오후장★테마동향강세 테마 : 의료AI, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 시스템반도체, 반도체 재료/부품, HBM(고대역폭메모리), 가상화폐(비트코인 등), 반도체 대표주(생산), 퓨리오사AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, 오가노이드, 반도체 장비, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), STO(토큰증권 발행), 소캠(SOCAMM), 정유, 전력반도체, 지능형로봇/인공지능(AI), 캐릭터상품, 뉴로모픽 반도체, 냉각시스템(액침냉각 등), LED장비, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), IT 대표주, 지역화폐, 비만치료제, 증권 등...약세 테마 : 해저터널(지하화/지하도로 등), 전선, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 시멘트/레미콘, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 비철금속, 딥페이크(deepfake), 통신장비, 양자암호/양자컴퓨팅, 탈모 치료, 귀금속(금/은), 항공/저가 항공사(LCC), 전력설비, 스페이스X(SpaceX), 비료, 철강 주요종목, 자동차 대표주, 항공기부품, 마스크, 건설기계, 김밥(냉동김밥 등), 철도, 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등), 리튬, 폐기물처리, 조선, 농업, 조선기자재 등...[특징 테마]원자력발전/ 조선 등 : 대미투자 협상 불확실성 등에 하락▷언론에 따르면, 한미 간 대미투자 협상이 '상업적 합리성' 보장을 둘러싼 이견으로 막판 진통을 겪고 있는 것으로 알려짐. 한국이 집요하게 ‘상업적 합리성’을 요구하자 미국이 인내심의 한계를 드러내면서 협상이 순탄하게 진행되지 못하는 분위기로 전해짐. 이와 관련, 정부 관계자는 “우리의 협상 대원칙은 ‘상업적 합리성’이 담보돼야 투자를 할 수 있다는 것”이라며 “이에 대해 미국 측과 합의가 이뤄지지 않고 있어 협상에 난항을 겪고 있다. 합의에 이르지 못하면 협상이 좌초될 가능성도 배제할 수 없는 상황”이라고 밝힘.▷아울러 한국이 원전기업 웨스팅하우스 지분 투자를 놓고 미국 측과 협의 중인 가운데 우리 측의 최종 확보 지분율이 당초 목표치였던 15% 안팎을 크게 밑도는 '7%+α' 수준에서 논의되고 있는 것으로 전해짐. 지분율이 낮아지면서 한국 측이 웨스팅하우스 이사회에 인사를 파견하기는 사실상 어려울 것이라는 예상이 나오고 있음.▷이 같은 소식 속 비에이치아이, 한전기술, 에너토크, 우리기술, 우진엔텍 등 원자력발전 및 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HD현대마린솔루션 등 조선/조선기자재 테마가 하락.남북경협 등 : 육군 25사단 DMZ서 지뢰 추정 폭발사고 발생 소식 속 하락▷언론에 따르면, 이날 육군 25사단 최전방 부대에서 지뢰 폭발로 추정되는 사고가 발생했다고 전해짐. 이 사고로 이 사고로 군인 2명이 중상을 입는 등 3명의 부상자가 발생해 국군수도병원으로 이송된 것으로 알려졌으며, 폭발한 지뢰가 북한군이 DMZ에 매설한 것인지, 우리 군의 지뢰인지는 확인되지 않고 있다고 설명.▷앞서 합동참모본부는 DMZ 남측 일부 지역에서 지형 변화를 식별했으며, 북한군의 지뢰 매설 가능성과 관련해 유엔군사령부와 협의하고 있다고 밝힌 바 있음.▷이 같은 소식 속 형지엘리트, 형지I&C, 지엔씨에너지, 남화토건, 세운메디칼, 비비안, 제이에스티나, 웹스, 모나용평, 다스코, 인디에프 등 남북경협/ 패션/의류/ DMZ 평화공원 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)에스엠벡셀(010580) : 최대주주 특별관계자 장내매수 속 급등▷주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시. 특별관계자 에스엠상선(주)의 장내매수(338,000주)로 최대주주 및 특별관계자의 지분율이 기존 89.03%에서 89.33%로 증가.▷한편, 최근 언론에 따르면, 지분을 이렇게 끊임없이 사모으는 SM그룹의 의도에 관심이 집중되고 있다며, 상장사의 경우 지분율 95%면 자진상장폐지가 가능하다고 전해짐.하이스틸(071090) : 대미 강관 덤핑마진 '0%' 최종 확정 소식 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 미 상무부가 한국산 후육 직사각형 용접 탄소강관에 대한 2023~2024년 반덤핑 연례 행정재심 최종 결과에서 동사의 가중평균 덤핑마진을 0.00%로 확정한 것으로 전해짐. 