오후장★테마동향강세 테마 : 2차전지, 전선, 조선, 마리화나(대마), 리튬, 전력저장장치(ESS), 모더나(MODERNA), 폐배터리, MLCC(적층세라믹콘덴서), 조선기자재, IT 대표주, 전력설비, 고체산화물 연료전지(SOFC), 희귀금속(희토류 등), 카지노, 전기자전거, 은행, 생명보험, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 폴더블폰, 건설 대표주, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 원자력발전, 냉각시스템(액침냉각 등), LNG(액화천연가스), 유리 기판, 요소수, 손해보험, 피팅(관이음쇠)/밸브, mRNA(메신저 리보핵산), 면세점, 전기차, 유전자 치료제/분석, 페인트, 뉴로모픽 반도체, 제대혈, 면역항암제 등...약세 테마 :  마이크로 LED, 지역화폐, 인터넷 대표주, 백신여권, 재택근무/스마트워크, 증강현실(AR), 자전거, 일자리(취업), 창투사, 영화 등... [특징 테마]제약/바이오 : 주요 제약·바이오 업체 2분기 실적 훈풍 속 하반기 실적 성장세 지속 전망 등에 상승▷언론에 따르면, 올해 2분기 국내 제약바이오 기업들이 수출 확대와 고수익 제품 중심의 체질 개선을 앞세워 잇따라 호실적을 기록한 것으로 전해짐. 체질 변화에 기인한 지속적인 성장이라는 점에서 하반기 전망에도 청신호가 켜진 것으로 해석되고 있음.▷이와 관련, 삼성바이오로직스는 올해 상반기 별도기준(삼성바이오에피스 제외) 처음으로 매출 2조원을 넘어선 가운데, 4공장 가동률이 상승하면서 CDMO(위탁계약생산) 생산능력 확대가 실적에 본격 반영된 영향으로 풀이되고 있음. 특히 최근 글로벌 제약사들과의 대형 위탁 계약이 본격적으로 매출에 반영되기 시작한 것으로 분석되는 가운데, 고객사와의 장기 계약 물량이 3~4분기에도 반영되며 연간 실적의 견인차 역할을 할 것으로 기대되고 있음. 셀트리온은 자가면역질환 치료제인 램시마SC·유플라이마 등 차세대 바이오시밀러 판매가 유럽과 미국에서 고르게 늘며 실적 개선세를 이어갔으며, 전통 제약사 중에서는 유한양행이 폐암 신약 렉라자 수출과 기술료 수익이 2분기 실적 개선으로 2분기 양호한 실적을 기록했음.▷대웅제약도 보툴리눔 톡신 '나보타'가 상반기 누적 매출 1,000억원을 돌파하며 글로벌 미용·치료 시장 확장에서 성과를 거둔 가운데, 2분기 매출 3,639억원, 영업이익 625억원으로 모두 역대 최대치를 경신했으며, GC녹십자는 주력 품목의 해외 수출 확대로 2분기 연결 매출 5,003억 원, 영업이익 274억 원을 기록하며 분기 매출 5000억 원을 처음으로 넘어섰음.▷국내 제약바이오 기업의 2분기 실적에서 공통적으로 나타난 흐름은 '수출 확대'와 '글로벌 파트너십'의 실효성으로 파악되고 있으며, 단기적인 환율 효과나 내수 소비 반등에 의존한 실적이 아니라, 다년간 준비해온 글로벌 전략이 시장에 먹히기 시작한 것으로 분석되고 있음. 업계 관계자는 "하반기에도 글로벌 금리 인하 가능성과 빅파마의 오픈 이노베이션 확대 기조가 지속되며 기술이전 계약, 대규모 CDMO 수주, 바이오시밀러 시장 확대 등 다양한 호재가 예상된다"고 내다봤음.▷이에 금일 한올바이오파마, 알테오젠, 셀트리온, 녹십자, SK바이오팜, 아이큐어, 에스티팜, SK바이오사이언스, 유한양행 등 제약/바이오 관련주가 상승. 특히, 뇌전증 치료제 '세노바메이트' 매출 호조 속 이날 2분기 호실적을 발표한 SK바이오팜은 급등세를 기록.폴더블폰/ 플렉서블 디스플레이/ OLED(유기 발광 다이오드) : 폴더블폰 시장 확대 기대감 지속 및 삼성디스플레이, 폴더블 브랜드 '몽플렉스' 론칭 소식 등에 상승▷삼성전자가 올 하반기엔 화면을 2번 접는 새로운 형태의 스마트폰을 출시하고, 애플이 내년 하반기 첫 폴더블폰 출시를 앞두고 있는 등 폴더블폰 스마트폰 시장이 확대될 것이라는 기대감이 지속되고 있음. 