오후장★테마동향강세 테마 : 조선, 조선기자재, 비만치료제, LNG(액화천연가스), 마리화나(대마), 피팅(관이음쇠)/밸브, 고체산화물 연료전지(SOFC), mRNA(메신저 리보핵산), 마이크로바이옴, 남-북-러 가스관사업, 탈모 치료, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 뉴로모픽 반도체, PCB(FPCB 등), 유전자 치료제/분석, 치매, 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 아이폰, 퓨리오사AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 무선충전기술, 온디바이스 AI, 폴더블폰, 원자력발전소 해체, 플렉서블 디스플레이, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 등...약세 테마 : 카지노, 캐릭터상품, DMZ 평화공원, 로봇(산업용/협동로봇 등), 강관업체(Steel pipe), 엔터테인먼트, 지역화폐, 여행, 홈쇼핑, 음원/음반, 탄소나노튜브(CNT), 영상콘텐츠, 웹툰, 종합상사, 인터넷 대표주, NFT(대체불가토큰), 2차전지(생산), 키오스크(KIOSK), 화학섬유, 니켈, 유심(USIM), 생명보험, 통신, 미디어(방송/신문), 항공/저가 항공사(LCC), 철강 주요종목, 수자원(양적/질적 개선), 자원개발, 4차산업 수혜주 등...[특징 테마]수소차(연료전지/부품/충전소 등) : 현대차그룹, 청정에너지 회의서 수소 중심 산업 비전 제시 소식 등에 상승▷현대차그룹은 언론을 통해 '제16차 청정에너지 장관 회의'에 참가해 확장 가능한 수소 생태 계 구축에 대한 필요성을 강조하고, 수소 분야 글로벌 리더로서의 입지를 다졌다고 밝힘. 현대차그룹은 총 4개 분야로 나뉘어 진행되는 제16차 청정에너지 장관 회의에서 산업 탈탄소 및 에너지 효율, 미래 연료 세션에 참가해 국제협력을 통한 저탄소 산업 전환 촉진 과 지속가능한 수소 생태계 구축을 주제로 다양한 의견을 공유했음.▷회의에 참석한 켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부 부사장은 탈탄소 가속화를 위한 공공과 민간 협력의 중요성을 강조한 가운데, "수소가 경쟁력 있는 에너지 역할을 하기 위해서는 공공과 민간이 재정적 지원과 산업 개발을 연계한 인프라·투자·정책을 함께 구축해야 한다"며, "지속가능성 있는 수소 생태계를 만들기 위해 수요 창출과 공급 확대를 동시에 추진해야 한다"고 밝힘. 이어 "새로운 수소 에너지 시스템으로의 전환을 위해서는 전략적 인프라 구축이 필수적이다"며, "올바른 수소 에너지 유통 시스템이 갖춰진다면 산업 과 지역 전반에 걸쳐 수소 에너지 공급이 효율적이고 원활하게 확장될 수 있을 것"이라고 언급했음.▷이에 금일 엔케이, 미코, 범한퓨얼셀, 원일티엔아이, 디아이티, 유일에너테크 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승. 특히, 한화오션·HD현대중공업, 캐나다 초계 잠수함 프로젝트 숏리스트 선정 소식 속 잠수함 공기불요추진체계(AIP)의 핵심 구성품인 연료전지모듈을 생산하며 한화오션을 고객사로 보유한 범한퓨얼셀과 잠수함에 사용되는 수소저장합금 양산 기술을 국내에서 유일하게 갖고 있는 것으로 알려진 원일티엔아이 등은 급등세를 기록.중국 소비 관련주 : 中 한한령 해제 기대감 약화 등에 하락▷2016년부터 한국 문화산업 콘텐츠의 국내 유통을 막아오고 있는 중국이 여전히 빗장을 걸어잠그고 있는 것으로 나타났음. 