오전장★테마동향강세 테마 : 반도체 대표주(생산), 2차전지(나트륨이온), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 3D 낸드(NAND), 뉴로모픽 반도체, 인터넷 대표주, HBM(고대역폭메모리), 반도체 재료/부품, PCB(FPCB 등), 유리 기판, 반도체 장비, 2차전지(생산), 리튬, 냉각시스템(액침냉각 등), LED장비, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), IT 대표주, 온디바이스 AI, 모더나(MODERNA), RFID(NFC 등), 시스템반도체 등...약세 테마 : 카지노, 호텔/리조트, 면세점, 니켈, 유심(USIM), 증권, 음원/음반, 백화점, 캐릭터상품, 가상화폐(비트코인 등), 철강 중소형, 여행, 치아 치료(임플란트 등), 조선, 지역화폐, 퓨리오사AI, 엔터테인먼트, 해운, 영상콘텐츠, 은행, 탈모 치료, 생명보험, 소매유통, 애플페이, STO(토큰증권 발행), 영화, 비만치료제, 스테이블코인, 화장품, 야놀자(Yanolja), 통신, 토스(toss), 재난/안전(지진/화재 등) 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 美 셧다운 종료 기대감 및 엔비디아 목표주가 상향 속 필라델피아 반도체지수(+3.02%) 급등 영향 등에 상승▷지난밤 뉴욕증시에서 연방정부 셧다운 종료 기대감 및 엔비디아 목표주가 상향 속 필라델피아 반도체지수(+3.02%)가 급등. 미국 상원 전체 회의에서 예산안 처리를 위한 첫 번째 단계 '절차 표결'이 10일(현지시간) 실시되었으며, 찬성 60표, 반대 40표로 가결되었음. 이는 상원의 일부 민주당 중도 성향 의원이 셧다운 종료를 위해 공화당 단기 지출법안을 찬성하는 방향으로 입장을 바꾸었기 때문으로 전해짐.▷아울러 글로벌 투자은행 씨티그룹이 10일(현지시간) 엔비디아 목표주가를 상향 조정. 아티프 말릭 씨티그룹 애널리스트는 보고서를 통해 엔비디아 매수 추천을 유지하고 목표주가를 기존 210달러에서 220달러로 상향했음. 말릭은 19일(현지시간) 발표될 엔비디아 2026회계연도 3분기 실적이 시장 전망을 상회하고 엔비디아가 4분기 실적 전망을 상향 조정할 것으로 전망. 이에 지난밤 뉴욕증시 3대 지수 및 필라델피아 반도체지수가 상승했고, 마이크론 테크놀로지(+6.46%), 엔비디아(+5.79%), AMD(+4.47%), 램리서치(+4.41%) 등 반도체 관련주가 상승.▷한편, 관세청은 이날 11월1~10일 수출이 158억달러로 전년동기대비 6.4% 증가, 품목별로는 반도체 수출이 전년 동기 대비 17.7% 증가했다고 밝힘. 같은 기간 수입은 170억달러로 8.2% 증가.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 원익머트리얼즈, 미코, 한솔아이원스, 하나머티리얼즈, 한미반도체, 한화비전 등 반도체 관련주가 상승.2차전지/전력저장장치(ESS) 등 : 테슬라(+3.66%) 주가 상승 영향 및 美 ESS 공급망 대체 수혜 기대감 등에 상승▷지난밤 역대 최장기간 이어졌던 미 연방정부의 셧다운(일시 업무 정지)이 해제될 것이라는 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 상승한 가운데, 테슬라(+3.66%), 리비안(+7.75%) 등 美 주요 전기차 업체 주가가 상승세를 보임. 테슬라의 10월 중국 판매는 2만6,000대에 머물러 3년래 최저치를 기록하는 등 악재가 있었지만, 美 셧다운 해제 기대감에 따른 경기 둔화 우려가 완화된 점이 긍정적으로 작용.▷미국이 에너지저장장치(ESS) 공급망을 강화하는 방향으로 정책을 재편하면서 국내 배터리 셀 업체들이 오히려 구조적 성장 기회를 맞고 있다는 평가가 나오고 있음. iM증권은 보고서를 통해 미국 연방 투자 세액공제(ITC) 제도 개편의 핵심은 외국산 공급망 의존도를 점진적으로 축소하는 데 있다며, 신규 ESS 설비가 세액공제 혜택을 받으려면 ‘물질적 지원 비용 비율’ 기준을 충족해야 하고, 일정 수준을 초과해 중국 등 금지된 외국 기관으로부터 부품이나 기술을 제공받으면 세액공제 대상에서 제외된다고 밝힘. 내년부터는 중국산 ESS에 48.4%에 달하는 고율 관세가 부과될 예정이어서 가격경쟁력도 크게 떨어질 것으로 전망. 