오전장★테마동향강세 테마 : 비철금속, 피팅(관이음쇠)/밸브, 리튬, 건설기계, 캐릭터상품, 재난/안전(지진/화재 등), 2차전지(나트륨이온), 조선, 조선기자재, 태풍 및 장마, 원자력발전, 우주태양광(페로브스카이트 등), 의료기기, 공작기계, CCTV＆DVR, 해저터널(지하화/지하도로 등), 수자원(양적/질적 개선), LED장비, 2차전지(장비), 게임, 2차전지(소재/부품), 김밥(냉동김밥 등), 해운, 2차전지(전고체), 모듈러주택, 태양광에너지 등...약세 테마 : 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 광통신(광케이블/광섬유 등), 자전거, 통신장비, 항공/저가 항공사(LCC), 스페이스X(SpaceX), 골판지 제조, 창투사, 소캠(SOCAMM), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 5G(5세대 이동통신), 면역항암제, 주유소, 온디바이스 AI, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 윤활유, 생명보험, LPG(액화석유가스), 마켓컬리(kurly) 등...[특징 테마]비철금속 : 중동 전쟁에 따른 알루미늄 생산 차질 여파 지속 속 알루미늄 가격 강세 영향 등에 상승▷28일(현지시간) 중동의 양대 알루미늄 생산 업체인 에미리트 글로벌 알루미늄(EGA)과 알루미늄 바레인이 이란의 드론·미사일 공격으로 생산 시설에 큰 타격을 입은 것으로 전해진 가운데, 알루미늄 생산 차질 여파가 지속되면서 알루미늄 가격이 강세를 보이고 있음. 미국 CNBC 방송은 30일(현지시간) 알루미늄 국제 가격의 지표인 런던금속거래소의 알루미늄 선물 가격이 장중 전장보다 5.5% 뛴 톤(t)당 3,492달러를 기록했다고 보도했으며, 이는 2022년4월 이후 최고치임.▷아울러 S&P글로벌에너지의 에이프릴 케이 소리아노 애널리스트는 CNBC와의 이메일 인터뷰에서 "이번 공격은 알루미늄 시장에 큰 충격파를 불러일으켰다. 업계 전반을 재편할 수 있는 공급 위기 위험이 커지고 있다"고 강조했으며, 호주 맥쿼리 그룹의 조이스 리 원자재 전략 분석가도 "공습 이전의 시나리오에서도 현재 가동 능력의 20%인 80만∼90만t 규모의 생산 손실이 일어날 것으로 보고 있었다. 이번 공급 중단 사태는 세계 알루미늄 시장을 공급 부족 상태로 몰아넣을 만한 수준"이라고 언급했음.▷이에 금일 남선알미늄, 조일알미늄, 피제이메탈, 삼아알미늄, 알루코 등 알루미늄 관련주들을 중심으로 비철금속 테마가 상승.태양광에너지/ 풍력에너지/ 원자력발전 : 국제유가 급등 속 대체에너지로 부각되며 상승▷지난밤 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 3.24달러(+3.25%) 상승한 102.88달러에 거래를 마감. 미국이 지상전을 준비하는 것으로 알려진 가운데, 예멘의 친이란 무장 정파 후티가 참전하며 국제 유가가 급등하는 모습. 지난 주말 후티 반군은 성명을 통해 이란 및 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라와 공조해 이스라엘의 "민감한 군사 시설" 타격했다고 발표했음. 또한 "모든 저항 전선에 대한 공격이 중단될 때까지 이스라엘에 대한 공세를 멈추지 않을 것"이라고 밝혔으며, 후티의 참전으로 호르무즈 해협에 이어 세계 물류의 동맥인 홍해 항로마저 봉쇄될 수 있다는 우려가 제기되고 있음.▷석유 가격과 수급 변동성 확대로 에너지 위기가 고조되고 있는 가운데, 정부는 친환경 에너지 정책 전환을 강조하고 있음. 전일 이재명 대통령은 제주 한라컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅에서 중동 상황으로 인한 에너지 수급 위기를 거론하며 “생각하는 것보다 상황이 좋지 않다. 당장도 그렇지만 미래에는 상황이 더 불안정해지는 것같다“며 ”재생에너지로 정말 신속하게 전환해야 한다“고 언급.▷이와 관련, 금양그린파워, 태웅, LS마린솔루션, 유니슨, 코미코, HD현대에너지솔루션, SDN, 강원에너지, 삼미금속, 태광 등 풍력에너지/ 태양광에너지/ 원자력발전 테마가 상승.반도체 관련주 : 구글 터보퀀트 우려 지속 및 마이크론 테크놀로지(-9.88%) 주가 급락 영향 등에 하락▷지난밤 뉴욕 주식시장이 종전 기대, 확전 우려가 교차하며 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수(-4.23%)는 급락 마감. 