오후장★테마동향강세 테마 : 반도체 대표주(생산), 웹툰, 유리 기판, IT 대표주, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 항공기부품, 전자파, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 원자력발전소 해체, 아이폰, 마이크로 LED, 온디바이스 AI, 플렉서블 디스플레이, 무선충전기술, 폴더블폰, LED장비, 백화점, 방위산업/전쟁 및 테러, 스마트카(SMART CAR), 스마트폰, 시스템반도체, OLED(유기 발광 다이오드), 원자력발전, 의료AI, PCB(FPCB 등), 드론(Drone) 등...약세 테마 : 모더나(MODERNA), 화이자(PFIZER), 3D 프린터, 로봇(산업용/협동로봇 등), 탄소나노튜브(CNT), 타이어, 지역화폐, 마이데이터, 밥솥, 2차전지(나트륨이온), 스마트팩토리(스마트공장), 정유, 시멘트/레미콘, 슈퍼박테리아, 퓨리오사AI, 고체산화물 연료전지(SOFC), 페인트, 애플페이, 화학섬유, 키오스크(KIOSK), 철강 중소형, 철강 주요종목, 생명보험, 2차전지(생산), 면역항암제, 증권, 항공/저가 항공사(LCC), 마이크로바이옴, mRNA(메신저 리보핵산), 전자결제(전자화폐), 고령화 사회(노인복지), STO(토큰증권 발행) 등...[특징 테마]비만치료제 : 차세대 비만치료제 기대감 등에 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 위고비, 마운자로로 대표되는 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 비만 치료제의 다음을 준비하는 약물들이 글로벌 학회를 달군 것으로 전해짐. 특히, 주 1회 투여를 월 1회로 늘린 장기 지속형, 포만감 호르몬인 아밀린 유도체, 근육 손실 보완 치료법 등이 주목받고 있음.▷하나증권 보고서와 제약업계에 따르면, 15~19일(현지 시간) 오스트리아 비엔나에서 개최 중인 유럽당뇨병학회(EASD 2025)에선 아밀린 유도체를 중심으로 장기 지속형, 병용 요법, 신개념 치료제들의 데이터가 공개됐거나 소개될 예정. 특히, 한미약품은 이번 학회에서 신개념 비만치료제 'HM17321' 등의 비임상 연구 결과를 발표할 것으로 알려졌음. 한미약품이 작년 11월 미국비만학회에서 발표된 비임상 연구 결과에 따르면, 비만의 동물 모델에게 HM17321를 투약한 결과, GLP-1 약물인 세마글루타이드와 유사한 체중 감량 효과를 나타내면서도 제지방량(lean mass)과 근육량이 늘어난 바 있음.▷이와 관련, 제약업계 관계자는 "다양한 기전의 신약이 시장 진입을 준비하고 있어 '넥스트 웨이브'(Next Wave) 경쟁이 이미 시작됐다"고 밝혔음.▷이에 금일 일동제약, 인벤티지랩, 한미약품, 블루엠텍, 삼천당제약 등 일부 비만치료제 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)DB하이텍(000990) : 460.41억원 규모 자사주 소각 및 1,255.67억원 규모 사모 교환사채권 발행 결정 속 급등▷전일 장 마감 후 보통주 894,000주 소각 결정(소각예정일:2025-09-30) 공시. 소각예정금액은 460.41억원임. 또한, 시설자금 확보를 위해 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 22의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 1,255.67억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:56,562원, 교환청구일:2025-10-23 ~ 2030-08-23) 공시.