오후장★테마동향강세 테마 : 해운, LPG(액화석유가스), 윤활유, 도시가스, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 자전거, 방위산업/전쟁 및 테러, 정유, 항공기부품, 공작기계, 드론(Drone), 인터넷 대표주, UAM(도심항공모빌리티), 종합 물류, 웹툰, 셰일가스(Shale Gas), 초전도체, 남북경협, 통신, 사료, 모바일게임(스마트폰) 등...약세 테마 : 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 보톡스(보툴리눔톡신), 퓨리오사AI, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 미용기기, 3D 프린터, 2차전지(나트륨이온), 메르스 코로나 바이러스, 엠폭스(원숭이두창), 탈모 치료, 면역항암제, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 일자리(취업), 출산장려정책, 스마트카(SMART CAR), 카카오뱅크(kakao BANK), 항공/저가 항공사(LCC), 온디바이스 AI, 건설 대표주, 두나무(Dunamu), 화이자(PFIZER), 해저터널(지하화/지하도로 등) 등... [특징 테마]증권 : 중동發 리스크 부각에 따른 증시 약세 영향 등에 하락▷이스라엘의 이란 선제 타격 소식에 중동發 리스크가 부각되고 있는 가운데, 국내 증시를 비롯해 글로벌 증시가 약세를 나타내고 있음. 코스피지수는 8거래일만에 하락하며 1%넘게 약세를 보이고 있으며, 코스닥지수도 8거래일만에 하락해 3% 넘게 급락세를 나타내고 있음. 이스라엘은 13일(현지시간) 새벽 이란 내 표적 수십 곳에 선제타격을 단행했다고 밝힘. 이와 관련, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 13일(현지시간) 성명을 통해 호세인 살라미 IRGC 총사령관이 공습으로 사망했다고 밝힌 가운데, "시온주의자 적의 침략에 단호하고 가혹하게 대응할 준비가 돼 있다"며 보복 방침을 밝혔음.▷LS증권은 보고서를 통해 최근 한달 간 증권업종 주가는 30.2% 상승하며 KOSPI 상승률(+11.9%)을 크게 상회했다고 밝힘. 이는 지난해에 이어 실적개선 추세가 이어진데다, 대선 전후 증시부양 정책 기대감(상법개정과 배당소득세 분리과세, 자사주 의무소각 등)이 반영된 결과라고 설명. 다만, 향후 정책의 구체적 실현과 함께 추세적이고 강한 KOSPI 지수의 상승이 지속되어야 현재의 업종 밸류에이션은 정당화될 가능성이 높다고 판단된다며, 단기 주가가 급등한 일부 종목에 대해서는 차익실현을 권고한다고 언급.▷이에 금일 상상인증권, 한화투자증권, 신영증권, SK증권 등 증권 테마가 하락.석유화학 : 석유화학 구조조정 효과 가시화까지 장기간의 시간 필요 분석 등에 하락▷현대차증권은 보고서를 통해 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크가 대산지역 NCC 통합을 논의 중인 것으로 알려지고 있으며, 일본을 포함한 동아시아 NCC들의 통폐합 움직임 가시화되고 있다고 밝힘. 다만, 실제로 공급 물량이 축소되고, 업황이 개선되는 등의 효과가 가시화되기에는 시간이 필요할 것으로 전망. 또한, 국내 기업들간의 이해관계를 조정하는 것 역시 시간이 필요할 것이라고 밝힘.▷Mitsui Chemical 경우 역시 2027년까지라는 장기간의 타임라인을 설정하고 사업 구조조정을 진행하고 있다고 밝힘. 아울러 중국 업체들의 증설 역시 27년~28년까지 예정이 되어있는 등 공급과잉이 단기간에 해소되기도 쉽지는 않다고 밝힘. 따라서 매우 장기간의 관점에서 구조조정의 시작이 긍정적일 수는 있지만, 국내 NCC 투자 매력이 높아지기에는 여전히 확인해야 할 것이 많을 것으로 판단된다고 밝힘.▷이 같은 소식에 애경케미칼, 코오롱인더, 이수화학, 삼양사, 대한유화, 롯데케미칼 등 석유화학 테마가 하락. 오후장 특징주★(코스피)현대해상(001450) : 수익성 및 자본적정성 개선 전망 등에 소폭 상승▷한화투자증권은 동사에 대해 자본과 이익 양 측면에서 가장 어려운 구간을 통과하면서, 동사의 수익성 및 자본적정성은 점차 개선될 것으로 예상한다고 밝힘. 특히, 동사가 2Q24부터 일찌감치 양적 성장 대신 질적 개선을 우선하면서 요율 인상 등을 통해 신계약 마진배수를 제고시켰다며, 이 덕분에 커버리지 보험사 중 2024년 신계약 마진이 전년보다 개선된 곳은 현대해상이 유일하다고 설명.▷이어 금융당국의 제도 정비가 일부 진행된 가운데(K-ICS 권고 수준 130%로 하향, 비상위험준비금 환입 요건 완화), 부채 할인율이나 해약준비금 등에 대한 제도가 기존보다 완화된다면 리스크 요인이 축소되기 때문에 외부 환경으로부터의 수혜도 클 것으로 기대된다고 밝힘. 