이런 흐름이 미국 내 ESS공급망 재편을 가속한다면 중국 의존도가 낮은 한국 배터리 셀 업체들이 안정적 대체 공급자로 부각될 가능성이 크다고 분석.▷이 같은 소식 속 에코프로, 롯데에너지머티리얼즈, 유일에너테크, 엘앤에프, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로머티 등 2차전지/ 전기차/ 리튬/ 전력저장장치(ESS) 등의 테마가 상승.온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) : 이재명 대통령, 탄소중립 전환 언급 등에 상승▷이재명 대통령은 금일 “탄소중립 사회로의 전환은 일부 고통이 따르더라도 지속가능한 성장과 글로벌 경제 강국 도약을 위해 반드시 가야 할 길”이라며, “현실 여건과 국민 부담을 종합적으로 감안해 목표와 수단 사이에서 균형점을 찾는 실용적 지혜가 필요하다”고 밝힘. 이 대통령은 대통령실에서 열린 제49회 국무회의에서 “국가온실가스감축목표(NDC) 논란이 있지만, 이를 회피하면 더 큰 위기를 맞게 된다”며, “정부는 재생에너지 전환과 온실가스 감축 과정에서 국민과 기업의 어려움을 다방면에서 살펴야 한다”고 강조했음.▷전일 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회(탄녹위)는 '2035년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 53∼61% 감축'하는 내용의 '2035 국가 온실가스 감축목표(2035 NDC)'를 의결한 바 있음. 이를 두고 산업계에서 “목표 달성이 현실적으로 매우 어렵고, 기업 경쟁력을 약화시킬 수 있다”는 우려가 따르자 이 대통령이 직접 온실가스 감축 목표 설정의 당위성을 언급한 것임.▷이 같은 소식 속 에코바이오, 에코프로, 미코, 후성, 그린케미칼 등 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마가 상승.통신장비/ 5G(5세대 이동통신) : EU, 中 화웨이 통신장비 금지 검토 소식 등에 상승▷외신에 따르면, 유럽연합(EU) 집행위원회가 회원국 통신망에서 중국의 화웨이·ZTE 장비를 단계적으로 퇴출시키는 방안을 모색하고 있다고 전해짐. 헨나 비르쿠넨 EU 기술·보안 담당 및 수석 부집행위원장이 회원국의 이동통신망에서 고위험 공급업체 장비 사용 중단을 법제화하는 방안을 추진 중으로, 앞서 EU 집행위는 지난 2020년 이 같은 내용의 권고안을 마련한 바 있는데, 이를 법적으로 의무화하려는 것임. 또한, 비르쿠넨 부위원장은 이동통신망뿐 아니라 초고속인터넷망에 대해서도 중국 장비의 비중을 줄일 방안도 검토 중이며, EU 집행위는 EU 외 국가에서 화웨이 장비 사용을 억제하기 위해 ‘글로벌 게이트웨이(Global Gateway)’ 자금 지원을 제한하는 방안도 논의 중이라고 전해짐.▷한편, 그로쓰리서치는 최근 보고서를 통해 2025년 통신장비 산업이 'AI'와 '정책 드라이브'라는 두 개의 심장을 동시에 장착하며, 향후 5~10년간 지속될 구조적 성장 사이클에 진입하고 있다고 분석. AI의 성능이 고도화됨에 따라 데이터 네트워킹의 성능과 품질 향상 역시 요구된다고 설명.▷이 같은 소식 속 이노인스트루먼트, 에이스테크, 빛과전자, 자람테크놀로지, 케이엠더블유, 에치에프알 등 통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마가 상승.지주사 : 정부 정책 모멘텀 지속, 내년 주가 상승세 지속 전망 등에 일부 관련주 상승▷KB증권은 보고서를 통해 과거 지주회사 섹터는 주주 간 이해상충 등 구조적 할인 요인으로 시장에서 소외되어 왔으나, 2025년 6월 출범한 신정부의 일반주주 보호 강화 정책이 가속화되면서 주가 리레이팅의 전환점을 맞이했다고 밝힘. 이어 아직 남은 일반주주 보호 정책이 존재하기 때문에 2026년에도 정부 정책 효과에 힘입어 지주회사 주가 상승세가 이어질 것으로 전망. 합병ㆍ물적분할등에서 일반주주 권익을 보강하는 자본시장법 개정이 후속 과제로 거론되고 있고, 기업 승계를 둘러싼 상속세 제도 개편 논의도 수면 위로 떠오를 가능성이 있다고 설명.▷아울러 과거와는 다르게 주주환원이라는 또 하나의 투자매력이 2026년 지주사 주가의 핵심 동력이 될 것으로 예상한다고 밝힘. 