▷풍문 또는 보도(DB하이텍, '자사주 활용' 1,000억 EB 발행 추진)에 대한 해명으로 당사는 2025년 9월 10일, 수시공시의무관련사항(공정공시)을 통해 자기주식 활용 계획을 발표했으며, 2025년9월15일 이사회 결의를 통해 상우 Fab확장 공사 및 차세대 전력반도체 양산 투자를 위한 재원 확보 목적으로, 보유 중인 자사주 222만주를 활용해 약 1,256억 규모의 EB발행을 추진하기로 결정하였다고 밝힘.한미약품(128940) : 저평가 분석 및 MASH 2상 기대감 등에 강세▷NH투자증권은 동사에 대해 현재 동사 주가는 신약가치를 온전히 평가받지 못한 명확한 저평가 구간이라며, 이는 불확실성(경영권 분쟁, 실적), 바이오텍 대비 낮은 관심에 기인한다고 밝힘. 다만, 연내 두개의 핵심 데이터 발표가 예정(MSD의 MASH 2상, 국내 비만 3상)되어 있고, 남은 타임 라인 고려 시 3분기 말부터는 길었던 저평가의 해소가 시작되는 국면으로 판단된다고 언급.▷특히, MASH 2상(efinopegdutide)에 주목한다고 밝힘. 머크 CEO는 2분기 실적발표에서 차세대 심장대사 파이프라인 3개 중 하나로 MK-6024(efinopegdutide)를 꼽았다며, 빅파마 CEO가 직접 코멘트하는 국산 L/O 파이프라인(키트루다SC, 레이저티닙 정도)은 매우 소수이고, 동사 개발 efinopegdutde에 대한 머크의 높은 관심 확인은 고무적이라고 설명. 연말 2상 최종 결과 발표는 동사 관점 매우 강력한 모멘텀이 될 것으로 예상한다고 언급.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 360,000원 -> 440,000원[상향]세원정공(021820) : 보통주 1주당 200원 현금배당(결산배당) 결정 속 강세▷전일 장 마감 후 보통주 1주당 200원(시가배당율 1.74%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2025-06-30) 공시.▷한편, 주당 배당금(원)은 이사회안 200원으로 작성되었으며, 이사회안 1주당 200원과 주주제안 1주당 700원은 주주총회 안건으로 상정되었고 주주총회 승인과정에서 표결을 통해 변동될 수 있다고 밝힘.영원무역홀딩스(009970) : 보통주 1주당 2,400원 현금배당(중간배당) 결정 속 상승▷전일 장 마감 후 보통주 1주당 2,400원(시가배당율 1.8%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2025-09-30) 공시.SJG세종(033530) : 인도 머플러 생산 공장 준공 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 최근 인도 안드라프라데시(Andhra Pradesh)주에 인접한 벵갈루루시에 연면적 약 1만5,509㎡ 규모의 머플러 생산 공장을 준공하고, 연간 40만대 생산 능력을 갖춘 본격적인 양산 체제에 돌입했다고 밝힘. 벵갈루루에 설립된 공장은 동사의 현지 자회사인 SJG세종비카스(SJG SEJONG VIKAS PRIVATE LIMITED)이며, 인도의 자동차 부품 전문 제조사인 비카스그룹(VIKAS Group)과의 합작법인(JV) 형태로 진행된 것으로 전해짐.▷동사는 우선 올해 말인 12월부터 셀토스용 머플러 부품을 본격 양산해 연간 11만대 이상 생산할 예정이며, 이에 더해 내년 중순부터는 쏘렌토용 약 4만대와 오는 2027년부터는 쏘넷용 약 8만대, 컨버터 부품도 내년 말부터 연간 15만대 생산을 시작할 계획으로 알려짐.대덕전자(353200) : 전사적 수주 확대 분석 등에 소폭 상승▷iM증권은 동사에 대해 3Q25 영업이익은 130억원으로 기존 당사 추정치에 대체로 부합할 전망이며, 4Q25 영업이익은 기존 추정치를 +14% 상회하는 183억원을 기록할 것으로 전망. 2Q25 이후 전사적으로 수주가 확대되고 있는 것으로 파악된다며, 동사 매출의 50%를 차지하는 메모리기판도 긍정적 흐름이 감지된다고 밝힘.