마이크론 테크놀로지(-9.88%)가 10% 가까이 급락했고, 엔비디아(-1.40%), AMD(-2.95%), TSMC(-3.13%) 등도 하락. 터보퀀트 충격이 지속되고 있는 가운데, 분기말 리밸런싱 이슈 및 최근 가트너의 올해 글로벌 PC 및 스마트폰 출하량 전망치 하향 등이 반도체 투자심리를 위축시켰음.▷한편, 이란 전쟁 확전 우려도 지속되고 있음. 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군은 지난 주말 참전을 공식적으로 선언하며 이란을 도와 이스라엘을 공격했으며, 이란과 레바논 무장 정파 헤즈볼라는 이스라엘의 핵심 정유시설이 있는 하이파 지역을 동시에 공격했음. 트럼프 대통령은 어떤 이유로든 협정이 곧 체결되지 않거나 호르무즈 해협이 즉시 개방되지 않는다면 미국은 이란의 발전소, 유전, 하르그섬을 폭격할 것이라며 담수화 시설까지 공격할 수 있다고 경고했으며, 종전 협상이 결렬될 때를 대비한 미군 지상군도 중동에 도착한 것으로 전해짐.▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 매커스, 오픈엣지테크놀로지, KEC, 제이아이테크, 에이치엠넥스, 더코디, 그린리소스 등 반도체 관련주가 하락.항공/저가 항공사(LCC) : 유가 급등 속 수익성 악화 우려 등에 하락▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 후티, 이란 전쟁 참여 등에 급등했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 3.24달러(+3.25%) 상승한 102.88달러에 거래 마감. 지난 주말 후티 반군은 성명을 통해 이란 및 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라와 공조해 이스라엘의 "민감한 군사 시설" 타격했다고 발표했음. 또한, "모든 저항 전선에 대한 공격이 중단될 때까지 이스라엘에 대한 공세를 멈추지 않을 것"이라고 밝힘. 아울러 이란과 레바논 무장 정파 헤즈볼라는 이스라엘의 핵심 정유시설이 있는 하이파 지역을 동시에 공격했음.▷항공사는 유류비 비중이 높아 유가 상승이 곧바로 수익성 악화로 이어질 수 있으며, 특히 항공유는 다른 정유 제품보다 품질 기준이 까다롭고 변질 위험이 커장기 비축이 어렵기에 공급망 충격에 가장 취약한 유종으로 꼽히고 있음.▷이 같은 소식에 티웨이항공, 한진칼, 대한항공, AK홀딩스, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 하락.자동차 대표주/ 자동차부품 : 이란 전쟁 장기화에 따른 공급망 충격 우려 등에 하락▷유진투자증권은 전일 리포트를 통해 이란 전쟁으로 인한 충격 지속되며 현대차와 기아는 지난 주 각각 7%/6%의 주가 하락세를 나타냈으며, 예상 밖의 전쟁 장기화는 국내 자동차 산업의 마진 압박과 공급망 교란으로 인한 생산 차질을 불러올 수 있어 중장기 리스크 요인으로 작용할 수 가능성 있다고 분석. 자동차 산업은 전반적으로 이러한 비용 상승에 상당히 취약할 것으로 예상되는데 상당한 수요 충격(판매량 감소)을 감수하지 않고는 원가 부담을 소비자에게 전가하기 쉽지 않기 때문이라고 설명. 유가 상승은 차량 유지비와도 직결되기 때문에 소비자는 차량 가격 상승과 유지비 상승이라는 이중고에 직면하게 되며, 고가의 내구소비재라는 제품 특성 상, 경기 불확실성이 커질 시, 신차 구입 시기를 늦출 가능성이 높다고 밝힘. 하이브리드/전기차 등 친환경차에 대한 수요 커질 수 있으나 저가 EV, 소형차 수요 강세 나타날 것으로 추정.▷아울러 공급망 교란에 따른 생산 차질도 잠재적인 리스크 요인으로 볼 수 있다고 분석. 한국은 전체 원유 수입의 약 70%를 중동에 의존하고 있고 그 중 90%가 호르무즈 해협을 거치는 것으로 알려져 있으며, 자동차에 사용되는 각종 플라스틱, 화학 제품, 차량용 반도체 수급 차질이 발생할 수 있고 항로 우회로 인한 선적에 소요되는 기간이 증가하고 있는 점도 단기 생산에 압박 요인으로 작용하게 된다고 설명.▷이와 관련, 현대차, 기아, 현대모비스, 현대위아, 에이치엠넥스, 케이피에프, 에코플라스틱, 모베이스전자 등 자동차 대표주/ 자동차부품 테마가 하락.