특히 새롭게 도입되는 배당소득 분리과세 제도는 투자자들에게 직접적인 세제 혜택을 제공함으로써 배당주의 매력을 한층 높여줄 것으로 전망. 이에 따라 시장의 관심은 단순히 고배당을 지급하는 기업에만 쏠리는 것을 넘어 올바른 자원 배분 (즉 적정한 배당, 효율적인 투자)과 성장 전략을 병행하고 있는 지주회사들로 확대될 것으로 예상한다고 밝힘.▷이 같은 분석 속 두산, SK스퀘어, 한화비전, 웅진, 코아시아, 일진홀딩스, 비츠로테크, SNT홀딩스 등 일부 지주사 테마가 상승.음원/음반/ 엔터테인먼트 : 하이브 실적 부진 및 한한령 해제 기대감 약화 등에 하락▷IBK투자증권은 하이브에 대해 3분기 실적은 7,272억원(+37.8% YoY, +3.1% QoQ), 영업적자 422억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 시장기대치를 큰 폭으로 하회했다고 밝힘. 3분기 524만장(TXT/보넥도/엔하이픈/아일릿/코르티스 등)의 앨범판매량과, 146만명(엔하이픈/진/TXT 등)의 모객실적이 반영되며 매출은 견조했지만, 신인 IP 초기투자 비용과 북미법인 구조조정 비용 합산 약 900억원이 반영되며 영업적자를 기록했다고 설명.▷아울러 하이브의 2025년 4분기 영업이익은 406억원(-37.1% YoY, 흑전 QoQ, OPM 5.4%)를 기록하며 시장기대치(570억원)을 하회할 것으로 전망. 4분기 Santos Bravos 오디션 프로그램 제작비 잔여 투자금, 북미 구조조정 관련 잔여금액, 아키텍트 프로모션 비용이 반영될 예정이기 때문이라고 분석. 다만, 내년 BTS의 컴백 및 월드투어로 큰 폭의 실적 개선이 전망된다는 기존 의견에는 변동이 없다고 언급.▷일부 언론에 따르면, 지난 9월 중국 하이난에서 열릴 예정이었던 4만명 규모의 K팝 공연 '드림콘서트' 일정이 무기한 연기된 데다 11월 초 경북 경주에서 막을 내린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서도 한한령 해제를 기대할 만한 신호가 관측되지 않았다고 전해짐. 이와 관련, 대중문화교류위원회는 "시진핑 중국 국가주석이 한·중 정상회담 만찬에서 박진영 대중문화교류위원장이 꺼낸 한국 가수의 중국 공연 제안에 호응했다는 일부 언론 보도가 있었다"며, "이는 원론적 수준의 덕담으로, 과도하게 해석하는 것은 조심스럽고 성급하다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 하이브, 노머스, 와이지엔터테인먼트, YG PLUS, 아티스트스튜디오, 고스트스튜디오, 에스엠, JYP Ent. 등 음원/음반/ 엔터테인먼트 테마가 하락.오전장 특징주★(코스피)F&F(383220) : 3분기 실적 호조 등에 급등▷전일 장 마감 후 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,742.57억원(전년동기대비 +5.16%), 영업이익 1,280.20억원(전년동기대비 +18.20%), 순이익 1,006.95억원(전년동기대비 +26.18%).▷이와 관련, 삼성증권은 동사에 대해 3분기 매출액 영업이익은 컨센서스를 각각 1%,11% 상회했다며, 국내 및 중국 내 MLB 매출 성장에 따른 영업 레버리지 효과가 이익 개선의 주요 요인이라고 설명.▷한편, 동사는 올해 디스커버리 출점 계획을 60개에서 25개로 하향 조정하며(3분기 기준 21개), 빠른 출점 보다는 브랜드 인지도 제고 등 질적 개선에 집중할 계획이라고 밝힘. 다만, 기존 예상했던 ‘25년 중국 법인 매출액 성장률 +11%는 달성 가능할 전망인데, 이는 예상보다 견조한 MLB 성장에 기인한다고 설명.▷한편, 동사 최대주주 F&F홀딩스도 상승세를 기록 중.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 95,000원[유지]두산(000150) : 4분기 전자BG 분기 최대 실적 기록 전망 등에 급등▷유진투자증권은 동사에 대해 전자BG의 3Q25 실적이 매출액 4,399억(YoY +76.2%, QoQ -7.6%), 영업이익 1,039억원(YoY +250%, QoQ -24%, OPM 23.6%)으로 지난 프리뷰 자료에서 한 차례 하향 조정했던 추정치(OP 1,342억원) 대비해서도 큰 폭으로 하회하는 실적을 기록했다고 밝힘.