조사 대상 기간은 2023년 9월 1일부터 2024년 8월 31일까지임.▷미 상무부는 이번 재심에서 동사와 동아스틸을 의무조사 대상 기업으로 선정해 개별 심사를 진행했다며, 조사 결과 두 회사 모두 해당 기간 미국 시장에서 조사 대상 제품을 정상가격보다 낮은 가격에 판매하지 않은 것으로 판단했다고 알려짐. 이에 동사와 동아스틸의 최종 덤핑마진은 각각 0.00%로 이에 따라 미국 내 소비를 위해 수입신고되거나 보세창고에서 반출되는 동사의 해당 제품에 적용되는 반덤핑 현금예치율도 0.00%로 조정된다고 전해짐.SK이노베이션(096770) : 호르무즈를 우회하는 독보적 LNG 밸류체인 보유 분석 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 미국 Freeport 및 호주 Barossa-Caldita 가스전 등 호르무즈 해협을 거치지 않는 안정적이고 경쟁력 있는 LNG 조달 밸류체인(SK E&S)을 확보하고 있다고 분석. 이를 통해 글로벌 LNG 시장 변동성에 대응하며 트레이딩 및 발전 사업에서 차별화된 수익을 창출하고 있으며, 직접 조달한 저원가 LNG를 바탕으로 한 높은 발전소 가동률과 SMP(계통한계가격) 상승에 따른 수혜가 극대화되고 있다고 평가.▷한편, SK E&S 및 윤활유 사업의 사상 최대 실적 경신과 석유 사업 호조세에 힘입어 3Q26 연결 영업이익은 약 3.1조원으로 시장 컨센서스를 대폭 상회할 것으로 전망. 2026년 연간 영업이익 역시 사상 최대치인 11.8조원(+2,821% YoY)에 이를 것으로 예상되는 가운데, 현재 주가는 ROE 20%, PER 4.8배 수준으로 절대적인 저평가 국면에 있다고 진단.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]케이아이이(009140) : 보통주 256,665주 소각 결정에 소폭 상승▷보통주 256,665주 소각 결정(소각예정일:2026-09-30) 공시. 소각예정금액은 43.80억원 규모임.LG이노텍(011070) : 단기 환율 역풍 및 신모델 출하 지연에 따른 3분기 실적 눈높이 하향 조정 등에 하락▷메리츠증권은 동사에 대해 3Q26 연결 매출액 5조7,003억원(+6.2% YoY), 영업이익 1,501억원(-26.3% YoY)으로 기존 추정치를 각각 10.9%, 53.6% 하향 조정한다고 분석. 최근 원화 강세에 따라 고환율 구간에서 매입한 재고가 원가에 반영되는 반면, 출하 판가에는 낮아진 환율이 적용되면서 단기 수익성 부담이 확대되고 있으며, 일부 공급망 이슈로 신모델향 출하도 소폭 지연되었다고 진단.▷다만, 이번 실적 추정치 조정은 구조적 경쟁력 약화보다는 환율 및 출하 시차에 따른 단기적 영향이며, 주 고객사 내 점유율과 ASP(평균판매단가)는 견조하다고 평가. 아울러 BT 및 ABF 기판의 전반적인 판가 인상과 신규 시장 진입, 장기 공급계약 논의 등 기판 사업 본원의 구조적 성장성은 여전히 유효하다고 부연.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 1,200,000원 -> 1,000,000원[하향]오후장 특징주★(코스닥)해치텍(0155E0) : AI 반도체 및 데이터센터 관련 사업 영역 확대 기대감 등에 급등▷일부 언론에 따르면, 인공지능(AI) 반도체와 데이터센터 시장을 겨냥해 온도·전류센서 적용 영역을 넓히고 있는 것으로 전해짐. 동사는 메모리 반도체와 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD)에 적용되는 온도센서 사업을 전개하고 있으며, 데이터센터 등 고전력 환경에 활용할 수 있는 고정밀 전류센서 개발도 진행하고 있다고 전해짐.▷동사의 온도센서는 메모리와 SSD 등 반도체 단에서 열 상태를 감지하는 역할을 맡고, 전류센서는 데이터센터와 각종 전력장비에서 전력 흐름과 이상 여부를 감지하는 데 활용될 수 있다고 알려짐. 모바일 중심이었던 기존 센서 적용처가 메모리와 서버, 데이터센터 인프라까지 확장되는 구조라고 전해짐.티이엠씨(425040) : 삼성전자·SK하이닉스에 리사이클링 네온(Ne)가스 공급 관련 본계약 체결 소식 등에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 국내 반도체 양대 축인 삼성전자와 SK하이닉스에 리사이클링(재활용) 네온(Ne)가스를 공급하는 본계약을 잇달아 체결한 것으로 전해짐. 