오전장 특징주★(코스피)대한조선(439260) : 2,760억원 규모 원유운반선 2척 수주 등에 강세▷오세아니아 지역 선주와 2,760.00억원(최근 매출액대비 25.67%) 규모 공급계약(원유운반선(157,000 DWT) 2척) 체결(계약기간:2026-03-30~2029-09-30) 공시.▷동사는 언론을 통해 올해 1분기 수에즈막스급 원유운반선 12척을 수주하며 글로벌 수에즈막스 시장에서 점유율 1위를 달성 했다고 밝힘. 이번 조기 수주목표 달성으로 동사는 2029년까지 인도할 선박 35척을 확보해 안정적인 경영 기반을 다지게 됐으며, 이로 인해 수주 부담에 서 벗어나 친환경·고부가치 차세대 선종 개발과 신시장 진입을 심도 있게 검토할 수 있게 됐다고 설명.삼성E&A(028050) : 밸류에이션 레벨업 전망 등에 강세▷KB증권은 동사에 대해 미국-이란 분쟁 여파로 인해 당분간 주가 불확실성이 존재하지만 금년 내 확실한 밸류에이션 레벌업이 가능할 것으로 전망. 2025년 4분기 실적발표 이후 주가 상승이 다소 빨랐지만 12개월 선행 기준 P/B 1.2배 수준으로 2020년 3월 이후 평균적인 밸류에이션 레벨에도 미치지 못하며, 외형 역성장 구간(2024년~2025년)에서도 확인된 착실한 이익 창출력(매출총이익률 기준 15% 수준)에 기존 시장의 한계를 넘어서는 방향성 설정이 더해졌다고 분석. 아울러 배당성향 레벨업까지 감안하면 P/B 1.73배 수준의 KB증권 목표주가는 결코 높은 수준이 아니라고 분석.▷한편, 높은 매출총이익률이 유지되고 있음에도 수의 혹은 제한경쟁(2~3개 기업 경쟁)을 통해 새로운 수주를 확보해가고 있음에 주목해야 된다고 밝힘. AI 활용 엔지니어링, 모듈러 공법 등 동사의 차별적수행능력이 고객 만족으로 이어지고 있다는 방증이며, New Energy 분야로의 시행착오 없는 확장을 기대케 하는 이유라고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 48,000원[유지]삼양식품(003230) : 1분기 호실적 전망 등에 상승▷키움증권은 동사에 대해 1Q26 연결기준 영업이익은 1,702억원(+27% YoY / +23% QoQ)을 기록해 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망. 이는 중국 춘절 판매 물량 반영 등 판매량 고성장 지속, 원화약세에 따른 ASP 상승 효과(원/달러 +0.8%, 원/위안 +3.3%, 원/유로 +1.5% QoQ), 전분기 대비 마케팅 비용 축소 등에 기인한 것으로 추산된다고 밝힘.▷아울러 최근 중동에서 지정학적 리스크가 확대되고 있으나, 동사는 핵심 제품의 가격 전가력과 글로벌 성장성 등에 힘입어, 업종 내에서 실적 개선 가시성이 가장 높은 것으로 판단된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,850,000원[유지]한화오션(042660) : 한화그룹, 필리조선소 인수 후 첫 美 해군사업 수주 소식 등에 상승▷한화필리조선소와 한화디펜스USA는 언론을 통해 함정 및 특수선 설계 회사인 VARD(바드 마린 US)와 미국 해군의 차세대 군수지원함(NGLS, Next Generation Logistics Ship) 개념설계 사업 협력 계약을 체결했다고 밝힘. 양사는 NGLS 개념설계 사업의 주 계약자인 VARD와 협력해 시장 조사를 실시하고, 새로운 NGLS 플랫폼에 대한 개념설계 및 개선 작업을 수행할 예정이라고 설명. NGLS는 보다 소형화된 플랫폼을 기반으로 해상 및 육상에서 연료 및 물자 보급, 재무장 등을 수행하게 된다며, 이 모든 프로젝트는 2027년 1분기에 완료될 예정이라고 밝힘.▷이번 계약으로 한화그룹은 필리조선소를 인수한 뒤 처음으로 미국 해군 사업을 수주하게 됐으며, 이는 한미 조선 협력을 위한 ‘마스가(MASGA·미국 조선업 재건)’ 프로젝트 출범 이후 한국 기업이 미국 현지 조선소를 기반으로 미국 해군 함정 사업을 수행하는 첫 사례임. 이번 수주를 계기로 한화그룹의 미국 내 조선·방산 사업 확대가 본격화됐다는 평가도 나오고 있음.BGF리테일(282330) : 1분기 실적 개선 전망 등에 상승▷대신증권은 동사에 대해 올해 1분기부터 동일점 성장률 회복으로 구조조정 효과가 나타나고 있다고 판단된다고 밝힘. 그동안 매출 성장률이 하락의 원인으로 작용했던 과출점 문제는 업계 구조조정 노력으로 개선되면서 상위 업체들 매출 성장률이 더 빠르게 나타나고 있는 것으로 분석. 