▷다만, GB300 랙서버의 순조로운 양산 확대와 GB200 서버의 주간 생산량 확대 등에 힘입어 전자BG의 4분기 실적은 매출액 5,499억원(YoY +64%, QOQ +25%), 영업이익 1,652억원(YoY +269%, QoQ +59%, OPM 30.1%)으로 창사 이래 분기 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 이어 2026년 전자BG 실적은 매출액 2조4,317억원(YoY +30%), 영업이익 7,608억원(YoY +46%, OPM 31.3%)을 기록할 것으로 전망.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 1,000,000원 -> 1,370,000원[상향]▷한편, 전일 장 마감 후 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4.45조원(전년동기대비 +14.79%), 영업이익 2,313.00억원(전년동기대비 +109.89%), 순이익 1,115.00억원(전년동기대비 흑자전환). 아울러 보통주 330,000주 소각 결정(소각예정일:2025-11-17) 공시.롯데에너지머티리얼즈(020150) : ESS·AI용 회로박 매출 비중 증가 전망 등에 강세▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 1,437억원(-32.0% YoY, -29.9% QoQ), 영업적자 343억원(적자지속 YoY, QoQ)으로 컨센서스(영업적자 343억원)에 부합했다고 밝힘. 주요 고객사의 EV향 판매 둔화에 따라 동박 판매량이 감소하며 동박 매출은 1,060억원(-32.4% YoY, -32.6% QoQ)으로 축소됐다고 설명.▷26년 상반기까지는 영업적자가 지속될 전망이나, 이번 분기를 저점으로 실적이 점진적으로 개선될 것이라고 밝힘. EV향 수요는 둔화될 것이나, 주요 고객사의 ESS향 NCA 및 LFP 라인 전환이 본격화되며 ESS 매출비중이 2026년 25%까지 증가할 것으로 전망.▷또한, AI용 회로박은 현재 공급이 제한적인 상황으로, CAPA 전환 속도에 따라 출하가 확대될 것이라고 밝힘. 매출 비중은 2025년 9.2%에서 2026년 17%, 2027년 27% 까지 상승하며, 매출 성장과 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용할 것이라고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 31,000원 -> 37,000원[상향]키다리스튜디오(020120) : 3분기 실적 호조에 상승▷25년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 527.51억원(전년동기대비 +4.94%), 영업이익 35.60억원(전년동기대비 +559.25%), 순이익 31.41억원(전년동기대비 흑자전환).엔씨소프트(036570) : 3분기 실적 발표 속 신작 아이온2 기대감 등에 소폭 상승▷25년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 3,600.36억원(전년동기대비 -10.42%), 영업손실 74.67억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 3,473.60억원(전년동기대비 흑자전환).▷동사는 실적 컨퍼런스 콜에서 영업손실에 대해 이는 조직 효율화에 따른 일회성 퇴직 위로금, 프로젝트 청산 일회성 비용이 늘어난 영향으로, 이를 제외하면 흑자전환했다고 설명. 아울러 홍원준 CFO(최고재무책임자)는 아이온2 사전 예약률에 대해 "구체적인숫자는 언급할 수 없지만, 사전 예약이 2~3분만에 마감됐다"면서 "생각했던 것보다 호응이 좋다"고 밝힘. 이어 "게임 출시(18일)까지 일주일 남았으니 (뚜껑을) 열어보면 된다"면서 "사전예약을 한국과 대만만 진행했는데 반응이 좋았고, 밝히지 않았지만 9~10월 서구권에 FGT(포커스그룹테스트)를 진행했는데 그 역시 한국과 비슷한 반응이 나와 고무적으로 생각한다"고 설명.에이프로젠(007460) : 키트루다 병용 면역항암제 개발 본격화 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 글로벌 제약사 머크(MSD)의 면역항암제 ‘키트루다(Pembrolizumab)’와 병용 투여를 목표로 한 신규 면역항암제 ‘PMC-309’ 개발을 본격화했다고 밝힘. 