오후장★테마동향강세 테마 : 남북경협, 조선, 음원/음반, 日제품 불매운동(수혜), 퓨리오사AI, 마리화나(대마), 영화, 4대강 복원, 태풍 및 장마, 엔터테인먼트, 카지노, 캐릭터상품, 패션/의류, 조선기자재, LNG(액화천연가스), 쿠팡(coupang), 시멘트/레미콘, NI(네트워크통합), 여행, DMZ 평화공원, 비료, 웹툰, 영상콘텐츠, NFT(대체불가토큰), 건설 중소형, 해저터널(지하화/지하도로 등), 해운, 원자력발전소 해체, 철도 등...약세 테마 : 강관업체(Steel pipe), 자동차 대표주, 2차전지(생산), 정유, 2차전지(나트륨이온), 철강 중소형, 日 수출 규제(국산화 등), 2차전지(전고체), 스마트카(SMART CAR), 폐배터리, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), LED장비, 남-북-러 가스관사업, 종합상사, 전기차, 3D 낸드(NAND), 비철금속, 2차전지(소재/부품), 자원개발, 자율주행차, 플렉서블 디스플레이, 리비안(RIVIAN), 그래핀 등... [특징 테마]카지노/ 여행/ 면세점 : 상반기 및 6월 방한 외국인 관광객 증가 소식 속 상승▷한국관광공사가 발표한 '2025년 6월 한국관광통계'에 따르면, 지난 1∼6월 한국을 찾은 외국인 관광객이 882만5,967명으로 집계됐다고 밝힘. 이는 코로나19 이전인 2019년 상반기의 104.6% 수준. 국가별로는 중국 관광객이 253만명으로 가장 많았고, 일본(162만명), 대만(86만명), 미국(73만명), 필리핀(31만명) 순. 특히, 6월 방한 외국인 관광객은 162만명으로 지난해 같은 달 대비 14.2% 늘었으며, 중국이 47만7천명으로 가장 많았음.▷이 같은 소식 속 롯데관광개발, 모두투어, 파라다이스, 글로벌텍스프리, JTC 등 카지노/ 여행/ 면세점 테마가 상승.LNG(액화천연가스) : 한미 관세 협상 타결 속 1,000억 달러 상당 美 LNG 및 기타 에너지 제품 구매 합의 소식 등에 상승▷트럼프 대통령은 30일(현지시간) SNS ‘트루스소셜’에서 "미국이 한국과 전면적이고 완전한 무역합의를 체결하기로 했다"고 밝힘. 협상 내용에 대해 트럼프 대통령은 "한국이 미국에 3,500억달러(약 487조원)를 투자하는 등의 조건으로 미국이 한국에 대한 상호관세를 기존 25%에서 15%로 낮추기로 했다"고 언급. 이어 "추가로 한국은 1,000억 달러 상당의 액화천연가스(LNG)나 기타 에너지 제품을 구매하고, 한국의 투자 목적을 위해 큰 액수의 돈을 투자한다는 데 합의했다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 엔케이, 일승, 원일티엔아이, 대한해운, 동성화인텍 등 LNG(액화천연가스) 테마가 상승.2차전지 등 : LG에너지솔루션, 테슬라에 4680 원통형 배터리 공급 무산설 속 하락▷일부 언론에 따르면, LG에너지솔루션은 최근 테슬라로부터 4680 원통형 배터리 수주가 어렵다는 통보를 받고 긴급히 관련 임원진 중심으로 대응책 마련에 착수한 것으로 파악된다고 전해짐. LG에너지솔루션은 테슬라의 수정 요구에 맞춰 지난 6월 시범 샘플링까지 마쳤지만, 끝내 수주는 무산되며 하반기 양산 계획에도 중대한 차질이 생길 전망이라고 알려짐.▷이와 관련, LG에너지솔루션 관계자는 "4680 관련 계약 문제는 고객사 비밀유지 조항에 따라 확인해 줄 수 없다"면서 "(4680 배터리는) 지난 6월 테스트 생산 이후 하반기에 본격 양산하겠다는 일정은 변함 없다"고 언급. 이어 "해당 내용은 사실 무근이며 구체적인 내용은 확인해줄 수 없다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, 엘앤에프, 세방전지, TCC스틸, 원익피앤이, SK이노베이션, 삼기에너지솔루션즈, 성우, 삼성SDI, 나인테크, 자이글, 대주전자재료, 필에너지 등 2차전지 등 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)지누스(013890) : 미국 상호관세 부과에도 실적 정상화 기대감 등에 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 중국 생산 시설에 대한 리스크를 줄이기 위하여 2018년 하반기부터 인도네시아로 생산시설을 확장했고, Section 301과 매트리스 반덤핑 이슈를 겪으면서 글로벌 내 많은 경쟁자들이 사라졌음에 따라 미국이 수입하는 매트리스에서 인도네시아로부터 수입하는 비중은 2020년 1월 23.9%에서 2025년 5월 49.2%까지 높아진 상태라고 밝힘. 