중동 지역 전쟁 여파로 고유가 상황이 지속될 경우 편의점도 영향을 받을 수 밖에 없으나 정부의 추경과 점포 구조조정에 따른 상위 브 랜드사 중심의 매출 성장률 회복으로 동사의 안정적 실적 개선이 전망된다고 밝힘.▷1분기 매출액과 영업이익은 각각 2조1,252억원(yoy +5%), 290억원(yoy +28%)으로 양호한 실적 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 객수와 객단가가 모두 고르게 성장하며 매출이 회복될 것이며, 마진이 높은 음료 및 디저트류 매출 판매 호조로 영업이익은 비교적 큰 폭으로 증가한 것으로 파악된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]하이트진로(000080) : 올해 1분기를 저점으로 점진적인 수익성 회복 전망 등에 상승▷NH투자증권은 보고서를 통해 국내 주류 시장 침체가 지속되고 있으나 산업 내 1위 사업자인 동사의 시장 지위는 안정적으로 유지되고 있다고 판단. 이어 마케팅 비용 절감 노력을 통해 1분기를 저점으로 점진적인 수익성 회복이 나타날 것이라고 밝힘.▷특히, 26년은 기저 부담이 낮은 만큼 맥주와 소주의 성장률이 전년 대비 각각 +2%, +1% 수준의 회복세를 보일 것으로 추정. 마케팅 비용 절감 기조를 이어가고 있는 만큼 매출 감소 추세만 완화된다면 영업이익 회복 가능할 것이라고 밝힘. 또한, 26년 베트남 공장 완공 예정인 만큼 해외 사업 확대 기대감 또한 반영될 수 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 25,000원[유지]크래프톤(259960) : 1분기 실적 컨센서스 상회 전망 및 PUBG 구조적 성장기 진입 분석 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 1분기 연결 기준 매출액 1조2,471억원(+42.7%YoY, +35.6%QoQ), 영업이익 4,334억원(-5.2%YoY, +17,713.1%QoQ, OPM 34.8%)으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이와 관련, 1분기 모바일 매출액은 5,963억원(+12.0%YoY, +104.1%QoQ)으로 추정된다며, 텐센트는 2월 [화평정영]의 DAU가 9,000만명을 돌파했음을 밝혔고, 이는 2025년 춘절 8,000만명 대비 +12.5% 이상 증가한 수치라고 설명. 이에 중국 지역에서 트래픽 기반으로 두 자릿수 성장을 거둔 것으로 예상.▷아울러 2026년 실적은 연결 기준 매출액 4조6,894억원(+41.0%YoY), 영업이익 1조2,773억원(+21.1%YoY, OPM 27.2%)으로 전망된다며, PUBG IP의 트래픽, 1분기 실적으로 PUBG IP에 대한 의구심은 해소될 것으로 분석. 2분기 PUBG PC는 4월 8일 ‘제노포인트’, 5월 13일 ‘PAYDAY’ 모드를 출시할 예정이며, 하반기 추가 웰메이드 모드, UGC 모드의 출시도 예정되어 있다고 설명. 이는 PUBG 유저의 높은 초기 참여를 확보하고 신작을 출시하는 효과를 지닌다며, 올해 플랫폼화를 통한 트래픽 확보는 PUBG PC의 큰 분기점이 될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 420,000원[유지]한국카본(017960) : 보냉재 매출 확대 속 올해 호실적 전망 등에 소폭 상승▷DS투자증권은 동사에 대해 글로벌 유일의 SB(보냉재 2차 방벽 소재) 공급 업체로 경쟁사 및 조선사 등 마크3 타입 보냉재가 필요한 모든 기업에 SB를 납품중이라고 밝힘. 중국의 경우 후동중화는 NO96 타입을 사용하지만 최근 중국의 신규 플레이어들(장난조선, 다렌조선, 양쯔장조선 등)은 마크3 타입을 사용하는 LNG선을 수주중이라며, 25년 중국향 SB 매출액은 470억원 수준이었다고 설명. 이외에도 국내 및 중국의 보냉재가 필요한 기타 선종(VLEC, FLNG, LNG BV, LNG DF 등)에도 마크3 타입이 납품되기 때문에 해당 선종 발주 확대 시 SB 매출도 확대될 것으로 전망.▷아울러 27년 인도예정인 LNG선박은 전년 대비 감소하지만 기타 선종 인도량 확대되며 26년 납품 보냉재 및 SB 수량은 전년 대비 확대될 것으로 전망. 