특히, 호주 정부의 지원을 받아 현지 여러 병원에서 진행 중인 임상시험에서 중저용량(2mg/kg) 투여의 안전성을 확보하고 긍정적 초기 데이터를 기반으로 글로벌 상업화 및 기술이전을 추진하고 있으며, 현재 1a Part A에서 단독 투여 안전성을 검증 중이며 중간용량 단계에서 항암 효과가 확인되는 즉시 ‘키트루다’ 병용 임상(1a Part B)에 착수할 예정.▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번 임상은 면역항암제 병용 전략의 새로운 가능성을 제시하고 있다”며 “임상 1a Part B에서 병용투여의 긍정적인 효과가 확인될 경우 머크(MSD)와의 조기 기술이전 및 글로벌 상업화 협상에 나설 계획”이라고 밝힘.엑시큐어하이트론(019490) : 최대주주 변경 속 하락▷전일 장 마감 후 현 최대주주인 (주)유수의 장외 주식 매도에 따라 최대주주가 (주)상상인플러스저축은행으로 변경 공시. 변경후 최대주주인 (주)상상인플러스저축은행의 소유비율은 8.08%임.덴티움(145720) : 3분기 실적 부진 등에 하락▷전일 장 마감 후 25년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 782.19억원(전년동기대비 -17.38%), 영업이익 124.71억원(전년동기대비 -48.81%), 순이익 39.49억원(전년동기대비 -73.23%).▷이와 관련, 삼성증권은 매출액과 영업이익이 컨센서스 대비 각각 14.2%, 35.6% 하회했다고 밝힘. 이는 내수/중국 부진으로 영업 레버리지 회복이 지연됐기 때문 등으로 분석. 아울러 1Q26 VBP 2.0 시행 전까지의 중국 부진이 불가피하다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 90,000원 -> 80,000원[하향]코스맥스(192820) : 3분기 실적 부진에 급락▷전일 장 마감 후 25년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 5,856.17억원(전년동기대비 +10.52%), 영업이익 427.27억원(전년동기대비 -1.58%), 순이익 106.65억원(전년동기대비 -48.27%).▷이와 관련, 삼성증권은 매출액은 기대치에 부합했으나, 수익성이 시장 기대치 대비 크게 악화됐다고 밝힘. 아울러 별도 영업이익률이 8.9%로 크게 하락했다고 밝힘. 이는 신규 고객 조기 확보를 위한 MOQ 인하로 영업 레버리지가 감소했고, 하위 경쟁사의 추격으로 프리미엄이 감소했기 때문 등으로 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 272,000원 -> 235,000원[하향]파라다이스(034230) : 3분기 어닝 쇼크 분석 등에 급락▷전일 장 마감 후 25년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2,882억원(전년동기대비 +7.5%), 영업이익 395억원(전년동기대비 +9.1%), 순이익 334억원(전년동기대비 +69.5%).▷이와 관련, NH투자증권은 3분기 실적이 어닝쇼크를 기록했다고 밝힘. 이는 선제적 인력 충원에 따른 고정비 부담 확대로 수익성이 악화된 가운데, 일회성 비용 26억원(광고선전비, 관광진흥기금 추가계상 등) 발생한 영향 등 때문으로 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 30,000원 -> 27,000원[하향]오전장 특징주★(코스닥)한성크린텍(066980) : AI 반도체 슈퍼사이클 본격화 수혜 기대감 등에 상한가▷독립리서치 밸류파인더는 동사에 대해 지난 5일 삼성E&A와 총 180억원 규모의 P4 Ph4 초순수 복합동 및 그린동 설비공사를 수주했다며, 과거 삼성전자 P1 초순수 설비부터 지난해 P4 Ph3 초순수 복합동 설비공사에 이은 삼성향 초순수 설비 수주라고 설명. AI 차세대 메모리반도체 증설이 가속화되고 있는 가운데 발주된 점이 긍정적이라고 밝힘.▷이어 삼성전자 평택공장과 SK하이닉스 청주 공장 증설이 본격화되고 있고, 용인 반도체 클러스터 신축도 진행 중인만큼 내년도 추가적인 수주 계약도 가능성이 높을 것으로 판단된다고 언급.파로스아이바이오(388870) : AI 신약 AML 치료제 '라스모티닙' WHO 등재 소식에 상한가▷동사는 언론을 통해 세계보건기구(WHO)가 차세대 급성 골수성 백혈병(AML) 치료제 ‘PHI-101’의 국제일반명(INN)을 ‘라스모티닙’(Lasmotinib)으로 공식 등재했다고 밝힘. 