오후장★테마동향강세 테마 : 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 일부 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 일부 조선, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 등...약세 테마 : 지역화폐, 면세점, 스테이블코인, STO(토큰증권 발행), 증권, 온디바이스 AI, 냉각시스템(액침냉각 등), 3D 낸드(NAND), 웹툰, 강관업체(Steel pipe), 정유, 원자력발전소 해체, HBM(고대역폭메모리), NFT(대체불가토큰), 전자결제(전자화폐), 토스(toss), 핀테크(FinTech), 두나무(Dunamu), 애플페이, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 2차전지(생산), 생명보험, 셰일가스(Shale Gas), 인터넷 대표주, 은행 등... [특징 테마]음식료업종/ 수산 : 글로벌 냉동김밥 인기 확산 소식 등에 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 최근 세계 곳곳에서 냉동김밥이 재조명받고 있는 가운데, 중국에서는 냉동김밥의 인기가 빠르게 확산 중이며, 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에서 주인공이 김밥을 자르지 않고 통째로 먹는 장면이 밈으로 번지면서 SNS(소셜미디어)에서는 이를 따라하는 챌린지까지 유행하고 있다고 알려짐.▷이에 작품에서 등장한 김밥, 라면, 국밥 등 한식에 대한 수요가 증가했으며, K-팝 댄스 클래스, 찜질방 등을 이용하는 외국인 관광객도 늘어나고 있음. 틱톡에서는 김밥(kimbap) 관련 영상이 1만7,000건 이상 게재됐으며, 인스타그램에서는 김밥 해시태그가 46만 건 이상 등록됐다고 전해짐. 또한, 풀무원의 냉동김밥이 중국 현지 유통 채널과 SNS 중심으로 입소문을 타면서 인기를 끌고 있음. 앞서 삼양식품 불닭볶음면이 중국에서 K(케이)푸드 열풍을 키운 것처럼, 풀무원 냉동김밥의 인기가 이어질지 주목되고 있음.▷이 같은 소식 속 우양, 풀무원, 한성기업 등 일부 음식료업종/수산 테마가 상승.코로나19 관련주 : 여름철 코로나 재유행 조짐 등에 일부 관련주 상승▷이날 질병관리청에 따르면, 코로나19 입원환자 수는 올해 30주차(7월 20일~26일) 기준 139명으로 29주차 123명 대비 소폭 증가. 이는 국내 병원급 이상 의료기관 221개소에서 신고한 입원환자 수로 입원환자는 25주~26주차 63명에서 27주차 101명, 28주차 103명, 29주차 123명, 30주차 139명 등 최근 4주 연속 증가하고 있음. 이는 지난해 8월 여름철 코로나19 유행이 정점이던 때 입원환자 수가 1,441명이었던 점을 고려하면 아직 확산 수준이 크지는 않지만, 질병청은 8월 초까지 환자가 계속 늘어날 가능성이 있을 것으로 추정. 이에 질병청은 지난달 28일 코로나19 대책반 회의를 열고 유행 상황과 치료제 사용 현황, 대응 계획 등에 대해 논의했다고 전해짐.▷이와 관련, 임승관 질병청장은 "최근 코로나19 환자가 증가하고 있고, 본격적인 휴가철과 폭염으로 인한 실내 활동 증가로, 당분간 코로나19 증가세가 지속될 가능성이 있다"고 언급. 이어 "이제는 코로나19가 상시 감염병화 되는 과정에 있지만, 고령층이나 면역저하자 등 고위험군에서는 중증으로 진행될 우려가 있는 만큼 예방을 위한 각별한 주의가 필요하다"고 덧붙였음.▷한편, 일부 언론에 따르면, 코로나19 입원 환자 증가 속 여름철 재유행이 우려되는 상황이지만, 약국에는 코로나 치료제가 원활하게 공급되지 않는 것으로 알려짐. 코로나 치료제는 팍스로비드, 베클루리주, 라게브리오 3가지가 있지만, 팍스로비드는 수도권 약국에서 10곳 중 6곳의 재고가 없었다고 전해짐.▷이 같은 소식 속 수젠텍, 셀리드, 랩지노믹스 등 일부 코로나19 관련주가 상승. 오후장 특징주★(코스피)한화오션(042660) : 한·미 조선 협력 프로젝트 MASGA(마스가) 수혜 기대감 지속 등에 상승▷언론에 따르면, 한·미 조선 협력 프로젝트 MASGA(마스가) 수혜 기대감이 커지고 있는 가운데, 김동관 한화그룹 부회장이 지난달 30일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 한화필리조선소(Hanwha Philly Shipyard)에서 존 펠란(Phelan) 미 해군성 장관 등을 만나 한·미 조선업 협력 방안을 논의했다고 전해짐. 