오후장★테마동향강세 테마 : 반도체 대표주(생산), 항공/저가 항공사(LCC), IT 대표주, 생명보험, 태양광에너지, 태풍 및 장마, 자원개발, 종합상사, 증권, 통신, 손해보험, 자전거, 소캠(SOCAMM), 면세점, 인터넷 대표주, 카카오뱅크(kakao BANK), 사료, 고체산화물 연료전지(SOFC), 호텔/리조트, 은행 등...약세 테마 : MLCC(적층세라믹콘덴서), 시멘트/레미콘, 국내 상장 중국기업, 낙태/피임, 뉴로모픽 반도체, LED장비, 탈모 치료, 광통신(광케이블/광섬유 등), 日제품 불매운동(수혜), 의료AI, 마이데이터, 양자암호/양자컴퓨팅, 키오스크(KIOSK), 공작기계, 면역항암제, 육계, 로봇(산업용/협동로봇 등), 전선, 3D 프린터, 마스크, 통신장비, 2차전지(장비), 골판지 제조, 페라이트, 정유, 2차전지(나트륨이온), 탄소나노튜브(CNT), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 제대혈, 철도, 딥페이크(deepfake), 주류업(주정, 에탄올 등), 5G(5세대 이동통신), 초전도체 등...[특징 테마]방위산업/전쟁 및 테러/ 정유/ LPG(액화석유가스) : 美-이란 실무 협상 재개 기대감 속 지정학적 우려 완화 등에 하락▷미국과 이란 간의 2차 종전 실무 협상이 오는 29일 혹은 30일경 스위스에서 재개된다는 소식이 전해지며 중동의 지정학적 긴장이 크게 완화되고 있음. 도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 이란이 호르무즈 해협에서 통행료나 보험료 등 어떠한 종류의 비용도 징수하지 않기로 약속했다고 밝혔으며, 크리스 라이트 미 에너지부 장관은 전일(현지시간) 로이터 주최 행사에 나와 호르무즈 해협을 통과하는 원유량이 전쟁 이전 수준과 비슷해졌다고 주장했음. 라이트 장관은 "지난 24시간 동안 약 72척의 선박이 2,000만배럴의 원유를 운송했다고 말할 수 있다"면서 "오늘은 정상적인 흐름 수준"이라고 밝힘. 이어 "이란은 앞으로 호르무즈 해협을 봉쇄할 능력이 없을 것"이라면서 "우리가 그 지렛대를 그들로부터 빼앗고 있다"고 언급.▷이에 지난밤 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 2.87달러(-3.92%) 하락한 70.34달러에 거래 마감. 이는 이란 전쟁 발발 하루 전인 지난 2월27일(현지시간) 이후 최저치임.▷이 같은 소식에 이지트로닉스, 삼현, 쎄트렉아이, 대성하이텍, 에이스테크, 삼미금속, 쎄크 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마 및 S-Oil, SK이노베이션, GS, 흥구석유, 중앙에너비스 정유/LPG(액화석유가스) 테마 등이 하락.오후장 특징주★(코스피)케이뱅크(279570) : 한·EU 은행권 스테이블코인 협력 '판게아' 프로젝트 참여 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 한국과 유럽 은행권이 공동 추진하는 스테이블코인 협력 프로젝트 '판게아(Pangea)'에 참여한다고 밝힘. 판게아는 국내 은행권과 유럽연합(EU) 스테이블코인 발행 추진 법인 키발리스(Qivalis), 글로벌 금융 메시징 네트워크 스위프트(SWIFT), 블록체인 상호운용성 기술 기업 체인링크(Chainlink) 등이 참여해 차세대 해외송금 모델을 공동 연구·검증하기 위해 추진된다고 설명. 한국의 원화(KRW) 스테이블코인과 유럽의 유로(EUR) 스테이블코인을 직접 연계하는 방안을 검토하는 글로벌 은행권 공동 프로젝트라고 언급.▷동사는 올해 아랍에미리트(UAE) 체인저, 태국 카시콘뱅크, 블록체인 기업 리플 등과 업무협약을 체결하며 파트너십을 강화하고 있으며, 각 파트너사와의 기술 검증(PoC)으로 서비스 모델을 구체화하고 시장에서 활용 영역을 단계적으로 넓혀갈 방침임.