오후장★테마동향강세 테마 : 로봇(산업용/협동로봇 등), 캐릭터상품, 스마트팩토리(스마트공장), 지능형로봇/인공지능(AI), 두나무(Dunamu), 핵융합에너지, 퓨리오사AI, CCTV＆DVR, 비만치료제, 온디바이스 AI, STO(토큰증권 발행), 갤럭시 부품주, 스마트그리드(지능형전력망), 전기자전거, SI(시스템통합), AI 챗봇(챗GPT 등), PCB(FPCB 등), 폴더블폰, 증권, 초전도체, 가상화폐(비트코인 등), 무선충전기술 등...약세 테마 : 강관업체(Steel pipe), 치아 치료(임플란트 등), 남-북-러 가스관사업, 낙태/피임, 손해보험, 日제품 불매운동(수혜), 골판지 제조, 출산장려정책, 철강 주요종목, 통신, 자동차 대표주, 김밥(냉동김밥 등), 기업인수목적회사(SPAC), 카지노, 미디어(방송/신문) 등...[특징 테마]비만치료제 : 마운자로 품절 소식 및 위고비 처방 증가 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 지난 14일 국내에 출시된 비만치료제 마운자로가 일각에서 품절이 이어지고 있는 것으로 전해짐. 일부 병원에서는 보유분이 바닥난 후 처방전만 발행되고 있고, 추가 주문량은 금주에 확인할 수 있는 것으로 파악되고 있음.▷건강보험심사평가원(심평원)의 내부 수치를 통해 빠른 속도로 위고비 처방이 증가하고 있는 점이 확인. 국회 보건복지위원회 소속 김선민 조국혁신당 의원이 심평원으로부터 받은 '연도별 및 월별 위고비 DUR 점검 처방전 수 현황' 자료에 따르면, 위고비가 국내 출시된 작년 10월부터 올해 6월까지 의약품 안전사용서비스(DUR)를 통한 처방전 수는 모두 395,379건으로 집계된 것으로 전해짐. 위고비가 국내 출시된 작년 10월 DUR 점검 처방전 수는 11,368건이었지만, 올해 들어서는 1월 22,051건, 2월 31,512건, 3월 47,597건으로 집계되었으며, 6월에는 84,848건으로 집계.▷그로쓰리서치는 보고서를 통해 글로벌 비만치료제 시장은 2024년 약 334억 달러 규모에서 연평균 13.7%의 고성장을 지속하며 2030년에는 733억 달러에 이를 것으로 전망. 이어 제형 플랫폼 차별화를 확보한 국내 기업들은 글로벌 비만 치료제 시장의 확대 흐름 속에서 전략적 파트너로 부상하며, 기술 상용화와 수익화라는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있는 위치에 놓이고 있다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 지투지바이오, 인벤티지랩, 샤페론, 삼천당제약, 넥스턴바이오, 올릭스, 큐라티스, 한미약품, 나이벡, HK이노엔 등 비만치료제 테마가 상승.아이폰/ 폴더블폰 등 : 폴더블 아이폰 공급망 진입 막바지 선정 소식 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 애플이 현재 폴더블 아이폰을 구성할 핵심 소재부품을 막바지 선정 중이라고 전해짐. 그동안 협력사들과 진행했던 개발 성과들을 놓고 최종 공급업체를 결정하는 것으로 전해짐. 내년 가을 출시를 1년 정도 앞두고 애플이 공급망을 새롭게 재편하고 있는 것으로 분석되고 있음. 삼성디스플레이, 덕산네오룩스, 비에이치가 폴더블 아이폰 공급망 진입이 확실시되고 있음.▷삼성디스플레이는 충남 아산 A3 공장에 폴더블 아이폰 전용 라인도 구축한 것으로 파악돼 사실상 공급이 확정됐다며, 과거 애플이 아이폰X에 처음 삼성 OLED를 탑재했을 때와 마찬가지로 공급자 우위를 점해 폴더블 OLED를 다년간 독점 공급할 전망임. 덕산네오룩스는 '블랙 화소정의막(PDL)'을 공급할 것으로 파악됐으며, 삼성디스플레이에 아이폰 OLED용 연성인쇄회로기판(FPCB)을 가장 많이 공급해온 비에이치도 폴더블 아이폰 공급망에도 진입할 전망. 이 밖에 유력 후보군으로 꼽히는 소부장 기업은 이녹스첨단소재와 파인엠텍이 있다고 전해짐.▷애플은 다음달 9일(현지시간) '아이폰 17' 시리즈를 공개할 예정. 아이폰은 기본과 플러스, 고급 모델인 프로, 프로맥스의 4개 모델로 구성되며, 이 중 올해 시리즈에는 기본과 플러스 모델의 큰 변화가 예상되고 있음.▷이 같은 소식 속 덕산네오룩스, 비에이치, 이녹스첨단소재, 파인엠텍, 켐트로닉스, 도우인시스 등 아이폰, 폴더블폰, 스마트폰, 휴대폰부품 테마가 상승.