오전장★테마동향강세 테마 : 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 골판지 제조, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 제지, 제대혈, 면역항암제, 통신, 조림사업, 유전자 치료제/분석, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 화학섬유, 페인트, 의료기기, 비료, 고령화 사회(노인복지), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 편의점, 건강기능식품, 의료AI, 마켓컬리(kurly), 석유화학, 요소수, 마스크, 리모델링/인테리어, 줄기세포, 홈쇼핑, 비만치료제 등...약세 테마 : 뉴로모픽 반도체, HBM(고대역폭메모리), 반도체 대표주(생산), 마이크로 LED, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 시스템반도체, 반도체 장비, 손해보험, 원자력발전소 해체, 온디바이스 AI, CCTV＆DVR, 고체산화물 연료전지(SOFC), 건설 대표주, 원자력발전, 반도체 재료/부품, 냉각시스템(액침냉각 등), 자율주행차, 스마트그리드(지능형전력망), 통신장비, 무선충전기술, 전력설비, 건설기계, 소캠(SOCAMM) 등...[특징 테마]원자재 및 산업재 관련주 : 중동發 리스크 지속 속 주요 원자재 및 산업재 가격 급등 영향 등에 상승▷언론에 따르면, 중동발(發) 리스크로 주요 원자재와 산업재 가격이 급등하면서 주요 제품과 서비스 가격이 도미노처럼 오르고 있음. 비닐봉지와 플라스틱 용기 등에 쓰이는 폴리에틸렌(PE) 가격은 이미 50% 이상 급등했으며, 펄프 가격과 물류비 상승 등으로 각종 인쇄용지, 포장재 가격도 뛰고 있음. 이어 차량 운행과 비료 등에 사용되는 요소수도 향후 가격이 2~3배 상승할 것이라는 관측이 나오고 있으며, 시멘트, 페인트 등 건설업 주요 원자재 인상 후폭풍에 건설 불황이 더 지속될 수 있다는 우려도 제기되고 있음.▷이와 관련, 전일 한국프라스틱공업협동조합에 따르면, 최근 플라스틱 제조 중소기업체들은 국내 주요 석유화학사로부터 폴리에틸렌(PE) 공급 단가를 지난 16일로 소급해 t당 80만원 인상하겠다는 통보를 받았다고 알려짐. 이는 지난달 t당 154만원에서 51% 오른 수준으로, 미국과 이란 간 전쟁으로 전 세계 나프타 물량의 45%가 통과하는 호르무즈 해협이 봉쇄된 영향임. PE 가격이 오르면 비닐봉지, 플라스틱이 들어가는 생필품 용기와 포장재 등 가격이 따라 오른다며, 유통업계 관계자는 "쿠팡 등 유통 업체가 비닐봉지를 제대로 공급받지 못해 비상이 걸린 상황"이라고 설명.▷아울러 고유가와 고환율 등으로 물류비용이 오르는 가운데, 포장재 등에 쓰이는 종이 가격도 상승하고 있으며, 이에 따라 인쇄용지 가격 역시 인상 압력이 커질 것으로 전망. 골판지 제조업체인 한국수출포장공업과 태림포장은 각각 지난달 24일과 27일 고객사에 골판지 및 골판지 상자 가격 인상을 통보하는 공문을 보냈다며, 이에 따라 태림포장은 지난 9일 출고분부터, 한국수출포장공업은 지난 3일 수주분부터 인상된 가격을 적용하고 있다고 전해짐. 한 대형유통업체 관계자는 "다음 달 골판지 재계약을 하는데 단가 인상을 요청할 것으로 예상된다"고 밝힘.▷또한, 건설업은 중동發 인플레이션의 가장 큰 타격이 우려되고 있음. 노루페인트와 삼화페인트공업은 지난 23일 제품별 가격을 최대 55% 인상했고, KCC도 4월6일부터 대리점 공급가를 10~40% 올리겠다고 밝혔음. 이는 페인트의 주원료인 나프타 공급이 불안해진 영향임. 특히, 시멘트 제조에 필수적으로 사용되는 요소 수급 불안 우려가 커지고 있음. 시멘트업체들은 이란 전쟁으로 저렴한 중동산 공급이 막히자 베트남 등 동남아 지역으로 대체 수입처를 찾고 있다며, 베트남산 요소는 t당 150만원 안팎으로 중동산(t당 40만~50만원)보다 3배가량 비싸다고 설명. 이어 요소는 농가 비료로도 광범위하게 쓰인다며, 물류비에 영향을 주는 경유 가격 급등으로 레미콘 가격 인상도 초읽기에 들어갔다고 전해짐.▷이 같은 소식 속 금일 세림B&G, 한국팩키지, 진영, 에코플라스틱 등 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 삼화페인트, 노루페인트, HC보광산업, 부산산업 등 시멘트/레미콘/ 페인트, 한국수출포장, 무림P&P, 페이퍼코리아, 대영포장, 태림포장 등 골판지 제조/ 제지, 남해화학, 조비, 효성오앤비 등 비료/ 농업, 유니온머티리얼, 롯데정밀화학 등 요소수 테마가 상승.