판가가 상승한 23년 수주분 비중이 50% 이상 확대됨과 동시에 VLEC를 중심으로 기타 선종 비중도 확대되며 수익성 개선 기대도 가능하다고 설명. 이에 2026년 실적은 매출액 9,815억원(+8.0% YoY)과 영업이익 1,698억원(+29.7% YoY)을 기록할 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 59,000원[신규]롯데쇼핑(023530) : 1분기 호실적 전망 등에 소폭 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액은 3조5,988억원(+4.1% YoY), 영업이익은 2,105억원(+42% YoY, OPM 5.8%)를 기록하며 영업이익이 시장 기대치를 10.1% 상회할 것으로 전망. 이는 연초 이어진 내수 소비의 반등과 외국인 매출 증가로 국내 백화점 실적(OP +1,659억원, +29.7% YoY)이 매우 양호하기 때문으로 분석.▷아울러 마트 부문도 개선세를 보이고 있다고 언급. 작년 12월부터 홈플러스의 점포 폐점이 이어지고 있는데, 덕분에 국내마트 또한 온라인 사업 관련 비용(약 120억원으로 추정)이 반영됨에도 86억원(+28.1% YoY)의 영업이익을 기록할 것으로 예상. 홈플러스는 2월까지 14개점을 폐점했고 4월에 추가적으로 3개 점포를 폐점할 계획인 가운데, 이에 따른 롯데마트의 기존점 신장 효과를 0.3%로 추정하며, 이를 반영하여 연간 기존점 신장을 2.2%로 예상한다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 94,000원 -> 120,000원[상향]OCI홀딩스(010060) : 폴리실리콘 가동률 정상화 전망 속 밸류에이션 재평가 기대감 등에 소폭 상승▷삼성증권은 동사에 대해 2025년 실적 부진 이후 2026년 턴어라운드 기대감에 힘입어 올해 들어 주가가 55% 상승했으나, 비중국산 태양광 폴리실리콘 프리미엄 확대와 태양광 웨이퍼 및 반도체용 폴리실리콘 사업 추가를 감안하면 밸류에이션 재평가는 지속 가능할 것으로 전망.▷이와 관련, 태양광용 폴리실리콘을 제조하는 자회사 OCI TerraSus는 2025년 미국 IRA 개정 및 상호관세로 인한 일시 수요 둔화로 가동중단을 경험했지만, 이후 미국의 UFLPA 집행이 보다 강화되고, 비중국산 폴리실리콘 수요가 증가하여 가동률 회복 및 수익성 정상화가 개시됐다고 설명. 게다가 미국 정부가 조사중인 태양광 폴리실리콘 및 유도품에 대한 Section 232의 경우에도 조치 내용이 발표될 경우, 동사와 같은 비중국산 폴리실리콘 프리미엄은 더욱 확대될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 245,000원[신규]오전장 특징주★(코스닥)모티브링크(463480) : 현대모비스로부터 2,700억원 규모 차세대 전동화 플랫폼 부품 프로젝트 수주 소식에 상한가▷동사는 언론을 통해 현대모비스로부터 2,700억원 규모의 차세대 전동화 플랫폼 부품 프로젝트를 수주했다고 밝힘. 내년 양산 예정인 현대모비스의 'SX3' 플랫폼 프로젝트에 공급될 고전압 부품 물량을 대규모 수주했으며, 이번 입찰 규모는 약 140만대 분량으로 약 2,700억원 규모라고 설명. 특히, 향후 적용 차종이 확대될 경우 공급 물량은 170만대, 금액으로는 최대 3,500억원까지 늘어날 것이라고 언급. 이번에 수주한 물량은 동사가 최근 설립을 완료한 인도 첸나이 법인에서 전량 생산될 계획이라고 밝힘.▷이와 관련, 김기한 동사 대표는 "이번 수주는 현대케피코와의 400억원 규모 프로젝트 수주에 이은 대형 성과로, 동사의 기술력이 글로벌 Tier-1 고객사로부터 완전히 인정받았음을 의미한다"며 "인도 법인을 거점으로 글로벌 완성차 업체 공략을 강화하고, 단순 부품 공급을 넘어 고부가가치 모듈 사업으로 영역을 확장해 향후 10년의 성장을 주도할 것"이라고 밝힘.리센스메디컬(394420) : 신규 상장 첫날 급등▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 11,000원을 상회한 37,600원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록중. 한편, 동사는 정밀냉각치료 및 경피약물전달 솔루션을 제공하는 의료기기 전문업체로 독자적으로 개발한 "극저온-열전복합 급속정밀냉각기술" 플랫폼을 기반으로 정밀냉각치료 및 경피약물전달 솔루션을 제공. 