중국 측은 이재명 대통령의 방중 특사단의 문화콘텐츠 시장 개방 제안에 난색을 표했으며, 단기간 해결이 어려운 난관이 남아있는 것으로 전해짐. 박병석 특사단장은 전일 주중한국대사관에서 열린 방중 성과 발표 브리핑에서 “중국의 혐한, 한국의 반중 정서 개선을 위해 중국 측에 몇 가지 제안을 했다. 특히 젊은 세대 사이에서는 문화 교류를 통해 상호 이해를 넓히는 것이 길이 될 것”이라며 문화 콘텐츠 시장 개방을 요구했다고 밝힘. 박 단장은 “그러나 아직 넘어야 할 산이 있다는 것을 확인했다”며, (개방 제안에 대해) 중국은 ‘유익한 분야는 교류를 확대할 수 있다’는 정도 표현에 그쳤다고 언급.▷한편, 이재명 대통령이 미국 방문 중에 중국과의 경제 협력과 미국과의 안보 협력을 병행하는 이른바 ‘안미경중’(安美經中) 노선을 과거와 같이 이어갈 수 없다고 발언한 데 대해 중국 관영매체가 “근본적 질문을 외면하는 것”이라며 비판. 중국공산당 인민일보 계열의 영자신문 글로벌타임스는 이날 ‘한국, 안미경중을 조율하려면 핵심 문제부터 해결해야’라는 제하의 사설에서 “중견 강국으로서 한국은 격변하는 국제 질서 속에서 어떻게 전략적 자율성을 유지하고 확대할 수 있을지에 대한 근본적 질문을 외면하고 있다”고 지적했음.▷이 같은 소식 속 참좋은여행, SM C&C, 노랑풍선, 한진칼, 대한항공 등 여행, 항공/저가 항공사(LCC), 롯데관광개발, GKL, 파라다이스 등 카지노, CSA 코스믹, 에이피알, 한국화장품제조, 뷰티스킨 등 화장품, 팬엔터테인먼트, 애니플러스, 애니스토리, 와이랩 등 영상콘텐츠/영화, 디어유, 큐브엔터, 노머스, 아센디오, JYP Ent. 등 엔터테인먼트, 음원/음반 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)BNK금융지주(138930) : 3분기 호실적 전망 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 삼정기업 관련 상각채권 중 약 400억원 이상을 3분기 중 추가 환입할 수 있을 것으로 전망. 이에 3분기 추정 순이익은 약 2,580억원으로 컨센서스인 2,290억원을 크게 웃돌면서 2분기의 어닝 서프라이즈에 이어 3분기에도 양호한 실적을 시현할 수 있을 것으로 전망.▷이어 자사주 매입이 이미 진행 중인 타행들과는 달리 다소 늦게 시작됐는데 따라서 수급 여건은 이전보다 개선될 가능성이 높아졌다고 밝힘. 또한, 동사는 최근 우려가 제기되고 있는 금융권 3대 과징금(은행 LTV 담합 의혹 과징금, 국고채 입찰 담합 의혹 과징금, 홍콩 ELS 과징금)에 전혀 해당사항이 없는 은행지주사로 과징금 부담 우려에서도 완전히 자유롭다고 언급.▷아울러 동사의 올해 중간배당을 포함한 예상 총 DPS는 700원으로 전년대비 7.7% 증가할 것으로 추정(배당성향 26% 가정)된다며, 배당 확대를 통해 고배당 상장법인에 해당되는 데는 전혀 무리가 없을 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 19,000원[유지]LS(006260) : 주가 하방 제한 분석 등에 소폭 상승▷유진투자증권은 동사에 대해 8/12 자사주 소각(100만주) 공시 및 주주가치 제고를 위해 매년 배당금 5% 이상 증액 계획중이라며, 대주주 일가는 “계열사 지분 매입”을 이유로 8/21 에코에너지 182만주(5.97%)를 처분하며 677억원의 현금 확보(LS 지분 41만주 확보 가능)했다고 분석. 또한, 제11차 송변전설비계획으로 2031년까지 1차 에너지고속도로(새만금~서화성, 2GW)를 건설하는 1단계가 추진될 예정이므로 전선, 마린솔루션, 일렉트릭의 수혜가 기대된다고 설명.