양사와 함께 네온가스 재활용 기술을 공동 개발하고 파일럿 테스트 단계까지 진행해온 가운데, 해당 과정들을 통해 개발한 재활용 네온가스 자체를 국내 최선단 반도체 대량 양산 팹(Fab)에 전격 투입하는 것은 이번이 처음이라고 알려짐.▷이와 관련, 업계 관계자는 "올해 2분기 삼성전자, SK하이닉스와 각각 재활용 네온가스 장기 공급 계약을 확정 지었으며, 현재 세부 적용 라인과 납품 일정을 조율 중"이라며 "이번 계약은 양사와의 기술 협력을 통해 검증한 고순도 정제 수율과 공급 안정성을 공식 인정받아 성사된 것"이라고 밝힘.쏘닉스(088280) : 포토닉스 분야 한-스위스 국제공동 과제 수행기관으로 최종 선정 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 산업통상자원부가 주관하는 한-스위스 국제공동 연구개발(R&D) 과제의 수행기관으로 최종 선정됐다고 밝힘. 동사에 따르면, 연구개발 기간은 오는 11월부터 2029년 10월까지 총 3년이며, 정부지원 연구개발비는 총 15억원 규모라고 알려짐. 특히, 동사는 150mm TFLT 웨이퍼 공정 기술을 기반으로 포토닉 집적회로(PIC)용 핵심 공정 개발과 웨이퍼 제조, 공정 모니터링 및 수율 평가 기술 개발을 담당한다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 과제 선정은 포토닉스 파운드리 사업의 글로벌 협력 기반을 강화하는 계기가 될 것"이라며, "스위스 파트너 및 국내외 참여기관과 협력해 연구개발 성과를 확보하고 이를 실질적인 파운드리 사업과 글로벌 시장 진출로 연계해 나가겠다"고 밝힘.한국비엔씨(256840) : 벨기에 키오메드와 의료기기 주사제 CMO 계약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 지난 17일 벨기에 키오메드 파마(KIOMED Pharma)와 프리필드 시린지 무균 주사제 의료기기 제품에 대해 장기간 수백만도스에 이르는 제조,공급하는 CMO(Supply and Quality Agreement)계약을 체결했다고 밝힘. 벨기에 키오메드 파마는 무균 프리필드 시린지 주사제 의료기기 제품을 승인받아 전 세계에 공급,판매하는 회사로, 동사가 키오메드사의 주문을 받아 세종공장에서 제조해 공급하는 의료기기 제품은 전세계 시장에 공급될 전망이라고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "키오메드사의 주문을 받아 세종공장에서 제조해 공급하는 의료기기 제품은 전세계 시장에 공급될 전망"이라며, "본 계약 체결은 키오메드의 혁신적인 의료기기 제품과 더불어 ISO 13485 인증 품질시스템에 기반한 동사의 의료기기제품에 대한 제조 및 품질관리 시스템과 역량이 인정된 결과"라고 설명.유신(054930) : 유신 컨소시엄, 호남 반도체 산단 조사설계 선점 소식 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 유신 컨소시엄이 한국토지주택공사(LH)가 발주한 '호남권 반도체 첨단 국가산업단지 개발사업 조사설계용역' 종합기술제안서 평가에서 98.13점을 받아 경쟁 컨소시엄을 제치고 1위를 차지한 것으로 전해짐. 도화엔지니어링, 한국종합기술 등과 컨소시엄을 구성해 참여한 이번 사업은 올해 토목설계 분야 최대어로 꼽히며 설계금액만 389억원에 달하는 것으로 알려지고 있음.▷특히, 이번 용역은 기본계획 및 지구단위계획, 스마트그린산단 기본계획 등을 아우르는 대규모 프로젝트로 오는 22일 가격개찰을 거쳐 최종 낙찰적격자로 선정될 예정인 것으로 전해짐. 정부의 '3대 메가프로젝트' 핵심인 호남 반도체 국가산단 조성에 맞춰 본격적인 설계 착수 및 관련 인프라 수혜를 이어갈 계획.씨엔알리서치(359090) : 강남세브란스병원과 혁신 의료기기 실증 협력 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 이달 초 연세대학교 의과대학 강남세브란스병원과 국내 혁신 의료기기의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 양 기관은 국내외 임상시험과 실사용평가(Real-World Evaluation) 등 의료기기의 임상적 근거 확보를 위한 실증연구를 추진하고, FDA 승인 등 해외 인증에 필요한 사용적합성평가(Usability Evaluation)에 협력한다고 설명.▷이와 관련, 윤문태 동사 대표는 “의료기기 분야의 엔드투엔드 임상 수행 체계를 강화하고, 글로벌 인허가 경험을 바탕으로 국내 혁신 의료기술의 해외 진출을 이끄는 전문 파트너로서 역할을 확대해 나가겠다”고 밝힘.@인포스탁