주요 제품으로는 TargetCool(의료용저온기, 냉동수술기), OcuCool(안과 냉각마취 의료기기), TargetCool+(분사식주사기), VetEase(동물용 분사식주사기) 등이 있음.프로이천(321260) : 애플과 직접 협력관계 수립 및 선행제품 개발 진행 소식에 상한가▷전일 장 마감 후 기업가치 제고 계획 공시. 신규사업 진출 및 시장 점유율 확대를 통한 매출 20% 증대할 계획이며, 특히, 애플사와의 직접 협력관계 수립을 통한 선행 제품 개발을 진행중이라고 밝힘.▷언론에 따르면, 동사가 사업보고서 등에서 주요 고객사가 삼성디스플레이와 LG디스플레이, BOE, CSOT, 삼성전자, SK하이닉스 등이라고 밝혀왔지만, 최종 고객사인 애플을 직접 언급한 것은 이례적이라고 전해짐. 애플은 주요 패널 공급업체인 삼성디스플레이나 LG디스플레이, BOE 등의 협력사 공장도 방문해 장비나 부품 납품 여부 등을 최종 승인한다며, 애플은 품질 관리 등 이유로 중요 부품과 약품 등은 직접 지정한다고 알려짐.셀레믹스(331920) : 270억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 급등▷전일 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 박종갑 등 대상으로 270.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:8,324원, 전환청구일:2027-04-28 ~ 2029-03-28) 공시.삼미금속(012210) : 두산에너빌리티와 108.12억원 규모 공급계약 체결에 급등▷두산에너빌리티(주)와 108.12억원(최근 매출액대비 14.15%) 규모 공급계약(한울#3,4, 한빛#3,4 터빈블레이드) 체결(계약기간:2026-03-30~2028-03-31) 공시.대성하이텍(129920) : AI 데이터센터 냉각부품 생산 장비 102대 수주 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 중국 시장에서 인공지능(AI) 데이터센터 냉각부품 생산에 활용되는 핵심 장비 102대를 수주했다고 밝힘. 이번 수주는 AI 데이터센터용 냉각부품 수요 급증에 따른 생산라인 확대의 일환이며, 단순 장비 공급을 넘어 향후 추가 발주로 이어질 가능성이 있다고 설명. 해당 장비는 AI 데이터센터 냉각부품의 핵심 요구사항인 고도의 표면조도와 초정밀 가공 능력을 충족하기 위해 개발됐으며, 해당 장비를 통해 생산된 냉각부품은 스위스 스토브리, 댄포스, 파커 등 글로벌 기업들을 통해 데이터센터 구축 프로젝트에 공급되고, 최종적으로는 엔비디아, 아마존으로 이어지는 AI 인프라 밸류체인에 포함되는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 “AI 데이터센터 시장은 냉각 기술의 중요성이 빠르게 부각되면서 부품과 생산 장비 수요가 동시에 확대되고 있다”며 “향후 생산능력 확대와 글로벌 공급망 대응 역량 강화를 추진할 계획”이라고 밝힘.센서뷰(321370) : 한화시스템과 17.78억원 규모 공급계약 체결에 급등▷주식회사 한화시스템과 17.78억원(최근 매출액대비 11.4%) 규모 공급계약([수출] 이라크MSAM_하모닉필터2회 8건계약) 체결(계약기간:2026-03-30~2029-02-14) 공시.아크릴(0007C0) : 美 클라우드 기업과 GPU 최적화 기술 성능 검증 착수 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 미국 1·2위 클라우드 서비스 기업과 협력해 그래픽처리장치(GPU) 클러스터 최적화 기술 ‘조나단 GPU베이스(GPUBASE)’의 대규모 성능 검증 프로젝트 ‘케이 스케일 이벨류에이션(K-Scale Evaluation)’에 공식 착수했다고 밝힘. 이번 프로젝트에서는 GPU 248장 규모로 글로벌 클라우드 환경에서 GPUBASE의 성능·확장성·안정성을 7개 항목으로 정량 검증하며, 이번 검증을 시작으로 상반기 중 Phase 1(GPU 1000장, 단일 클러스터)에 착수하고, 연내 Phase 2(GPU 3000장 이상)로 확대한다는 계획임.동성화인텍(033500) : 국내 보냉재 퓨어 플레이어 분석 및 올해 호실적 전망 등에 상승▷DS투자증권은 동사에 대해 전사 매출의 96%가 보냉재에서 발생하며 국내 조선 기자재 업체 중 보냉재 익스포저가 가장 높은 기업이라고 밝힘. 