이번 등재로 PHI-101은 전 세계적으로 통용되는 공식 명칭을 확보했으며, 동사는 이를 계기로 라스모티닙의 글로벌 상용화 및 사업 개발을 본격 추진할 계획임.▷라스모티닙은 동사의 AI 신약 개발 플랫폼 ‘케미버스’(Chemiverse)를 통해 도출됐으며, FLT3 변이 재발·불응성 AML 환자를 대상으로 한 글로벌 임상 1상에서 안전성과 유효성이 확인된 것으로 전해짐. 현재 글로벌 임상 2상진입을 앞두고 있으며, 재발성 난소암 적응증으로도 확장해 국내 임상 1상을 진행 중인 것으로 전해짐.▷이와 관련, 남기엽 동사 신약 개발 총괄 사장은 "이번 등재를 통해 라스모티닙이 글로벌 AML 시장의 게임체인저로서 가진 잠재력을 다시 한번 확인했다"며 "조속한 상용화로 이어가기 위해 전사적 역량을 집중하고, 해외 시장 진출을위한 다각적 비즈니스 기회를 적극 모색하겠다"고 밝힘.유니테크노(241690) : 부산 2공장 '산업용 ESS' 부품 양산 개시 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 이달 중으로 부산 2공장서 산업용 ESS 부품 양산을 개시하는 것으로 전해짐. 신규 공장인 멕시코 공장은 내년 초까지 시범가동을 진행하고 이후 본 가동을 실시하겠다는 계획으로 두 가지 전략을 통해 중장기적으로 실적 개선에 나선다는 전략임.▷이와 관련, 동사 관계자는 “지난해 말 부산 2공장 준공 후 ESS 관련 부품을 제조하기위해 기존 부산 1공장(본사)에서 여러 장비 및 설비를 이전했다”며, “이달부터 ESS 부품 양산을 진행할 계획이다”고 밝힘. 이어 “과거 당사가 생산했던 ESS 부품은 소형 제품인 가정용 ESS 부품 이었지만, 11월부터 생산하는 제품에는 중대형 제품인 산업용 ESS 부품이 포함돼 있다며, 이를 통한 매출 확대를 기대하고 있다”고 설명.이노스페이스(462350) : 국내 첫 상업 발사체 '한빛 나노' 발사 앞두고 고객 위성 탑재 돌입 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 첫 상업 발사체인 '한빛 나노' 발사를 앞두고 발사체와 탑재 위성 간 연동 테스트에 돌입했다고 밝힘. 한빛 나노는 이달 22일(현지시간) 브라질 알칸타라 우주센터에서 고객사 위성·탑재체를 실어 발사되며, 국내 민간 기업이 실제 위성을 쏘아올리는 상업 발사에 도전하는 것은 이번이 처음인 것으로 전해짐.▷아울러 테스트 후 위성을 발사체에 결합하는 최종 통합 절차를 수행할 예정이며, 이후 페어링(위성 덮개) 장착, 발사 전 모의운용(드라이 리허설), 기상 조건 및 발사 환경 종합 점검 등을 거쳐 최종 발사 카운트다운에 착수할 예정임.▷이와 관련, 김수종 동사 대표이사는 "민간 기업으로는 처음으로 상업 발사 서비스를 위해 고객의 위성을 발사체에 탑재하는 순차적 절차를 고객의 요구사항에 맞춰 직접 수행했다"며 "실제 위성 고객을 대상으로 한 실질적인 서비스 제공 준비를 완료했다"고 밝힘.디케이락(105740) : 3분기 흑자전환에 강세▷25년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 376.42억원(전년동기대비 +52.14%), 영업이익 67.34억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 77.62억원(전년동기대비 흑자전환).클래시스(214150) : 4분기 최대 매출액 갱신 전망 등에 강세▷전일 장중 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 829.97억원(전년동기대비 +39.69%), 영업이익 376.18억원(전년동기대비 +29.93%), 순이익 331.09억원(전년동기대비 +100.79%).▷이와 관련, 유진투자증권은 동사에 대해 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 39.7%, 29.9% 증가했다며, 시장 컨센서스 소폭 하회했다고 밝힘. 다만, 3분기 실적에서 긍정적인 것은 전년동기 대비 연속 18개 연속으로 매출 성장세를 유지하였다는 것이라고 설명.▷이어 4분기 실적은 신제품 및 이루다 매출 반영 등으로 전년동기 대비 큰 폭 증가하며 최대 매출액을 갱신할 것으로 전망. 