▷한편, KOC전기, LS이링크, SEABL, ESSEX Solution, LS MnM, LS전선의 구체적인 IPO 일정이 나오지 않았고, 지주사의 유상증자가 있지 않는 한 동사에 대한 투자는 아직까지는 하방이 막혀있는 것으로 판단된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 192,000원[유지]세아홀딩스(058650) : 밸류업 목표 달성 전망 등에 소폭 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 철강 산업의 장기 성장 정체 구간에서도 원전 CASK, 북미 특수합금(SST), 방산소재, 사우디 STS 무계목강관, 베트남 몰리브덴 등 사업 다각화를 통해 외형을 키워나갈 것으로 전망. 외형 및 이익 성장의 가시성이 높아 회사 측이 밝힌 2027년 ROE 6%, 주주환원 250억원 등의 밸류업 관련 목표를 충분히 달성 가능할 것으로 예상한다고 밝힘.▷아울러 2분기 영업실적을 통해 턴어라운드 가능성을 확인했다며, 매출액 1.7조원(+10.8% QoQ), 영업이익 446억원(+14.7% QoQ)으로 헤드라인 숫자만 보면 큰 변화가 없는 듯 하나 자회사 단에서 회복 신호가 확인된다고 언급. 특히, 세아베스틸지주는 아직 신규 사업에서의 의미있는 매출 발생이나 특수강 반덤핑 효과가 본격화되기 전에 달성한 호실적이라는 점에서 의미가 있다고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 140,000원 -> 150,000원[상향]KT(030200) : 주가 박스권 흐름 전망 등에 소폭 하락▷하나증권은 동사에 대해 9월만 보면 주가는 박스권 흐름이 이어질 것으로 전망된다며, 아파트 분양 수익 계상으로 2분기 연결 영업이익이 단기 고점일 수 밖에 없는 상황에서 2026년에나 분기 DPS 상향 조정이 이루어질 것으로 판단된다고 밝힘.▷이어 연결 영업이익 컨센서스가 이미 많이 높아진 상태라 실적이 주가를 올리기엔 쉽지 않은 상황에서 최근 2년간 동사 주가 상승률이 이미 2배에 육박해 주주환원금액 상승률을 감안하면 주가에 충분히 반영되었다고 밝힘.▷다만, 2025년 연간은 물론 분기별로도 전년동기비 안정적인 이익 성장 흐름을 유지할 전망이고, 2026년에도 DPS 및 주주환원금액 증가로 인한 주가 상승세가 이어질 것으로 판단된다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)인벤티지랩(389470) : 글로벌 빅파마 베링거인겔하임과 펩타이드 신약 장기지속형 주사제 공동개발 연구 관련 물질이전계약(MTA)으로 확대 소식에 상한가▷일부 언론에 따르면, 동사가 글로벌 빅파마 베링거인겔하임(BI)과 펩타이드 신약 장기지속형 주사제 공동개발 연구 계약을 물질이전계약(MTA)으로 확대한 것으로 전해짐. 반기보고서에 따르면, 동사는 독일 베링거인겔하임과 공동개발 아래 제형개발을 진행, 주요 후보제형을 도출하는 데 성공해 MTA를 맺었음.▷동사는 "(베링거인겔하임과의 공동) 연구는 당사 독자 플랫폼 기술을 적용한 장기지속형 제형의 가능성과 효용성을 입증하기 위한 중요한 단계로, 현재 베링거인겔하임에서 생체 내(in vivo) 약동학 시험이 진행 중”이라며, “이를 지원하기 위해 기존 계약에 대한 추가적인 수정계약이 체결됐다. 여기에는 계약기간 연장에 대한 계약 및 마이크로스피어 기반 후보제형의 MTA도 포함된다”고 밝힘.▷MTA는 계약 상대방이 후보물질을 직접 전달받아 유효성과 개발 가능성을 검증하는 단계로, 업계에서는 기술이전 논의의 본격화를 의미하는 지표로 평가되고 있음. 