보냉재 주요 소재인 멤브레인을 자체 생산해 당사 제품에 활용 및 고객사에 납품 중이며, 이에 따라 비용 절감 및 탑라인 성장을 동시에 달성중이라고 설명. 현재 중국 조선소향으로 멤브레인을 일부 공급 중이며, 중국의 LNG선 CAPA 확대에 따라 향후 보냉재 완제품 납품 기회까지 확대될 것으로 기대된다고 밝힘.▷아울러 27년 인도예정인 LNG선박은 전년 대비 소폭 감소하지만 기타 선종(VLEC 등) 인도가 확대되며 26년 납품될 보냉재 수는 전년 대비 확대될 것으로 전망. 또한, 판가가 상승한 23년 수주분 비중이 50% 이상 확대됨과 24년 수주분도 일정 부분 반영되며 탑라인 및 수익성 성장에 기여할 것으로 분석. 이에 2026년 실적은 매출액 8,164억원(+10.0% YoY)과 영업이익 988억원(+36.2% YoY)을 기록할 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 38,000원[신규]DMS(068790) : 투자주의환기종목 해제 속 상승▷전일 장 마감 후 반기 검토(감사)의견 비적정 사유 해소, 내부회계관리제도 비적정 사유 해소 등으로 투자주의환기종목 해제 공시.시노펙스(025320) : 국제화학장치·공정기술전서 제약·바이오 필터 공개 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 3월31일부터 4월3일까지 경기 일산 킨텍스에서 열리는 '제18회 국제화학장치·공정기술전(KOREA CHEM 2026)'에 참가해 제약·바이오 산업용 고성능 필터 솔루션을 선보인다고 밝힘. 동사는 이번 전시회에 최초로 국산화한 '펀넬(FUNNEL) 필터'를 처음 공개할 예정. 아울러 화학적 특성이 뛰어난 ePTFE 소재 케미컬 필터, 식음료용 PES 필터 등을 함께 출품할 예정.▷이와 관련, 동사 이형일 부사장은 "최첨단 반도체 산업에서 검증 받은 나노급 멤브레인 소재 가공 기술을 기반으로 제약과 바이오, 식음료 분야로 확대하기 위해 이번 전시회에 참가했다"라며 "국내 필터 기업 중 유일하게 식음료 분야에 필수적으로 적용되는 밸리데이션 시스템을 자체적으로 구축했다"고 밝힘. 이어 "특히 이번에 처음 공개하는 펀넬 필터는 전량 수입에 의존하는 상황"이라며 "국산화 제품의 공격적인 마케팅을 펼쳐 인류의 건강한 삶을 지키는 글로벌 멤브레인 토털솔루션 기업으로 성장할 것"이라고 덧붙였음.아이엘(307180) : 풀스택 미래 모빌리티 플랫폼 업체로 도약 전망 등에 상승▷스몰인사이트 리서치는 동사에 대해 전장 사업 턴어라운드를 기반으로 연매출 1,000억원대 캐시플로우를 확보한 가운데, 휴머노이드와 피지컬 AI, 전고체 배터리로 확장하는 풀스택 미래 모빌리티 플랫폼 플레이어라고 밝힘.▷전장과 광학 사업은 구조조정 및 자회사 편입 효과로 실적 회복 국면에 진입했고, 현대차·기아, 테슬라, 유럽 OEM향 조명 공급을 기반으로 안정적인 이익과 글로벌 레퍼런스를 축적하고 있다고 설명. 여기에 국내 최초 공장 실투입 휴머노이드 ‘아이엘봇(ILBOT)’으로 피지컬 AI 플랫폼 니치 시장에서 레퍼런스를 선점하고 있으며, 소형 전고체 배터리 핵심 소재인 리튬메탈 음극 시트 양산 체제를 구축 중이라는 점이 향후 밸류에이션 리레이팅의 핵심 동력이 될 것으로 전망.▷이에 2026년 하반기부터 2028년까지는 “모빌리티 부품사 → 피지컬 AI 플랫폼 빅테크”로 체급 전환이 가시화되는 구간으로, 2028년 매출 3,000억원과 영업이익률 10% 달성 시 PER 20배 수준까지 리레이팅이 가능할 것으로 판단. 특히, 로봇 플랫폼과 전고체 배터리 소재가 이중 성장 축으로 작동하면서, 기존 모빌리티 실적 위에 옵션 가치가 더해져 기업가치 퀀텀 점프를 열어주는 구조가 될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 12,000원[신규]온코크로스(382150) : OC212e 췌장암 병용요법 임상 연구 ASCO서 발표 예정 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 AI(인공지능) 신약개발 플랫폼 'RAPTOR AI'를 기반으로 도출한 'OC212e'의 췌장암 병용요법 임상 연구가 '2026 미국임상종양학회'(ASCO 2026) 초록으로 채택됐다고 밝힘. 또한, OC212e의 표준요법과의 병용투여 시 기전을 다룬 비임상 연구 데이터도 발표할 예정이라고 언급.