카카오뱅크(323410) : 마스턴캐피탈 지분 100% 인수 결정 속 소폭 상승▷기업가치 제고 계획에 따른 신규 사업투자의 일환으로, 캐피탈업 신규 진출을 통한 금융 혁신 도모 및 성장 추구 목적으로 주식회사 마스턴캐피탈 지분 100%(5,000,000주)를 241.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:미정) 공시.▷언론에 따르면, 마스턴캐피탈은 2022년 마스턴투자운용과 NH투자증권이 공동 출자해 설립한 여신전문금융사로, 동사는 이르면 연말까지 인수 절차를 마무리하고 캐피탈업 진출에 필요한 라이선스와 운영 기반을 확보할 계획이라고 전해짐.F&F(383220) : 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 4,150억원(+10% y-y), 영업이익은 1,004억원(+20% y-y)으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망. 이는 인바운드 효과로 MLB 주요 관광 상권 매장과 백화점 채널 판매 호조에 기인하는 것으로 분석.▷아울러 중국 현지 매출도 예상보다 양호해 비수기에도 이익 체력은 한층 강화되고 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)드림인사이트(362990) : 10억원 규모 자사주 취득 결정에 급등▷보통주 1,052,631주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-06-26~2026-09-23) 공시.파마리서치(214450) : 리쥬란 브랜드 기반 가파른 성장 기대감 등에 강세▷다올투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 1,758억원으로 전년 동기 대비 25%, 영업이익은 675억원으로 21% 증가해 매출은 컨센서스를 상회하고 영업이익은 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 의료기기 내수 매출은 646억원으로 전년 동기 대비 6% 증가할 전망이라며, 지난해 의료진 파업에 따른 전 시술 박리다매 환경이라는 기저에도 불구하고 성장이 기대된다고 분석.▷또한, 4~5월 의료관광 피부과 소비 금액은 각각 1,408억원, 1,452억원으로 전년 대비 63%, 86% 증가해 역대 최고치를 경신했다며, 관광객 인바운드 효과와 내수 자산효과에 따른 피부과 소비금액 우상향 기조가 유지될 것이라고 밝힘. 이어 경쟁 심화 우려에도 동사는 시장점유율(MS)을 유지하며 매출 성장 확대 기조를 이어가고 있다며, 의료기기 수출도 유럽 국가별 확장에 힘입어 개선 구간에 진입했다고 언급.▷특히, 리쥬란 브랜드를 기반한 화장품 부문에서 가파른 성장이 나타나고 있다고 설명. 전방위적인 마케팅으로 OPM이 소폭 하락할 전망이나, 영업 레버지리에 따른 점진적 OPM 개선을 기대한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 530,000원 -> 540,000원[상향]로보티즈(108490) : 中 가성비 공세 방어 가능한 가격 경쟁력 보유 및 LG전자와 협력 본격화 등에 소폭 상승▷삼성증권은 동사에 대해 휴머노이드와 액추에이터 시장 내 중국산 저가 공세를 방어할 대안이라고 밝힘. 그동안 한국 로보틱스 기업들은 중국 대비 신속한 납기와 철저한 AS 등을 주요 강점으로 내세워 왔으나, 동사는 중국과의 직접적인 가격 경쟁력을 핵심 경쟁력으로 삼는 회사라고 설명. 지난 4월 출시된 이족보행 휴머노이드 'AI 사피엔스'는 천만원대 가격으로 중국 휴머노이드와 직접적인 가격 경쟁이 가능한 제품이고, 지난 3월 공개한 QDD 액추에이터 'Dynamixel Q'도 중국과의 price parity전략을 사용해 중국 휴머노이드 OEM 회사와도 활발히 태핑 중인 것으로 알려지고 있다며, 이 같은 공격적인 가격 전략이 가능한 배경은 2031년까지 연간 500만 대 생산 능력 확보를 위해 우즈베키스탄 캐파를 증설 중이기 때문이라고 언급.