매출액은 1,045억원, 영업이익은 498억원으로 전년동기 대비 각각 40.4%, 39.0% 증가할 것으로 전망. 올해 가이던스를 3,400 ~ 3,600억원을 유지하고 있는데, 3분기 누적 매출액 2,434억원을 감안, 달성 가능 예상한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 75,000원[유지]와토스코리아(079000) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷전일 장 마감 후 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-11-10~2026-05-10, 삼성증권(Samsung securities)) 공시.씨이랩(189330) : 美 스타트업정키와 글로벌 AI 비즈니스 확장 업무협약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 미국 벤처 엑셀레이터 ‘스타트업정키(Startup Junkie)’와 글로벌 AI 비즈니스 확장을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 스타트업정키는 월마트 창업자 샘 월튼(Sam Walton) 일가가 직접 출연한 비영리 재단으로, 미국 상무부, 아칸소 월튼 경영대학 등 정부 및 기관의 후원을 받으며, 월마트, 페덱스, 타이슨푸드 등 글로벌 기업과 협력해 미국 내 산업 혁신과 스타트업 생태계 조성의 허브 역할을 수행하고 있다고 설명.▷양사는 이번 협약을 통해 AI 기술력과 스타트업정키의 글로벌 산업 네트워크 역량을 결합해, 미국 및 해외 시장에서 산업 디지털 전환을 가속화하고, 신규 비즈니스 창출과 글로벌 기술 경쟁력 강화를 위한 실질적 협력 모델을 공동 추진한다고 밝힘. 동사는 실시간 AI 영상분석 플랫폼 ‘엑스아이바(XAIVA)’와 GPU 클러스터 관리 솔루션 ‘아스트라고(AstraGo)’를 중심으로 미국 글로벌 기업과의 협력을 확대해 나갈 예정.오르비텍(046120) : 파인테크닉스 인수 소식에 상승▷전일 장 마감 후 경영권 확보를 통한 기업가치 제고 목적으로 (주)파인테크닉스 주식(5,070,751주)을 250.00억원에 신규 양수키로 결정(양수후지분율:29.83%, 양수예정일자:2025-12-26) 공시. 아울러 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 (주)코데스 등 대상으로 50.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,967원, 전환청구일:2026-12-26 ~ 2028-11-26) 공시.▷이와 관련, 동사 관계자는 "파인테크닉스가 자체 개발한 2세대 LED방폭등 기구는 IECEx(국제방폭인증), ATEX(유럽방폭인증), KCs(국내방폭인증)최고등급 T6인증을 취득했고 국내외 다수의 기관 및 기업에 납품을 하고 있다"며 "기존 사업영역과의 시너지를 낼 수 있는 방안을 모색해 당사의 사업영역 확장을 계획하는 것에 대해 파인테크닉스의 경험과 인적네트워크가 많은 도움이 될 것으로 기대하고 있다"고 밝힘.▷한편, 파인테크닉스는 급락세를 기록 중.듀켐바이오(176750) : '프로스타시크', 전립선암 진단에 건강보험 급여 적용 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 PSMA(전립선특이막항원)을 표적하는 전립선암 진단용 방사성의약품 '프로스타시크주(ProstaSeek, 성분명 18F-플로투폴라스타트)'가 PET/CT 행위에 대한 보험급여 적용을 받게 됐다고 밝힘. 프로스타시크는 전립선암의 '최초 진단(전이 위험 평가)'과 '재발' 두 단계 모두에서 사용 허가를 받은 국내 유일의 의약품으로, 이번에는 중등도 이상의 전이 위험을 가진 전립선암 환자, 초기 전립선암 수술 또는 방사선 치료 후 PSA(전립선 특이 항원) 수치 상승으로 재발이 의심되는 환자 등에게서 암의 전이 또는 재발을 진단하는 데 급여가 적용됐다고 전해짐.▷이와 관련, 김상우 동사 대표는 "이번 프로스타시크의 급여 적용으로 국내 의료현장에서 전립선암 진단뿐만 아니라 향후 다양한 치료의방향을 제시하며, 방사선 치료를 포함한 표적 치료의 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 전망된다"라며, "특히, 노바티스의 전립선암 치료제 '플루빅토' 등 PSMA 표적 치료제 처방을 위한 필수 진단 과정에도 활용될 수 있어치료 접근성 향상에도 기여할 것으로 기대한다"고 밝힘.