오후장★테마동향 <테마동향> 강세 테마: 딥페이크(deepfake), AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 두나무(Dunamu), 일자리(취업), 희귀금속(희토류 등), 의료AI, 창투사, 뉴로모픽 반도체, 폴더블폰, 시스템반도체, 마켓컬리(kurly), 증강현실(AR), 바이오인식(생체인식), 요소수, 클라우드 컴퓨팅, 보안주(정보), 비만치료제, 온디바이스 AI, 2차전지(LFP/리튬인산철), 모바일솔루션(스마트폰), 가상현실(VR), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 국내 상장 중국기업, 마이크로 LED, 플렉서블 디스플레이, 유리 기판, 재택근무/스마트워크, 가상화폐(비트코인 등) 등... 약세 테마: 백화점, 출산장려정책, 코로나19(음압병실/음압구급차), 밥솥, 렌터카, 엔젤산업, 홈쇼핑 등...    <특징 테마>  의료AI : 최근 국내 첫 생성형 AI 의료기기 임상계획 식약처 승인 소식에 상승▷최근 언론에 따르면, 생성형 인공지능(AI) 의료기기 임상시험 계획이 처음으로 식품의약품안전처 승인을 받아 국내 최초 생성형 AI 의료기기 출시가 가시화되고 있는 것으로 전해짐. 제약/바이오업계에 따르면, 식약처는 지난 7일 숨빗AI의 흉부 엑스레이(CXR) 초안 판독문 작성 소프트웨어(SW) 'AI Read-CXR'의 임상시험 계획을 승인한 것으로 알려짐. 국내에서 생성형 AI 기반 의료기기의 임상시험 계획이 승인된 것은 이번이 처음임.▷한편, 의료 인공지능(AI)기업 코어라인소프트가 중국 관계사 '수하이(Suhai)'와 AI 기반 플랫폼 확장 및 전략적 파트너십 구축을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 이번 MOU를 기점으로 양사는 AI 기술 고도화, 신제품 공동 연구개발, 임상 및 사업적 시너지 창출을 위해 전주기적 협력에 나설 방침임.▷이 같은 소식에 토마토시스템, 온코크로스, 메디아나, 루닛, 뷰노, 딥노이드 등 의료AI 테마가 상승. 특히, 토마토시스템은 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속 퓨리오사 투자 이력이 부각되며 급등세를 기록. 양자암호/양자컴퓨팅/ 보안주(정보): 정부, 에너지·의료·행정분야 양자내성암호 시범전환 착수 소식에 상승▷과학기술정보통신부는 한국인터넷진흥원(KISA)과 함께 국가 암호체계의 안정적 전환 준비를 위한 '2025년 양자내성암호 시범전환 지원사업'을 본격 추진한다고 밝힘. 양자내성암호는 기존 공개키 기반 암호(소인수분해·이산대수 등)보다 훨씬 복잡한 수학적 문제(격자 기반·해시기반 등)을 기반으로 해 양자컴퓨터로도 해독이 어려운 차세대 암호기술임.▷이번 사업은 양자컴퓨팅 기술의 급속한 발전으로 초래될 기존 암호체계에 대한 보안 위협 가능성에 대비하기 위해 추진되며, 국민 생활과 밀접한 에너지, 의료, 행정분야의 정보통신 인프라를 시작으로 주요 산업분야에 양자내성암호를 적용하는 국내 최초 시범사업임. 과기정통부와 KISA는 지난 1월부터 사업자 선정을 위한 공모를 진행했으며, 지원한 연합체에 대해 평가한 결과 에너지 분야에 한전KDN 연합체, 의료 분야에 라온시큐어 연합체, 행정 분야에 LG유플러스 연합체를 최종 선정한 것으로 전해짐.▷이 같은 소식에 아이씨티케이, 바이오로그디바이스, 라닉스, 아톤, 모코엠시스, 나노브릭, 한싹 등 양자암호/양자컴퓨팅/보안주(정보) 테마가 상승. 오후장 특징주★(코스피) SNT에너지(100840): 에어쿨러 수요 급증에 따른 수혜 전망 등에 강세▷iM증권은 동사에 대해 주요 제품인 에어쿨러의 경우 LNG 액화공정에서 냉매로 사용되는 Propane∙Mixed Refrigerant를 응축∙냉각하는 핵심기기 등으로 채택되어 사용되고 있다며, 미국, 중동 등에서 LNG 인프라 프로젝트 등이 본격화되면서 동사 신규수주의 경우도 22년 2,430억원, 23년 2,264억원, 24년 7,423억원 등으로 급속하게 증가되고 있다고 설명.