오전장★테마동향강세 테마 : 퓨리오사AI, SI(시스템통합), 딥페이크(deepfake), 건설 대표주, STO(토큰증권 발행), 두나무(Dunamu), 면세점, 블록체인, AI 챗봇(챗GPT 등), 전력설비, 지역화폐, 클라우드 컴퓨팅, 가상화폐(비트코인 등), 창투사, 남-북-러 가스관사업, LPG(액화석유가스), 항공기부품, 핵융합에너지, 지능형로봇/인공지능(AI), 셰일가스(Shale Gas), 증권, 바이오인식(생체인식), 핀테크(FinTech), 도시가스, 수산, 애플페이, 해저터널(지하화/지하도로 등), 강관업체(Steel pipe), 원자력발전 등...약세 테마 : 해운, 리튬, 2차전지(전고체), 국내 상장 중국기업, 2차전지(생산), 폴더블폰, 전기자전거, 항공/저가 항공사(LCC), 2차전지(소재/부품), 유리 기판, MLCC(적층세라믹콘덴서), 제대혈, 아이폰, 2차전지(장비), DMZ 평화공원, 제습기, 자전거, 플렉서블 디스플레이, PCB(FPCB 등), 3D 낸드(NAND), 日 수출 규제(국산화 등), mRNA(메신저 리보핵산), 2차전지(LFP/리튬인산철), 유전자 치료제/분석, 백화점 등... [특징 테마]지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등)/ 퓨리오사AI : 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 등에 상승▷이재명 대통령이 전일 대통령실 초대 AI미래기획수석에 하정우 네이버클라우드 AI 혁신센터장을 임명했음. AI 수석은 이재명 정부에서 신설되는 직책으로, 이 대통령의 ‘AI 3대 강국 도약’ 공약을 체계화하는 컨트롤타워 역할을 맡을 예정. 특히, 대선 공약인 ‘AI 투자 100조원’ 시대 실현 방안으로 펀드 등 투자 로드맵, 10만명 인재 양성, AI 데이터센터 대규모 구축 등을 지휘하게 된다고 전해짐.▷업계에선 예상을 깬 파격 인사라는 평가가 나오고 있는 가운데, 하 수석이 일찍부터 ‘소버린 AI’를 주창한 것이 낙점 이유로 꼽히고 있음. 강 비서실장은 “하 수석은 AI의 주권을 강조한 소버린 AI를 앞장서 제안한 인사이자, 국가가 지원하고 기업은 성과를 공유하는 AI 선순환 성장 전략을 강조한 AI 전문가”라고 설명. 하 수석은 최근 사석에서 “정부가 개당 수천만원을 호가하는 AI 학습용 최신 그래픽처리장치(GPU)를 수만 개 확보해 챗GPT의 95% 정도 되는 수준의 AI 모델을 만든 뒤 이를 오픈소스 방식으로 수많은 스타트업에 무상으로 배포해야 한다”고 밝힌 바 있음.▷이 같은 소식 속 오브젠, 알체라, 비아이매트릭스, 시선AI, 플리토, 삼성에스디에스, DSC인베스트먼트 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 퓨리오사AI 테마가 상승. 특히, 비큐AI는 이재명 행정부, 소버린(Sovereign) AI 개발 정책 속 'RDP-Line' 기대감 등도 긍정적으로 작용.전력설비/ 원자력발전 : 글로벌 전력 부족 수혜 기대감 지속 등에 상승▷미국 인공지능(AI)시장을 주도하는 빅테크들은 에너지 기업과 협력을 강화해 다가오는 전력 부족 시대에 대비하고 나선 가운데, 지난 15일 대체 데이터 플랫폼 한경에이셀(Aicel)에 따르면, 정격용량 1만㎸A 이상 대형 변압기의 대미 수출금액은 이달 1~10일 2,707만달러(약 370억원)로, 작년 같은 기간 대비 540% 급증했다고 전해짐. 4월 109%, 5월 297% 등 크게 확대되는 추세로, 이는 현지 데이터센터 건설 붐과 노후 전력망 인프라 대체 수요가 이어진 결과라고 알려짐.▷특히, K변압기 수출 물량은 대부분 미국으로 향하고 있는 가운데, JP모간 추정에 따르면, 미국의 대형 변압기(LPT) 수요는 올해 1,400기에서 2028년 1,800기 수준으로 불어날 것으로 전망. 인공지능(AI) 서비스를 뒷받침하기 위한 현지 데이터센터 건설 붐과 노후한 전력 인프라 대체 수요를 반영한 전망이며, 올해 274기인 현지 생산능력은 2028년 464기까지 늘어날 것으로 추정.▷언론에 따르면, SK그룹이 세계 1위 클라우드 기업 아마존웹서비스(AWS)와 손잡고 울산 미포 국가산업단지 부지에 초대형 인공지능(AI) 데이터센터를 구축한다고 전해짐. 데이터센터는 울산시 남구 황성동 일대 3만 6천㎡ 부지에 조성되며, 2027년 11월까지 1단계로 40여MW가 가동되고 2029년 2월까지 103MW 규모로 완공될 계획임. 100MW급 그래픽처리장치(GPU) 전용 설비를 갖춘 AI 인프라는 국내 최초이며, 약 6만 장의 GPU가 투입될 예정이라고 알려짐.▷이 같은 소식 속 효성중공업, 비츠로테크, LS ELECTRIC, 제룡전기, 산일전기, LS, 이엠코리아, 우리기술, DL이앤씨, 한전KPS, 두산에너빌리티 등 전력설비/ 원자력발전 테마가 상승.