필리조선소를 방문한 직후 트럼프 대통령이 한·미 조선 협력을 포함한 관세 협상 타결을 발표했다고 알려짐. 한화 측은 “미 정부 소식통에 따르면 트럼프 대통령이 보트 국장과 펠란 장관의 필리조선소 현장 방문 결과를 보고 받고 관세 협상 타결을 최종 결정했다고 한다”고 밝힘.▷NH투자증권은 동사에 대해 한미 관세 협상 결과로 1,500억달러의 조선 협력 펀드 조성을 결정한 가운데, 설비 투자 및 인력 확충이 진행 중인 필리조선소가 미국과 한국 간의 가장 빠른 조선업 협력 결과물을 확인할 수 있는 조선소라고 밝힘.▷동사는 그룹 차원에서 미국 내 사업 확장 및 자산 취득에 적극적으로 한화시스템과 인수한 필리조선소를 통한 선박 건조, 그룹에서 인수 추진 중인 오스탈(Austal)과의 사업 협력, 지분 투자된 LNG 개발 회사인 Next Decade 관련 LNG선 건조 등이 후속 사업으로 전망된다고 밝힘. 사업 확장 가능성이 높아지는 국면에서 추가적인 밸류에이션 확장이 가능하다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 125,000원[유지]세진중공업(075580) : 풍력 사업 재추진 기대감 등에 소폭 상승▷IBK투자증권은 동사에 대해 올해 1분기 해상풍력특별법을 통한 제도적 기반이 강화되고 고객사인 HD현대중공업의 FEED 입찰이 본격화됨에 따라 풍력 사업은 재추진 될 가능성이 높다고 판단한다고 밝힘. 울산시 풍력 프로젝트들이 재추진되면 동사는 부유식 하부구조물 제작을 담당할 가능성이 높다고 언급.▷이어 2030년까지 LNG 생산량 증가에 따른 LPG 수출터미널 및 LPG운반선 발주가 증가할 것으로 전망. LPG 액화터미널 FID는 통상적으로 LNG FID에 2~3년 후행한다며, 동사 LPG 탱크 수주로 이어질 것이라고 밝힘.▷아울러 동사는 글로벌 No 1 독립형 탱크, 국내 No 1 데크하우스 제작 업체라며, 이번 한국 정부의 미국 조선업 투자 결정으로 인해 조선소와 기자재 업체들의 동반 성장을 전망한다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 18,000원[유지]F&F(383220) : 하반기 가이던스 하향 등에 하락▷DB증권은 동사에 대해 하반기 가이던스 하향이 아쉬웠다고 밝힘. 동사는 당분기 실적 발표에서 하반기 중국 디스커버리/내수 브랜드에 대한 실적 가이던스를 낮추었으며, 25FW 시즌부터 전개되기 시작할 중국 디스커버리 매장 수를 기존 100개점에서 60개점으로, 25년 예상 매출액 200억원으로 하향. 프리미엄 브랜드로 포지셔닝하는 만큼 출점 지역을 신중하게 선정하고 있으며, 내수 브랜드 실적 전망치 또한 낮추었다고 설명. 아울러 아직까지 백화점에서의 유의미한 실적 회복이 나타나고 있지 않으며 3분기 디스커버리 매출은 여전히 10% 이상 하락할 것으로 예상되는 가운데, MLB도 역성장이 지속될 것으로 전망.▷한편, 2분기 실적은 연결 매출 3,789억원(-3.2%YoY), 영업이익 840억원(-8.5%YoY)으로 시장 기대치(800억원)를 상회한 실적을 기록했다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 94,000원[하향]금호석유화학(011780) : 2분기 실적 부진에 하락▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.77조원(전년동기대비 -4.27%), 영업이익 652.30억원(전년동기대비 -45.25%), 순이익 577.32억원(전년동기대비 -56.11%).포스코스틸리온(058430) : 원가 부담으로 하반기에도 어려운 시황 전망 등에 하락▷BNK투자증권은 동사에 대해 2Q 실적은 OP 55억원 (OPM 1.9%)으로 크게 부진했으며, 하반기 실적도 연결OP 3Q 37억원, 4Q 52억원으로 부진이 예상. 이는 2Q 실적 쇼크의 배경인 전방산업 부진, 열연 원가 부담, 미국 고율 관세 등이 하반기에도 지속될 가능성이 높기 때문이며, 특히 원재료인 열연ASP 부담이 지속될 전망. 아울러 무역위원회가 중국/일본산 열연에 반덤핑 관세 33%를 결정했고, 늦어도 올해 4Q부터 해당 관세가 부과될 예정이기 때문으로 분석.