제약/바이오 관련주 : 알테오젠, 바이오젠과 SC제형 바이오의약품 개발 계약 소식 등에 상승▷알테오젠, 전일 장 마감 후 Biogen International GMBH(스위스, Biogen Inc.의 자회사)와 인간 히알루로니다제 제품(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결 공시. 선급금은 2천만달러(약 300억원), 두번째 품목 선정 시, 1천만 달러(약 150억원)을 추가 수령할 예정. 마일스톤은 최대 5.49억달러로 한화 약 8,226억원임. 이번 계약에 따라 바이오젠은 알테오젠의 ALT-B4를 사용해 바이오의약품 2개 품목의 피하주사 제형을 개발 및 상업화할 수 있는 독점적 권리를 확보하게 될 예정.▷하나증권은 알테오젠에 대해 이번 계약처럼 신규 계약 서프라이즈는 계속 이어질 것으로 보이고, 그 외에도 호재로 인식될 것으로 전망되는 이벤트는 더 남아 있다고 밝힘. 미국 보험코드(J-code)가 4월 발효되니, Keytruda Qlex의 처방 수 증가를 5월 중순경 확인하는 것, 작년 12/26 옵션 계약한 건의 본계약 진행, 6월2일경 첫 번째 PGR 심결을 확인하는 것이라고 밝힘. 분쟁 진행상황은 여전히 MSD에 유리한 분위기이고, 빅파마들의 러브콜은 계속 이어지고 있으니 긍정적인 전망을 유지한다고 밝힘.▷아울러 밤사이 뉴욕증시에서 美-이란 종전 협상 기대감 속 유가 급락 및 인플레이션 우려 완화 등에 美 국채금리가 하락한 가운데, 제약/바이오 관련주들이 상승세를 보인 점도 국내 제약/바이오 투자심리를 개선시키는 모습.▷이 같은 소식 속 알테오젠을 비롯해 코오롱생명과학, 종근당, 삼천당제약, 한올바이오파마, 한미약품 등 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면역항암제, 비만치료제, 유전자 분석/치료 테마가 상승.반도체 관련주 : 구글, '터보퀀트' 발표에 따른 메모리 수요 둔화 우려 속 美 메모리반도체 관련주 하락 영향 등에 하락▷구글이 인공지능(AI) 모델 구동에 필요한 메모리 사용량을 크게 줄일 수 있는 기술을 공개하면서 데이터센터향 고대역폭메모리(HBM) 등 메모리 수요 증가세가 예상보다 둔화할 수 있다는 우려가 나타나고 있음. 구글은 최근 문맥 손실 없이 데이터 처리 효율을 6배 이상 높이는 기술인 ‘터보퀀트’ 알고리즘을 발표한 가운데, 글로벌 IB(투자은행) 웰스파고는 이러한 알고리즘 발전이 메모리 제조사들에게는 부정적인 소식으로 여겨질 수 있을 것이라고 밝힘. 이에 지난밤 뉴욕증시에서는 마이크론 테크놀로지(-3.40%), 웨스턴 디지털(-1.63%), 샌디스크(-3.50%) 등 메모리반도체 관련 기업들이 하락세를 기록.▷한편, 이란의 공격으로 카타르 액화천연가스(LNG) 시설이 타격을 입으면서 반도체 핵심 공정가스인 헬륨 공급에 비상이 걸린 것으로 전해짐. IBK투자증권은 전일 보고서를 통해 카타르 라스라판 LNG 설비의 불가항력 선언으로 부산물인 헬륨의 공급에도 심각한 차질이 발생할 것으로 전망. 카타르는 라스라판 산업단지의 대형 헬륨 정제설비를 통해 월 약 520만㎥(전 세계 공급량의 약 3분의 1)를 생산해 왔지만, 2026년 3월 초 이란의 드론 및 탄도미사일 공격으로 LNG 출하에 불가항력이 선언되면서 헬륨 생산 역시 전면 중단되었다고 분석. 이어 이번 헬륨 공급 쇼크가 단순한 산업가스 가격 상승을 넘어, 첨단 반도체 및 AI 인프라 구축의 병목 리스크로 확산될 수 있다는 점도 고려할 필요가 있다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 코세스, 엑시콘, 앤씨앤, 파두, 엠디바이스, 네오셈, 에이팩트, 에이치브이엠, 한화비전, 제이아이테크, 샘씨엔에스, 하나마이크론, 엠케이전자 등 반도체 관련주가 하락.생명보험/ 손해보험 : 부진한 업황 지속 및 배당 메리트 축소 분석 등에 하락▷키움증권은 2026년 보험 업종의 주가 상승률은 25%로 코스피 상승률인 32% 대비 7%p 하회하고 있다고 밝힘. 상대적으로 낮은 수익률을 기록하는 이유는 부진한 업황 지속, 증시 활황 시 방어주는 상대적으로 소외되는 경향, 금리 상승으로 배당수익에 대한 프리미엄 축소 등으로 판단. 전체적으로 보험주의 주요 투자 유인인 배당에 대한 메리트가 줄어들고 있는 국면이라고 분석.▷특히, 실적/배당에 근거한 투자 매력도 향상은 당분간 어려울 것으로 전망. 보험 업종은 업황 부진이 예상되는 동시에 제한적인 자본 활용 기조로 실적과 배당에 근거한 투자 매력도 향상은 당분간 어려우며, 더불어 증시 및 보험주 주가 상승에 대한 반대급부로 기대배당수익률이 하락하는 동시에 시중금리가 상승하면서 아이러니하게도 최근 보험사 배당에 대한 매력도는 더욱 낮아진 상황이라고 분석.