에너지/방산 : 이스라엘-이란 분쟁 여파 지속 등에 상승▷이스라엘 공군이 지난 13일(현지시간) 작전명 ‘사자들의 나라’를 가동하고 이란 군 및 핵 시설 수십 곳을 목표로 공습했음. 공습 직후 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 이란을 “선제 공격했다”는 입장을 밝히고 이스라엘 전역에 걸쳐 특별 비상사태를 선포. 이스라엘과 이란의 무력 충돌 사흘째인 15일(현지시간)까지도 양측이 대낮에 상대국 대도시 도심을 직접 겨냥한 공습을 주고받으며 충돌 수위가 한층 높아지고 있음. 이란 수도 테헤란 한복판이 정오에 폭격당한 지 불과 한 시간 만에 이란도 이스라엘 주요 도시를 향해 미사일을 쏘며 보복에 나섰음.▷이스라엘과 이란의 군사적 충돌이 격화하면서 호르무즈 해협이 봉쇄될 수 있다는 우려가 커지고 있음. 호르무즈 해협은 하루에 약 2,000만 배럴의 원유 및 석유가 통과하며, 이는 전 세계 석유 수송량의 20%에 달하는 규모임. 이에 지난 13일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일 대비 4.94달러(+7.26%) 급등한 72.98달러에 거래 마감.▷이 같은 소식 속 흥구석유, 중앙에너비스, E1, SK가스, 대성에너지, 지에스이 등 LPG(액화석유가스), 셰일가스(Shale Gas), 도시가스 테마 및 한화시스템, 이엠코리아, 우리기술, 비츠로테크, SNT모티브, 한화 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.건설 대표주 : 주택공급 확대 수혜 기대감 지속 등에 상승▷최근 언론에 따르면, 서울 집값이 9개월여 만의 최고치로 치솟은 데 이어 정책 수혜 기대까지 예상되면서 부동산 경기가 회복될 것이란 기대감이 커지고 있음. 이와 관련, 이상호 교보증권 연구원은 "주요 건설사 매출은 내년부터 다시 증가할 것"이라고 밝혔으며, 김승준 하나증권 연구원은 "서울에서 내 집 마련 수요가 늘면서 청약 경쟁률이 치솟고 있다"며, "새 정부 정책은 건설사 실적에도 긍정적"이라고 평가했음.▷아울러 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 23일(현지시간) 원전 산업 활성화를 위한 행정명령 서명한 가운데, 원전 건설 수혜 기대감도 지속되고 있음.▷이 같은 소식에 DL이앤씨, 대우건설, 현대건설, GS건설 등 건설 대표주 테마가 상승. 한편, 대우건설, 약 3,387억원(최근 매출액대비 약 3.22%) 규모 강남원효성빌라 재건축정비사업 시공자 선정 공시.STO(토큰증권 발행)/ 전자결제(전자화폐) 등 : 美 월마트·아마존, 자체 스테이블코인 발행 검토 소식 등에 상승▷지난 13일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면, 미 유통체인 월마트와 전자상거래업체 아마존이 스테이블코인을 발행해 은행 및 신용카드에 기반한 전통적인 결제 시스템을 대체하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해짐. 아마존의 경우 논의 초기 단계로 전해졌으며, 관계자들에 따르면 유통업체 외에도 익스피디아그룹과 항공사 등 여행 분야의 대기업들도 스테이블코인 발행 논의를 진행했다고 알려짐. WSJ은 하나의 스테이블코인 발행사가 주도하는 가맹점 컨소시엄 형태로 참여하는 방식일 수 있다고 전했으며, 업계는 스테이블 코인 관련 규제 틀이 마련되면 관련 논의가 본격화될 것으로 보고 있음.▷아울러 더불어민주당이 이재명 대통령의 대선 공약인 원화 기반 스테이블코인 발행을 허용하는 '디지털자산기본법'을 발의하면서 일상 생활에서 일반 화폐 대신 결제·송금 수단으로 사용할 수 있는 '원화 스테이블코인' 도입이 가시화되고 있음. 특히, 미국, 유럽연합(EU), 일본 등 주요 국가에서는 스테이블코인 법제화에 착수한 상태로, 한국도 글로벌 금융 시장에서 경쟁력을 잃지 않으려면 원화 스테이블코인 육성을 서둘러야 한다는 전망이 나오고 있음.▷특히, 디지털자산 기본법의 최대 수혜주로 보안 솔루션 업체들이 주목되고 있음. 시장 전문가들은 "스테이블코인 도입은 단순히 디지털 자산 시장 활성화를 넘어 IT 보안 업계에도 강력한 성장 동력으로 작용할 것"이라며, "최근의 해킹 사건으로 인해 보안의 중요성이 더욱 강조된 만큼 관련 기업들에 대한 관심은 지속될 전망"이라고 밝힘.▷이 같은 소식 속 아이티센글로벌, 키움증권, 한국정보인증, 갤럭시아머니트리, 티사이언티픽, 다우데이타, 이스트소프트, 코나아이 등 STO(토큰증권 발행)/ 전자결제(전자화폐)/ 보안주(정보)/ 핀테크(FinTech) 테마가 상승.