▷이어 MLB는 여전히 동사의 히든 밸류로 남아있는 것으로 판단된다며, 향후 이를 통한 전사 수익성 개선이 나타날 경우, 가치 재평가가 이루어질 것으로 기대한다고 언급. 관련 매출은 ’25년 1,730억원 → ’26년 3,100억원으로 고성장할 것으로 전망. 아울러 자율주행용 FC-BGA와 관련, 동사는 최근 고객사로부터 양산 승인을 획득한 것으로 파악된다고 언급. 이에 힘입어 FC-BGA는 1H26 기준 흑자전환할 것으로 전망.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 28,000원 -> 34,000원[상향]삼성전기(009150) : MLCC 수익성 개선 전망 등에 소폭 상승▷iM증권은 동사에 대해 MLCC의 수익성이 빠르게 개선될 것으로 전망. 이와 관련, 주요 업체들의 가동률이 높아진 이상, `23년~`24년과 같은 업체간 가격 경쟁의 필요성은 떨어졌다며, 이에 따라 판가 인하 압력은 완화될 것으로 분석. 아울러 제품 믹스가 기존 스마트폰, PC 등 레거시 IT세트에서 자율주행, AI 서버로 변하고 있기 때문이라고 설명.▷이에 MLCC, PCB 모두 상위 업체 중심으로 수혜가 쏠릴 전망이라는 점, 동사 사업 포트폴리오가 수익성 높은 전장, 서버를 중심으로 개선되고 있다는 점을 감안할 때, `27년까지의 마진확장 가능성이 높아질 것으로 전망. 또한, 삼성전자의 T社 수주로 동사의 T社향 사업 지향점을 가늠할 수 있게 되었다는 점 등이 투자포인트가 될 수 있다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 220,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)루미르(474170) : 선박 엔진 부품 사업 부각에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 우주 기술을 적용해 개발한 선박 엔진 부품 사업에서 괄목할 만한 성장을 보이고 있다고 전해짐. 세계 유일의 미국 특허 기술을 바탕으로 HD현대중공업에 독점 공급해온 데 이어, 최근 신규 고객사까지 확보하며 조선업을 안정적인 ‘캐시카우’로 키우고 있다고 전해짐. 동사는 인공위성의 자세를 제어하는 구동기 기술을 민수 산업에 적용, 대형 선박 엔진의 능동 연료제어 밸브에 사용되는 ‘솔레노이드’ 장치를 개발했다며, 이러한 독보적인 기술력을 바탕으로 그동안 글로벌 1위 조선사인 HD현대중공업에 해당 부품을 독점적으로 납품해 품질과 신뢰성을 입증해왔다고 알려짐. 최근에는 HD현대중공업을 넘어 신규 대형 조선사로 고객사를 확대하는데 성공하며 본격적인 성장 궤도로 진입하고 있다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 “조선업 호황과 맞물려 선박 부품 매출이 전년 대비 크게 성장할 것으로 예상된다”며, “추가적인 고객사 확보도 순조롭게 진행 중”이라고 밝힘.씨티케이(260930) : 美 LA 풀필먼트 센터 확장 이전에 따른 '원스톱' 체계 구축 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 로스앤젤레스 풀필먼트 센터를 확장 이전하고 일반의약품(OTC) 전용 제조 공장인 CTK OTC LABORATORIES와의 연동을 통해 현지 생산부터 물류까지 연계가 가능한 ‘원스톱(One-Stop)’ 체계를 구축했다고 밝힘. 이전된 풀필먼트 센터는 약 7,042평 규모로 기존 대비 약 1.9배 커졌으며, 아마존 FBA, 틱톡, 월마트, 타깃 등 주요 글로벌 채널과 연계를 강화했다고 설명.▷이와 관련 동사 관계자는 “현지에서의 생산과 물류 운영이 K-뷰티의 핵심 요소가 된 만큼 이를 한 번에 해결할 수 있는 OTC 공장과 풀필먼 트 센터를 갖춘 당사에 고객 문의가 늘고 있다”고 밝힘. 