▷이러한 신규수주 증가에 힘입어 2024년 말 기준 수주잔고도 8,199억원 수준에 이르고 있어, 이러한 수주잔고를 기반으로 향후 실적향상이 예상된다고 밝힘. 무엇보다 중동 뿐만 아니라 미국 등으로 커버리지 지역이 확대되면서 지속적인 신규수주 증가가 가능할 것으로 전망됨에 따라 성장성 또한 가속화될 것으로 전망. 유한양행(000100): 2분기부터 레이저티닙 관련 수익 반영 본격화 기대감 등에 상승▷유진투자증권은 동사에 대해 올해부터는 레이저티닙의 글로벌 판매가 본격화되면서 관련한 마일스톤(국가별 출시 마일스톤, 매출 도달 마일스톤 등) 및 판매 로열티가 실적에서 높은 비중을 차지할 것으로 전망. 특히, 지난해 3분기 FDA 승인 및 미국 출시로 약 $60mn의 미국 출시 마일스톤이 유입된 바 있으며, 이후 지난 3월 일본에서 품목허가를 받으면서 2분기에는 출시가 가능할 것으로 예상되고 유럽은 하반기에 마일스톤이 유입될 것으로 예상된다고 밝힘.▷이와 관련, 1분기에 유럽 출시를 예상하여 반영했던 마일스톤을 하반기로 이연함에 따라 1분기 영업이익을 종전 740억원에서 140억원으로 하향 조정하지만, 연내 유입이 가능할 것으로 예상되어 연간 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 추정.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원[유지] SNT다이내믹스(003570): 변속기 수출 본격화 기대감 등에 상승▷iM증권은 동사에 대해 동사의 변속기가 우리나라 K2 전차 4차 양산에 적용됐다며, 이에 따라 올해 2월 K2전차 4차 양산과 관련하여 방위사업청과 1,337억원 규모로 1,500마력급 변속기를 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘. 동사 변속기가 K2 전차 4차 양산에 적용됨에 따라 향후 수주가 예상되는 현대로템의 폴란드향, 루마니아향 등 수출물량에도 적용될 가능성 등이 높아졌다고 설명.▷또한, 현대로템의 중동형 K2전차(K2ME)는 사막 환경에 최적화된 맞춤형 전차로서 섭씨 50도를 웃도는 중동의 폭염에서도 운용이 가능하도록 국산파워팩(엔진+변속기)의 냉각성능을 향상시켜 중동의 고온 환경에서도 기동성능을 확보했다고 밝힘. 이러한 중동형 K2전차(K2ME)의 핵심적인 세일즈 포인트는 동사 변속기 장착으로 인하여 국산 파워팩이 사용되고 있다는 점이라며, 동사의 변속기가 첨병역할을 하면서 중동형 K2전차(K2ME)의 중동수출이 보다 더 탄력 받을 것으로 전망. 오후장 특징주★(코스닥) 대화제약(067080): 오는 6월 中 보건당국과 '리포락셀' 보험등재 첫 협의 절차 돌입 관측 소식에 상한가▷일부 언론에 따르면, 동사의 경구용 파클리탁셀 위암치료제 '리포락셀'이 오는 6월 중국 보건당국과 보험등재를 위한 첫 협의 절차에 돌입할 것으로 관측된다고 전해짐. 현재 '리포락셀'은 중국 현지 병의원에서 30mg 기준 94만원 정도에 시판되고 있다며, 알려진 바에 따르면 해당 약물의 예상 급여가는 40~45만원 밴딩 폭이 유력할 것으로 전망된다고 알려짐. 글로벌 파클리탁셀 주사제 시장은 5조원 상당으로 이 중 중국이 차지하는 비중은 40~50% 가량이라고 전해짐. 센코(347000): 종류주 924,856주 소각 결정에 급등▷종류주 924,856주 소각 결정(소각예정일:2025-05-22) 공시. 소각예정금액은 54.16억원임. 아이센스(099190): 삼성전자와 스마트 혈당 패키지 ‘마이 헬스폰’ 판매 협력 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 삼성전자와 혈당 패키지 ‘마이 헬스폰’을 오는 5월11일까지 판매한다고 밝힘. ’마이 헬스폰’은 앱 자동 설치 지원하는 B2B 전용 Knox 솔루션을 활용해 연속혈당측정기‘ 케어센스 에어’ 앱을 탑재한 갤럭시 S25 시리즈와 갤럭시 워치7, 연속혈당측정기, 코칭 서비스 등이 포함된 헬스케어 특화 패키지를 제공하는 통합형 서비스 모델이라고 설명.