지주사 : 김병기 더불어민주당 신임 원내대표, 상법개정 민생입법 1순위 언급 소식 등에 상승▷더불어민주당이 전일 김병기 신임 원내대표를 필두로 한 이재명 정부의 첫 여당 원내대표단 구성을 완료. 원내운영수석부대표에는 원조 친명계 모임인 ‘7인회’ 출신의 재선 문진석 의원(충남 천안갑)이, 정책수석부대표와 소통수석부대표에는 재선의 허영(강원 춘천-철원-화천-양구갑), 박상혁 의원(경기 김포을)이 각각 임명됐음.▷김 원내대표는 전일 오전 여의도 국회 소통관에서 열린 원내대표단 인선 발표 기자회견에서 "상법 개정안을 민생 법안 중 제일 먼저 생각하고 있다"며, "민생 법안 처리를 전담하기 위해 민생 부대표를 신설했다"고 밝힘. 이어 상법 개정안 처리에 대해 "여러 쟁점이 부딪히고 있지만 상법(개정안)은 코스피 5000 시대로 가는 데 반드시 필요한 법안"이라고 언급.▷이 같은 소식 속 HD현대, 한화, 코오롱, 두산, LS, HS효성, 네오위즈홀딩스, GS피앤엘 등 지주사 테마가 상승.반도체 관련주 : 美 필라델피아 반도체(-2.61%) 지수 급락 영향 등에 하락▷지난 주말 뉴욕 주식시장이 이스라엘-이란 갈등 고조 등에 하락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 136.91포인트(-2.61%) 하락한 5,112.24를 기록. 엔비디아(-2.09%), 브로드컴(-2.88%), 퀄컴(-2.51%), AMD(-1.97%) 등이 하락. 이스라엘이 이란 핵시설 등을 공습한 데 이어 이란이 이스라엘을 향해 미사일 수백기를 발사해 보복 공격을 가하면서 투자심리를 위축시키는 모습.▷한편, 일부 언론에 따르면, 엔비디아가 차세대 AI 가속기 '루빈'의 샘플 공급을 앞두면서 SK하이닉스도 HBM4 출하에 속도를 내고 있다며, 현재 루빈 샘플에 탑재될 HBM4 일부 물량이 소량 선공급되고 있는 것으로 전해짐. 마이크론도 최근 엔비디아에 HBM4 샘플을 납품하며 추격에 나섰지만, 초도 물량은 SK하이닉스가 상당수 가져갈 것이라는 게 업계의 관측이라고 알려짐.▷이 같은 소식 속 삼성전자, 하나마이크론, 티에스이, DB하이텍, 두산테스나 등 반도체 관련주가 하락. 반면, SK하이닉스는 상승세를 기록중.2차전지/전기차 등 : 테슬라 미국 판매 급감 소식 등에 하락▷테슬라의 유럽 판매가 반토막 난 데 이어 미국 판매도 급감한 것으로 나타났음. 외신에 따르면, 미국의 4월 테슬라 전기차 등록 대수가 전년 대비 16% 감소한 3만9,913대를 기록. 이에 비해 제너럴모터스(GM)의 전기차 등록은 전년 대비 215% 급증했으며, 이는 테슬라 불매운동의 영향으로 미국의 소비자들이 테슬라 대신 GM의 전기차를 선택했기 때문으로 풀이되고 있음. 4월 전체 전기차 등록 대수도 전년 대비 4.4% 급감했으며, 이는 2024년 2월 이후 처음이임. 이는 트럼프 행정부가 전기차 보조금을 폐지했기 때문이라고 전해짐.▷한편, 일부 언론에 따르면, 시장조사 업체 SNE리서치를 인용해 올해 1분기 글로벌 전기차 판매대수(PHEV 포함)에서는 BYD가 전년 대비 50.9% 증가한 87만5,000대를 기록하며 1위를 차지했다고 전해짐. 2위는 중국 지리그룹으로 작년 대비 79.7% 증가한 45만 대를 달성했으며, 테슬라는 오히려 전년 대비 판매량이 13% 줄어든 33만7,000대에 그치며 3위로 추락했다고 알려짐. BYD와 지리그룹 전기차 점유율은 31%를 넘었으며, 테슬라는 8% 수준까지 내려갔음. 이는 테슬라 전기차 가격 인하 및 머스크의 정치 활동으로 테슬라 이미지가 악화되기 때문임.▷이 같은 소식 속 삼성SDI, LG에너지솔루션, 천보, POSCO홀딩스, 엘앤에프, 에코프로머티, 포스코퓨처엠 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락. 오전장 특징주★(코스피)웅진(016880) : 프리드라이프 인수 최종 완료 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 상조회사 프리드라이프 인수 거래를 최종 완료했다고 밝힘. 동사는 이번 인수를 통해 프리드라이프의 지분 99.77%를 확보했으며, 작년 12월부터 인수 거래를 시작해 약 6개월 만에 실사와 공정거래위원회 기업결합 승인 등 주요 절차를 모두 마무리했음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 인수는 단순한 사업 확장이 아니라 웅진그룹이 토털 라이프 케어 기업으로 도약하기 위한 전략적 선택이었다"며, "프리드라이프가 동사 안에서 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 적극 지원하고, 고객의 생애 전 주기에 걸쳐 필요한 케어 서비스를 선제적으로 제공함으로써 토털 라이프 케어 기업으로서의 입지를 공고히 해 나가겠다"고 밝힘.