반기보고서에는 구체적인 내용이 언급돼 있지 않지만, 지난해 9월 동사와 베링거인겔하임이 체결한 펩타이드 성분 장기지속형 주사제 개발 연구의 진행상황으로 추정되고 있음.▷한편, 동사 자회사인 큐라티스도 상승.샤페론(378800) : HIFU 융합 K-뷰티 의료기기 시장 진출 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 K-뷰티 디바이스 선도기업 ‘아띠베뷰티’와 ‘고강도집속 초음파(HIFU, High-Intensity Focused Ultrasound)’ 기술을 활용한 피부 미용기기와 소모품을 공동 개발하고 글로벌 시장 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약에 따라 양사는 피부의학을 기반으로 리프팅과 피부 탄력 개선 효과를 극대화하기 위해 관련장비를 고도화하고, 염증·부종 제어에 최적화된 HIFU 전용 겔제를 개발할 계획.▷이와 관련 동사 관계자는 “동사의 염증 억제 기반 겔제와 아띠베뷰티의 고성능 디바이스 결합은 뷰티·의료·헬스케어 글로벌 시장 개척을 앞당기며, K-바이오·뷰티 융합을 선도할 혁신적 솔루션이다. 이번 협력은 시술의 안전성과 효과를 동시에 높이고, 국내 기업이 글로벌 미용 의료기기 시장에서 새로운 패러다임을 여는 계기가 될 것”이라고 밝힘.▷한편, 동사는 최근 HIFU 기술을 수지상세포 기반 항암 면역치료와 병용해 암 전이를 93.9% 억제하는 성과를 동물실험에서 확인했으며 이를 국제 학술지 ‘Pharmaceutics’에 발표한 바 있음. 당 연구는암 재발을 줄이고 면역 기능을 강화하는 획기적인 접근으로 평가되며 이번 협력은 이러한 의학적 성과를 미용·헬스케어 분야로 확장하는 데 의미가 있다고 설명.넥사다이내믹스(351320) : 머드 화장품 美 첫 선적분 '틱톡 판매 성공' 소식 등에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 래퍼 카디비(Cardi B)가 사용해 유명해진 보령 머드 화장품 '비알머드'를 앞세워 미국 시장 진출의 신호탄을 쏘아 올렸다고 전해짐. 지난 7월 비알머드의 '릴리프 머드 마스크'와 '팩투폼 클렌저' 1차 선적을 완료했다며, 이 제품은 지난해 11월 2억명의 팔로워를 보유한 카디비가 자신의 SNS(소셜미디어)와 틱톡에서 효능을 극찬해 화제를 모았다고 알려짐. 카디비의 영향력 덕분에 미국 틱톡샵에 공급된 1차 선적분은 전량 빠르게 판매됐다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 1차 선적 전량 판매는 자본력과 유통 노하우를 가진 기업의 투자가 K뷰티 제품의 글로벌 경쟁력을 끌어올린 사례"라며, "첫 매출 성공을 발판 삼아 K뷰티의 미국 유통에 박차를 가하겠다"고 밝힘.▷한편, 비알머드는 보령 머드를 원료로 특허 기반의 가공기술력으로 화장품을 개발하고 있으며, 동사는 지난 6월 비알머드에 30억원을 투자하고 글로벌 유통권을 확보한 바 있음. 이에 동사는 이번 성공을 발판으로 저평가된 K뷰티 브랜드를 발굴하고 투자와 유통을 병행하는 사업 모델을 구축할 계획임.오스코텍(039200) : 렉라자 누적 기술료 수익 1,000억 돌파 소식 속 급등▷일부 언론에 따르면, 올해 상반기 동사가 국산 항암신약 '렉라자'(레이저티닙) 기술료 수익만으로 103억원을 벌어들였다고 전해짐. 이에 동사가 지금까지 렉라자로 확보한 누적 기술료 수익은 1,000억원을 넘어섰다며, 타국가 승인과 글로벌 판매 증가에 따른 추가 기술료 유입도 기대되고 있음.▷아울러 해외 시장에서 렉라자 매출이 본격화하면 로열티 규모가 더욱 가파르게 증가할 것으로 예상되고 있으며, 특히 동사는 리브리반트 피하주사(SC) 제형과 렉라자 병용요법의 미국 허가에 기대를 걸고 있음. 4~5시간 맞아야 하는 기존 정맥주사(IV) 제형과 달리 SC 제형은 5분 내로 주사할 수 있다는 장점을 지닌다고 알려짐.