▷이와 관련, 미래에셋생명, 삼성생명, DB손해보험, 삼성화재, 현대해상 등 생명보험/ 손해보험 테마가 하락. 한편, DB손해보험과 삼성화재는 금일 배당락도 발생.오전장 특징주★(코스피)SGC에너지(005090) : AI 데이터센터 신사업 진출 기대감 등에 강세▷SK증권은 동사에 대해 기존사업 3.6배 가치의 AI 데이터센터 신사업 진출로 데이터센터 사업이 기존 발전/건설 사업에서 의미 있는 성장동력을 추가하는 전환점이 될 것으로 전망. 동사의 AI 데이터센터에서 MW 당 임대료 기반으로 수익을 창출한다며, GPU 및 IT 장치에 대한 초기투자 및 노후화 리스크를 배제하면서 안정적인 임대수익 창출이 가능하다고 밝힘. 총 300MW까지 데이터센터 규모가 확장 가능하며, 이 중에서 40MW는 20년 장기계약 기반의 임차인을 확보한 상황이라고 설명.▷DCF 기반 300MW 확장을 전제로 한 데이터센터의 총 사업가치는 1.4조원 수준으로 추산된다고 언급. 또한, 2단계 테넌트 확장은 AI 데이터센터 수요의 가시성을 크게 높이는 촉매가 될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 34,000원 -> 86,000원[상향]메리츠금융지주(138040) : 1,654,000주(1,994.81억원) 규모 주식소각 결정에 상승▷보통주 1,654,000주(1,994.81억원) 규모 주식소각 결정(소각예정일:2026-04-09 공시.▷한편, 신탁계약을 통한 자기주식 취득 완료로 2,000.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2026-03-26) 공시.덴티움(145720) : 600억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷전일 장 마감 후 600.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-04-01~2027-03-31, NH투자증권) 공시.이수스페셜티케미컬(457190) : 황화리튬 수요 확대에 따른 수혜 기대감 등에 상승▷IBK투자증권은 동사에 대해 국내/외를 통틀어 황화리튬 상업화에 가장 앞선 업체 가운데 하나로 주목할 필요가 있다며, 전고체 배터리 수요가 현실화되는 과정에서 황화리튬 공급 병목이 구조적으로 형성될 가능성은 상당히 높다고 분석.▷전고체 배터리 소재는 고객사 인증이 선행되어야 하는 산업 특성상, 일단 인증이 완료되면 재인증 비용과 공급망 전환 리스크로 인해 공급 관계가 수년간 고착되는 경향이 강하다고 설명. 동사의 준공 타임라인은 삼성SDI의 황화물계 전고체 배터리 양산 목표 시점에 선행하며, 국내/외 배터리 3사를 대상으로 한 샘플 테스트와 동화일렉트로라이트, 롯데에너지머티리얼즈와의 MOU를 통해 공급망 진입의 교두보도 마련하고 있다고 밝힘.▷또한, 휴머노이드향 수요는 2027~2028년에 본격적인 변곡점을 형성할 가능성이 높으며, 그 수요를 충족할 공급 기반은 바로 지금 이 시점에서 형성되고 있다고 밝힘. 황화리튬 시장에서 공급 병목이 현실화되는 순간, 선점자는 단순한 물량 확대를 넘어 밸류에이션 리레이팅의 근거를 확보하게 될 것으로 판단.HD현대에너지솔루션(322000) : 탄소인증모듈등급제 강화에 따른 수혜 및 올해 실적 상향 전망 등에 상승▷신영증권은 동사에 대해 단기적으로 탄소인증모듈등급제 강화에 따른 견조한 국내 실적이 지속될 것으로 전망. 국내 전체 시장의 30% 정도가 등급시장에 해당하며 동사는 등급 시장 내 점유율이 50% 이상으로 가장 높다고 밝힘. 대부분의 중국 모듈 업체들의 탄소배출량은 무등급에 해당하는 수준이며, 국내 탄소인증모듈등급제 강화 및 등급 시장내 높은 점유율을 바탕으로 향후에도 동사의 국내 태양광 모듈 매출은 견조하게 유지될 것으로 전망. 한편, 탄소인증제도란 태양광 모듈 생산과정에서 발생하는 탄소배출량을 측정해 등급을 부여하는 제도로 국내 태양광 산업을 보호하기 위한 일종의 비관세 장벽이라고 설명.▷아울러 올해 초 동사가 공시를 통해 제시한 2026년 연간 매출액 가이던스는 6,122억원(YoY +24%)이었다며, 해당 가이던스는 미국 태양광 시장 성장에 따른 미국향 판매량 증가를 반영한 결과라고 설명. 국내 태양광 관련 정책 발표에 따른 국내 시장 성장은 반영되지 않았다며, 향후 제12차 전력수급기본계획 내 국내 태양광에 대한 구체적인 확대 계획 발표 시 해당 가이던스는 상향될 여지 높다고 설명. 한편, 국내 태양광 시장은 정부 정책 및 기업 투자에 동반해 중장기적으로 가파르게 성장할 전망이라며, 2025년 12월 기후에너지환경부는 2026년 업무계획을 통해 2030년 재생에너지 100GW 보급 목표를 발표했다고 밝힘.