한화시스템(272210) : 한화그룹, 노스롭 그루먼과 '다계층 대공방어 시스템' 개발 협력 추진 소식 등에 급등▷일부 언론에 따르면, 한화그룹이 미국의 대표적인 항공우주·방산기업 ‘노스롭 그루먼(Northrop Grumman)’과 손잡고 다계층 대공방어 시스템 개발에 나선다고 전해짐. 한화그룹이 보유한 대공방어 레이다 및 유도탄 기술과 미국 방어체계를 접목해 고성능의 방공 시스템을 만들 수 있을 것으로 기대된다며, 한화그룹의 미국 방산 진출도 한층 속도를 낼 전망임.▷올해 1분기에 한화그룹은 동사를 통해 한국항공우주산업(KAI) 주도인 한국형 마린온 소해(기뢰제거)헬기에 필요한 핵심 장비 개발 관련 노스롭 그루먼과 협력을 결정한 바 있다고 전해짐.▷이와 관련, 업계 관계자는 "한화그룹과 노스롭 그루먼간 협력은 유무인 복합전투체계(MUM-T)와 같은 미래 전장 환경에 대비하는 분야로 확장될 가능성이 높다"며, "노스롭 그루먼은 MQ-8C 파이어 스카우트와 같은 무인 정찰헬기, 첨단 무인기 기술을 보유하고 있다. 한화의 유무인 복합체계 개발에 중요한 기술 파트너가 될 것"이라고 밝힘.▷아울러 이스라엘-이란 충돌 격화 속 방위산업/전쟁 및 테러 관련주들이 상승세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용.코스맥스(192820) : 인니를 시작으로 동남아 시장 확장 전망 등에 강세▷DB증권은 동사에 대해 인도네시아 수라바야 영업지사를 거점으로 아시아 사업 기반을 확대, 트로피컬 벨트 지역 소비자를 타깃으로 맞춤 처방을 개발, 원부자재 소싱 현지화를 진행 중이라고 밝힘. 할랄 인증 의무화로 동사로의 수주 쏠림현상 가속화 또한 예상되며, 24년 전사 영익 비중 7%에 불과했던 동남아법인 기여도는 25년 17%까지 확대될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원 -> 290,000원[상향]롯데관광개발(032350) : 여행객 증가 속 호황 전망 등에 상승▷SK증권은 동사에 대해 제주도 외국인 입도객 증가로 인해 제주 드림타워 호텔 및 카지노 운영에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 설명. 특히, 카지노 방문객 및 드롭액은 꾸준히 우상향 중이며, 지난 5월에는 처음으로 월간 카지노 매출 400억원을 넘어섰다고 언급.▷아울러 하반기에는 우리나라 소비심리 회복, 연휴 효과 등이 더해지며 아웃바운드 여행객도 함께 반등할 것으로 기대되는 가운데, 동사는 인바운드 여행객 증가에 따른 호텔/레저 산업 수요 확대, 아웃바운드 여행객 반등에 따른 여행 수요 회복까지 삼박자 호황을 모두 누릴 수 있는 국내 유일 기업으로 차별적인 행보를 보일 것으로 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 16,000원 -> 21,000원[상향]제이에스코퍼레이션(194370) : 저평가 분석 등에 상승▷SK증권은 동사에 대해 올해 연간 실적 컨센서스는 매출액 1조4천억원, 영업이익 1,500억원, 순이익 1,190억원으로 전망되는 가운데, 컨센서스 기준 PER은 3배가 되지 않는다며 저평가 우량주라고 언급. 아울러 2023년에는 전격적으로 인수를 결정한 그랜드하얏트 서울 호텔의 시장 평가는 냉담했지만, 지난해 3분기부터 연결 실적 반영되기 시작한 후 황금알을 낳는 거위가 되고있다고 분석. 이는 점진적으로 순손실 규모를 축소하더니, 올해는 순이익 기여가 확실해 보이기 때문이라고 설명.▷지난해 기준 중간 배당은 400원, 연말 배당은 600원으로 올해 3월 무상증자로 인한 권리락을 감안해도 연간 5%에 해당하는 높은 배당수익률을 보이고 있다며, 일반적인 의류 OEM 업체들의 PER은 4~6배 수준을 보이고 있다고 밝힘. 호텔 사업을 영위하는 기업들은 그보다 훨씬 높은 두 자릿수 이상의 PER을 기록 중이며, 2022년 기록했던 고점 갱신이 머지 않았다고 밝힘.쿠쿠홀딩스(192400) : 기타제품 매출 성장 전망 및 상법개정안 수혜 기대감 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 기타제품 매출 성장세 지속으로 인한 가전사업 Target PER 상향(9배→11배) 및 정부의 상법 개정안 추진 등 자본시장 활성화 노력으로 인한 지주회사 할인율 축소(쿠쿠홈시스 할인율 50%→40%)를 반영했다며, 목표주가를 상향한다고 밝힘. 특히, 국내 중심으로 기타제품 매출 성장(2025E +24% y-y)을 지속하면서 높은 전기밥솥 의존도 축소를 기대한다며, 기타제품 매출 비중은 2023년 19%에서 2025년 29%로 확대될 것으로 전망.▷아울러 쿠쿠홈시스 말레이시아 법인이 6월 현지 상장 예정이라고 밝힘. 