▷이러한 부담 하에서 시황이 개선되려면 전방산업 수요 증가 or 중국의 수출 감소가 필요한데, 당장은 가시성이 높지 않아 상황을 지켜보고 판단해야 될 내용이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수 -> 보유[하향], 목표주가 : 50,000원 -> 40,000원[하향]LX인터내셔널(001120) : 2분기 실적 부진에 약세▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.83조원(전년동기대비 -5.97%), 영업이익 550.00억원(전년동기대비 -57.56%), 순이익 562.00억원(전년동기대비 -50.30%).▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 중국 등 주요국 경기 부진 심화로 인한 자원 시황 및 물류 운임 하락, 주요 트레이딩 품목인 LCD패널 판매량 감소가 실적에 영향을 미쳤다고 밝힘.오후장 특징주★(코스닥)루미르(474170) : 하반기 국가위성사업 재개 기대감 등에 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 5월 대비 6월과 7월 초고해상도 레이다 센서(SAR) 관련 정부 과제가 증가하면서 하반기 국가위성사업 재개 가능성이 커졌다고 밝힘. 이어 위성 서비스 시장 개척을 위한 Lumir X 1호기는 2025년 말 개발을 완료하고 2026년 3~4월 발사 예정이라며, 0.3m 해상도 초소형 SAR 위성 Lumir X에 대한 국내외 고객들의 높은 수요가 기대된다고 언급.▷한편, 2Q25 실적은 매출액 33억원(-40.8% YoY), 영업적자 -1억원(적전 YoY)으로 시장 컨센서스(영업적자 -3억원)에 부합하고, 2025년 실적은 매출액 151억원(+5.5% YoY), 영업적자 -9억원(적축 YoY)을 기록할 것으로 전망. 실적 추정치 변경을 반영해 목표주가는 하향한다고 언급.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 13,000원 -> 12,500원[하향]크라우드웍스(355390) : 'K-숏폼 드라마' 북미 진출을 위한 AI 번역 프로젝트 수주 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 K-숏폼 드라마의 북미 진출을 위한 AI 번역 프로젝트를 수주했다고 밝힘. 이번 프로젝트는 드라마 제작사 코탑미디어와의 협력으로 진행되며, 동사는 AI 기반 기술로 코탑미디어의 한국어 숏폼 드라마 시나리오를 번역하고 현지화해 북미 시청자에게 자연스러운 콘텐츠를 제공할 예정임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 코탑미디어와의 협력은 AI 기술이 K-콘텐츠의 글로벌 진출에 얼마나 강력한 도구가 될 수 있는지 보여주는 쇼케이스가 될 것"이라며, "이번 프로젝트를 통해 한국 숏폼 드라마가 북미 시장에서 큰주목을 받고 K-콘텐츠의 글로벌 확산을 위한 기술적, 산업적 협력 모델로 자리 잡게 되는 기회가 되길 바란다"고 밝힘.유비케어(032620) : 2분기 실적 호조에 소폭 상승▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 486.74억원(전년동기대비 +4.54%), 영업이익 11.12억원(전년동기대비 +1,344.15%), 순이익 367.12억원(전년동기대비 흑자전환).다원시스(068240) : 807.28억원(최근 매출액대비 26.77%) 규모 ITER 중앙솔레노이드 2단계 전원공급장치 개발·제작 계약 체결에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 한국핵융합에너지연구원과 807.28억원(최근 매출액대비 26.77%) 규모 공급계약(ITER 중앙솔레노이드 2단계 전원공급장치 개발ㆍ제작) 체결(계약기간:2025-07-31~2033-06-30) 공시.DS단석(017860) : 2분기 적자전환에 하락▷25년2분기 연결기준 매출액 2,217.25억원(전년동기대비 -16.74%), 영업손실 13.17억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 53.99억원(전년동기대비 적자전환). @인포스탁