한편, 지난 1일 언론에 따르면, 삼성전자 폴더블폰 신작 '갤럭시Z폴드7'이 미국 시장에서 전작 대비 초기 판매량이 50% 급증하며 새 기록을 달성한 것으로 전해짐. 미국에서 진행한 갤럭시Z폴드7 사전예약이 역대 폴드 시리즈 중 가장 높은 수치를 기록했으며, 갤럭시Z플립7과의 합산 사전예약도 전년 대비 25% 이상 증가, 이동통신사를 통한 예약은 60% 늘었다고 설명. 드류 블랙아드 삼성전자 미국법인 부사장은 "폴더블폰이 이제 주류 선택지로 자리잡았다"며, "매년 소비자 피드백을 반영해 다른 기기와 차별화되는 경험을 제공하게 됐다"고 언급했음.▷삼성디스플레이는 언론을 통해 폴더블 브랜드 '몽플렉스'(MONT FLEX)를 공식 론칭했다고 밝힘. 새 브랜드는 완벽한 폴더블 유기발광다이오드(OLED)를 만들기 위한 삼성디스플레이의 혁신 의지를 담고 있으며, 프랑스어로 산을 뜻하는 몽(MONT)은 폴더블 기술 혁신의 최정상을 의미하고 있음. 양산 7년 차에 접어든 삼성디스플레이의 폴더블 OLED는 독보적인 내구성과 디자인으로 주목받고 있으며, 특히 이번에 출시한 신제품 폴더블 OLED는 기존 제품보다 얇고 가벼운 디자인과 50만회 폴딩 테스트를 통과한 것으로 전해짐.▷이에 금일 디케이티, 노바텍, 테이팩스, 도우인시스, 파인엠텍, KH바텍, 덕산테코피아, 브이원텍 등 폴더블폰/플렉서블 디스플레이/OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)GKL(114090) : 7월 카지노 매출액 호조에 소폭 상승▷2025년7월 실적 발표, 카지노 매출액 389.87억원(전년동월대비 +102.8%).한솔제지(213500) : 하반기 실적 개선 전망 및 밸류에이션 매력 분석 등에 소폭 상승▷흥국증권은 동사에 대해 하반기 실적 모멘텀은 점진적 개선이 가능할 것으로 전망. 인쇄용지 부문의 영업이익 증가는 점진적으로 증대할 것이지만, 특수지의 경우 미국 로컬 업체들의 판가 인상 추세에 대응하고, 미국 이외의 지역에서도 판가 인상을 단행할 것이라며, 산업용지는 고지가격 하향 안정에 따른 마진 스프레드 확대와 함께 동남아 시장에서 판가 인상 등으로 수익성 개선이 지속 가능할 것이라고 설명.▷아울러 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 6.3배, 0.3배이며, 배당수익률 5.8%로 밸류에이션과 배당 매력은 매우 높은 상황이라고 언급.▷한편, 2분기 연결기준 매출액 5,650억원(+0.4% YoY), 영업이익 193억원(+281.5% YoY)으로 전년동기비 양호했지만, 당초 전망치를 크게 하회한 실적을 기록했다고 밝힘. 산업용지의 수익성은 견고하게 유지된 반면, 보편관세 적용에도 판가에 전가를 하지 못한 이유로 인쇄용지와 특수지의 수익성이 크게 악화됐기 때문이라고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 11,000원[유지]한섬(020000) : 2분기 영업이익 컨센서스 하회 및 성장성 부재 분석 등에 소폭 하락▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 연결기준 매출액 3,381억원(-1% y-y), 영업이익 7억원(-82% y-y)으로 컨센서스 영업이익(38억원)을 큰 폭 하회했다고 밝힘. 채널별 매출액 성장률(y-y)은 온라인 +3%, 오프라인 -2%로 추산한다고 언급. 이어 2분기 국내 백화점 카테고리별 매출 평균 성장률(y-y)은 여성 정장 -3%, 여성 캐주얼 -5%, 남성 의류 -6%를 기록하며, 부진한 업황이 지속됐다고 분석. 실제 동사 캐릭터, 캐주얼 브랜드도 각각 -5%, -4% 역성장했다고 밝힘.