쿠쿠홈시스는 구주 매출을 통해 기존 지분 62.5% 중 일부 지분을 현금화하여 배당 재원으로 활용할 것으로 기대한다며, 이는 동사 배당수익 증가로 이어질 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 31,500원 -> 40,000원[상향]메타케어(118000) : 최대주주 메타랩스 대상 35억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상승▷지난 13일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 주식회사 메타랩스(최대주주 본인) 대상 7,000,000주(35.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2025-07-08) 공시.애경산업(018250) : 호반그룹, 동사 인수 논의 해명에도 상승▷일부 언론에 따르면, 호반그룹이 동사 인수전 참여를 위해 대형 회계법인과 기업실사 관련 논의를 진행하며, 가장 유력한 인수후보로 주목받고 있다고 전해짐. 호반그룹은 창업주 김상열 회장의 3남매 중 장녀인 김윤혜 호반프라퍼티 사장을 지원하는 차원에서 동사 인수를 고려 중인 것으로 알려짐. 건설로 출발한 호반그룹은 최근 수 년간 전선·음식료·유통·숙박·서비스 등 비건설 업종으로 사업 포트폴리오를 확장하고 있다며, 동사 인수를 고려하는 것은 다수의 화장품 및 생활용품 브랜드들을 한번에 확보해 유통 사업을 강화하기 위한 전략으로 해석되고 있음.▷예비입찰 마감일이 오는 19일로 임박한 만큼 원매자들은 실사 등 제반 준비에 들어간 모습으로 생활용품이나 화장품 산업에 뛰어들려는 기업들과 국내외 사모펀드 운용사들이 투자설명서(IM)를 받아 동사의 기업 내용을 살펴본 것으로 전해짐. 다만, 높은 가격(지분 100% 기준 기업가치가 1조원)에 화장품 사업 비중이 크지 않아 중도 이탈하는 원매자들도 적지 않은 것으로 알려짐.▷한편, 호반그룹은 애경산업을 인수하기 위해 논의가 진행 중이라는 설에 대해, "사실이 아니다"라고 선을 그은 것으로 전해짐. 호반그룹은 "애경산업 인수를 위한 논의를 일체 진행하고 있지 않다"며, "호반이 애경산업 인수전에 참여하기 위해 회계법인과 논의하거나 기업실사를 나간 적이 없고, 사실무근"이라고 밝힘.SK하이닉스(000660) : 엔비디아에 HBM4 소량 선공급 진행 소식 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 엔비디아가 차세대 AI 가속기 '루빈'의 샘플 공급을 앞두면서 동사도 HBM4 출하에 속도를 내고 있으며, 현재 루빈 샘플에 탑재될 HBM4 일부 물량이 소량 선공급되고 있는 것으로 전해짐. 마이크론도 최근 엔비디아에 HBM4 샘플을 납품하며 추격에 나섰지만, 초도 물량은 SK하이닉스가 상당수 가져갈 것이라는 게 업계의 관측이라고 알려짐.▷이와 관련, 업계 관계자는 "현재 SK하이닉스는 HBM4 12단 물량을 소량씩 엔비디아에 공급하고 있다"며, "통상적으로 양산 이관 전에는 생산이 이뤄지지 않는 편이나, 엔비디아가 당장 오는 9월부터 차세대 AI 가속기 '루빈'의 샘플 출하를 예고하면서 공급 시점을 앞당긴 것으로 보인다"고 밝힘.NAVER(035420) : 대통령실 AI수석에 하정우 네이버클라우드 AI이노베이션 센터장 임명 소식에 소폭 상승▷지난 15일 대통령실은 하정우 네이버클라우드 AI혁신센터장을 초대 AI 미래기획수석으로 임명한다고 밝힘. 하 수석은 서울대 컴퓨터공학과와 전기컴퓨터공학부에서 학·석·박사 학위를 모두 마친 후, 동사 AI 조직의 핵심 연구 리더로 일한 바 있음.▷이와 관련, 강훈식 대통령비서실장은 이날 인선 브리핑에서 "하정우 수석은 AI 주권을 강조한 '소버린 AI'를 앞장서 제안하고 이끌어온 인사"라며, "국가가 기업을 지원하고, 기업은 성과를 공유하는 AI 선순환 성장 전략을 강조해온 전문가"라고 소개했음.JW중외제약(001060) : 국세청으로부터 211억원(자기자본대비 6.40%) 규모 벌금(추징금) 부과 속 하락▷지난 13일 장 마감 후 211.00억원(자기자본대비 6.40%) 규모 벌금(추징금) 등의 부과 공시. 부과기관은 중부지방국세청(Jungbu Regional Tax Office)으로 부과사유는 법인세 등 조사(2021년~ 2024년)임.시프트업(462870) : 단기 모멘텀 부재 분석 등에 약세▷하나증권은 동사에 대해 작년 7월 상장 당시부터 예고되었던 [승리의 여신: 니케]의 중국 진출(5/22), [스텔라 블레이드] PC 출시(6/11)가 모두 이뤄졌다며, 다음 신작이 [스텔라 블레이드] 차기작/[프로젝트 스피릿]이며 출시는 2027년/2028년으로 예상되기에 하반기 관심도의 하락은 불가피해 보인다고 밝힘.