ADC 개발사들의 ‘한국 임상 공급망’ 핵심 거점으로 부상하고 있다는 평가가 나오고 있다고 전해짐. 동사는 약 855억원을 투입해 충남 아산에 ADC 전용 생산시설을 구축 중이며, 링커와 페이로드를 포함한 전주기 CDMO 시스템을 확보한다는 전략을 추진하고 있다고 알려짐. 해당 시설이 계획대로 가동될 경우 임상 1·2·3상 시료부터 상업용 완제품까지 일괄 생산이 가능한 구조가 완성될 전망임.▷특히, 링커와 페이로드는 고독성 물질로 생산 가능한 업체가 제한적이며, 현재 국내 ADC 개발사들은 중국 또는 유럽 CDMO에 의존하는 구조가 일반적이라고 전해짐. 업계에서는 이러한 상황에서 국내 생산 기반이 확보될 경우 공급망 안정성과 비용 측면에서 의미 있는 변화가 발생할 수 있다고 보고 있다고 알려짐.▷아울러 아산공장 美 FDA 현장 실사 통과 모멘텀이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 동사는 지난 18일 미국 식품의약국(FDA)의 생산 현장 실사 결과 VAI(Voluntary Action Indicated) 판정을 받아 실사를 통과했다고 밝힘.STX엔진(077970) : 한화에어로스페이스와 총 3,179.85억원 규모 공급계약 체결에 강세▷한화에어로스페이스 주식회사(HANWHA AEROSPACE CO., LTD.)와 2,643.85억원(최근 매출액대비 36.49%) 규모 공급계약(방위사업용 수출엔진) 체결(계약기간:2026-03-25~2028-11-24) 및 536.00억원(최근 매출액대비 7.40%) 규모 공급계약(인도 수출 고고도 엔진조립체) 체결(계약기간:2026-03-25~2027-07-07) 공시.우진(105840) : 한수원과 113.40억원 규모 신한울 1호기 2차 계획예방정비 주기교체용 노내계측기 (ICI) 구매 계약 체결에 상승▷한국수력원자력㈜와 113.40억원(최근 매출액대비 8.06%) 규모 공급계약(신한울 1호기 2차 계획예방정비 주기교체용 노내계측기 (ICI) 구매) 체결(계약기간:2025-07-23~2026-12-31) 공시.한국주강(025890) : 보통주 164,643주 소각 결정에 상승▷보통주 164,643주 소각 결정(소각예정일:2026-04-24) 공시. 소각예정금액은 9.22억원 규모임.오후장 특징주★(코스닥)지씨지놈(340450) : 성장성 대비 주가 저평가 분석 등에 강세▷한양증권은 동사에 대해 성장성 대비 현저히 저평가된 상태라고 밝힘. 동사의 혈액 기반 다중 암 조기 선별검사(MCED) 서비스 ‘아이캔서치’의 고성장이 예상된다며, 검사 건수는 2024년 900건에서 2025년 5,000건을 돌파했고 현재 국내 상급종합병원 100%, 일반종병의 40%에 서비스를 개시한 상태라고 밝힘. 동사는 지난해 삼성그룹과 임직원 건강검진 프로그램 공급 계약을 체결했고 올해 초 LG그룹, 한수원, 기아, 대한항공과도 계약을 완료했다며, 상반기 내 다수 기업과 추가 계약을 완료할 예정이라고 설명.▷아울러 췌장암 조기진단 검사 관련 미국 진출도 시작된다며, 대장암 단일 선별검사 ‘쉴드(Shield)’로 알려진 미국 가던트헬스와 유통계약을 이미 체결한 상태로 승인 시 즉시 미국 내 유통이 가능할 것으로 전망. 아울러 미국 내 진단 기업 대상 인수합병(M&A)을 검토 중으로 유통 인프라 확보를 위한 것으로 추정된다며, 4월 내 대형 M&A 발표가 있을 예정이라고 밝힘.야스/아바코 : 中 CSOT, 8.6세대 OLED 생산라인 장비 공급 업체로 선정 소식에 강세▷중국 내 장비 입찰 정보를 공개하는 차이나비딩에 따르면, 중국 패널 업체 CSOT는 최근 8.6세대 OLED 생산라인의 초기 설비 입찰자를 선정했다며, 한국 기업으로는 아바코와 야스가 장비 공급 업체로 이름을 올렸다고 전해짐. 아바코는 어플라이드 머티리얼즈와 함께 스퍼터링 장비를 알박과 나눠 공급한다며, 야스는 LG디스플레이 대형 OLED용 증착기를 공급했던 이력을 앞세워 전자주입층(EIL), 전자수송층(ETL) 등 공통층 증착용 오픈마스크 증착 장비를 맡는다고 알려짐.[종목]: 야스, 아바코대주전자재료(078600) : 휴머노이드 로봇 배터리 수혜 기대감 및 우주 태양전지용 페이스트 모멘텀 보유 분석 등에 강세▷키움증권은 전일 동사에 대해 휴머노이드 로봇 배터리 수혜가 기대된다고 밝힘. 