▷이번 프로모션 기간 케어센스 에어 앱이 탑재된 삼성 갤럭시 S25 시리즈 ‘마이 헬스폰’ 패키지는 케어센스 몰, 삼성헬스 앱 내 프로모션 페이지 등을 통해 판매되고 개통 즉시 추가 앱 설치 없이 사용이 가능할 예정. 동사는 이번 삼성전자와 B2B 협업을 계기로 CGM 사업의 글로벌 확장에 더욱 속도를 낼 계획임.▷이와 관련 동사 관계자는 “케어센스 에어는 단순한 국산 제품이 아니라, 글로벌 CGM 시장에서 경쟁할 수 있는 수준의 기술력과 완성도를 갖춘 제품”이라며, “글로벌 선도 기업의 제품과 동일한 기능을 갖췄을 뿐 아니라, 더 나은 사용성, 빠른 초기 안정화, 경쟁력 있는 가격까지 갖췄다는 점에서 시장의 판도를 바꿀 수 있을 것”이라고 밝힘. 아이퀘스트(262840): 주당 0.1주 배정 무상증자 결정에 강세▷보통주 1주당 0.1주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-04-29, 상장예정:2025-05-23) 공시. 탑코미디어(134580): 탑툰 합병 효과 본격화 및 이재명 'K-콘텐츠' 정책 수혜 기대감 지속 부각에 강세▷동사는 언론을 통해 탑툰과의 합병 효과가 이번달부터 반영된다고 밝힘. 이번 합병으로 동사는 국내 웹툰 플랫폼과 일본 웹툰 플랫폼을 통합 운영하게 됐으며, 이를 통해 국내 인기 웹툰 지식재산권(IP)과 일본 현지에서 검증된 콘텐츠 IP를 다양한 분야로 확장해 추가 수익원을 창출할 계획임.▷한편, 동사는 지난 1일 탑툰과의 합병을 완료했으며, 합병 전 탑툰은 웹툰 플랫폼을 운영하는 회사로 지난해 매출 556억원, 영업이익 85억원의 우수한 실적을 기록한 바 있음.▷아울러 지난 11일 더불어민주당은 웹툰을 포함한 K-콘텐츠를 국가전략산업으로 지정하고 세액공제 등 정책적 지원을 확대하는 방안을 대선 공약으로 추진한다고 공개한 가운데, 해외 매출 비중이 높은 웹툰 기업들의 수혜가 예상되고 있는 점도 연일 긍정적으로 작용. 씨어스테크놀로지(458870): 한림대성심병원과 '중증환자 전담 구급차 운영' 위한 MOU 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 한림대학교성심병원과 '중증환자 전담 구급차(Mobile ICU)' 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 지난 2월 시작한 한림대성심병원의 중증환자 전담 구급차 사업에 동사의 입원환자모니터링 시스템 씽크(thynC™)을 접목해 환자 이송 시 AI 모니터링을 수행하는 내용을 담고 있음.▷이와 관련, 동사 이영신 대표는 "한림대학교성심병원의 중증환자 전담 구급차 사업에 당사의 입원환자모니터링 시스템을 접목함으로써, 중증환자 이송 과정에서 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 환자 생존률을 획기적으로 높이는 데 기여할 수 있도록 실증사업에 적극적으로 참여하겠다"고 밝힘. DS단석(017860): 941.46억원(최근 매출액대비 9.8%) 규모 공급계약 체결에 상승▷KOLMAR GROUP AG와 941.46억원(최근 매출액대비 9.8%) 규모 공급계약(바이오디젤(FAME) 제품 공급) 체결(계약기간:2025-06-01~2026-05-31) 공시. 비투엔/버넥트: 생성형 AI 플랫폼 구축을 위한 업무협약 체결 소식에 상승▷비투엔은 언론을 통해 지난 11일 서울 용산구에 위치한 버넥트 사옥에서 버넥트와 생성형 AI 기술 공동연구 및 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 양사의 디지털트윈(가상모형) 기반 AI 설루션과 거대언어모델(LLM), 검색증강생성(RAG) 플랫폼 등 국내 데이터 산업 발전을 위해 마련됐으며, 비투엔 측은 데이터 기술력과 경험, 버넥트의 산업용 확장현실(XR) 설루션을 결합해 새로운 가치를 창출하겠다고 설명.