▷아울러 지난 22일 동사는 LG전자와 우즈베키스탄 액추에이터 생산 공장 지분투자를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 동사는 모터를 제외한 부품 내재화율이 90% 이상에 달하는 만큼, LG전자의 모터 기술력이 결합된다면 자사 감속기 및 액추에이터 생산 능력과 시너지를 창출할 것으로 전망. 특히, LG전자가 동사의 2대 주주(지분율 6.57%)임에도 그간 가시적인 협업이 부재했던 데 대한 시장의 의구심을 해소할 수 있는 계기가 될 것이라며, 독보적인 해외 레퍼런스 대비 국내 파트너십이 약하다는 투자자들의 우려를 불식시키는 이벤트라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 320,000원[유지]중앙백신(072020) : 보통주 201,906주 소각 결정에 소폭 상승▷보통주 201,906주 소각 결정(소각예정일:2026-07-06) 공시. 소각예정금액은 20.53억원 규모임.디모아(016670) : 186.12억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 철회 속 소폭 상승▷운영자금 확보 목적으로 7,200,000주(186.12억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 철회 공시.리브스메드(491000) : 복강경 수술도구 시장 점유율 확대 및 수술로봇 'Stark' 연내 허가 기대감 등에 소폭 상승▷한양증권은 동사에 대해 복강경 수술에 사용하는 수술도구·수술로봇을 제조하는 기업이라고 밝힘. 동사의 원천 기술은 세계 유일 상하좌우 90도까지 움직이는 다관절 플랫폼으로, 사람의 손목 움직임을 수술도구로 거의 완벽하게 구현할 수 있다며, 수술도구 제품 'Artisential'은 기존 일자형 수술도구 대비 집도의의 편의성을 상승시킬 뿐만 아니라 환자의 예후도 좋아지게 한다고 설명. 100여편이 넘는 임상연구 논문이 발표되며 임상근거가 축적되고 있다고 언급.▷동사 제품들은 '일회용 다관절 다자유도수술기구' 치료재료 카테고리로 국내 보험에 선별급여로 등재돼 있다며, 의사 입장에서는 수가가 낮고 불편한 일자형 도구보다 고가의 'Artisential'을 쓰는 것이 높은 수익성을 확보할 수 있어 현재 국내 600명 이상의 외과의사가 사용 중이라고 밝힘. 작년 기준 국내 복강경 수술도구 시장 점유율은 약 15% 수준에 달했으며, 한번 편리한 제품을 써본 의사들은 다시 불편한 이전 제품으로 돌아가지 못할 것으로 예상돼 매출은 필연적으로 늘어나는 구조라고 분석. 작년 매출은 511억원을 기록했으며 앞으로도 꾸준한 성장이 예상된다고 설명.▷아울러 고급형 수술도구인 혈관봉합기 'ArtiSeal'은 초도물량 판매가 시작됐고 스테이플러 'Artistapler'는 하반기 출시 예정이라며, 일반형 도구보다 고가의 장비로 올해부터 추가 성장 동력이 될 전망이라고 언급. 또한 수술로봇 'Stark'도 개발 중으로 원천기술인 90도 풀라인업 엔드툴이 적용된 제품이며, 사실상 수술로봇을 독점하는 미국 Intuitive Surgical의 '다빈치'와 경쟁하는 것이 목표라고 밝힘. 동사는 올해 7월 Stark의 식약처 품목허가신청 제출 예정이며 연내 허가를 예상하고 있다고 설명.스마트레이더시스템(424960) : 자회사 SRS.Mobility, LLC, 76.91억원 규모 모듈형 데이터센터 공급계약 체결에 소폭 상승▷자회사 SRS.Mobility, LLC, Smart Systems USA, LLC과 76.91억원(최근 매출액대비 81.85%) 규모 공급계약(모듈형 데이터센터) 체결(계약기간:2026-06-25~2029-06-25) 공시.@인포스탁