인도네시아의 매트리스 수출 중 지누스 비중은 약 70% 수준으로 추정된다고 언급.▷이어 이번 미국의 상호관세 부과로 동사 또한 관련한 비용이 증가하지만(인도네시아, 관세율 19%), 동사의 높아진 입지를 고려 시 동사의 계획대로 판매가 상승은 충분히 가능해 보인다고 밝힘. 매트리스의 교체 싸이클은 5~8년으로 2020년에 구매한 매트리스의 본격적인 교체주기는 내년이라며, 미국의 주택 경기가 현재보다 더 나빠지지만 않는다면, 체질 개선에 성공한 동사 실적은 빠르게 정상화될 수 있을 걸로 예상한다고 밝힘.HD현대미포(010620) : 2분기 실적 개선 등에 소폭 상승▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.23조원(전년동기대비 +9.33%), 영업이익 894.00억원(전년동기대비 +413.79%), 순이익 252.00억원(전년동기대비 -13.10%). 별도기준 매출액 1.21조원(전년동기대비 +8.70%), 영업이익 779.00억원(전년동기대비 +649.03%), 순이익 161.00억원(전년동기대비 -33.74%).넥센타이어(002350) : 충분하지 않은 수익성 분석 등에 소폭 하락▷한국투자증권은 동사에 대해 4Q24에 발생한 ATD향 매출 감소로 인한 미국 판매 위축을 극복하며 실적이 정상화 궤도에 진입 중인 것은 긍정적이지만, 실적 회복에도 2025년 예상 수익성은 5.2%에 불과해 평년 수준(2024년 6.0%, 2023년 6.9%)을 회복하지 못하고 있다고 밝힘. 또한 경쟁사 대비로도 여전히 수익성 격차가 뚜렷하다고 언급.▷한편, 2Q25 영업이익은 전년 대비 -32.2% 감소한 426억원(OPM 5.3%)으로 컨센서스를 +2.8% 상회했으며, 당사 추정치 대비로는 +2.0% 상회했다고 밝힘. 관세 비용이 약 50억원 반영되었으나, American Tire Distributors(ATD)의 파산보호(Chapter 11) 영향 축소에 따른 북미 매출 증가 및 유럽 공장 가동률 확대로 예상과 유사한 수준의 수익성을 기록했다고 설명.▷투자의견 : 중립[유지]포스코인터내셔널(047050) : 2분기 실적 부진에 약세▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 8.14조원(전년동기대비 -1.66%), 영업이익 3,137.00억원(전년동기대비 -10.29%), 순이익 905.00억원(전년동기대비 -52.26%).오후장 특징주★(코스닥)디와이씨(310870) : 전기차 및 내연기관 부품 수주 확대 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 전기차와 내연기관 부품 수주 확대를 통해 친환경 모빌리티 시장에서 안정적인 성장세를 이어가고 있다고 밝힘. 최근 아마존-리비안 제휴 전기차 배달용 밴에 탑재되는 동력전달부품 2종과 다임러의 전기차 동력전달부품 3종을 수주했으며, 다임러 전기차용 부품은 연간 60억원 규모로 벤츠 전기차량에 장착될 예정이라고 설명.▷또한, 내연기관 차량용 동력전달부품 10종도 신규 수주했다며, 연간 100억원 규모로 예상되는 이 부품들은 아우디, 벤틀리, 람보르기니 등 글로벌 프리미엄 브랜드 차량에 적용될 예정이라고 밝힘. 수주 포트폴리오도 한층 강화하고 있다며, GKN, ZF 등 글로벌 자동차 부품 회사를 통해 GM, 미쓰비시, 포르쉐, 벤츠, BMW, 스텔란티스 등 세계 유수의 자동차 제조사에 부품을 공급할 예정이라고 언급. 특히, 전기차 전용 부품으로 Diff Case, Spur Gear, Flange 등 3종이 확정됐다며, 유력 수주 건까지 합하면 전기차 전용 부품 비중은 더욱 확대될 것으로 전망.