전선/ 전력설비 : 美, 전력기기 추가 관세 부과에도 가격 전가를 통한 중장기 이익 증대 기대감 등에 상승▷신한투자증권은 보고서를 통해 최근 미국의 추가 관세 부과에 전력기기 품목들이 포함됨에 따라 전력기기 업종의 주가가 하락세를 보였다며, 3Q25 실적에도 일부 충당금이 반영될 것으로 추정. 다만, 협상력 측면에서 공급 제약으로 수요는 가격에 비탄력적으로 작용할 전망이라며, 주가 하락은 중장기적으로 매수 기회로 인식된다고 분석.▷이와 관련, 미국은 전력인프라, 데이터센터의 투자 증가로 관세로 인한 전력기기 가격 인상이 수요를 줄이지 못하는 구조라며, 전력기기 업체들은 고객과의 협상을 통해 관세를 판가에 전가해 나갈 것이라고 밝힘. 미국은 리쇼어링과 데이터센터 투자로 최소 2030년까지 전력기기 수요 증가가 지속될 전망이며, 이외 전쟁 복구 수요와 유럽 정전 이후의 송전망 투자 확대도 시작됨에 따라 전력기기 공급 부족 국면은 지속될 것이라고 밝힘.▷이 같은 분석 속 금일 비츠로시스, 두산에너빌리티, 한전산업, LS에코에너지, LS, 효성중공업, 산일전기, HD현대일렉트릭 등 전선/전력설비 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)AJ네트웍스(095570) : 삼성전자 P4 투자 재개 기대감 등에 상승▷유진투자증권은 동사에 대해 3분기 실적은 매출액 2,685억원, 영업이익 195억원으로 전년동기 대비 매출액은 7.5% 증가, 영업이익은 0.4% 감소를 예상한다고 언급. 로봇렌탈 사업 및 A/S 사업 등의 로봇 관련 사업이 본격화되고 금리 인하 기조로 인한 주요 고객의 투자 확대 및 하반기 삼성전자 P4 투자 재개가 예상되면서 점진적으로 수익성 개선에 기여할 것으로 예상하기 때문이라고 분석.▷아울러 동사의 현재 주가는 2025년 예상실적 기준 PER 7.2 배로 유사업체 평균 PER 11.3 배 대비 할인되어 거래 중이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 6,000원[유지]엠앤씨솔루션(484870) : 영업 레버리지 효과 발생 분석 등에 소폭 상승▷한화투자증권은 동사에 대해 1H25 수출 비중은 50.8%로, 1H24의 52.4% 대비 감소했음에도 OPM은 5%P 개선(8.3%→13.3%)됐다며, 영업 레버리지 효과가 나타나고 있다고 밝힘.▷이어 향후 2~3년은 동사의 간접 및 직수출 모두 유의미하게 늘어나는 시기라고 판단한다며, 간접 수출은 국내 체계 업체들의 수출 증가에 따른 볼륨 증가가 기대되고, 동사는 주요 제품을 고객사에게 독점 공급하고 있어 가격 협상력 또한 높을 것으로 판단한다고 언급.▷아울러 동사가 생산하는 서보밸브, 현수장치, 포/포탑 구동장치 등의 쇼티지 현상이 유럽/중동/아시아 등 다양한 국가에서 확인되고 있다며, 동사는 해외 업체 대비 Capa 및 인력 수급의 유연성에서 비교우위를 갖고 있다고 설명.삼화콘덴서(001820) : 3분기 실적 개선 가시화 및 DC-Link 매출 성장 본격화 기대감 등에 소폭 상승▷iM증권은 동사에 대해 2분기 FC 및 DC-Link Capacitor 견조한 매출 성장세에도 불구하고 환율 영향 및 전방산업 부진으로 인한 고객사의 보수적인 재고관리 등으로 수익성이 저조하였지만, 3분기는 계절적 성수기로 인하여 전방산업이 다소나마 회복되면서 실적개선이 가시화 될 것으로 예상된다고 밝힘. 특히, DC-Link Capacitor는 하이브리드, 전기차, 수소차 등 친환경 자동차에 적용되며, 동사는 현대모비스와 Borgwarner를 통해 현대기아차, BMW, VOLVO, AUDI 등 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있다고 언급. 지난해부터는 독일 완성차 전기차에도 제품이 추가로 탑재됐으며, 2023년부터는 대당 탑재량이 많은 전기차로 납품이 확대되고 있다고 분석.▷또한, 지난해 4월 현대차그룹 차세대 전기차 전용 eM 플랫폼에 사용될 DC-Link Capacitor 공급업체로 선정되어 향후 제네시스 세단 및 SUV 전기차 등에 다양하게 적용될 예정이라며, 이에 따라 올해 말부터 현대차그룹에 공급이 시작돼 내년부터 매출 상승이 본격화될 것으로 전망. 이처럼 독일 완성차 업체와 현대차그룹 등 주요고객사의 물량 확대가 내년부터 본격화되면서 DC-Link Capacitor 매출 증가와 함께 수익성 및 성장성이 가속화될 것으로 기대된다고 밝힘.