한국항공우주(047810) : KF-21 양산에 따른 실적 성장 기대감 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 KF-21의 내수 양산은 영업이익 규모 확대에 점진적으로 기여할 것으로 전망. 이와 관련, KF-21의 양산 매출은 2026년 3분기부터 2028년까지 매년 점진적으로 확대될 전망이라며, 연간 양산 대수는 2026년 한 자릿수 중후반, 2027년 10대 중후반, 2028년 20대 중반 수준이 될 것으로 추정. 양산 대수가 늘어남에 따라 KF-21의 매출 비중은 2026년 11.2%, 2027년 20.2%, 2028년 29.8%까지 확대될 전망이며, 내수 양산 물량은 2029년과 2030년에도 20대 중반 수준이 유지될 것으로 예상. 총 120대 내수 양산 종료 이후에는 추가 성능개량 사업 또는 후속 Block III 논의로 이어질 가능성이 있다고 분석.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 210,000원 -> 230,000원[상향]일양약품(007570) : 상장유지 결정으로 인한 거래재개 첫날 하락▷전일 장 마감 후 공시를 통해 한국거래소는 2025.11.4 기업심사위원회 심의를 거쳐 동사에게 2026.3.4까지 개선기간을 부여한 바 있으며, 동사는 2026.2.24 개선계획 이행 내역서 등을 제출하여 개선계획 이행여부에 대한 심의를 요청했다고 밝힘. 이와 관련하여 한국거래소는 동사의 상장적격성 여부 심의를 위하여 기업심사위원회를 개최(2026.3.25) 하였으며, 동사에 대해 상장유지를 결정했다고 밝힘.▷한편, 동사는 지난 9월11일 상장적격성 실질심사 사유 발생으로 거래정지 된 바 있음.오전장 특징주★(코스닥)메쥬(0088M0) : 신규상장 첫날 급등▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 21,600원을 상회한 66,000원에 시초가를 형성한 뒤 현재 급등세를 기록중임. 한편, 동사는 이동형 원격 환자 모니터링(aRPM, Ambulatory Remote Patient Monitoring) 솔루션을 제공하는 의료기기 전문 업체임. 바이오메디컬 텔레메트리 기술을 기반으로 환자의 생체신호를 실시간으로 측정·분석·전송·관리 할 수 있는 원격 환자 모니터링 솔루션(HiCardi+, HiCardi M300)과 홀터 심전도 모니터링 솔루션(HiCardi+ H100)을 국내외 의료기관에 제공중.케이엠제약(225430) : 나노그래핀 적용 탈모 솔루션 상용화 추진 소식에 상한가▷동사는 언론을 통해 나노기술 전문기업 인비시티와의 독점 계약을 통해 확보한 나노그래핀 원료를 적용한 두피·탈모 케어 제품인 '제로시피(ZEROCIPE)'를 글로벌 상용화한다고 밝힘. 이와 관련, 동사 관계자는 "나노그래핀은 회사의 차세대 성장 전략을 이끄는 핵심 소재로 제로시피를 통해 상용화와 시장 검증을 완료한 만큼, 글로벌 OEM·ODM 사업과 기능성 두피 케어 시장을 중심으로 빠르게 확장해나갈 것"이라며, "나노그래핀을 포함한 다양한 나노화 원료 기술을 기반으로 동사는 단순 제조사를 넘어 글로벌 기능성 소재 플랫폼 기업으로 전환해나갈 계획"이라고 밝힘.▷힌퍈. 제로시피는 모든 연령대의 피부·두피 고민을 '제로(Zero)'로 만들겠다는 목표로 출시된 더마 코스메틱(기능성 화장품) 브랜드로, 지난 2023년 6월 출시 이후 약 1년 6개월만인 2024년 11월 국내 주요 헬스&뷰티 채널인 올리브영에 입점했으며, 지난달 기준 누적 판매량 약 17만개를 기록하며 빠르게 시장에 안착했다고 알려짐.본느(226340) : 강은실 대표, 자사주 매입 검토 등 주주환원 강화 언급 소식에 상한가▷강은실 동사 대표는 일부 언론과의 인터뷰를 통해 “뼈를 깎는 변화를 반드시 실적 결과로 증명해 보이겠다”며 강도 높은 구조 개선과 함께 주주환원 카드를 검토하고 있다고 밝힘. 올해 실적 개선의 핵심 축으로 비용 구조 혁신, 제조업자개발생산(ODM) 사업 강화, 자체 브랜드 성장 가속화를 제시했음. 강은실 대표는 수익성이 낮은 사업과 제품을 과감히 정리하고, 이익이 가능한 영역 중심으로 사업 구조를 재편하고 있다고 밝힘. 임원 연봉 10% 삭감, 간부급 연봉 동결, 복리후생비 축소 등 전방위적인 고정비 절감에도 힘쓰고 있다고 언급. 여기에 보유 건물 매각도 추진 중이라고 설명. 건물 매각이 성사될 경우 차입금 축소와 금융비용 절감 효과를 기대하고 있다고 밝힘.▷아울러 별도 기준으로는 3분기 내 손익분기점 도달, 연결 기준으로는 4분기 손익분기점 이상 달성을 목표로 제시한 가운데, 강은실 대표는 “주주를 위한 정책들을 많이 펼칠 예정”이라며 “자사주 매입도 검토하고 있다”고 밝힘. 