▷아울러 동사는 자사주 소각과 최대주주의 추가 지분 매입 가능성이 주가 하방을 다지고 있으나, 성장이 부재하기에 주가 반등이 쉽지 않다고 언급. 내수 탈피, 브랜드 보강 등 매출 성장 확인 후 접근이 필요하다고 밝힘.▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 17,500원 -> 17,000원[하향]롯데웰푸드(280360) : 2분기 실적 부진에 하락▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.06조원(전년동기대비 +1.92%), 영업이익 343.34억원(전년동기대비 -45.75%), 순이익 156.78억원(전년동기대비 -61.48%).오후장 특징주★(코스닥)블루엠텍(439580) : 일라이릴리 비만치료제 '마운자로' 사전구매 개시 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 일라이릴리의 비만 치료제 '마운자로프리필드펜주'(2.5㎎)의 국내 출시를 앞두고 사전구매를 개시한 것으로 전해짐. 이는 국내 유통망 확대를 통한 시장선점 전략의 일환임. 동사는 기존 위고비 유통을 담당해온 업체 중 하나로, 이번 마운자로 사전구매 개시로 인해 양사 제품의 병행 유통을 통한 시장 지배력 확대도 기대되고 있음.글로벌텍스프리(204620) : 외국인 성형 부가세 환급 특례 제도 유지 요청을 위한 주주서한 게시 속 강세▷외국인 대상 미용성형에 대한 부가가치세 환급 특례가 올해 말 종료될 예정인 가운데, 동사는 홈페이지에 게시한 주주서한을 통해 제도 유지 필요성을 강조했음. 회사 측은 이 제도가 의료관광 산업 전반을 뒷받침하는 핵심 인프라라며 정부의 전향적 검토를 요청했음.▷이와 관련, 동사는 "K-의료관광 활성화 및 국가 관광경쟁력 제고를 위해 조세특례제한법 제107조의 3 외국인환자 대상 미용성형 의료용역에 대한 부가가치세 환급제도의 지속 운영이 필수적이라는 의견을 전달한다"고 밝힘. 아울러 "부가가치세 환급 제도는 외국인환자 만족도 제고 및 재방문 유도에 긍정적인 영향을 미치고 있다"면서 "외국인을 대 상으로 한 미용성형서비스는 실질적인 의료수출로 평가될 수 있으며, 이에 대한 세제지원은 넓은 의미에서 국가 수출 진흥 정책의 일환으로 기능한다고 판단한다"고 설명했음.▷또한, 제도 종료 시 예상되는 부작용에 대해 지적한 가운데, "제도가 중단되면 음성적인 환자 유치 활동이 다시 확산되고, 의료기관이 과도한 브로커 수수료를 부담하기 위해 세금 탈루로 이어질 수 있는 악순환이 재현될 가능성이 크다"고 우려했음.인지소프트(100030) : 1주당 1,126원(시가배당률 6.3%) 현금배당(중간배당) 결정 속 상승▷보통주 1주당 1,126원(시가배당율 6.3%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2025-08-20) 공시.뷰웍스(100120) : 2분기 호실적 분석 및 실적 성장 지속 전망 등에 상승▷유진투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 627억원, 영업이익 65억원으로 전년동기대비 각각 15.6%, 73.9% 증가했다며, 당사 추정치(매출액 579억원, 영업이익 49억원) 대비 각각 8.3%, 34.3% 상회했다고 밝힘. 매출이 증가한 요인은 매출비중이 큰 정지영상 디텍터가 7.2% 증가하였고, 산업용 및 기타 디텍터 매출이 각각 114.7%, 97.7% 증가하였기 때문이라고 분석. 또한, 산업용 솔루션 매출도 전년동기대비 10.3% 증가하였다며, 지역별로 보면 북미, 유럽 및 국내 지역이 각각 13.2%, 34.6%, 11.4% 증가하며 성장을 견인했다고 언급.