이어 “이번 센터확장 이전으로 K- 뷰티 브랜드들의 미국 시장 진입장벽을 획기적으로 낮추는 데 기여하고 고객사들이 더 합리적인 비용과 더 짧은 리드타임으로 미국 시장에 안착할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 언급.서호전기(065710) : 에이치디현대삼호와 134.00억원 규모 공사 계약 체결에 강세▷에이치디현대삼호(주)와 134.00억원(최근 매출액대비 28.84%) 규모 공급계약(동원글로벌터미널부산 DTQC 5기 제작/설치공사) 체결(계약기간:2025-09-16~2029-02-13) 공시.한켐(457370) : 신규 생산시설 증설 순항 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 옥천에 증설 중인 신규 생산시설의 공사가 순조롭게 진행되고 있다고 밝힘. 현재 전체 공정의 70% 이상이 완료돼 내년 준공 및 본격 양산 가동이 차질 없이 이어질 것으로 전해짐. 동사의 신규 생산시설은 연면적 935.5㎡(약 300평) 규모로 13기의 신규 반응설비가 들어설 예정이며, 해당 공장은 전장·폴더블·노트북 등 유기발광다이오드(OLED) 패널의 대형화 및 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력(CAPA) 확대와 더불어 반도체·방산·제약 등 양산 소재 다변화의 핵심 거점으로 자리매김할 예정.▷이와 관련, 동사 관계자는 "옥천 신규 생산시설 증설이 순조롭게 진행되고 있으며, 첨단 유기화합물의 양산은 최적의 환경 조성이 무엇보다 중요한 만큼 최고 수준의 시설을 구축하기 위해 최신 설비를 적극 도입할 예정"이라고 밝힘. 이어 "증설이 완료되면 업계 최다 CAPA를 확보하게 되는 만큼 OLED 사업 부문의 대규모 발주 대응이 가능해지고, 촉매·의약·반도체·방산 등 OLED 외 신규 소재까지 유동적으로 공급할 수 있어 내년부터 본격적인 실적 상승 효과가 기대된다"고 덧붙였음.재영솔루텍(049630) : 김승재 대표이사 장내 매수 속 상승▷임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시를 통해 김승재 대표이사가 101,045주(0.10%)를 장내매수했다고 밝힘. 취득 후 주식수는 5,781,392주(5.68%)임.▷언론에 따르면, 김 대표는 올해 들어 다섯 차례에 걸쳐 장내 매수를 이어가고 있으며, 4월 13만 주, 5월 16만 주, 7월 12만 주, 8월 12만 주 등 올해 들어 총 64만 주를 신규 취득한 것으로 전해짐. 이번 결정은 책임경영을 강화하는 동시에 펀더멘털 대비 주가가 저평가됐다는 판단에서 비롯됐다고 회사 측은 설명했음.루닛(328130) : APEC 보건회의서 '한국기업 유일' 단독 행사 주관 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 오는 17일까지 서울 신라호텔에서 열리는 '제15차 APEC 보건과 경제 고위급 회의' 및 연계행사인 ‘세계바이오써밋 2025(WBS 2025)’에서 한국 기업을 대표해 주요 세션을 진행했다고 밝힘. 동사는 한국 기업 중 유일하게 단독 부대행사 개최 기업으로 선정돼 'AI 기반 암 진단과 정밀의료'를 주제로 세션을 진행했다며, 세션에서는 암 진단에서 치료에 이르는 전주기 과정에서 의료AI의 전략적 가치와 혁신적 가능성을 심층적으로 논의했다고 언급.▷이와 관련, 서범석 동사 대표는 "APEC HLMHE와 WBS 2025는 글로벌 보건 정책과 혁신의 방향을 결정하는 국제 보건분야 정상회의"라며, "의료AI를 통해 공공 가치를 창출하고, 암 정복과 보건 형평성 실현이라는 전 인류적 과제 해결에 기여할 수 있도록 지속 노력하겠다"고 밝힘.