다만, 관련 사안이 공시 대상인 만큼 구체적인 금액 언급은 피하면서도, 주가 부양과 주주가치 제고 차원에서 여러 방안을 검토 중이라고 설명.엔비알모션(0004V0) : 로봇·EV 핵심부품 국산화 수혜 기대감 등에 상한가▷신한투자증권은 동사에 대해 로봇·전기차(EV)·우주 산업 확산 속 핵심 부품 국산화 수혜가 기대된다며 구조적 성장 국면에 진입했다고 밝힘. 이와 관련, 베어링은 일본이 과점한 로봇·전기차(EV)·우주 핵심부품이라며, 동사는 일본 최상위 기업과 동등한 기술력을 통해 일본향 공급을 개시했다고 언급. 이어 글로벌 완성차 및 부품사의 외주 전략으로 동사와 같은 전문 부품사의 구조적 성장기회가 도래했다며, 현재 캐파(1,000억원) 대비 2~3배의 수주 기회를 확보한 상태라고 설명. 특히, 수주 확대에 대해서도 국내 완성차 H, K 사의 휠베어링 부품 국산 전환으로 500억원 이상의 신규 수주 기회가 확보됐다며, 이미 2025년 100억원 규모의 초도 수주를 달성했다고 밝힘.▷아울러 2026, 2027년 영업레버리지 가속화가 기대된다고 언급. 7~8년 장기공급 위주 수주로 수년간 증설과 함께 고성장 가능하다며, PER, PSR 밸류에이션은 국내외 Peer(로봇 및 베어링 부품사) 대비 1/3 수준이고, 상장일 이후 오버행은 전량 해소된 것으로 판단한다고 분석.코오롱티슈진(950160) : 골관절염 치료제 TG-C 15302 임상 3상 탑라인 발표 임박 분석 등에 급등▷한국투자증권은 동사에 대해 TG-C 15302 임상 3상은 4월초 마지막 투여 환자의 데이터 취합만 남긴 상태라고 밝힘. 곧 결과 분석과 함께 탑라인 발표 카운트다운이 시작된다고 설명. 7월초 결과 발표를 기다리는 주체는 환자, 시장 참여자 그리고 TG-C 상업화에 관심을 보인 빅파마 등이라고 밝힘. 기대감이 주가에 반영되지 않은 지금이 좋은 밸류로 동사를 매수할 마지막 기회라고 분석. 이어 임상 3상 단계에서 17조원(120억달러)의 시리즈 D 포스트 밸류를 받았던 Biosplice 대비 TG-C의 임상적/상업적 성공 가능성이 압도적으로 높다고 밝힘.▷아울러 TG-C의 FDA 승인을 위한 규제 여건도 좋아지고 있다며, 지난 1월 FDA가 세포 및 유전자 치료제의 CMC 규제를 완화함에 따라, TG-C 품목허가심사 및 상업화 과정에서 직간접적 수혜가 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]큐렉소(060280) : 인공관절수술로봇 큐비스-조인트, 美 FDA 승인에 급등▷미국 식품의약국(FDA) 인허가 'FDA 510(k) 클리어런스' 획득(CUVIS-joint,자동화시스템로봇수술기) 공시. 이와 관련, 현재 국내 및 일본, 인도등 아시아 지역에서 판매되고 있으며, 향후 유럽 및 북미 지역등 글로벌 시장으로 판매 확대가 기대된다고 밝힘.SCL사이언스(246960) : AI 암 백신 개발 기대감 등에 급등▷키움증권은 동사에 대해 기존 사업 정상화에 더해 인공지능(AI) 기반 암 백신 개발이 중장기 성장 동력으로 작용할 것이라고 밝힘. 25년 9월 개발사 인수를 통해 신생항원 발굴 AI 플랫폼 ‘DeepNeo’를 만들었다며, 미국에서는 Moderna(모더나)가 병용 투여 암 백신 2b상 결과를 발표하고 주가 추이가 상승 전환 중이라고 설명. 이어 연내 3상 중간 결과 발표 등으로 암 백신이라는 modality 자체에 관심도가 커질 가능성도 존재한다고 밝힘.▷한편, 동사는 고수가 지혈제 제품 출시, 콜드체인 물류 사업 활성화, 중앙 연구소 CRO 서비스, 유전자 검사 라이브러리 등의 사업을 꾸준히 영위할 계획을 가지고 있다며, 올해 연간 실적은 매출액 349억(YoY +53.2%), 영업이익 7억(YoY 흑전, 영업이익률 1.9%)을 달성할 것으로 전망.제이엘케이(322510) : 뇌졸중 AI 'JLK-NCCT' 美 FDA 허가 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 'JLK-NCCT'가 FDA 510(k) 승인을 받았다고 밝힘. 이 솔루션은 비조영 CT(NCCT) 영상을 기반으로 뇌출혈 여부를 확인하고 대혈관폐색(LVO) 의심 환자를 선별하는 기능을 갖는다며, 일반적으로 CT 혈관조영(CTA)으로 평가하는 LVO를 초기 검사 단계에서 식별할 수 있도록 설계됐다고 설명.▷성능 평가에서는 민감도 78.5%, 특이도 90.3%를 기록했다며, 이는 영상의학과 전문의 판독 결과(민감도 56.8%, 특이도 84.0%)보다 높은 수준이라고 밝힘. 