▷이어 2025년 [승리의 여신: 니케]의 매출액은 글로벌 1,463억원(-3.4%YoY), 중국 519억원으로 추정된다며, [승리의 여신: 니케]의 중국 초기 성과가 기대치를 소폭 하회했다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 95,000원 -> 86,000원[하향] 오전장 특징주★(코스닥)디앤디파마텍(347850) : 대사이상지방간염(MASH) 치료제 미국 임상2상 결과 유효성 확인 소식에 급등▷대사이상지방간염 (MASH) 치료제 DD01의 미국 임상 제2상 Topline data 수령 공시. 이와 관련 시험약 투여 전(Baseline) 대비 간 지방이 30% 이상 감소한 피험자의 비율은 DD01 투여군에서 75.8%, 위약 투여군에서 11.8%로 나타났으며, 그 차이는 통계적으로 유의했다고 밝힘.▷아울러 2차 평가지표를 확인하기 위해 임상시험은 계획대로 진행될 예정이며, 2차 평가지표 결과가 포함된 최종 임상결과보고서(CSR)를 2026년 3분기에 수령할 예정이라고 밝힘.에스바이오메딕스(304360) : 국제줄기세포연구학회서 파킨슨병 임상 행동개선과 뇌도파민영상 연관성 발표 소식 등에 급등▷동사는 언론을 통해 지난 11일부터 14일까지 홍콩에서 개최된 '국제줄기세포연구학회(ISSCR) 연례 미팅'(Annual Meeting)에서 1/2a상 임상시험 중인 파킨슨병 세포치료제 'TED-A9(A9-DPC)'에 대한 추가 임상시험 분석자료를 발표했다고 밝힘. 이번 발표에서는 이식 환자 전체 그룹에서 도파민 세포 이식 후 행동 개선과 18FP-CIT-PET 기반의 뇌 도파민 영상학적 데이터 사이 유의미한 연관성을 처음으로 제시했고, 치료기전에 대한 명확성과 임상적 신뢰성을 강조했다고 언급.▷이와 관련, 김동욱 동사 대표는 "이번 발표는 동사가 개발 중인 파킨슨병 세포치료제 이식 후 이식 환자 전체를 대상으로 행동회복과 뇌 도파민 영상데이터 사이 유의미한 연관성을 확인한 결과"라며, "이는 이식 도파민 세포의 작용기전을 직접적으로 보여주는 사례로 임상 시험에서 매우 의미있는 데이터로 여겨진다"고 밝힘.에이텍모빌리티(224110) : 티머니, 애플페이와 연동 예정 소식 속 티머니 지분 보유 사실 부각에 급등▷티머니는 자사 홈페이지와 인스타그램에 "티머니가 아이폰과 애플 워치에 찾아온다"라는 광고 베너를 게재하며 조만간 출시 계획을 밝힘. 그간 애플페이는 여타 간편결제 수단과는 달리 티머니를 통한 교통카드 이용이 불가능했지만, 앞으로 애플페이로도 티머니 교통카드를 이용할 수 있을 전망임. 애플과 티머니 측은 그간 애플페이에 티머니 도입을 위해 수개월간 논의를 이어온 것으로 알려짐.▷이 같은 소식 속 티머니와 협력 관계로 지분을 보유하고 있는 동사가 시장에서 부각.서부T&D(006730) : 탄탄한 수익성 및 주주 친화 정책 기대감 등에 강세▷SK증권은 동사에 대해 서울 드래곤시티는 4개 호텔 브랜드 총 1,700여개의 객실과 외국인 전용 카지노 등이 자리잡고 있는 복합문화시설로, 코로나19 팬데믹 이후 5성급 호텔의 객실 공급이 충분치 않은 상황에서 교통의 요지인 용산이라는 지리적 이점까지 더해지며 ADR과 OCC가 함께 증가하는 중이라고 설명. 하반기에는 중국인 단체 관광객 비자면제 효과 등이 더해져 우리나라를 찾는 외국인 관광객 증가 속도가 더욱 빨라질 것으로 예상됨에 따라 동사의 실적도 상저하고의 흐름이 나타날 것으로 전망.▷또한, 동사가 지분 50%를 보유한 연결회사 신한서부티엔디리츠의 효과도 주목해야 한다며, 높은 배당수익률을 바탕으로 리츠 자체의 투자 매력도 높지만, 동사의 연결 실적에도 긍정적인 역할을 담당하고 있다는 점에서 매력적이라고 밝힘. 이와 함께 보유한 자산가치에 대한 재평가 가능성, 호텔 수익성의 빠른 회복, 자사주 소각 결정 등은 기업가치를 더 높일 수 있는 요인들이 될 것으로 분석.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 7,500원 -> 10,600원[상향]JTC(950170) : 日관광객 증가에 따른 실적 성장세 지속 전망 등에 강세▷SK증권은 동사에 대해 2024 회계연도 기준(2월 결산법인) 매출액 3,086억원(YoY +15.8%), 영업이익 475억원(YoY +117.1%)을 기록하며 코로나19 팬데믹 이후 최고 실적을 경신했다고 밝힘. 이는 일본을 찾는 외국인 관광객 수가 빠르게 증가함에 따라 동사의 매출도 함께 가파른 성장세를 보였기 때문인 것으로 분석.▷아울러 올해 4월까지 누적 외국인 입국자는 1,440만명을 기록했는데, 이와 같은 추세를 유지한다면 연간 4,500만명 이상의 외국인들이 일본을 찾을 것으로 예상된다고 설명. 특히, 주목할 점은 동사가 코로나19 팬데믹 이전보다 확실히 체질이 개선된 모습을 보이고 있다는 점이라며, 인력 활용 효율성 확대, PB 상품 판매 증가에 따른 이익률 개선 등의 영향으로 외형은 아직 코로나19 이전 수준을 회복하지 못했지만 영업이익은 사상 최고 수준을 기록 중이기 때문이라고 언급. 