그린플러스(186230) : 3분기 흑자전환에 소폭 상승▷분기보고서를 통해 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 278.55억원(전년동기대비 +36.75%), 영업이익 16.39억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 0.51억원(전년동기대비 흑자전환).▷언론에 따르면, 스마트팜 매출 증가와 자회사 그린케이팜의 실적 개선이 맞물리며 실적 회복세를 보였음. 현재 700억원 이상 수주잔고를 확보하고 있어 향후 실적 모멘텀 강화가 기대되고 있음.NHN KCP(060250) : 4분기 성수기 기대감 등에 소폭 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 티몬·티메프 사태 이후 위축됐던 온라인 결제 시장이 정상화되며, 4분기 성수기 효과가 본격화될 것으로 전망. 이와 관련, 동사의 3분기 실적은 연결 매출 3,175억원(+16.5% y-y), 영업이익 158억원(+79.4% y-y, OPM 5.0%), 지배순이익 136억원(+69.5% y-y)으로 컨센서스를 상회했다며, 온라인쇼핑 거래액이 69조3,000억원으로 전년 대비 9% 늘며 회복세를 보였고, 카드사와 PG사 간 적격수수료 협상 완료로 수익성 개선이 이뤄졌다고 설명.▷아울러 북미 T사 전기차 판매 급증과 여행·호텔·항공부문 호조로 거래대금이 분기 기준 13조3,000억원으로 증가했다며, 4분기는 블랙프라이데이 특수로 패션·가전 중심의 결제금액 확대가 예상된다고 분석. 이어 지난 9월 선불결제 신사업으로 번개장터의 '번개머니' 운영을 시작했으며, 무역대금 정산사업은 대만에 이어일본까지 확대됐다며, 수수료율은 카드 대비 낮지만 사업 진출의 의미가 크다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 18,000원 -> 21,000원[상향]CSA 코스믹(083660) : 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 소폭 하락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 케이비엔홀딩스(주) 등 대상 1,436,781주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:696원, 상장예정:2025-12-03) 공시.바텍(043150) : 3분기 실적 컨센서스 하회에 하락▷전일 장 마감 후 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,001.13억원(전년동기대비 +14.70%), 영업이익 124.04억원(전년동기대비 -0.40%), 순이익 136.62억원(전년동기대비 +87.92%). 이는 시장 컨센서스를 하회한 수치임.휴온스글로벌(084110) : 230.73억원 규모 사모 교환사채권 발행 결정 속 하락▷전일 장 마감 직전 시설자금 등 확보를 위해 제이앤알파 유한회사(해당사항 없음) 대상으로 230.73억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:64,066원, 교환청구일:2025-12-25 ~ 2030-10-25) 공시. 또한, 보통주 360,158주(230.73억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-11-25) 공시.조이시티(067000) : 3분기 실적 부진에 급락▷전일 장 마감 후 25년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 264.85억원(전년동기대비 -22.10%), 영업손실 29.59억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 26.62억원(전년동기대비 적자지속).▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 "신작 출시를 앞두고 사전 마케팅비와 개발비가 증가했다"라며 "신작 '바이오하자드 서바이벌 유닛'이 출시되면 실적 개선이 이뤄질 것"이라고 설명.@인포스탁