▷한편, 목표주가는 2026년 EPS 추정치 2,434원에 Target PER 14.2배(최근 4년간 평균 PER) 적용하여 하향 조정한다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원 -> 34,500원[하향]오후장 특징주★(코스닥)케이지에이(455180) : 자율주행 로봇 전문기업 모빈과 전략적 업무협약 체결 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자율주행 로봇 전문기업 모빈(Mobinn)과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 모빈의 자율주행 로봇에 동사가 개발 중인 로봇용 확장 전원솔루션을 도입하는 것을 골자로 한다며, 양사는 이번 협약을 기점으로 '배터리' 분야에서 모빈 로봇 고도화에 긴밀히 협력한다는 계획이라고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 "국내 자율주행 로봇을 대표하는 모빈과 협력할 수 있어 매우 기쁘다"며 "실생활에 보다 유용하게 활용될 수 있는 로봇이 개발될 수 있도록 양사 간 긴밀히 협력해 최선을 다할 것"이라고 밝힘.현대무벡스(319400) : 올해 실적 및 주주환원정책 기대감 분석 등에 급등▷부국증권은 동사에 대해 올해 매출액 4,180억원(+22.4% yoy), 영업이익률 6.5%를 기록할 것으로 전망. 올해 상반기까지 4,000억원 이상의 수주잔고를 확보했다며, 코로나 이후 인건비 상승으로 전방 자동화 투자에 힘입어 2018년대비 2배 이상 확대됐다고 밝힘. 리드타임은 1~1.5년으로 하반기 추가 신규수주를 고려하면, 2026년까지 매출액 기준 20% 이상의 실적 성장세가 이어질 것으로 전망. 원가절감을 통해 수익성도 동반개선될 것으로 판단된다고 밝힘.▷신규수주 확보 시, 제품 개발 및 커스터마이징 차원에서 개발 인력을 수시로 충원하는 구조로 2019년부터 2025년 상반기까지 80% 이상 확대됐다고 밝힘. 아울러 주주환원정책도 진행하고 있다며, 지난해 연말 주당 50원 배당을 실시했고, 250억원(659만주) 규모 자사주 매입 및 전량 소각, 무차입금을 바탕으로 실적 증가를 이어가는 과정에서 배당 및 자사주(매입/소각) 등의 주주환원정책 강화한다는 계획이라고 설명.스튜디오삼익(415380) : 보통주 240,305주 소각 결정 및 보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정에 강세▷보통주 240,305주 소각 결정(소각예정일:2025-08-29) 공시. 소각예정금액은 25.23억원 규모임.▷아울러 보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-09-09, 상장예정:2025-09-30) 공시.마음AI(377480) : 한국철도공사와 9.50억원 규모 생성형 AI 지식 증강검색 시스템 구축 용역 계약 체결에 강세▷한국철도공사와 9.50억원(최근 매출액대비 12.22%) 규모 공급계약(생성형 AI 지식 증강검색 시스템 구축 용역) 체결(계약기간:2025-08-25~2025-12-31) 공시.제이엘케이(322510) : JLK-CTL 성능 검증 연구 논문 발표 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 AI 기반 뇌졸중 분석 솔루션 'JLK-CTL'이 응급 뇌졸중 진단 과정의 혁신을 가져올 임상적 가치를 입증했다고 밝힘. 이와 관련, 조영제 없이 촬영하는 비조영 CT(NCCT) 영상만으로 전방순환 대혈관 폐색(LVO)을 신속하고 정확하게 예측하는 JLK-CTL의 성능 검증 연구 결과가 SCI급 국제 학술지인 '뇌졸중: 혈관 및 중재 신경학(Stroke: Vascular and Interventional Neurology)' 최신호에 게재됐다고 언급.▷이번 대규모 다기관 임상 연구는 삼성서울병원 정종원 교수, 분당서울대학교병원 김범준 교수가 주저자로 참여했으며, 국내 6개 주요 뇌졸중 센터에서 534명의 급성 뇌졸중 환자 데이터를 통해 진행됐음. 연구 결과, JLK-CTL은 85.9%(AUC 0.859)라는 높은 정확도로 대혈관 폐색을 예측했으며, 민감도 78.7%, 특이도 83.2%의 우수한 성능을 보였다고 설명.▷동사는 이번 연구 성과가 각기 다른 제조사의 CT 장비로 촬영된 영상에서도 일관된 성능을 보였다는 점에서 JLK-CTL의 높은 범용성과 안정성을 입증했다고 밝힘. 이를 바탕으로 미국 FDA, 유럽 CE 등 글로벌 인허가 획득에 박차를 가하고, 전 세계 뇌졸중 진단 시장에 선도적인 AI 솔루션을 공급해 나갈 계획.