▷아울러 3분기는 신제품 및 전방 시장 회복 등으로 북미, 유럽 등에서 실적 성장이 지속될 것으로 기대한다며, 매출액 580억원, 영업이익 67억원으로 전년동기대비 각각 20.0%, 47.4% 증가할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 30,000원[유지]SM Life Design(063440) : 2분기 실적 호조 등에 상승▷반기보고서를 통해 25년2분기 실적 발표. 매출액 168.78억원(전년동기대비 +94.00%), 영업이익 23.57억원(전년동기대비 +142.88%), 순이익 28.19억원(전년동기대비 +159.38%).▷이와 관련, 동사 관계자는 "고도화되는 시장 수요에 대응해 신규 인쇄기를 도입하는 등 선제적인 시설투자를 단행하고, 거래처 다각화에 힘을 쏟은 결과가 매출과 이익률 신장으로 이어졌다"면서 "전통적으로 동사의 하반기 매출이 상반기 매출보다 컸던 점을 고려해, 올해 연매출 또한 지난해 대비 우상향을 기대하고 있다"고 밝힘.슈프리마(236200) : 대미 투자펀드 수혜 기대감 등에 상승▷유안타증권은 한미 관세 영향으로 미국 현지에 Fab 및 Infra 구축에 속도를 높일 가능성이 높고, 여기에 투자펀드 조성 및 집행으로 규모가 확대가 될 것으로 예상된다며, 동사는 북미에 진출한 국내 대기업들의 통합보안시스템 구축을 통해 작년부터 아메리카향 실적 개선세가 타 지역대비 비교우위를 보이고 있다고 밝힘. 북미향으로 ASP가 높은 통합보안 관련 매출 성장세가 이어질 것으로 기대한다고 언급.▷이어 동사는 에퀴닉스 등 글로벌 데이터센터 기업향으로 출입 보안 시스템을 납품한 경험을 보유하고 있고 글로벌 Top Tier 보안인증 기술도 보유하고 있다며, 신규 AI 데이터센터 Fab 투자 확대는 동사의 데이터센터향 매출성장을 야기시킬 요인이 될 것이라고 밝힘.▷한편, 2Q25 실적은 매출액 325.3억원, 영업이익 75.7억원으로 전년대비 각각 +15.6%, +12.5%을 기록했다며, 2분기 사상 최대 실적이라고 밝힘. 당기순이익은 전년대비 큰 폭으로 하락했지만, 이는 원/달러 환율 하락에 따른 금융자산 평가/처분손실, 외환차손 등의 영향으로, 3분기 들어 원/달러 환율은 다시 반등하는 모습을 보이고 있어 일시적인 영향이라고 판단한다고 언급.현대이지웰(090850) : 2분기 실적 호조 및 43.13억원 규모 자사주 취득 결정에 상승▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 296.24억원(전년동기대비 +4.22%), 영업이익 66.18억원(전년동기대비 +0.63%), 순이익 86.75억원(전년동기대비 +56.33%).▷아울러 보통주 640,000주(43.13억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-08-06~2025-10-31) 공시.토마토시스템(393210) : 약 58억원 규모 대우건설 '바로콘시스템' UI 고도화 사업수주 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 약 58억원 규모의 대우건설 '바로콘 시스템 사용자 인터페이스(UI) 화면전환' 사업을 수주했다고 밝힘. 이번 사업에서 동사는 자사의 웹 표준 기술과 자동화 솔루션을 총동원해 시스템을 전면 개편할 예정이며, UI 개발 솔루션인 '엑스빌더6'를 통해 직관적이고 유연한 사용자 환경을 구현하고, 업무 흐름에 최적화된 화면 구성과 대시보드를 제공함으로써 사용자편의성과 업무 집중도를 높일 계획으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 조길주 대표이사는 "치열한 제안 경쟁과 벤치마크 테스트를 거쳐 최종 사업자로 선정된 것은 동사의 기술력과 프로젝트 이해도가 시장에서 인정받았다는 의미"라며, "대우건설의 디지털 경쟁력 강화에 실질적인 기여를 하겠다"고 밝힘. @인포스탁