넥써쓰(205500) : 보안·개인정보 관리 국제표준 인증 획득 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 정보보호 및 개인정보 보호 분야 국제표준인 ISO/IEC 27001(정보보호경영시스템)과 ISO/IEC 27701(개인정보보호관리체계) 인증을 획득했다고 밝힘. ISO 27001은 정보자산 보호를 위한 관리체계를 수립하고 지속해 개선하는 데 필요한 국제 표준이며, ISO 27701은 이를 확장한 개인정보보호 기준으로 수집부터 처리·삭제에 이르는 전 주기를 체계적으로 관리하는 체계임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "블록체인 산업은 기술과 신뢰가 함께 검증돼야 하는 분야로 이를 동시에 확보한 플랫폼만이 세계 시장에서 지속가능한 성장을 이뤄낼 수 있다"며, "보안과 프라이버시를 기반으로 한 기술적 신뢰를 바탕으로 오픈 블록체인 게임 플랫폼 '크로쓰'의 고도화를 실현해 나갈 것"이라고 밝힘.지노믹트리(228760) : 방광암 체외진단 '얼리텍-B' 식약처 허가 최종 심사자료 제출 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 방광암 체외진단 제품 '얼리텍-B'의 국내 사용허가를 위해 식품의약품안전처(식약처)에 최종 심사자료를 제출했다고 밝힘. 제출된 자료는 식약처의 1차 보완 요청에 따라 추가 중앙 병리의사 재판독 결과와 일부 보충 임상시험 데이터가 포함된 최종 수정 임상보고서이며, 앞서 동사는 대규모 확증 임상시험을 통해 '얼리텍-B'의 임상적 유효성을 입증하고, 이를 바탕으로 식약처에 사용허가를 신청한 바 있음.▷이와 관련, 안성환 대표는 "이번 중앙 병리 재판독을 위한 추가 임상시험은 기존 확증임상시험 결과와 유의미한 차이가 없을 것으로 예측되었으나, 식약처의 보완 요청에 따라 성실히 수행됐다"며 "이로 인해 상당한 시간과 자원이 소요됐지만, 참여 기관들의 임상시험 수행 역량을 입증하고 새로운 체외진단 제품에 대한 임상시험 설계 역량과 규제 대응 경험을 축적하는 계기가 됐다"고 밝힘.아이엘(307180) : 고안정성 리튬 금속 음극시트 제조 핵심기술 PCT 국제출원 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 리튬 금속 배터리의 수명과 안정성을 획기적으로 개선하는 핵심 기술을 개발하고, 이를 PCT(국제특허 협력조약)를 통해 157개국 대상 국제특허 출원을 완료했다고 밝힘. 이번 출원 기술은 3차원(3D) 집전체와 선택적 표면처리 기술을 활용한 고안정성 리튬 금속 음극시트 제조 방법으로, 리튬 금속 음극 기반 차세대 배터리의 글로벌 상용화 가능성을 크게 높일 수 있는 기술로 평가되고 있는 것으로 전해짐. 특히, 이번 기술은 최근 미국 트럼프 행정부가 발표한 배터리 소재에 대한 관세면제 방침과 맞물려 글로벌 시장에서 직접적인 수혜가 기대되고 있는 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번 특허 기술은 리튬 금속 배터리의 안정성, 수명, 성능을 동시에 개선할 수 있는 돌파구가 될 것”이라며 “트럼프 정부의 관세 면제 정책과 맞물려 미국을 포함한 글로벌 시장에서 기술 상용화를 본격화하고, K-배터리의 위상 강화에 기여할 것”이라고 밝힘.제이엘케이(322510) : 뇌경색 분석 솔루션 'JLK-CTL' 임상적 가치 입증 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 뇌경색 분석 솔루션 'JLK-CTL'이 대규모 임상 검증을 통해 대혈관 폐색을 빠르고 정확하게 탐지할 수 있음을 입증했다고 밝힘. 이번 연구 결과는 대한신경과학회 공식 학술지인 Journal of Clinical Neurology 최신호에 게재되며, 기술의 신뢰성을 국제적으로 인정받았다고 설명. 이번 연구는 국내 7개 대형 뇌졸중 센터에서 총 1,812명의 환자 데이터를 기반으로 진행됐으며, 서로 다른 제조사의 CT 장비로 촬영된 영상이 포함돼 실제 임상 환경에서의 호환성과 범용성도 함께 검증됐다고 언급.▷특히, AI가 분석한 혈전 부피가 클수록 실제 뇌 손상 범위도 크다는 상관관계가 입증돼, JLK-CTL이 단순 탐지 기술을 넘어 예후 예측과 치료 방향 설정에도 기여할 수 있다는 가능성을 보여줬다고 언급. 