▷동사 관계자는 "이번 ASCO 초록 채택은 동사의 AI 기반 병용요법 연구가 글로벌 임상종양학 학술무대에서 의미 있는 성과로 주목받았다는 점에서 중요한 이정표"라며, "특히 RAPTOR AI를 통해 도출한 전략이 실제 환자 대상 임상 연구로 이어졌다는 점에서 AI 신약개발 기업으로서 인체 적용 가능성에 대한 검증 의미를 갖는 뜻깊은 사례"라고 밝힘. 이어 "향후 학회 발표를 통해 연구의 임상적 의미와 적용 가능성을 보다 구체적으로 제시할 계획"이라고 밝힘. 동사는 이번 연구 성과를 바탕으로 글로벌 제약사와의 협력 기회를 확대하는 한편, 기술이전을 포함한 다양한 사업화 전략도 중장기적으로 검토할 계획임.삼현(437730) : 한화시스템과 71.20억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷한화시스템(주)와 71.20억원(최근 매출액대비 7.11%) 규모 공급계약(이라크MSAM_안테나받침대유니트외 7건계약) 체결(계약기간:2026-03-31~2029-06-06) 공시.에코프로에이치엔(383310) : 239.85억원(최근 매출액대비 10.2%) 규모 De-NOx 시스템(SCR) 공급계약 체결에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 비에이치아이 주식회사와 239.85억원(최근 매출액대비 10.2%) 규모 공급계약(De-NOx 시스템(SCR)) 체결(계약기간:2026-03-30~2030-04-30) 공시.오픈엣지테크놀로지(394280) : 199.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 하락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 에이티넘성장투자조합2023 대상 우선주 1,145,278주(199.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:17,463원) 공시.빛과전자(069540) : 1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합 철회 속 약세▷전일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합 결정, 정기주주총회에서 부결 공시.젬백스(082270) : 175.33억원 규모 손해배상 소송 일부 패소에 급락▷회생회사 주식회사 바이오빌의 관리인 조송호의 소송수계인 주식회사 바이오빌이 제기한 손해배상(기) 소송 일부 인용 판결 공시. 판결ㆍ결정금액은 175.33억원(자기자본대비 21.25%) 규모임.▷한편, 동사 관계자는 언론을 통해 "해당 금액은 이미 법원에 현금공탁이 돼 있고 항소심까지 진행되는 동안사전에 여러가지 상황을 두고 대비해 왔기에 재무상에 특별한 문제는 없을 것"이라며, "실적도 성장세를 보이고 있고 기존의 사업들도 호조세를 보이고 있는 만큼 현금흐름상에도 영향은 없을 것으로 보인다"고 밝힘. 아울러 "이번 법원의 결정에 대해 내부적으로 다양한 대응 방안을 검토중"이라며, "상고 제기 등의 대응 여부는 향후 공시를 통해 입장을 밝히겠다"고 밝혔음.삼천당제약(000250) : 경구용 당뇨/비만 치료제 제네릭 미국 라이센스 계약 체결에도 재료 소멸 인식 등에 급락▷전일 장 마감 후 경구용 당뇨 치료제 리벨서스 제네릭 및 경구용 비만 치료제 위고비 오럴 제네릭(세마글루타이드) 미국 라이센스 계약 체결 공시. 계약 상대방은 비공개로 총 금액은 1억 달러(약 1,508억원)임. 이익 공유(Profit Sharing)의 경우 제품 판매로 발생한 순이익을 분기별로 정산하여 분배하며 제품 첫 판매일로부터 10년간 유지됨. 분배비율은 동사(90%), 파트너사(10%)임.▷다만, 시장에서는 재료 소멸에 따른 차익 매물이 출회되는 모습. 전인석 동사 대표는 최근 홈페이지 공지를 통해 향후 사업 전망에 대해서는 강한 자신감을 드러낸 바 있음. 전 대표는 “수년간 준비해 온 경구용 인슐린, 비만치료제, 바이오시밀러 등 혁신 파이프라인의 가시적인 성과가 곧 증명될 것”이라며 “글로벌 빅파마와의 협상이 결실을 맺는 단계에 진입했으며, 며칠 내로 중대한 소식을 전할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝힘.▷한편, 자회사인 옵투스제약도 동반 하락.@인포스탁