디티앤씨알오(383930) : 루다큐어와 전략적 업무협약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 바이오 신약 연구·개발 전문기업 루다큐어와 전략적 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 국내외 제약·바이오 산업에서 고도화되는 신약 개발 수요에 대응하고, 양사의 전문성과 강점을 결합해 혁신적인 연구·개발 성과와 글로벌 경쟁력 확보를 목표로 한다고 설명. 이번 협약을 통해 양사는 신약 후보물질 발굴 및 연구·개발 협력, 비임상 및 임상시험 기획·수행 협력, 데이터 기반 분석 및 연구지원 체계 구축 협력 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력할 예정이라고 언급.▷이와 관련, 박채규 동사 대표는 "긴밀한 협력을 통해 루다큐어의 차세대 혁신 신약 개발의 속도를 높이고 앞으로 다양한 적응증에 대한 연구 및 협업을 통해 글로벌 수준 CRO로 도약하겠다"고 밝힘.아이패밀리에스씨(114840) : 글로벌 진출 성과 본격화 기대감 등에 상승▷한화투자증권은 동사에 대해 올해 8월 미국 Ulta 신규 입점(400점), 아마존 및 틱톡 등 주요 온라인 채널에서의 판매 확대로 미주 매출은 매분기 성장(1Q 17억원→2Q 30억원→3Q 45억원→4Q 63억원)중이라며, 2024년 말부터 본격화 된 유럽 신규 국가 진출 효과로 유럽 매출도 매분기 성장(1Q 45억원→2Q 67억원→3Q 86억원→4Q 91억원)이 이어져 전사 외형 성장을 견인할 것으로 전망. 이어 매월 끊임없는 기획 행사 진행, 신제품 출시로 하반기에도 한국ㆍ일본 매출은 성장세가 지속될 전망이며, 주요 유통사와의 계약 구조 변경으로 2024년 상반기부터 불거진 과재고 문제도 점차 해결되어 갈 것으로 기대한다고 밝힘.▷한편, 동사의 2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회했지만, 웨딩 및 기타사업부에서 적자 규모가 확대된 영향을 제외하면 화장품 사업부는 사상 최대 매출을 경신하며 상장 색조 브랜드사 중 가장 유의미한 실적 성장세를 기록했다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 29,000원 -> 34,000원[상향]동방메디컬(240550) : 인도 기업과 900만달러 규모 HA 필러 공급계약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 인도 내 의료기기 유통 전문기업 GHC 국제 의료기기 무역 유한책임회사(GHC International Medical Equipment Trading)와 900만달러 규모로 ‘엘라스티(Elasty) HA 필러’의 인도내 독점 공급 계약을 체결했다고 밝힘. GHC는 인도 전역에서 엘라스티 HA 필러의 수입, 마케팅, 유통 및 판매에 대한 독점적 권리를 보유하게 되며, 인도 현지 규제 당국(CDSCO) 승인 절차를 주도하고, 자체 비용으로 마케팅과 판매망 구축을 진행할 예정임. 동사는 한국에서 사용되는 전자 형태의 마케팅 자료 및 교육 자료를 지원하며, 현지 의료 전문가들이 제품을 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 협력할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 독점 계약은 엘라스티 HA 필러가 인도 시장에서 본격적으로 자리 잡는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 글로벌 파트너십을 확대해 브랜드 경쟁력을 강화하겠다"고 밝힘.파이오링크(170790) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승▷30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-08-26~2025-12-25, IBK투자증권(IBK SECURITIES CO., LTD.)) 공시.브이엠(089970) : SK하이닉스와 90.00억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결에 소폭 상승▷SK하이닉스와 90.00억원(최근 매출액대비 12.81%) 규모 공급계약(반도체 제조장비) 체결(계약기간:2025-08-22~2025-10-31) 공시.@인포스탁