이번 임상 결과를 토대로 JLK-CTL의 신뢰성과 유효성을 확보한 만큼, 향후 미국 FDA, 일본 PMDA 등 글로벌 인허가 획득에도 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다고 밝힘.젬백스(082270) : 진행성핵상마비 연구 결과 발표 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 지난 27일부터 31일까지 캐나다 토론토에서 열리는 세계 최대 규모의 치매 및 신경퇴행성질환 관련 학술대회인 알츠하이머협회 국제학술대회(AAIC 2025)에서 ‘PSP 동물모델에서의 GV1001 이미징 바이오마커 연구 결과’를 발표했다고 밝힘. 연구 결과, GV1001이 타우 병증 마우스 모델에서 신경 염증 및 타우 병리를 감소시킬 수 있는 것으로 확인했다고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번 연구는 GV1001의 신경 염증 및 타우 병리에 대한 조절 가능성을 PET을 활용해 추적 관찰함으로써 다시 입증한 데 의의가 있다”며 “특히 TSPO 및 MAO-B 기반의 영상 기법이 GV1001의 치료 반응을 모니터링할 수 있는 이미징 바이오마커로서의 가능성을 보여주었다는 점에서 의미가 크다”고 밝힘.이브이첨단소재(131400) : 투자사 대만 프롤로지움, 전고체 리튬 배터리 상용화 돌입 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 투자사인 대만 전고체 배터리 업체 프롤로지움 테크놀로지(ProLogium Technology)가 초유동화 무기 고체 전해질을 발표하며 차세대 전고체 리튬 배터리 상용화에 나섰다고 밝힘. 프롤로지움에 따르면, 해당 전해질 기술은 고체 물질의 높은 이온 농도와 액체의 우수한 계면 접촉 특성을 결합해 기존 전고체 배터리의 3가지 주요 병목 현상(이온 전도성·계면 안정성·제조 효율성)을 극복했다고 전해짐.▷이와 관련, 프롤로지움 관계자는 "해당 기술을 기반으로 기술 라이선스, 전략적 제휴, 지역 제조 협력 모델을 통해 전고체 배터리 시장을 본격적으로 확대할 계획"이라며, "1,000개 이상 특허로 구성된 독자 기술 포트폴리오와 함께, 산업용 모듈부터 응용 제품까지 통합 가능한 시스템을 제공해 글로벌 배터리 산업의 새로운 기준을 제시할 것"이라고 언급. 이어 "SGS 인증을 통해 'SF-Ceramion'의 성능이 세계적 수준임을 검증받았고, 특히 혹한의 환경·항공우주·군수용 전지 등 까다로운 산업에도 안정적으로 적용 가능함을 입증했다"고 밝힘.SOOP(067160) : 2분기 영업이익 컨센서스 하회 분석 및 시장 점유율 감소 전망 등에 하락▷KB증권은 동사에 대해 2Q25 실적은 매출액 1,169억원 (+15.2% YoY), 영업이익 300억원 (-9.9% YoY)를 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 10% 하회했다며, 플레이디 인수 영향으로 광고 변동비가 늘었고, 일회성 리브랜딩 비용(16억원)이 인식된 게 실적 부진에 기인했다고 분석.▷아울러 국내 플랫폼 경쟁 심화로 M/S가 줄어들 가능성이 높다며, 중계권 확보가 어려워지고, 국내 OTT들의 라이브스트리밍 시도가 늘어나고 있기 때문이라고 설명. 중계권 경쟁이 치열해지는 시장 환경에서 동사는 공격적인 투자를 하지는 않겠다는 계획을 밝혔는데, 경쟁사들의 투자는 지속될 것으로 전망돼 이는 중장기적인 위협이 될 수 있다고 밝힘.▷한편, 광고 부문은 계열사(본사, CTTD, 플레이디) 간 시너지가 하반기부터 나타나며 광고 매출 고성장이 이어질 것으로 전망되며, 글로벌 플랫폼의 유의미한 성과는 기다림이 필요해 보인다고 언급.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 117,000원 -> 100,000원[하향]티씨케이(064760) : 2분기 실적 부진에 하락▷25년2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 726.74억원(전년동기대비 +6.33%), 영업이익 195.02억원(전년동기대비 -4.04%), 순이익 159.87억원(전년동기대비 -15.99%). @인포스탁