에이유브랜즈(481070) : 하반기 수출 중심 성장 전망 등에 강세▷SK증권은 동사에 대해 국내 매장 확대, 해외 파트너십 구축, 해외 온오프라인 확장, 코스닥 상장 준비 과정에서 비용이 증가하면서 이익률이 감소하는 추세에 있었지만, 이제 투자 기간을 지나 본격적인 실적 성장과 이익률 반등이 예상된다고 밝힘. 특히, 올해 2분기 수출 비중이 크게 늘어났는데 하반기에도 수출 중심의 성장이 예상된다고 언급. 중국 오프라인 매장의 경우 초기에 매장당 월 2~3억원정도의 매출액을 기대하고, 중국 외 해외는 태국/대만/홍콩 등에서 높은 제품 수요가 확인된다고 설명.▷이어 올해 연간 매출액 650억원, 영업이익 143억원(OPM: 22.0%)을 기록할 것으로 전망되며, 내년에는 오프라인 매장 규모(중화권/일본/동남아)를 올해 대비 +50% 확대할 계획으로 큰 폭의 실적 성장 가능성에 주목해야 한다고 언급.파두(440110) :  내 AI 데이터센터 핵심사 도약 선언 소식 속 강세▷언론에 따르면, 동사는 이날 서울 종로구 클럽806에서 기자간담회를 열고 "AI 데이터센터 시대의 핵심 플레이어로 3년 내 도약하겠다"며 ‘파두 2.0’ 비전을 공개했다고 전해짐. 특히, 동사는 창립 10주년을 맞아 현재 개발 중인 6세대 솔리드스테이트드라이브(SSD) 컨트롤러를 4대 클라우드 서비스 제공업체(CSP)에 모두 공급하겠다고 밝힌 것으로 알려짐.▷이와 관련, 이지효 동사 대표는 "첫 매출까지 7년, 글로벌 무대에서 인정받기까지 10년이 걸렸다"며, "이 길고도 험난한 과정이 동사의 가장 값진 자산"이라고 언급. 이어 "내년 이후 Gen5 컨트롤러 매출이 정점에 이를 것으로, 내년에는 흑자 전환도 가능할 것으로 목표하고 있다"며, "지난 10년간 수많은 어려움을 거쳐 이제는 글로벌 시장에서 성과를 보여줄 수 있는 단계에 이르렀다"고 밝힘.티에프이(425420) :  실적 호조 전망 및 CPO, HBF 프로젝트 기대감 등에 강세▷KB증권은 동사에 대해 2025년 3분기 매출액은 283억원(+13% QoQ, +64% YoY), 영업이익은 50억원(+28% QoQ, +1,988% YoY, OPM 17.7%)을 기록할 것으로 예상된다고 밝힘. 주요 고객사의 비메모리와 해외 고객사의 매출 확대가 하반기를 주도할 것으로 추정. 이와 관련, 주요 고객사향 AP 매출이 증가하는 동시에 메모리 부문에서 DDR5, GDDR7, LPDDR6 전환에 따른 양산 물량이 확대될 전망이며, 신규 해외 고객사향 ASIC 2.5D 대면적 패키지와 CPO (Co-Packaged Optics), HBF (High Bandwidth Flash) 프로젝트가 지속 확대될 것으로 예상된다고 분석.▷또한, CPO, HBF 등은 AI 데이터센터에서 전송 속도 향상과 전력 소모 문제를 해결하기 위한 새로운 기술 발전 방향과 부합하여 동사의 고부가가치 신규 사업이 될 것으로 기대된다고 언급. 이어 26년 2월에는 공장 증설이 마무리 되며 소켓 capa 기준 2배 이상 증가할 전망이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 48,000원[유지]코리아에프티(123410) : 이피자산운용 5% 이상 지분 보유 보고 속 상승▷전일 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시. 브이아이피자산운용이 5% 이상 신규취득으로 동사 지분 5.82%를 보유하고 있다고 밝힘. 보유목적은 단순투자임.@인포스탁