토모큐브(475960) : 차세대 소형 홀로토모그래피 출시 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 차세대 소형 홀로토모그래피 'HT-X1 mini'를 출시했다고 밝힘. HT-X1 mini는 플래그십 모델 HT-X1과 동급 수준의 고해상도 3D 비표지 이미징 성능을 제공하면서도 공간 효율성과 직관적 운용성을 갖춘 소형 설계를 채택했으며, 단일 샘플을 빠르고 정밀하게 분석할 수 있어 연구 현장에서의 접근성과 효율성을 크게 높인 것으로 전해짐. 동사는 이번 출시로 엔트리급부터 플래그십까지 풀 라인업을 구축했으며, 이를 통해 오가노이드, 세포치료제, 신약개발은 물론 체외수정(IVF) 배아 평가 등 다양한 분야에서 연구자의 접근성을 넓히고 글로벌 연구 현장에서 HT 기술 활용을 가속화할 계획임.▷이와 관련, 박용근 동사 대표이사는 "HT-X1 mini는 연구 현장의 진입장벽을 낮추어 더 많은 연구자가 차세대 홀로토모그래피 기술을 경험할 수 있도록 한 제품"이라며, "이번 출시를 계기로 HT의 글로벌 저변을 확대하고 연구 혁신을 가속화하는 솔루션으로 자리매김하겠다"고 밝힘.이엔에프테크놀로지(102710) : 3분기 실적 성장 지속 전망 등에 소폭 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 3Q25 매출액은 1,693억원(+12% y-y, +3% q-q), 영업이익은 250억원(+26% y-y, OPM 14.7%)을 전망한다며, 주요 고객사의 TSV 가동률 상승에 따른 고마진 반도체 소재 비중이 증가하고 OLED패널 성수기 진입으로 인한 디스플레이 부문 Mix가 개선되며 실적 성장이 지속될 것으로 전망. 4분기는 일반적으로 일회성 인건비를 인식하며 일시적인 마진 하락이 있겠으나 이미 전체적인 이익 레벨이 올라왔기에 영향은 크지 않을 예정이라고 언급.▷아울러 최근 니어라인 HDD 리드타임이 52주 이상으로 빠르게 상승, 이에 따른 eSSD 수요가 증가하며 2026년 NAND 시장 낙관론이 펼쳐지는 중이라고 밝힘. DDR4 생산 종료와 범용 DRAM의 견조한 수요도 동사의 2026년 실적 가시성을 높이는 요소라고 언급.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 61,000원[상향]엘앤케이바이오(156100) : 美 흉벽기형 수술 권위자 동사 방문 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 지난 15일 미국 내 흉벽기형 수술 권위자 3인이 서울 본사 및 용인 공장을 방문했다고 밝힘. 이번에 동사를 방문한 의료진은 클리블랜드 클리닉(Cleveland Clinic)의 디피오레(John DiFiore) 박사, 버지니아 노퍽 어린이병원(Children′s Hospital of The King′s Daughters, CHKD)의 오버마이어(Robert J. Obermeyer) 박사, 오렌지카운티 어린이병원(Children’s Hospital, Orange California, CHOC)의 카비어(Mustafa H. Kabeer) 박사로, 모두 세계적으로 흉벽기형 수술을 활발히 시행하는 권위자들로 전해짐.▷디피오레 박사는 "팩투스는 흉벽기형 환자들에게 안전하면서도 효과적인 치료 옵션을 제공하는 혁신적인 솔루션"이라고 밝혔으며, 오버마이어 박사와 카비어 박사도 "이번 방문은 팩투스의 우수성을 직접 확인하고, 새로운 임상 적용 가능성을 논의할 수 있었던 뜻 깊은 기회였다"고 언급. 이와 관련, 동사 관계자는 "세계적 권위자들이 직접 당사의 기술력과 품질을 확인하고 팩투스 제품의 우수성을 높이 평가했다"며, "이번 협력을 계기로 제품의 임상적 가치와 신뢰도를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 언급.@인포스탁