동사의 주요 제품인 실리콘 음극재(매출 비중 약 19%)는 그동안 전동공구 및 전기차(EV) 용도로만 활용됐으나, 향후 휴머노이드까지 애플리케이션 다변화가 될 것으로 전망. 특히, 중·단기적으로는 에너지밀도 향상과 급속충전 구현을 위해 휴머노이드용 배터리에 실리콘 음극재가 적극 채택될 것으로 예상되며, 함량도 증가할 것으로 기대된다고 밝힘. 실제로 로봇용도로 다수의 고객사들과 기술 개발을 진행하고 있는 것으로 추정된다고 밝힘.▷우주 태양전지용 페이스트 모멘텀도 있다고 밝힘. 지난 1월 미국 항공우주 업체의 공장 방문 이후, HJT 태양전지용 은(Ag) 페이스트에 대한 샘플 테스트 및 공급 논의가 빠르게 진행 중인 것으로 파악된다고 밝힘. 최근 동사는 고객사 벤더 등록을 마친 것으로 추정되며, 이르면 올 하반기 중으로 1GW 규모(페이스트 약 12톤, 약 420억원 추정)의 공급 가능성도 제기된다고 밝힘. 공급 현실화 시 연간 매출이 최소 두 배 이상 성장할 것으로 예상되며, 수익성 개선에도 크게 기여할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 160,000원[상향]스맥(099440) : 한국기계연구원과 AI 자율제조 기술 협력 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 한국기계연구원과 '지능형 공작기계 및 자율제조 시스템 원천기술 공동 연구개발'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 양 기관이 과거 '가상 공작기계(디지털 트윈)' 공동 개발을통해 축적한 협력 성과를 기반으로, 자율제조 전반으로 협력 범위를 확대한 데 의미가 있으며, 한국기계연구원이 보유한 물리 기반 AI와 초정밀 제어 기술을 동사의 공작기계 설계 및 양산 역량에 접목해 상용화 중심의 시너지를 창출한다는 전략임.▷동사 관계자는 "기계연의 AI ·제어 원천기술과 스맥의 양산 플랫폼이 결합되면서 산업 현장에서 바로 적용 가능한 자율제조 체계를 구축할 수 있을 것"이라며, "국산 공작기계 경쟁력을 높이고 글로벌 하이엔드 시장 공략에 속도를 낼 것"이라고 밝힘.케이엔에스(432470) : 관계사 종루이코리아, 북미 최대 전기차 기업 대상 46파이(4680) 원통형 배터리 핵심 부품 양산 출하 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 관계사 종루이코리아가 북미 최대 전기차 기업을 대상으로 46파이(4680) 원통형 배터리 핵심 부품의 양산 출하를 국내 최초로 시작했다고 밝힘. 종루이코리아는 최근 해당 기업의 최종 품질 테스트를 통과했으며, 이번 출하를 시작으로 매달 안정적으로 제품을 공급할 계획임. 출하된 제품은 46파이 배터리 리벳 공정에 적용되는 부품으로, 인슐레이터 및 가스켓 등 여러 절연 부품을 접합하고 밀봉하는 역할을 한다며, 이는 배터리의 안전성과 구조 안정성을 좌우하는 핵심 요소라고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 출하 개시로 당사가 글로벌 1위 기업이 주도하는 46파이 배터리 시장의 핵심 플레이어임을 대내외적으로 다시 한번 입증했다"며, "46파이 배터리는 전기차와 로보택시는 물론 향후 휴머노이드 분야에서도 채택이 확실시되는 만큼 관련 수요가 지속 확대될 것으로 예상된다"고 밝힘.아톤(158430) : 아르고스와 '글로벌 신원확인 및 인증' 사업 협력을 위한 MOU 체결 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 아르고스 아이덴티티와 '글로벌 신원확인 및 인증' 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 동사의 양자내성암호(PQC) 기반 인증·보안 기술과 아르고스의 글로벌 신원확인(eKYC) 기술을 결합해 외국인 대상 차세대 통합 인증 서비스 체계를 구축하는 데 초점이 맞춰졌다며, 양사는 이를 바탕으로 금융사와 통신사 등을 대상으로 공동 사업도 추진할 계획임.▷이와 관련, 홍재용 동사 금융·인증사업본부 본부장은 "아르고스의 AI 기반 글로벌 신원확인 기술과 동사의 양자내성암호 인증 기술이 결합하면 보안성과 글로벌 확장성을 동시에 갖춘 차별화된 서비스가 가능하다"며, "국내 금융사와 통신사를 시작으로 외국인 인증시장을 선점하고 이를 기반으로 글로벌 진출까지 확대해 나가겠다"고 밝힘.@인포스탁