올해도 이와 같은 흐름은 지속될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 9,500원[유지]비트맥스(377030) : 비트코인 추가 매수 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 비트코인 20.76개를 추가 매수해 총 보유량이 251.02개를 기록했다고 밝힘. 이는 국내 상장사 중 가장 많은 비트코인 보유량이라고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "글로벌 경제의 불확실성이 커지는 가운데, 동사의 전략적 비트코인 투자는 선제적 대응으로 볼 수 있다"며, "기관 및 정부 차원의 수요 증가와 맞물려 주가 상승과 기업가치 제고로 이어질 가능성이 높다"고 언급. 이어 "대표 가상자산인 비트코인 추가 양수를 통해 신규 블록체인 기술을 활용한 새로운 비즈니스 모델을 개발하고, 암호화 자산 매매 등의 신규 사업을 더욱 확장할 예정"이라고 밝힘.CJ프레시웨이(051500) : 유제품 브랜드 '데빅' 판매량 전년대비 430% 급증 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 올해 1~5월 유제품 브랜드 ‘데빅’ 판매량이 전년대비 430% 늘었다고 밝힘. 데빅은 네덜란드 유제품 전문 기업 ‘프리슬란드캠피나’ 소속 브랜드로, 청정 목초지에서 생산된 원유로 만든 유제품을 전 세계 제과·제빵 및 디저트 전문점에 납품하고 있음. 동사는 2023년 말부터 국내 시장에 데빅을 독점유통하고 있으며, 해당 제품은 카페, 베이커리, 프랜차이즈 등 B2B(기업 간 거래) 채널에 공급된다고 설명.▷이와 관련 동사 관계자는 “국내외 경쟁력 있는 브랜드를 발굴하고 품질과 가격 경쟁력을 갖춘 상품을 소개해 고객들의 선택 폭을 넓히는 데 주력할 것”이라고 밝힘.심플랫폼(444530) : DB하이텍에 AI 플랫폼 기반 공정 확대 적용 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 DB하이텍의 반도체 제조 공정에 자사 AI 플랫폼 '누비슨(nubison) AIoT'의 적용 범위를 확대한다고 밝힘. 이번 확대 적용은 단순한 기술 도입을 넘어, DB하이텍 전체 제조 환경의 지능화를 실현하는 인공지능 전환(AI Transformation, AX)을 목표로 하며, 이를 바탕으로 동사는 AI 자율제조 실현을 위한 핵심 기반을 본격적으로 구축해 나갈 계획임.▷이와 관련 임대근 동사 대표는 "이번 사업은 반도체 분야에서 AI 기반 예지 정비 및 품질관리 모델의 실질적 효용을 입증하는 계기가 될 것"이라며, "향후 디스플레이, 자동차 부품 등 다양한 제조 산업에도 AI를 접목해 제조 현장의 AI 트랜스 포메이션을 선도하는 파트너로 도약하겠다"고 밝힘.알테오젠(196170) : 엔허투SC 글로벌 임상 기대감 등에 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 미국 임상정보 사이트에 올라온 엔허투SC 임상 1상(NCT07015697)은 다이이찌 산쿄와 아스트라제네카가 공동 개발한다며, 오픈 라벨로 진행되기 때문에 연내 임상 1상 결과 확인이 될 것으로 예상한다고 밝힘. 특히, 엔허투는 최근 ASCO 2025에서 가장 주목받은 발표 중 하나라며, DESTINYBreast09 임상 3상에서 퍼제타SC 병용요법으로 PFS의 통계적 유의성 확보 성공해 ADC 최초의 유방암 1차 치료 요법 가능성 보여 SC는 큰 그림이라고 설명.▷아울러 향후 엔허투SC 프리미엄 로열티(5% 이상) 추정 중이고, 연내 L/O 다수 목표 및 키트루다SC 출시 대기 중이라며, 이중항체 및 ADC 등 추가 SC 계약을 기대한다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 730,000원[유지]코오롱티슈진(950160) : BIO 2025서 TG-C 등 발표 예정 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 미국 현지시간 16일부터 19일까지 미국 보스턴에서 개최되는 세계 최대 바이오 국제 컨퍼런스인 'BIO 2025'에 참가한다고 밝힘. 동사 전승호 대표이사는 컨퍼런스 프로그램 중 회사 비즈니스 소개(Company Presentation) 세션에 초청받아 행사 셋째날인 6월18일(현지시간) 직접 발표에 나설 예정으로, 현재 美 FDA 임상 3상 투약을 마치고 임상 막바지에 접어든 TG-C의 개발 경과와, 세계 최초 DMOAD(Disease Modifying Osteoarthritis Drug)로의 가능성 및 골관절염 시장에서 독보적인 신약으로의 경쟁력을 소개할 예정.