또한, 관리급여제도가 시행될 경우 실손 민감도가 높은 만큼 가장 큰 개선(예실차든, 손실계약 환입이든)을 기대할 수 있다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 34,000원 -> 38,000원[상향]HD현대중공업(329180) : 3,490.00억원 규모 VLCC 2척 수주 소식 등에 소폭 상승▷아시아 소재 선사와 3,490.00억원(최근 매출액대비 2.41%) 규모 공급계약(VLCC 2척) 체결(계약기간:2025-06-12~2027-08-31) 공시.카카오 그룹주 : 남양주 ‘AI 디지털 허브’에 6,000억원 규모 투자 소식에 소폭 상승▷카카오는 언론을 통해 경기도청에서 김동연 경기도지사, 주광덕 남양주시장, 이한준 한국토지주택공사(LH) 사장 등과 함께 '디지털 허브(가칭)' 조성을 위한 투자 협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약에 따라 카카오는 남양주 왕숙 도시첨단산업단지 내에 약 6,000억 원을 투자해 연면적 약 9만2,000㎡ 규모의 '디지털 허브'를 구축할 계획. 또한, 이번 사업을 통해 AI 대중화 시대에 대비하고, 카카오 서비스의 운영 안정성을 강화하는 한편, 지역경제 활성화와 상생 협력에도 힘쓸 방침임.▷정신아 카카오 대표이사는 "AI 대중화 시대에 모든 국민이 일상에서 쉽고 편리하게 AI 서비스를 이용할 수 있도록 하는 것이 카카오의 목표"라며, "디지털 허브를 AI 대중화의 핵심 인프라로 구축하고, 남양주 지역 발전과 상생을 위한 협력도 지속하겠다"고 밝힘.▷이에 금일 카카오, 카카오페이, 카카오게임즈 등 일부 카카오 그룹주가 상승.[종목]: 카카오, 카카오게임즈, 카카오페이SK텔레콤(017670) : 배당 분리과세 정책 최대 수혜주 분석 등에 소폭 상승▷하나증권은 보고서를 통해 신정권 출범 이후 KOSPI가 급등하면서 정책 수혜주 찾기에 분주하다며, 동사를 주목할 필요가 있다고 밝힘. 배당 성향이 높고 기대배당수익률이 높게 형성되어 있으며 시중 금리 인하가 본격 진행되고 있기 때문이라고 분석.▷아울러 이번 주 이재명 대통령은 거래소를 방문하면서 국민들이 주식 투자를 통해 생활비를 벌 수 있게 배당 촉진에 나서겠다고 밝힌 가운데, 이 법안은 배당성향이 35% 이상인 상장사에서 받은 배당소득에 한해 종합과세에서 분리해 차등 세율로 과세하는게 핵심이라고 언급. 이어 최근 3년간 동사의 평균 배당 성향은 60%에 달하고 2025년 예상 배당 성향 역시 50%를 넘을 것으로 추정된다며, 만약 분리 과세가 허용된다면 올해 SKT 세후 배당수익률은 5.6%에 달해 최근 시중 금리를 감안하면 상당히 매력적인 수익률로 수급이 들어올 수 밖에 없는 상황이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원[유지]풀무원(017810) : '풀무원 빵' 집단 식중독 확산 소식에 하락▷언론에 따르면, 급식에 제공된 풀무원의 빵류 섭취로 충북, 세종, 전북 부안 등에서 집단식중독 발생 사례가 확인된 것으로 전해짐. 질병관리청에 따르면, 빵류 섭취로 인한 살모넬라 감염증 시설 집단발생 사례가 현재까지 총 4건으로 확인됐으며, 충북 청주·진천, 세종, 부안에서 집단급식소에서 제공된 빵류를 먹은 후 식중독 증상을 보인 환자들이 나온 것으로 전해짐.▷문제의 제품은 '고칼슘 딸기크림 롤케이크'와 '고칼슘 우리밀 초코바나나빵'으로, 식품제조·가공업체 마더구스가 제조하고 풀무원 계열 푸드머스가 유통·판매한 것으로 알려졌음.  오후장 특징주★(코스닥)우양에이치씨(101970) : SMR 시장 진출 가능성 및 美 트럼프 LNG 정책 변화 수혜 기대감 등에 상승▷KB증권은 동사에 대해 주요 체크포인트는 SMR 시장으로의 진출 가능성, 미국의 에너지 정책 변화에 따른 LNG 등 화공플랜트 수요 증가 등에 대한 기대감이라고 언급. 이와 관련, 동사가 생산하고 있는 BOP 설비는 SMR에도 유사한 기자재가 들어가기 때문에 공급 적합도가 높으며, 2024년에는 한국수력원자력의 유자격공급자로 등록되어 원자력 플랜트 및 SMR 시장 진출 기반을 확보한 바 있다고 분석.▷아울러 LNG 설비 관련 수요도 동사의 주요 시장인 미국을 중심으로 증가세를 나타낼 것으로 전망. 트럼프 대통령은 바이든 행정부가 중단했던 LNG 수출 승인 중단을 해제하고, 기존수출 허가 연장 또한 쉽게 허용하며 LNG 산업을 적극적으로 지원하고 있다고 언급.아이에이(038880) : 310.00억원 규모 유형자산 양도 결정 속 약세▷전일 장 마감 후 자산매각을 통한 차입금 상환 및 재무건전성 개선 목적으로 310.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2025-07-31) 공시. @인포스탁