이번 제품을 통해 초기 진단 단계에서 환자 선별 기능을 확보하고 이후 CTA·MRI 등 후속 진단 및 치료 단계로 이어지는 AI 기반 워크플로우 확장을 추진할 계획이라고 밝힘.보로노이(310210) : 비소세포폐암 'VRN110755' 대만서 임상 단계 확장 승인 속 강세▷표피성장인자 수용체(EGFR) 돌연변이 비소세포폐암(NSCLC) 환자에서 VRN110755의 안전성, 내약성, 약동학, 약력학 및 유효성을 평가하기 위한 제 1/2상 시험 승인 공시. 이번 승인은 지난 2월6일 제출한 변경 신청에 따른 결과로 표피성장인자 수용체(EGFR) 돌연변이를 가진진행성 비소세포폐암 환자를 대상이며, VRN110755의 안전성, 내약성, 약동학적 특성 및 항종양 효과를 평가하는 것이 주요 목적임. 임상시험승인기관은 대만 식품의약품청(TFDA)으로 임상시험실시국가는 북미, 아시아, 오세아니아 및 유럽임.오비고(352910) : 150억원 규뮤 CB 발행 결정 속 강세▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 키움프라이빗에쿼티 주식회사 등 대상으로 150.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:4,289원, 전환청구일:2027-04-09 ~ 2029-03-09) 공시.▷언론에 따르면, 동사는 150억원을 피지컬 AI 분야의 전략적 인수합병(M&A)에 투입할 것으로 전해짐. 방문 정비 플랫폼 '카랑'을 인수해 자동차관리 영역으로 사업을 확장했던 성공 모델을 기반으로, 이번에도 특정 산업 분야의 핵심 도메인을 보유한 기업을 인수해 타 산업 진출의 교두보로 삼겠다는 구상으로 알려짐.M83(476080) : 104.88억원 규모 공급계약 체결에 상승▷THE SEVEN, Inc.와 104.88억원(최근 매출액대비 18.03%) 규모 공급계약(VFX 제작 용역 계약) 체결(계약기간:2026-03-01~2027-12-31) 공시.퀀타매트릭스(317690) : 패혈증 진단 분야 압도적 기술로 성장 본격화 기대감 등에 상승▷독립리서치 밸류파인더는 동사에 대해 패혈증 진단 분야 압도적 기술 우위를 바탕으로 올해부터 '프린트-잉크' 사업모델로 성장 본격화가 기대된다고 밝힘. 동사는 주력 제품인 dRAST를 통해 매출이 발생하며 수익모델은 제품 판매 후 수익성 높은 소모품 매출을 반복 창출하는 '프린터-잉크' 사업 구조를 갖고 있다고 분석. 이어 지난해 말에는 360억원 영구 전환사채를 발행해 법차손 이슈 및 관리종목 리스크를 해소한 바 있다며, 비교적 높은 장비 단가 문제 해결을 위해 지난 2년간 제품 성능은 유지하면서 생산원가를 획기적으로 절감한 신모델 'dRAST evo'를 개발해 현재 완료 단계에 있는 상황이라고 설명. 이미 유럽과 아시아 주요 경쟁 입찰에서 대규모 수주에 성공한 만큼 경쟁사 대비 기술력과 품질에서 압도적 우위를 인정받아 올해도 긍정적 실적이 전망되는 상황이라고 분석.▷또한, 동사는 알츠하이머 혈액 기반 다중 마커 진단장비인 QMIA 신규 매출이 지난해부터 발생했고, 올해 상업 가동이 시작되면 치매 진단키트 매출도 본격적으로 발생할 것으로 예상된다고 언급. 올해 동사는 dRAST장비의 국내외 판매량 확대, 수익성 높은 키트 매출비중을 높이는 사업 전략을 본격화할 전망이라며, 현 단계에서는 dRAST 판매량 및 매출 성장이 동사 가치를 평가하는 주요 지표가 될 것이라고 밝힘.HEM파마(376270) : 日 진출에 따른 폭발적인 매출 성장 전망 등에 상승▷리딩투자증권은 동사에 대해 3월 일본 마이랩 서비스를 런칭했으며 일본 암웨이로부터 초기 물량 대응을 위해 71억원 수준의 선발주가 있었다고 밝힘. 현재 환율 고려 시 총매출은 90억원 수준으로 추정되며, 이는 작년 국내 마이랩 서비스의 연간 매출액 수준이라고 언급.▷더 긍정적인 것은 마이랩 서비스의 매출 구조는 대장 환경 검사 + 제품 판매로 구성되는데, 선발주 물량은 대장 환경 검사에 해당되는 금액이라며, 검사 이후 연결되는 제품 판매까지 고려하면 올해 일본에서 발생할 수 있는 매출액은 이미 연간 200억원을 상회할 것으로 추정. 이는 지난해 동사의 전사 매출액을 뛰어넘는 수준이며, 연내 발생할 추가 발주 규모에 따라 예상 실적은 지속 상향될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다고 밝힘.▷이에 2026년 예상 실적은 매출액 511억원(+293% YoY), 영업이익 115억원(흑자전환 YoY)으로 턴어라운드와 함께 역대 최대 실적을 기록할 것으로 전망.에이비엘바이오(298380) : BBB 셔틀 치료제 美 FDA 첫 승인에 따른 동사 플랫폼 기술 부각에 상승▷일부 언론에 따르면, 뇌혈관장벽(BBB) 셔틀 기술이 적용된 치료제가 처음으로 상용화에 성공하면서, 관련 플랫폼 기술을 보유한 동사의 기술 가치가 재조명되고 있다고 전해짐. 