▷이와 관련, 동사 전승호 대표이사는 "TG-C는 현재 美 FDA 임상 3상이 마무리 단계에 접어들었고, 긍정적인 결과가 예상되는 만큼 임상 종료 이후 상업화까지의 시간을 최소화할 계획"이라며, "BLA(품목허가) 신청 이후 상업화 단계에 들어서면 정형외과 및 통증전문병원 등을 주 타겟으로한 시장 공략을 준비해 나갈 예정"이라고 밝힘.네오이뮨텍(950220) : 바이오 USA서 다수 파트너와 기술이전 지속 협의 예정 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 현지시간으로 오는 16일부터 19일까지 미국 보스턴에서 열리는 '바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO International Convention, 바이오 USA)'에 참가한다고 밝힘. 이번 행사에서 동사는 글로벌 제약사들과의 다수의 파트너링 미팅을 통해 NT-I7의 기술이전 협상을 본격화할 계획. 주요 임상 성과를 공유하고, T세포 증폭 치료제인 NT-I7을 중심으로 림프구 감소를 동반하는 미충족 치료 수요(Unmet Needs)를 타깃으로 한 협의가 이뤄질 예정.▷이와 관련, 동사 오윤석 대표는 "이전부터 협의를 이어온 파트너사 외에도, 이번 행사에서는 신규 글로벌 제약사들과의 미팅도 예정되어있다"며, "여러 적응증에서 의미 있는 임상 데이터가 축적된 만큼, 기술이전 성과가 가시화될 수 있는 시점에 와 있다"고 밝힘.야스(255440) : LG디스플레이와 68억원 규모 디스플레이 장비 공급계약 체결에 상승▷엘지디스플레이(주)와 68.00억원(최근 매출액대비 23.75%) 규모 공급계약(디스플레이 장비 제조 및 공급) 체결(계약기간:2025-06-13~2025-12-10) 공시.파마리서치(214450) : 인적분할에도 주주환원 강화 및 신규 포트폴리오 주목 분석 등에 상승▷다올투자증권은 동사에 대해 인적분할에 따른 기업가치 훼손 요소가 없으며, 주주환원 강화 및 신규 포트폴리오에 주목해야 한다고 밝힘. 동사는 홀딩스(지주회사)와 사업회사를 0.74 대 0.26 비율로 인적분할할 예정으로, 인적분할 시 첫거래일 기준 홀딩스는 최대 -65%, 사업회사는 160%까지 가격 변동이 가능하며 전체 시가총액이 9%가 감소할 것으로 추정. 둘째 거래일에는 홀딩스가 하한가, 사업회사는 상한가로 진입 시 분할 당시 대비 전체 시가총액 3% 회복이 가능할 것이라고 언급. 특히, 잠재 리스크였던 승계 관련 이슈가 완전 해소되며 현 구조상사업회사 주가 상승은 최대주주와 일반주주 모두 수혜라며, 사업회사는 보유하고, 홀딩스 매각 전략이 유효하다고 밝힘.▷아울러 2014년 리쥬란 출시 이후 인수합병(M&A) 및 연구개발(R&D)을 통한 제품 포트폴리오 확장을 지속하고 있다며, 향후 출시 예정인 상품으로는 PLLA(폴리-L-젖산) 기반의 ‘에버클’, 고농축 리쥬란인 ‘S리쥬란’, 세포외기질(ECM) 유래 콜라겐 스킨부스터, 에너지 기반미용 의료기기(EBD) 등으로 브랜드 강화 활동을 예정하고 있다고 언급. 이어 올해 서유럽을 포함해 G4 국가에 순차 출시 예정으로 오는 2029년까지 매출액 1조원 달성을 목표로 하고 있다며, 주주환원율 30%는 기존 환율 대비 2배 수준이라고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 510,000원[유지]바이넥스(053030) : 셀트리온 바이오시밀러 DS 임상물질 추가 CMO 계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 셀트리온의 바이오시밀러 원료의약품(DS) 임상물질 2종에 대한 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 지난 1월 양사가 협력해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 '앱토즈마' 생산시설 cGMP(우수 의약품 제조·품질관리 기준) 승인을 받은 데 이은 성과로, 동사는 셀트리온으로부터 바이오시밀러 2개 제품에 대한 CMO 생산관련 기술 및 노하우를 이전 받아 송도·오송공장에서 각각 생산 후 셀트리온에 공급할 예정임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "국내 바이오 업계의 상생 및 발전을 위해 추진한 위탁생산 국산화 과정이 결실을 맺고 있다"라며, "양사가 장기적으로 동반 성장할 수 있도록 신뢰를 바탕으로 한 협력 관계를 더욱 공고히 할 계획"이라고 밝힘.뉴보텍(060260) : 15.35억원 규모 신규시설투자 결정에 소폭 상승▷지난 13일 장 마감 후 15.35억원(자기자본대비 7.33%) 규모 신규시설(신규 시설투자 등(제설제사업부 공장증설 및 이전)) 투자 결정 공시. @인포스탁