▷버넥트는 업무 환경 개선을 위해 증강현실(AR)과 가상현실(VR), 혼합현실(MR) 등의 기술력으로 제조와 건설, 플랜트 등 다양한 산업군에 원격 협업·안전 교육·유지보수 등을 제공 중이며, 하태진 버넥트 대표는 “이번 협약을 통해 디지털·AI 전환, 구축 및 운영 서비스 등 데이터사업 분야에서 시너지 창출을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝힘. 아울러 이창현 비투엔 대표는 “양사 데이터 기반의 몰입형 기술과 생성형 AI를 결합해 산업 현장은 물론 다양한 분야에서 가치를 제공할 것이고, 지속적인 교류와 협력을 통해 실질적인 성과로 이어질 수 있게 하겠다”고 언급했음.[종목]: 비투엔, 버넥트 네오위즈(095660): 신작 'P의 거짓: Overture' 출시 기대감 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 'P의 거짓: Overture'가 여름 중 출시를 앞두고 있으며, 이르면 2026년 이후 공개될 2종의 콘솔 게임도 연내 영상 공개가 가능할 것으로 전망. 이와 관련, 200만장 이상 판매를 거둔 ‘P의 거짓’ DLC(Down Loadable Contents)인 Oveture는 DLC의 특성상 높은 판매가는 아니겠지만, 최근 공개된 영상의 평가가 양호하고 2025년 3월부터 마이크로소프트 게임패스와의 계약이 끝나게 됨에 따라 XBOX 유저들의 유입도 기대해 볼 수 있을 것으로 판단한다고 밝힘.▷한편, 올해 1분기 실적은 매출액 890억원(-8.3% y-y, -0.7% q-q), 영업이익 70억원(-53.0% y-y, +1.5% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 68억원을 충족할 것으로 추정. 성수기인 웹보드 게임과 브라운더스트2의 매출이 꾸준하기 때문이라고 분석.▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 22,000원 -> 28,500원[상향] 마이크로디지탈(305090): 3분기부터 본격적인 실적 성장 전망 등에 상승▷IBK투자증권은 동사에 대해 3분기부터 본격적인 실적 성장기에 진입할 것으로 추정. 이와 관련, 핵심 파트너사인 미국 Parker Hannifin과 인도의 Serum Institute of India가 올해 동사와 본격적으로 사업을 진행할 것으로 예상된다며, 이에 따라 이전과는 다른 실적 성장세가 예상되며 성과를 확인 가능한 시기는 3분기가 될 것으로 분석.▷아울러 올해 BP(BioProcess)사업부는 과거에 경험하지 못한 수준의 매출 성장이 기대되며, 이를 바탕으로 신규 고객사 확보도 지속되면서 실적 성장의 선순환이 시작된 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 27,000원[유지] 앱클론(174900): 고형암 대상 카티(CAR-T) 치료제 전임상 단계 기술 확보 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 혈액암에 이어 고형암을 대상으로 하는 카티(CAR-T) 치료제에 대해 전임상 단계 기술을 확보했다고 밝힘. 자사 최초의 카티 치료제 AT101을 혈액암 대상으로 국내 임상 2상을 진행 중인데 최근 튀르키예에 기술이전도 완료했으며, 혈액암 치료제로서의 성과를 기반으로 고형암 분야까지 적응증을 확장한다는 전략이라고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 “항체 플랫폼 기술과 세포치료제 개발 역량을 융합해 난치성 고형암종에 대한 적응증을 지속적으로 확장할 계획”이라며, “글로벌 항암 치료 시장에서 차별화된 신약 개발 전략을 이어가고 차세대 면역항암제 분야의 선도 기업으로 자리매김할 것”이라고 밝힘.@ 인포스탁