디날리 테라퓨틱스의 헌터증후군 치료제 'AVLAYAH'가 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았다며, 해당 치료제는 엔자임(enzyme)의 뇌 투과를 높이기 위해 트랜스페린 수용체(TfR) 기반 BBB 셔틀 기술이 적용된 치료제로 BBB 셔틀 기술이 상용화된 첫 사례로 평가된다고 알려짐.▷BBB 셔틀은 약물이 뇌혈관장벽을 통과하도록 돕는 기술로, 중추신경계 질환 치료제 개발의 핵심 플랫폼으로 꼽힌다며, 이번 승인으로 플랫폼의 실효성이 입증됐다는 분석이 나오고 있음. 이를 계기로 동사는 자사의 IGF1R 기반 BBB 셔틀 플랫폼 '그랩바디-B(Grabody-B)'의 경쟁력과 가치가 부각될 것으로 기대하고 있다고 전해짐. 이와 관련, 동사는 "현재도 다수 글로벌 기업들과 기술이전 논의가 진행 중"이라며 "BBB 셔틀 분야에서 선두 지위를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝힘.스피어(347700) : 美 글로벌 우주항공 발사업체와 280.75억원(최근 매출액대비 1,097.67%) 규모 특수합금 원소재 공급계약 체결 등에 상승▷전일 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 280.75억원(최근 매출액대비 1,097.67%) 규모 공급계약(특수합금 원소재) 체결(계약기간:2026-03-25~2026-08-03) 공시.▷전일 장 마감 후 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:150.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:291.11억원) 공시.나노씨엠에스(247660) : 22.57억원(최근 매출액대비 48.55%) 규모 공급계약 체결에 상승▷전일 장 마감 후 국내 제조회사와 22.57억원(최근 매출액대비 48.55%) 규모 공급계약(제품공급(안료)) 체결(계약기간:2026-03-25~2026-05-29) 공시.아이엘(307180) : 휴머노이드 '아이엘봇 Y1' 공개 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 Y1(ILBOT Y1)' 실물을 공개하고 산업 현장을 넘어 상업·서비스 영역까지 로봇 운영 기반 사업 확장에 나선다고 밝힘. 앞서 제조 공정에 휴머노이드 로봇을 투입해 반복 운용을 진행하며 현장 데이터를 축적해 왔으며, 아이엘봇 Y1은 다양한 환경에서 운용이 가능하도록 설계된 휴머노이드 로봇으로 안내, 순찰, 반복 작업 등 다양한 시나리오에 적용될 수 있는 것으로 전해짐.▷아울러 향후 Y1을 활용한 다양한 운영 시나리오를 통해 로봇 서비스형 비즈니스(RaaS) 모델을 확대하며, 산업·상업 영역을 아우르는 로봇운영 시장을 단계적으로 구축해 나갈 계획. 이와 관련, 동사 관계자는 "아이엘봇 Y1 공개는 로봇 기술을 실제 운영 모델로 연결하는 과정의 일환"이라며 "제조 현장에서 확보한 데이터와 로봇 운영 경험을 기반으로 적용 범위를 확대해 나가겠다"고 밝힘.제이에스링크(127120) : 말레이시아 자회사에 500억원 출자 소식 속 상승▷전일 장 마감 후 영구자석 생산 및 안정적인 자원공급망 구축, 글로벌 경쟁력 강화목적 목적으로 (가칭)JS LINK MAGNETICS MALAYSIA(말레이시아) 출자증권을 500.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2026-10-30) 공시.마녀공장(439090) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷전일 장 마감 후 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-03-25~2026-09-24, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)) 공시.압타머사이언스(291650) : CHOOLIP INC. 주식 10,000주를 172.09억원에 양수 결정에 상승▷전일 장 마감 후 사업영역 확장 및 신규 사업기회 확보 목적으로 CHOOLIP INC. 주식 10,000주를 172.09억원에 양수키로 결정(양수후지분율:100%, 양수예정일자:2026-04-01) 공시.엔바이오니아(317870) : 인도 SEFTECH INDIA와 ‘캡필터’ 전략적 제휴 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 인도 유력 기업인 SEFTECH INDIA사와 ‘친환경 휴대용 간이 정수필터인 캡필터(Cap Filter)의 인도 시장 진출을 위한 전략적 제휴 협약’을 인도 현지에서 체결했다고 밝힘. 이번 협약에 따라 동사는 캡필터 및 수처리 기술제품을 공급하고, SEFTECH INDIA사는 인도 국내외 유통망과 네트워크를 기반으로 판매 및 마케팅, 그리고 국가조달을 담당할 예정. 이번 협약의 주요 내용을 살펴보면 100만개 이상의 캡필터를 발주함은 물론, 양국간 ODA(공적개발원조), 인도내 다국적기업들의 CSR 사업, 그리고 인도 공공기관이나 지방정부의 NGO프로그램에 캡필터를 활용한다는 내용을 담고 있는 것으로 전해짐.▷아울러 양사는 향후 캡필터의 수요 확대에 대비해 생산설비 투자 및 공급능력 확충을 통해 안정적인 공급 체계를 구축할 예정이며, 일정 규모 이상으로 사업이 확대될 경우 합작법인(JV) 설립이나 현지 생산기지 구축도 검토할 방침.뉴로핏(380550) : 美 ALZ-NET와 알츠하이머 진단 협력 MOU 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 미국 알츠하이머병 치료 및 진단 표준화 네트워크(ALZ-NET)와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 업무협약은 ALZ-NET에 참여하는 의료진을 지원해 알츠하이머병 환자에 대한 치료 질 향상을 목표로 한다며, 양측은 협약을 통해 ARIA(아밀로이드 관련 영상 이상) 모니터링의 중요성에 대한 인식 제고에 나서는 한편, ALZ-NET에 참여하는 의료기관들을 대상으로 동사의 주요 제품 도입을 모색하고 임상 활용을 확대해 나갈 계획임.▷이와 관련, 빈준길 동사 공동대표이사는 "이번 협약을 계기로 동사가 알츠하이머병 치료제 시대에 필수적인 영상 기반 모니터링 인프라 구축에 기여할 수 있게 돼 뜻깊다"며, "향후 ALZ-NET과 긴밀한 협력을 바탕으로 미국 내 알츠하이머병 치료 생태계의 질적 향상에 기여하겠다"고 밝힘.피에스케이(319660) : 고객사 투자 증가와 시장점유율 소폭 상승 동시 수혜 전망 등에 소폭 상승▷BNK투자증권은 동사에 대해 PR Strip 시장점유율 상승과 고객사 역대 최대 설비투자 수혜가 기대된다고 전망. 지난해 동사 매출이 14.9%y/y 성장하였는데, 주력 제품인 PR strip 장비 매출 비중은 2024년 70% 중반에서 2025년 80%를 넘은 것으로 분석. 미중 분쟁 영향으로 중국 경쟁사의 점유율 하락과 동사의 반사 이익이 확인되는 것 같으며, 다만 작년 Bevel Etch 신제품 매출이 부진했던 점은 아쉬운 부분이라고 밝힘.▷올해는 메모리 고객사들의 역대 최대 설비투자가 예상되고, 내년 하반기 이후 SK하이닉스 Y1, 마이크론 Idaho fab, 삼성 P5, 엘피다 히로시마 2nd fab, CXMT 3rd fab이 순차적으로 들어 오기 때문에, 장비 발주에 대한 기대는 올해 최고조에 이를 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 105,000원[상향]메이슨캐피탈(021880) : 감자 및 주식병합 결정 속 하락▷전일 장 마감 후 80% 비율의 감자 결정(기준일:2026-06-08, 상장예정:2026-07-09) 공시.▷1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-07-09) 공시.메가스터디/DB손해보험/LS증권/삼성화재/세아제강 : 배당락 여파 속 약세▷메가스터디/DB손해보험/LS증권/삼성화재/세아제강, 전일 장 마감 후 배당락이 금일 실시된다고 공시. 보통 배당락일에는 배당받을 권리가 사라지는 만큼 결산배당금 안팎의 주가 하락률을 나타냄.[종목]: 메가스터디, DB손해보험, LS증권, 삼성화재, 세아제강에이전트AI(060900) : 187.35억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 3,990,609주(187.35억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:4,695원,1주당 약 1.00주 배정,청약예정:2026년 06월 18일~2026년 06월 19일(구주주),상장예정:2026-07-14) 공시.이노스페이스(462350) : 824.60억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 7,000,000주(824.60억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:11,780원,1주당 약 0.30주 배정,청약예정:2026년 06월 04일~2026년 06월 05일(구주주),상장예정:2026-06-25) 공시.@인포스탁